北京亦庄国际投资发展有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）募集说明书摘要

声 明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

第一节 发行概况

一、发行概况

（一）本期债券的核准情况及核准规模

2016年3月31日，本公司第二届董事会第一百一十一次会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》和《关于公司公开发行公司债券方案的议案》。本次发行的公司债券票面总额不超过75亿元（含75亿元），在获得中国证券监督管理委员会核准后，以分期形式在中国境内公开发行。具体发行规模及分期方式由公司董事会授权经营层根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

2016年4月4日，本公司股东出具股东决定同意了上述议案。同时股东授权董事会依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事宜。

经中国证监会“证监许可（2016）1921号”文件核准，本公司将在中国境内公开发行不超过75亿元（含75亿元）公司债券。本次债券将在两年内分期发行，本公司将根据资金需求情况及市场情况等因素与主承销商协商确定本期债券的发行时间、发行规模及其他发行条款。

本期债券发行为第一期发行，发行规模为人民币3亿元。

（二）本期债券的主要条款

发行主体：北京亦庄国际投资发展有限公司。

债券名称：北京亦庄国际投资发展有限公司2017年公司债券（第一期）。

发行总额：本期债券发行规模为人民币3亿元。

债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。

债券期限：本期发行的公司债券期限为5年期。

担保情况：本期债券为无担保债券。

债券利率或其确定方式：本期发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

发行对象及发行方式：本期债券面向《管理办法》规定的合格投资者公开发行。本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

配售规则：主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率低于发行利率的投资者申购数量全部获得配售；申购利率等于发行利率的投资者申购数量按比例配售（可根据投资者申购数量取整要求适当微调）；申购利率高于发行利率的投资者申购数量不予配售。

向公司股东配售安排：本期债券不安排向公司股东优先配售。

起息日：本期债券的起息日为2017年6月1日。

利息登记日：2018年至2022年，每年6月1日之前的第1个工作日为上一个计息年度的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

付息日：本期债券的付息日期为2018年至2022年，每年的6月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

到期日：本期债券的到期日为2022年6月1日。

计息期限：本期债券的计息期限为2017年6月1日至2022年6月1日。

兑付登记日：2022年6月1日之前的第6个工作日为本期债券本金的兑付登记日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

兑付日：本期债券的兑付日期为2022年6月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。

付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为AA+级，本期债券信用等级为AA+级。

债券受托管理人：本公司聘请国泰君安作为本期债券的债券受托管理人。

承销方式：本期债券由主承销商国泰君安负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

簿记管理人：国泰君安证券股份有限公司

拟上市交易场所：上海证券交易所。

募集资金专项账户：

账户名称：北京亦庄国际投资发展有限公司

银行账户：11050171360000000182

汇入行地点：北京市北京经济技术开发区景园北街2号55幢

募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充公司营运资金。

税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

二、本期债券发行及上市安排

（一）本期债券发行时间安排

发行公告刊登日期：2017年5月24日。

发行首日：2017年5月26日。

预计发行期限：2017年5月26日至2017年6月1日，共3个交易日。

网下发行期限：2017年5月26日至2017年6月1日。

（二）本期债券上市安排

本次发行结束后，本公司将尽快向上证所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

三、本期债券发行的有关机构

（一）发行人：北京亦庄国际投资发展有限公司

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（二）主承销商及其他承销机构

1、主承销商：国泰君安证券股份有限公司

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2、分销商：中信建投证券股份有限公司

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（三）发行人律师：北京德恒律师事务所

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（四）会计师事务所

1、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

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2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

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（五）资信评级机构：中诚信证券评估有限公司

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（六）债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

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（七）主承销商募集资金收款银行：兴业银行上海分行营业部

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（八）募集资金专项账户开户银行：建设银行北京经济技术开发区支行

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（九）公司债券申请上市的证券交易所：上海证券交易所

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（十）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

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四、认购人承诺

认购、购买或以其他合法方式取得本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）购买本期债券，被视为作出以下承诺：

（一）接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

（二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

（三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上证所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排；

（四）投资者认购本次债券视作同意国泰君安作为本期债券的受托管理人，并视作同意《债券受托管理协议》项下的相关规定；

（五）投资者认购本期债券视作同意发行人与债券受托管理人为本期债券共同制定的《债券持有人会议规则》；

（六）投资者认购本期债券视作同意国泰君安作为本期债券股票质押的质权代理人，并视作同意《股权质押担保协议》项下的相关规定。

五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

截至2016年12月31日，本公司与本次发行有关的中介机构及其法定代表人或负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系等利害关系。

