永悦科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告
保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司
特别提示
永悦科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“永悦科技”)按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第121号])(以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令[第122号])、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》(证监会公告[2014]11号)等有关法规,以及中国证券业协会(以下简称“协会”)制定的《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2016]7号,以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2016]7号,以下简称“《投资者管理细则》”)和《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2016]7号,以下简称“《配售细则》”)等相关规定,以及上海证券交易所(以下简称“上交所”)《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发[2016]1号)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发[2016]2号)等相关规定组织实施首次公开发行股票。
本次发行初步询价和网下发行均通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(http://www.sse.com.cn)公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发[2016]2号)等相关规定。
本次网上发行通过上交所交易系统采用按市值申购方式进行,参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站(http://www.sse.com.cn)公布的《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发[2016]1号,以下简称“《网上发行实施细则》”)。
本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款、报价剔除规则、弃购股份处理等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注。主要变化如下:
1、发行人和保荐机构(主承销商)兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估计水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为6.75元/股,网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按6.75元/股在2017年6月2日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年6月2日(T日),其中网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。
2、主承销商对所有符合条件的网下投资者管理的配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申报时间(申报以上交所申购平台记录为准)由晚到早的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例可低于10%。
3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
4、网下投资者应根据《永悦科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2017年6月6日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2017年6月6日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。
发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《永悦科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。
重要提示
1、永悦科技首次公开发行不超过3,600万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]755号文核准。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和兴业证券通过网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由兴业证券通过上交所申购平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。本次发行不进行老股转让,发行股份全部为新股。本次发行股票申购简称为“永悦科技”,股票代码为“603879”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称“永悦申购”,网上申购代码为“732879”。
3、本次公开发行股票总数量为3,600万股。本次发行网下初始发行数量为2,160万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为1,440万股,占本次发行总量的40.00%。
4、本次发行的初步询价工作已于2017年5月26日(T-3日,周五)完成。发行人和主承销商根据初步询价结果,综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为人民币6.75元/股,同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为:
(1)22.97倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算);
(2)17.23倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行前总股本计算)。
5、若本次发行成功,发行人募集资金总额为24,300.00万元,扣除发行人应承担的发行费用3,083.66万元后,预计募集资金净额为21,216.34万元,不超过招股意向书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额21,216.34万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于2017年5月23日在《永悦科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文可在上交所网站(http://www.sse.com.cn)查询。
6、本次发行的网上网下申购日均为2017年6月2日(T日,周五),投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的投资者,无论是否有效报价,均不能参与网上发行。若投资者同时参与网下和网上发行,网上发行申购部分为无效申购。
(1)网下申购
①本次网下申购时间:2017年6月2日(T日)9:30-15:00。
②在初步询价期间提交有效报价(指申购价格等于本次发行价格6.75元/股且未被剔除,同时符合发行人和主承销商事先确定且公告的其他条件的报价)的网下投资者管理的配售对象,方可且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表1:报价信息统计表”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在申购时间内,网下投资者可以为其管理的每一配售对象按照发行价格6.75元/股填报一个申购数量,申购数量应为初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”,且不得超过600万股(申购数量须不低于300万股,且应为10万股的整数倍)。
申购时,投资者无需缴付申购资金。
网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。
③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。
主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等)。投资者如拒绝接受核查、其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形或不符合条件的,主承销商将拒绝其参与本次发行网下配售。
(2)网上申购
①本次网上申购时间为:2017年6月2日(T日,周五)9:30-11:30,13:00-15:00。
②2017年6月2日(T日)前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)开立证券账户,且在2017年5月31日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售 A 股股份一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律、法规禁止者除外)。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
③投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户市值按2017年5月31日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一,即不得超过14,000股。
④申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。
⑤投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。
⑥融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
(3)网上网下投资者认购缴款
①2017年6月6日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
②网上投资者申购新股摇号中签后,应依据2017年6月6日(T+2日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。中签的投资者应确保其资金账户在T+2日日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。
③网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
④网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。
7、本次发行网上网下申购于2017年6月2日(T日,周五)15:00同时截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2017年6月2日(T日,周五)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“二、(六)回拨机制”。
8、本次发行股份锁定期安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
9、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。
10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读2017年5月23日(T-6日,周二)刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《永悦科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在上交所(http://www.sse.com.cn)查询。
11、本次发行股票的上市事宜及其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。
释 义
在本公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:
■
一、初步询价结果及定价依据
(一)初步询价申报情况
1、总体申报情况
2017年5月25日(T-4日,周四)至2017年5月26日(T-3日,周五)为本次发行初步询价期间。截至2017年5月26日(T-3日,周五)下午15:00,主承销商通过上交所申购平台系统收到2,653家网下投资者管理的4,930个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为6.74元/股-6,075元/股,申报总量为2,957,700万股。
2、剔除无效报价情况
经核查,31家网下投资者管理的34个配售对象未按照《永悦科技股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)的要求提交核查材料,18家网下投资者管理的27个配售对象属于《发行安排及初步询价公告》规定中禁止配售的情形,以上49家投资者管理的61个配售对象的报价为无效报价,对应申报总量为36,600万股。
经核查,所有参与本次初步询价报价的网下投资者及其管理的配售对象中,涉及到私募投资基金的,已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关法律法规登记备案,并提交了私募基金备案证明文件。
所有参与初步询价的网下投资者的报价明细见本公告附表1和附表2。
3、剔除无效报价后的整体报价情况
剔除无效报价后,2,617家网下投资者管理的4,869个配售对象符合《发行安排及初步询价公告》 规定的条件,申报总量为2,921,100万股。符合要求的4,869个配售对象的报价信息统计如下:
■
(二)剔除最高报价有关情况
发行人和主承销商对所有报价按照申报价格由高到低、相同价格的按照拟申购数量由小到大、相同价格相同拟申购数量的按照申报时间由晚到早(以在申购平台中排序为准)的顺序进行排序。
首先剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除部分将不低于所有网下投资者拟申购总量的10%(当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报不再剔除,剔除比例可低于10%)。具体剔除顺序为:按申购价格从高到低剔除;价格相同的,按申报数量从小到大剔除;价格和数量均相同的,按申购时间从晚到早剔除,如果申购数量与申购时间均相同则按等比例剔除。
经发行人和主承销商协商一致,确定6.75元/股为剔除临界价格,将报价高于6.75元/股的申报全部剔除,对应剔除的申购量为2,400万股,占本次初步询价申购总量的0.08%,剔除部分不得参与网下申购。
剔除最高报价部分后,网下投资者报价信息统计如下:
■
(三)与行业市盈率和可比上市公司对比分析
根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》,公司隶属于化学原料和化学制品制造业(C26)。截止2017年5月26日(T-3日,周五),中证指数有限公司发布的化学原料和化学制品制造业(C26)最近一个月平均静态市盈率为41.06倍。本次发行价格6.75元/股对应的2016年摊薄后市盈率为22.97倍,低于行业最近一个月平均静态市盈率。
从细分行业看,根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)及中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》行业分类标准,公司所属行业为“化学原料和化学制品制造业”。公司与长海股份(300196.SZ)、神剑股份(002361.SZ)、宏昌电子(603002.SH)等3家上市公司同属于类似行业上市公司,具有一定可比度。以2017年5月26日(T-3日,周五)前20个交易日(含2017年5月26日)的均价及最新股本摊薄的2016年每股收益(2016年净利润按扣除非经常性损益前后孰低计算)计算,上述类似行业上市公司2016年静态市盈率均值为67.90倍,具体如下:
■
备注:数据来源wind数据库
(四)有效报价投资者和发行价格确定过程
1、发行价格的确定过程
发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为6.75元/股。
2、有效报价投资者确定过程
在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,申报价格为6.75元/股的投资者为有效报价投资者。本次网下发行有效报价网下投资者数量为2,612家,管理的配售对象为4,864家,有效申购数量之和为2,918,100万股。初步询价中报低于本次发行价格6.75元/股的报价为无效报价。
主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等)。投资者如拒绝接受核查、其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形或不符合条件的,主承销商将拒绝其参与本次发行网下配售。
二、本次发行的基本情况
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通(A 股),每股面值 1.00 元。
(二)发行数量和发行结构
本次发行股份数量为3,600万股。网下初始发行数量为2,160万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为1,440万股,占本次发行总量的40.00%。
(三)发行价格及对应的市盈率
根据初步询价结果,经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为6.75元/股,此价格对应的市盈率为:
1、22.97倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次公开发行后的总股数计算);
2、17.23倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次公开发行前的总股数计算)。
(四)发行方式与时间
本次网下发行由主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施。