第二节 发行人及本期债券的资信状况

一、信用评级

中诚信证评出具了《北京亦庄国际投资发展有限公司2017年公司债券（第一期）信用评级报告》。经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为AA+级，本期债券的信用等级为AA+级。

二、发行人主要资信情况

（一）公司获得银行授信的情况

发行人与国内主要商业银行建立了长期、稳固、良好的合作关系，截至2016年12月31日，发行人取得银行综合授信额度共计人民币132.10亿元、美元5,055.00万美元。其中已使用人民币32.22亿元、已使用美元5,055.00万美元，尚未使用授信额度为人民币99.88亿元，其中尚未使用的可支取现金的授信额度为35.70亿元。

（二）最近三年与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象

本公司在与主要客户发生业务往来时，严格按照合同执行，最近三年没有发生过重大违约现象。

（三）最近三年发行的债券（含债务融资工具）以及偿还情况

截至2016年12月31日，本公司发行债券（含债务融资工具）情况如下：

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截至2016年12月31日，本公司应付债券余额为19.25亿元，不存在延迟支付债券利息或本金的情况。

（四）发行人有息债务情况

截至2016年12月31日，发行人有息负债共计553,020.56万元。

（五）本次发行后的累计公司债券余额及其占本公司最近一期末净资产的比例

本期发行完成后，本公司累计公司债券余额为3亿元，占本公司截至2016年12月31日经审计合并财务报表口径净资产（含少数股东权益）的比例为1.24%，未超过发行人净资产的40%。

第三节 发行人基本情况

一、发行人概况

（一）发行人基本情况

公司中文名称：北京亦庄国际投资发展有限公司

公司英文名称：Beijing E-Town International Investment & Development Co., Ltd.

法定代表人：芦永忠

设立日期：2009年2月6日

注册资本：959,396.98万元

实缴资本：1,968,112.81万元

注册地址：北京市北京经济技术开发区景园北街2号56幢

办公地址：北京市经济技术开发区景园北街2号BDA国际企业大道61栋

邮政编码：100176

信息披露负责人：许隽孜

电话：010-81057856

传真：010-81057891

电子信箱：xujunzi@etowncapital.com

所属行业：综合（S90）

经营范围：投资管理、投资咨询；自有办公用房出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

组织机构代码：63435529-0

（二）发行人的历史沿革情况

北京亦庄国际投资发展有限公司成立于2009年2月，是经北京市政府批准，由北京经开区国资办独资，为南部新区（大兴区和北京经开区）产业发展提供优质投资服务的新型国有投资公司。截至2016年12月31日，公司注册资本为959,396.98万元，实收资本为1,968,112.81万元。

1、公司设立

根据北京市委经济技术开发区工作委员会于2008年12月30日的第33期《会议纪要》，北京市委经济技术开发区工作委员会研究决定同意组建北京亦庄国际投资发展有限公司，由北京经开区国资办和经开投总公司按照2:1的比例分别注资。

发行人成立于2009年2月6日，成立时注册资本为300,000.00万元，实收资本150,000.00万元（下期出资时间为2009年12月31日），公司类型为有限责任公司，经营范围是投资管理、投资咨询，住所是北京市经济技术开发区宏达北路10号405室，营业期限为2009年2月6日至2029年2月5日。

发行人设立时出资分两次完成，首期出资150,000.00元，其中北京经开区国资办出资100,000.00万元，经开投总公司出资500,000.00万元，已经北京大泽恒信会计师事务所有限责任公司审验，并于2009年2月2日出具了泽信验字[2009]2号《验资报告》。

发行人设立时股权结构如下表所示：

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2、发行人实收资本增至300,000.00万元

2009年7月，发行人股东北京经开区国资办、经开投总公司分别向发行人缴纳其各自认缴的第二期出资100,000.00万元、50,000.00万元，共计150,000.00万元。北京大泽恒信会计师事务所有限责任公司于2009年7月13日就上述出资进行了审验，并出具了泽信验字[2009]6号《验资报告》。

本次出资完成后，发行人注册资本及实收资本均为300,000.00万元，发行人股权结构如下表所示：

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3、发行人注册资本及实收资本增至400,000.00万元

2010年8月25日，经公司临时股东会审议通过，发行人注册资本由300,000.00万元增加至400,000.00万元。本次增资全部由北京经开区国资办以货币方式认缴。2010年8月25日，北京中京会计师事务所有限公司对本次增资进行了审验，并出具了中京内验字[2010]第020号《验资报告》。