网下发行申购时间:2017年6月2日(T日)9:30-15:00;
网上发行申购时间:2017年6月2日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。
(五)募集资金
发行人拟使用募集资金投入募投项目的金额为21,216.34万元。若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为24,300.00万元,扣除发行费用3,083.66万元后,预计募集资金净额为21,216.34万元。募集资金的使用计划已于2017年5月23日(T-6日)在招股意向书中予以了披露。
(六)回拨机制
本次发行网上网下申购于2017年6月2日(T 日)15:00时截止。申购结束后,发行人和兴业证券将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、 网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行初步认购倍数来确定。网上发行初步认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量;
有关回拨机制的具体安排如下:
1、网下向网上回拨:网下发行获得足额申购且未出现中止发行的情况下,网上投资者初步有效认购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,发行人和主承销商将从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效认购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。
2、网上向网下回拨:网下发行获得足额申购且未出现中止发行的情况下,网上发行未能获得足额申购的,则网上申购不足部分向网下回拨,由发行人和主承销商按照网下配售原则进行配售;向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额认购的情况下,则由主承销商推荐其他已参与初步询价的投资者认购。
3、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。
在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并于2017年6月5日(T+1日)在《永悦科技股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》(以下简称“《网上中签率公告》”)中披露。
(七)本次发行的重要日期安排
■
注:1、T日为网上网下申购日;
2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,主承销商将及时公告,修改本次发行日程;
3、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与主承销商联系;
4、若本次发行拟定的发行价格对应市盈率高于同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率,发行人和兴业证券将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》,每周至少发布一次,本次发行申购日将顺延三周。
(八)锁定期安排
本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
(九)拟上市地点
上海证券交易所。
三、网下发行
(一)参与对象
经发行人和主承销商确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为4,864个,其对应的有效申购量为2,918,100万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所申购平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。
有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等),以2017年5月24日(T-5日)(初步询价开始日前一个交易日)12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准,未在上述期间前完成登记备案的,不得参与网下申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。
(二)网下申购
1、参与网下申购的有效报价投资者应于2017年6月2日(T日)9:30-15:00通过上交所申购平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格6.75元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”,且不得超过600万股(申购数量须不低于300万股,且应为10万股的整数倍)。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。
2、配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。
3、网下投资者在2017年6月2日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。
(三)网下初步配售
发行人和主承销商将根据2017年5月23日(T-6日)刊登的《永悦科技股份有限公司发行安排及初步询价公告》中确定的网下配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2017年6月6日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。
(四)公布初步配售结果
2017年6月6日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。
(五)认购资金的缴付
1、2017年6月6日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获配股份数量和发行价格,从配售对象在协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于T+2日16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。
2、认购款项的计算
每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。
3、认购款项的缴付及账户要求
网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。
(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在协会注册的银行账户一致。
(2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www.chinaclear.cn)“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。
(3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会注册的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603879,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603879”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况。
4、主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人和主承销商将视其为违约,将于2017年6月8日(T+4日)在《永悦科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由主承销商包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。
5、若获得初步配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,2017年6月8日(T+4日),中国结算上海分公司将根据主承销商提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款=配售对象有效缴付的认购款-配售对象初步获配股数对应的认股款金额。
6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。
(六)其他重要事项
1、律师见证:北京大成(上海)律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。
2、主承销商特别提醒:若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。
3、本次发行中,已参与网下发行的配售对象及其关联账户不得再通过网上申购新股。拟参与本次新股网下发行的网下投资者应通过网下申购电子化平台报备配售对象账户及其关联账户。
4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
四、网上发行
(一)申购时间
本次网上发行申购时间为2017年6月2日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。
网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。
(二)网上发行数量及申购价格
本次网上发行通过上交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上初始发行数量为1,440万股。主承销商在指定时间内(2017年6月2日9:30-11:30、13:00-15:00)将1,440万股“永悦科技”股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。
本次发行的发行价格为6.75元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。
(三)申购简称和代码
申购简称为“永悦申购”;申购代码为“732879”。
(四)网上投资者申购资格
持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定 的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者 除外)。本次发行保荐人(主承销商)的自营账户不得参与本次发行的网上申购。
网上申购日前在中国结算上海分公司开立证券账户,且在 2017年5月31日(含,T-2 日)前20个交易日日均持有上海市场非限售 A 股股份市值1万元(含)以上的投资者方可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律、法规禁止者除外)。
投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值 1 万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一,即不得超过14,000股。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A 股股份发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。
(五)申购规则
1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。
2、每一个申购单位为1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍,但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一,即不得超过14,000股。
对于申购量超过主承销商确定的申购上限的新股申购,上交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予确认;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。
3、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
(六)申购程序
1、办理开户登记
参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。
2、持有上海市场非限售A股股份市值
投资者相关证券账户持有市值按其2017年5月31日(含,T-2日)前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。
3、开立资金账户
参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日2017年6月2日(T日)前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。
4、申购手续
申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,即投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受,不得撤单。
各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点,以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。
(七)投资者认购股票数量的确定方法
1、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上最终发行数量(双向回拨后),则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;
2、如网上有效申购的总量大于本次网上最终发行数量(双向回拨后),上交所按照每1,000股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号。然后通过摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购1,000股。
中签率=(网上最终发行数量∕网上有效申购总量)×100%
(八)配号与抽签
若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。
1、申购配号确认
2017年6月2日(T日)上交所根据有效申购总量,按每1,000股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。
2017年6月5日(T+1日)向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。
2、公布中签率
发行人和主承销商于2017年6月5日(T+1日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布《网上中签率公告》。
3、摇号抽签、公布中签结果
2017年6月5日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和主承销商主持摇号抽签,确认摇号中签结果,上交所于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和主承销商于2017年6月6日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布《网下初步配售结果及网上中签结果公告》。
4、确认认购股数
申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购1,000股。
(九)中签投资者缴款
投资者申购新股摇号中签后,应依据2017年6月6日(T+2日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。
(十)放弃认购股票的处理方式
2017年6月6日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购。结算参与人(包括证券公司及托管人等)应于2017年6月7日(T+3日)15:00前,将其放弃认购部分向中国结算上海分公司申报。截至2017年6月7日(T+3日)结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收,中国结算上海分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股票由主承销商包销。
五、投资者放弃认购部分股份处理
在2017年6月6日(T+2日)网下和网上投资者缴款认购结束后,主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。
网下、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见2017年6月8日(T+4日)刊登的《发行结果公告》。
六、中止发行情况
本次发行中,当出现以下情况时,发行人及主承销商将协商采取中止发行措施:
1、申购日,网下实际申购总量未达网下初始发行数量;
2、网上网下申购后,无法按照《发行安排及初步询价公告》中网下配售原则进行配售;
3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%;
4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;
5、中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管发现涉嫌违法违规或者存在异常情形责令中止。
如发生以上情形,发行人和主承销商将中止发行并及时予以公告。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会备案,发行人和主承销商择机重启发行。
七、余股包销
2017年6月6日(T+2日)因网下、网上投资者缴款认购数量不足本次公开发行数量的部分由主承销商负责包销。
网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,发行人及主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%(含70%),但未达到本次公开发行数量时,缴款不足部分由主承销商负责包销。
发生余股包销情况时,2017年6月8日(T+4日),主承销商将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
八、发行费用