2010年8月27日，发行人就本次增资履行了工商变更登记。本次增资完成后，发行人股权结构如下表所示：

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4、发行人注册资本及实收资本增至439,000.00万元

2010年9月13日，经公司临时股东会审议通过，发行人将39,000.00万元资本公积按股东持股比例转增注册资本。2010年9月15日，北京中京会计师事务所有限公司出具了中京内验字[2010]第023号《验资报告》对本次增资予以审验。

2010年10月13日，发行人就本次增资履行了工商变更登记，本次增资完成后，发行人股权结构如下表所示：

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5、股权转让，引入北京中关村发展集团股份有限公司

2010年9月21日，经公司临时股东会审议通过，同意经开投总公司将其持有发行人的24.90%股权作为对中关村发展进行出资。

2010年9月28日，北京经开区国资办向北京经济技术投资开发总公司下发了编号为京开国资[2010]21号《关于以北京经济技术投资开发总公司所持北京亦庄国际投资发展有限公司股权入资北京中关村发展集团股份有限公司有关事项的通知》，根据该通知：以2010年8月31日为评估基准日，发行人净资产评估值为4,818,596,500元，现将经开投总公司所持发行人24.90%的股权转让至中关村发展，并以此股权作为对中关村发展集团的二期出资；将经开投总公司所持发行人剩余0.1%的股权无偿划转至北京经开区国资办，划转后北京经开区国资办持有发行人75.10%的股权。

2010年10月20日，经开投总公司与中关村发展签订了《股权转让协议》。

2010年12月1日，发行人股东会决议通过了发行人的股权变更情况。

发行人就上述股权变更办理了工商变更登记，本次股权转让完成后，发行人股权结构如下表所示：

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6、增资扩股（注册资本增至491,106.00万元），引入中国对外经济贸易信托有限公司

2012年6月25日，经公司2012年第五次股东会审议通过，发行人引入中国对外经济贸易信托有限公司为新增股东。本次增资中国对外经济贸易信托有限公司以货币出资55,000.00万元，其中52,106.00万元作为实收资本，2,894.00万元计入资本公积。2012年9月11日，北京神州会计师事务所有限责任公司出具了神会验[2012]6号《验资报告》对本次增资予以审验。本次增资完成后，发行人注册资本由439,000.00万元增加至491,106.00万元。

2012年9月21日，发行人履行了工商变更登记程序，本次增资完成后，发行人股权结构如下表所示：

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7、股权转让，中关村发展集团有限公司退出

2013年3月6日，经公司2013年第六次股东会审议通过，北京经开区国资办以120,000.00万元收购中关村发展持有发行人的22.26%股权。2013年1月17日，中关村发展的上级国资主管部门中关村科技园管理委员会下发了《关于中关村发展集团股份有限公司处置北京亦庄国际投资发展有限公司股权的批复》，同意中关村发展以12亿元对价处置其所持有的发行人全部股权给北京经开区国资办。2013年3月7日，北京经开区国资办与中关村发展签署了股权转让协议。

发行人就上述股权转让、公司章程的修改办理了工商变更登记。本次股东变更完成后，发行人股权结构如下表所示：

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8、注册资本、实收资本增至603,091.00万元

2013年3月22日，经公司2013年第八次股东会审议通过，北京经开区国资办以货币方式115,300.00万元增资，发行人注册资本由491,106.00万元增加至603,091.00万元。北京经开区国资办共计出资115,300.00万元，其中111,985.00万元作为注册资本，3,315.00万元计入资本公积。本次增资款项已于2013年3月26日存入工商入资专户。

2013年3月27日，发行人办理了工商变更登记，本次增资完成后，发行人股权结构如下表所示：

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9、注册资本、实收资本增至718,091.00万元

2013年12月23日，经发行人2013年第二十三次股东会审议通过，北京经开区国资办以货币方式增资115,000.00万元，发行人注册资本由603,091.00万元增加至718,091.00万元。2013年12月25日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了[2013]京会兴验字第04010014号《验资报告》对本次增资予以审验。

2013年12月31日，发行人办理了工商变更登记，本次增资完成后，发行人股权结构如下表所示：

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10、注册资本、实收资本增至811,502.98万元

2013年12月31日，经发行人2013年第二十四次股东会审议通过，北京经开区国资办以货币方式增资93,411.98万元，发行人注册资本由718,091.00万元增加至811,502.98万元。本次增资款项已于2013年12月31日存入工商入资专户。

2014年1月9日，发行人办理了工商变更登记，本次增资完成后，发行人股权结构如下表所示：

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11、增资扩股（注册资本增至831,502.98万元），引入北京亦庄资本控股有限公司