本次网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
九、发行人和保荐机构(主承销商)联系方式
■
发行人:永悦科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司
2017年6月1日
附表1:报价信息统计表(符合《发行安排及初步询价公告》规定的 4,869个合格配售对象)
155 | 海通证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司自营账户 | 6.75 | 600 | 有效 |
156 | 陈明华 | 陈明华 | 6.75 | 600 | 有效 |
157 | 德邦证券股份有限公司 | 德邦证券股份有限公司自营账户 | 6.75 | 600 | 有效 |
158 | 吴利妲 | 吴利妲 | 6.75 | 600 | 有效 |
159 | 哈尔滨哈里实业股份有限公司 | 哈尔滨哈里实业股份有限公司 | 6.75 | 600 | 有效 |
160 | 浙江省国信企业(集团)公司 | 浙江省国信企业(集团)公司 | 6.75 | 600 | 有效 |
161 | 陈丽雅 | 陈丽雅 | 6.75 | 600 | 有效 |
162 | 金祚华 | 金祚华 | 6.75 | 600 | 有效 |
163 | 七匹狼控股集团股份有限公司 | 七匹狼控股集团股份有限公司 | 6.75 | 600 | 有效 |
164 | 顾铭德 | 顾铭德 | 6.75 | 600 | 有效 |
165 | 前海人寿保险股份有限公司 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 6.75 | 600 | 有效 |
166 | 前海人寿保险股份有限公司 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 6.75 | 600 | 有效 |
167 | 前海人寿保险股份有限公司 | 前海人寿保险股份有限公司-聚富产品 | 6.75 | 600 | 有效 |
168 | 毛伟松 | 毛伟松 | 6.75 | 600 | 有效 |
169 | 万向财务有限公司 | 万向财务有限公司自营账户 | 6.75 | 600 | 有效 |
170 | 李敏 | 李敏 | 6.75 | 600 | 有效 |
171 | 上海汽车集团财务有限责任公司 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 6.75 | 600 | 有效 |
172 | 谈亮 | 谈亮 | 6.75 | 600 | 有效 |
173 | 沈阳新金杯投资有限公司 | 沈阳新金杯投资有限公司 | 6.75 | 600 | 有效 |
174 | 上海智德投资管理有限公司 | 上海智德投资管理有限公司 | 6.75 | 600 | 有效 |
175 | 邱宏炜 | 邱宏炜 | 6.75 | 600 | 有效 |
176 | 苏州联胜化学有限公司 | 苏州联胜化学有限公司 | 6.75 | 600 | 有效 |
177 | 郭晓萍 | 郭晓萍 | 6.75 | 600 | 有效 |
178 | 陈惠芬 | 陈惠芬 | 6.75 | 600 | 有效 |
179 | 陈品旺 | 陈品旺 | 6.75 | 600 | 有效 |
180 | 白兆凤 | 白兆凤 | 6.75 | 600 | 有效 |
181 | 张伯先 | 张伯先 | 6.75 | 600 | 有效 |
182 | 巩和国 | 巩和国 | 6.75 | 600 | 有效 |
183 | 国都证券股份有限公司 | 国都工体董方军定向资产管理计划 | 6.75 | 600 | 有效 |
184 | 国都证券股份有限公司 | 国都睿享6号强债专户定向资产管理计划 | 6.75 | 600 | 有效 |
185 | 国都证券股份有限公司 | 国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
186 | 国都证券股份有限公司 | 国都证券股份有限公司自营账户 | 6.75 | 600 | 有效 |
187 | 戚涛 | 戚涛 | 6.75 | 600 | 有效 |
188 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 6.75 | 600 | 有效 |
189 | 张建成 | 张建成 | 6.75 | 600 | 有效 |
190 | 单银木 | 单银木 | 6.75 | 600 | 有效 |
191 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF) | 6.75 | 600 | 有效 |
192 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
193 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
194 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
195 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
196 | 熊进 | 熊进 | 6.75 | 600 | 有效 |
197 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
198 | 赵祥 | 赵祥 | 6.75 | 600 | 有效 |
199 | 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) | 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝收益投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
200 | 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) | 拾贝回报投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
201 | 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) | 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝精选投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
202 | 顾人祖 | 顾人祖 | 6.75 | 600 | 有效 |
203 | 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) | 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝探索投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
204 | 何瑜琴 | 何瑜琴 | 6.75 | 600 | 有效 |
205 | 陈群 | 陈群 | 6.75 | 600 | 有效 |
206 | 李克文 | 李克文 | 6.75 | 600 | 有效 |
207 | 张婉琴 | 张婉琴 | 6.75 | 600 | 有效 |
208 | 新时代证券股份有限公司 | 新时代证券股份有限公司自营账户 | 6.75 | 600 | 有效 |
209 | 罗玉新 | 罗玉新 | 6.75 | 600 | 有效 |
210 | 张工 | 张工 | 6.75 | 600 | 有效 |
211 | 范伟宏 | 范伟宏 | 6.75 | 600 | 有效 |
212 | 王素芳 | 王素芳 | 6.75 | 600 | 有效 |
213 | 李卫萍 | 李卫萍 | 6.75 | 600 | 有效 |
214 | 柳德庆 | 柳德庆 | 6.75 | 600 | 有效 |
215 | 高进华 | 高进华 | 6.75 | 600 | 有效 |
216 | 徐越 | 徐越 | 6.75 | 600 | 有效 |
217 | 周杰 | 周杰 | 6.75 | 600 | 有效 |
218 | 谭志成 | 谭志成 | 6.75 | 600 | 有效 |
219 | 光大永明资产管理股份有限公司 | 光大永明资产聚财54号(中华联合)定向资产管理产品 | 6.75 | 600 | 有效 |
220 | 光大永明资产管理股份有限公司 | 光大永明人寿保险有限公司-分红险 | 6.75 | 600 | 有效 |
221 | 光大永明资产管理股份有限公司 | 光大永明资产管理股份有限公司-永铭权益集合资产管理产品 | 6.75 | 600 | 有效 |
222 | 刘倩 | 刘倩 | 6.75 | 600 | 有效 |
223 | 光大永明资产管理股份有限公司 | 光大永明人寿保险有限公司-万能险 | 6.75 | 600 | 有效 |
224 | 光大永明资产管理股份有限公司 | 光大永明资产管理股份有限公司-光大聚宝2号 | 6.75 | 600 | 有效 |
225 | 光大永明资产管理股份有限公司 | 光大永明资产管理股份有限公司-永铭量化集合资产管理产品 | 6.75 | 600 | 有效 |
226 | 光大永明资产管理股份有限公司 | 光大永明资产管理股份有限公司-光大聚宝1号 | 6.75 | 600 | 有效 |
227 | 周亚珍 | 周亚珍 | 6.75 | 600 | 有效 |
228 | 光大永明资产管理股份有限公司 | 光大永明人寿保险有限公司-自有资金 | 6.75 | 600 | 有效 |
229 | 杭州德亚投资有限公司 | 杭州德亚投资有限公司-德亚进取8号基金非公开募集证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
230 | 上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司 | 上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司 | 6.75 | 600 | 有效 |
231 | 上海勤远投资管理中心(有限合伙) | 勤远同信二号私募投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
232 | 上海勤远投资管理中心(有限合伙) | 勤远同信三号私募投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
233 | 李捷 | 李捷 | 6.75 | 600 | 有效 |
234 | 上海勤远投资管理中心(有限合伙) | 上海勤远投资管理中心(有限合伙)-茉莉5号私募投资基金投资账户 | 6.75 | 600 | 有效 |
235 | 上海勤远投资管理中心(有限合伙) | 上海勤远投资管理中心(有限合伙)-茉莉1号私募投资基金投资账户 | 6.75 | 600 | 有效 |
236 | 上海勤远投资管理中心(有限合伙) | 上海勤远投资管理中心(有限合伙)-勤远丹阳2号私募证券投资基金投资账户 | 6.75 | 600 | 有效 |
237 | 叶洋友 | 叶洋友 | 6.75 | 600 | 有效 |
238 | 南通交通产业集团有限公司 | 南通交通产业集团有限公司 | 6.75 | 600 | 有效 |
239 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 6.75 | 600 | 有效 |
240 | 财通证券股份有限公司 | 财通证券股份有限公司自营投资账户 | 6.75 | 600 | 有效 |
241 | 曹洪波 | 曹洪波 | 6.75 | 600 | 有效 |
242 | 柴昭一 | 柴昭一 | 6.75 | 600 | 有效 |
243 | 陈树新 | 陈树新 | 6.75 | 600 | 有效 |
244 | 赵志红 | 赵志红 | 6.75 | 600 | 有效 |
245 | 方金湖 | 方金湖 | 6.75 | 600 | 有效 |
246 | 鲍佳溶 | 鲍佳溶 | 6.75 | 600 | 有效 |
247 | 祝惠君 | 祝惠君 | 6.75 | 600 | 有效 |
248 | 李亮 | 李亮 | 6.75 | 600 | 有效 |
249 | 李伟 | 李伟 | 6.75 | 600 | 有效 |
250 | 北京首创阳光房地产有限责任公司 | 北京首创阳光房地产有限责任公司 | 6.75 | 600 | 有效 |
251 | 毕树真 | 毕树真 | 6.75 | 600 | 有效 |
252 | 西藏雪峰科技投资咨询有限公司 | 西藏雪峰科技投资咨询有限公司 | 6.75 | 600 | 有效 |
253 | 刘占梅 | 刘占梅 | 6.75 | 600 | 有效 |
254 | 上海康利工贸有限公司 | 上海康利工贸有限公司 | 6.75 | 600 | 有效 |
255 | 徐晓 | 徐晓 | 6.75 | 600 | 有效 |
256 | 叶立春 | 叶立春 | 6.75 | 600 | 有效 |
257 | 赵新苗 | 赵新苗 | 6.75 | 600 | 有效 |
258 | 上海铂绅投资中心(有限合伙) | 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅八号证券投资私募基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
259 | 上海铂绅投资中心(有限合伙) | 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十五号证券投资私募基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
260 | 上海铂绅投资中心(有限合伙) | 铂绅九号证券投资私募基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
261 | 上海铂绅投资中心(有限合伙) | 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十一号证券投资私募基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
262 | 上海铂绅投资中心(有限合伙) | 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十号证券投资私募基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
263 | 林存 | 林存 | 6.75 | 600 | 有效 |
264 | 上海铂绅投资中心(有限合伙) | 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅七号证券投资私募基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
265 | 上海铂绅投资中心(有限合伙) | 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十二号证券投资私募基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
266 | 上海铂绅投资中心(有限合伙) | 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十四号证券投资私募基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
267 | 永安国富资产管理有限公司 | 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富3号资产管理计划 | 6.75 | 600 | 有效 |
268 | 永安国富资产管理有限公司 | 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富7号私募资产管理计划 | 6.75 | 600 | 有效 |
269 | 永安国富资产管理有限公司 | 永安国富资产管理有限公司-永安国富-价值2号私募证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
270 | 永安国富资产管理有限公司 | 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富1号资产管理计划 | 6.75 | 600 | 有效 |
271 | 永安国富资产管理有限公司 | 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富6号私募资产管理计划 | 6.75 | 600 | 有效 |
272 | 永安国富资产管理有限公司 | 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富10号私募证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
273 | 永安国富资产管理有限公司 | 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富2号资产管理计划 | 6.75 | 600 | 有效 |
274 | 永安国富资产管理有限公司 | 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略2号私募证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
275 | 耿卫东 | 耿卫东 | 6.75 | 600 | 有效 |
276 | 永安国富资产管理有限公司 | 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富8号资产管理计划 | 6.75 | 600 | 有效 |
277 | 张学阳 | 张学阳 | 6.75 | 600 | 有效 |
278 | 光大金控资产管理有限公司 | 光大金控资产管理有限公司 | 6.75 | 600 | 有效 |
279 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 6.75 | 600 | 有效 |
280 | 詹新建 | 詹新建 | 6.75 | 600 | 有效 |
281 | 黄国珍 | 黄国珍 | 6.75 | 600 | 有效 |
282 | 中天证券股份有限公司 | 中天证券股份有限公司自营账户 | 6.75 | 600 | 有效 |
283 | 侯文浩 | 侯文浩 | 6.75 | 600 | 有效 |
284 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
285 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