2014年7月30日，经发行人2014年第十二次股东会审议通过，北京亦庄资本控股有限公司向公司增资20,000.00万元，发行人注册资本由811,502.98万元增加至831,502.98万元。北京亦庄资本控股有限公司全部以货币资金认缴本次出资。本次增资款项已于2014年9月5日存入工商入资专户。

2014年11月25日，发行人办理了工商变更登记，本次增资完成后，发行人股权结构如下表所示：

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12、注册资本、实收资本增至896,502.98万元

2014年10月21日，经发行人2014年临时股东会审议通过，股东北京经开区国资办以货币增资65,000万元，发行人实收资本由831,502.98万元增加至896,502.98万元。本次增资款项已于2014年10月24日存入工商入资专户。

2015年1月9日，发行人办理了工商变更登记，本次增资完成后，发行人股权结构如下表所示：

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13、注册资本、实收资本增至1,011,502.98万元

2014年12月24日，发行人2014年第二十一次股东会审议通过，北京经开区国资办增加注册资本50,000.00万元。2014年12月31日，经发行人2014年第二十二次股东会审议通过，同意北京经开区国资办增加注册资本65,000.00万元。根据《交存入资资金报告单》，北京经开区国资办已将上述增资款合计115,000.00万元存入发行人开立的注册入资账户。

2015年6月11日，发行人办理了上述两笔出资的工商变更登记，本次增资完成后，发行人注册资本的股权结构如下表所示：

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14、中国对外经济贸易信托有限公司退出，注册资本、实收资本减至959,396.98万元

2015年7月3日，经发行人年2015年第六次股东会审议通过，外贸信托撤回原投入资本55,000.00万元，其中注册资本部分减少52,106.00万元，变为959,396.98万元。

发行人已于上述减资决议作出之日起10日内通知全体债权人，并于2015年7月3日在《参考消息》（第20593期）发布减资公告，至2015年8月18日公告期已结束。在公告期内，未有任何个人、团队对亦庄国投减少注册资本提出异议，未有债权人向本公司提出债务清偿或提供相应担保的要求。

2015年8月21日，发行人办理了工商变更登记，本次减资完成后，发行人注册资本的股权结构如下表所示：

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15、北京亦庄资本控股有限公司退出，实收资本减少20,000.00万元

2015年10月15日，经发行人股东会决议，北京亦庄资本控股有限公司以减资方式退出，发行人减少注册资本20,000.00万元。发行人已于本决议生效之日起10日内通知公司所有债权人，并于2015年10月16日在《参考消息》（第20698期）发布减资公告，至2015年12月1日公告期已结束。在公告期内，未有任何个人、团队对发行人减少注册资本提出异议，未有债权人向公司提出债务清偿或提供相应担保的要求。

本次减资完成后，发行人实收资本的股权结构如下表所示：

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本次减资尚未办理工商变更登记。

16、实收资本增加至1,471,396.98万元

根据北京经开区国资办共计5次向发行人发出的《关于增加北京亦庄国际投资发展有限公司注册资本金的通知》，北京经开区国资办共分5次向发行人增资，合计增资53.20亿元，发行人实收资本由939,396.98万元增加至1,471,396.98万元。

17、实收资本增加至1,968,112.81万元

2016年，根据北京经开区国资办向发行人发出的《关于拨付国有资本经营预算资金的通知》及《关于增加北京亦庄国际投资发展有限公司注册资本金的通知》，北京经开区国资办共向发行人增资4次，累计增资496,715.83万元。截至2016年12月31日，发行人实收资本增加至1,968,112.81万元。

截至本募集说明书签署日，发行人持有的《营业执照》上登记的注册资本为959,396.98万元，发行人尚未办理上述减资及后续增资的工商变更登记。

二、发行人下属公司情况

截至2016年12月31日，发行人纳入合并报表范围的主要子公司/子企业具体情况如下表所示：

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2、发行人的合营或联营企业情况

截至2016年12月31日，发行人主要的合营、联营企业情况如下表所示：

单位：万元

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(下转19版)

北京亦庄国际投资发展有限公司

公开发行2017年公司债券（第一期）募集说明书摘要

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北京亦庄国际投资发展有限公司

（住所：北京市北京经济技术开发区景园北街2号56幢）

公开发行2017年公司债券（第一期）募集说明书摘要

（面向合格投资者）

主承销商、债券受托管理人、簿记管理人

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国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

签署日期： 2017 年 5 月 24 日