286 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
287 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮核心优选混合型证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
288 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
289 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮核心主题混合型证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
290 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司-中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
291 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮创业-量化灵活配置1号资产管理计划 | 6.75 | 600 | 有效 |
292 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
293 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司—中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
294 | 龙云 | 龙云 | 6.75 | 600 | 有效 |
295 | 中海集团投资有限公司 | 中海集团投资有限公司 | 6.75 | 600 | 有效 |
296 | 姚惠君 | 姚惠君 | 6.75 | 600 | 有效 |
297 | 徐黎 | 徐黎 | 6.75 | 600 | 有效 |
298 | 王富济 | 王富济 | 6.75 | 600 | 有效 |
299 | 李彬 | 李彬 | 6.75 | 600 | 有效 |
300 | 纪彦禹 | 纪彦禹 | 6.75 | 600 | 有效 |
301 | 赵吉 | 赵吉 | 6.75 | 600 | 有效 |
302 | 财达证券股份有限公司 | 财达证券股份有限公司自营投资账户 | 6.75 | 600 | 有效 |
303 | 国寿安保基金管理有限公司 | 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
304 | 国寿安保基金管理有限公司 | 国寿安保稳诚混合型证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
305 | 国寿安保基金管理有限公司 | 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
306 | 国寿安保基金管理有限公司 | 国寿安保成长优选股票型证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
307 | 国寿安保基金管理有限公司 | 国寿安保稳健回报混合型证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
308 | 国寿安保基金管理有限公司 | 国寿安保稳信混合型证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
309 | 国寿安保基金管理有限公司 | 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
序号 | 网下投资者名称 | 配售对象名称 | 拟申购价格(元/股) | 申购数量(万股) | 备注 |
1 | 周道忠 | 周道忠 | 6,075 | 600 | 高价剔除 |
2 | 广东华美国际投资集团有限公司 | 广东华美国际投资集团有限公司自有资金投资账户 | 7.63 | 600 | 高价剔除 |
3 | 上海系数股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) | 系数双引擎1号私募投资基金 | 7.63 | 600 | 高价剔除 |
4 | 刘志强 | 刘志强自有资金投资账户 | 7.63 | 600 | 高价剔除 |
5 | 蔡莉萍 | 蔡莉萍 | 6.75 | 600 | 有效 |
6 | 陈燕 | 陈燕 | 6.75 | 600 | 有效 |
7 | 保利科技有限公司 | 保利科技有限公司 | 6.75 | 600 | 有效 |
8 | 刘玮 | 刘玮 | 6.75 | 600 | 有效 |
9 | 恒泰证券股份有限公司 | 恒泰证券股份有限公司自营账户 | 6.75 | 600 | 有效 |
10 | 周仁瑀 | 周仁瑀 | 6.75 | 600 | 有效 |
11 | 首创京都期货有限公司 | 首创京都期货有限公司 | 6.75 | 600 | 有效 |
12 | 龙玉英 | 龙玉英 | 6.75 | 600 | 有效 |
13 | 舒仁村 | 舒仁村 | 6.75 | 600 | 有效 |
14 | 合众人寿保险股份有限公司 | 合众人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 6.75 | 600 | 有效 |
15 | 合众人寿保险股份有限公司 | 合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 6.75 | 600 | 有效 |
16 | 戴文 | 戴文 | 6.75 | 600 | 有效 |
17 | 何雪萍 | 何雪萍 | 6.75 | 600 | 有效 |
18 | 徐丰翼 | 徐丰翼 | 6.75 | 600 | 有效 |
19 | 于建祥 | 于建祥 | 6.75 | 600 | 有效 |
20 | 顾鹤富 | 顾鹤富 | 6.75 | 600 | 有效 |
21 | 宋盛 | 宋盛 | 6.75 | 600 | 有效 |
22 | 厦门国际信托有限公司 | 厦门国际信托有限公司自营账户 | 6.75 | 600 | 有效 |
23 | 叶冠军 | 叶冠军 | 6.75 | 600 | 有效 |
24 | 吴伟明 | 吴伟明 | 6.75 | 600 | 有效 |
25 | 曹昱 | 曹昱 | 6.75 | 600 | 有效 |
26 | 夏嘉斌 | 夏嘉斌 | 6.75 | 600 | 有效 |
27 | 华润元大基金管理有限公司 | 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
28 | 黄柏强 | 黄柏强 | 6.75 | 600 | 有效 |
29 | 李洪义 | 李洪义 | 6.75 | 600 | 有效 |
30 | 叶林富 | 叶林富 | 6.75 | 600 | 有效 |
31 | 鲁旭宸 | 鲁旭宸 | 6.75 | 600 | 有效 |
32 | 姚永祥 | 姚永祥 | 6.75 | 600 | 有效 |
33 | 银泰证券有限责任公司 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | 6.75 | 600 | 有效 |
34 | 苏仕文 | 苏仕文 | 6.75 | 600 | 有效 |
35 | 包建鹤 | 包建鹤 | 6.75 | 600 | 有效 |
36 | 安信证券股份有限公司 | 安信证券国家开发投资公司市值管理定向资产管理计划 | 6.75 | 600 | 有效 |
37 | 安信证券股份有限公司 | 安信证券股份有限公司 | 6.75 | 600 | 有效 |
38 | 李兴田 | 李兴田 | 6.75 | 600 | 有效 |
39 | 尚勇 | 尚勇 | 6.75 | 600 | 有效 |
40 | 湖北日升科技有限公司 | 湖北日升科技有限公司 | 6.75 | 600 | 有效 |
41 | 李建伟 | 李建伟 | 6.75 | 600 | 有效 |
42 | 上海信璞投资管理中心(有限合伙) | 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-价值精英1号基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
43 | 上海信璞投资管理中心(有限合伙) | 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-余粮100基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
44 | 上海信璞投资管理中心(有限合伙) | 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-302基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
45 | 上海信璞投资管理中心(有限合伙) | 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-301基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
46 | 辽宁正国投资发展有限公司 | 辽宁正国投资发展有限公司 | 6.75 | 600 | 有效 |
47 | 石惠芳 | 石惠芳 | 6.75 | 600 | 有效 |
48 | 黄济强 | 黄济强 | 6.75 | 600 | 有效 |
49 | 陈光耀 | 陈光耀 | 6.75 | 600 | 有效 |
50 | 梁勇 | 梁勇 | 6.75 | 600 | 有效 |
51 | 张金朝 | 张金朝 | 6.75 | 600 | 有效 |
52 | 郭友平 | 郭友平 | 6.75 | 600 | 有效 |
53 | 韩江鸣 | 韩江鸣 | 6.75 | 600 | 有效 |
54 | 江铃汽车集团财务有限公司 | 江铃汽车集团财务有限公司自营账户 | 6.75 | 600 | 有效 |
55 | 章立雯 | 章立雯 | 6.75 | 600 | 有效 |
56 | 朱丽红 | 朱丽红 | 6.75 | 600 | 有效 |
57 | 浙江开元股权投资有限公司 | 浙江开元股权投资有限公司 | 6.75 | 600 | 有效 |
58 | 耿雯晴 | 耿雯晴 | 6.75 | 600 | 有效 |
59 | 福建省华银铝业有限公司 | 福建省华银铝业有限公司 | 6.75 | 600 | 有效 |
60 | 郭轶娟 | 郭轶娟 | 6.75 | 600 | 有效 |
61 | 陈澄清 | 陈澄清 | 6.75 | 600 | 有效 |
62 | 王贺 | 王贺 | 6.75 | 600 | 有效 |
63 | 阎占表 | 阎占表 | 6.75 | 600 | 有效 |
64 | 宋聿倩 | 宋聿倩 | 6.75 | 600 | 有效 |
65 | 黄劲平 | 黄劲平 | 6.75 | 600 | 有效 |
66 | 顾国绵 | 顾国绵 | 6.75 | 600 | 有效 |
67 | 王铭琦 | 王铭琦 | 6.75 | 600 | 有效 |
68 | 大连市国有资产投资经营集团有限公司 | 大连市国有资产投资经营集团有限公司 | 6.75 | 600 | 有效 |
69 | 徐东左 | 徐东左 | 6.75 | 600 | 有效 |
70 | 梁炳南 | 梁炳南 | 6.75 | 600 | 有效 |
71 | 姚雅芬 | 姚雅芬 | 6.75 | 600 | 有效 |
72 | 盈峰资本管理有限公司 | 盈峰资本管理有限公司—顺荣成长基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
73 | 盈峰资本管理有限公司 | 盈峰资本管理有限公司—盈峰盈宝对冲基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
74 | 曹玲 | 曹玲 | 6.75 | 600 | 有效 |
75 | 许晶晶 | 许晶晶 | 6.75 | 600 | 有效 |
76 | 孔洪飚 | 孔洪飚 | 6.75 | 600 | 有效 |
77 | 翁德恩 | 翁德恩 | 6.75 | 600 | 有效 |
78 | 安徽嘉润金地投资管理有限公司 | 安徽嘉润金地投资管理有限公司 | 6.75 | 600 | 有效 |
79 | 南方工业资产管理有限责任公司 | 南方工业资产管理有限责任公司自有资金投资账户 | 6.75 | 600 | 有效 |
80 | 胡丽筠 | 胡丽筠 | 6.75 | 600 | 有效 |
81 | 陈一丹 | 陈一丹 | 6.75 | 600 | 有效 |
82 | 吴建云 | 吴建云 | 6.75 | 600 | 有效 |
83 | 姜智慧 | 姜智慧 | 6.75 | 600 | 有效 |
84 | 孟庆亮 | 孟庆亮 | 6.75 | 600 | 有效 |
85 | 蒋建圣 | 蒋建圣 | 6.75 | 600 | 有效 |
86 | 宁波海运集团有限公司 | 宁波海运集团有限公司 | 6.75 | 600 | 有效 |
87 | 谢一鸣 | 谢一鸣 | 6.75 | 600 | 有效 |
88 | 张谨 | 张谨 | 6.75 | 600 | 有效 |
89 | 夏瑜 | 夏瑜 | 6.75 | 600 | 有效 |
90 | 浙江省盐业集团有限公司 | 浙江省盐业集团有限公司 | 6.75 | 600 | 有效 |
91 | 郭华强 | 郭华强 | 6.75 | 600 | 有效 |
92 | 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信新增长混合型证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
93 | 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
94 | 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
95 | 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
96 | 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
97 | 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
98 | 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
99 | 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信量化核心证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
100 | 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
101 | 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
102 | 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
103 | 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
104 | 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信红利混合型证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
105 | 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
106 | 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
107 | 沈佳敏 | 沈佳敏 | 6.75 | 600 | 有效 |
108 | 王桂英 | 王桂英 | 6.75 | 600 | 有效 |
109 | 赵蕴珠 | 赵蕴珠 | 6.75 | 600 | 有效 |
110 | 梁新 | 梁新 | 6.75 | 600 | 有效 |
111 | 四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司 | 四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司 | 6.75 | 600 | 有效 |
112 | 俞伟伍 | 俞伟伍 | 6.75 | 600 | 有效 |
113 | 四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司 | 四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司-西藏鼎泰创盈投资中心(有限合伙) | 6.75 | 600 | 有效 |
114 | 四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司 | 四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司-西藏鼎旺聚惠投资中心(有限合伙) | 6.75 | 600 | 有效 |
115 | 王琦 | 王琦 | 6.75 | 600 | 有效 |
116 | 王晓绩 | 王晓绩 | 6.75 | 600 | 有效 |
117 | 姜海利 | 姜海利 | 6.75 | 600 | 有效 |
118 | 上海小海豚投资有限公司 | 上海小海豚投资有限公司 | 6.75 | 600 | 有效 |
119 | 李慧 | 李慧 | 6.75 | 600 | 有效 |
120 | 金善增 | 金善增 | 6.75 | 600 | 有效 |
121 | 上海鸣石投资管理有限公司 | 上海鸣石投资管理有限公司-南京银行鸣石量化十号私募证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
122 | 汪梦德 | 汪梦德 | 6.75 | 600 | 有效 |
123 | 上海鸣石投资管理有限公司 | 上海鸣石投资管理有限公司-鸣石多策略八号私募证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
124 | 蔡志双 | 蔡志双 | 6.75 | 600 | 有效 |
125 | 袁理 | 袁理 | 6.75 | 600 | 有效 |
126 | 张剑雄 | 张剑雄 | 6.75 | 600 | 有效 |
127 | 高进建 | 高进建 | 6.75 | 600 | 有效 |
128 | 童磊 | 童磊 | 6.75 | 600 | 有效 |
129 | 张达 | 张达 | 6.75 | 600 | 有效 |
130 | 上海铭大实业(集团)有限公司 | 上海铭大实业(集团)有限公司 | 6.75 | 600 | 有效 |
131 | 周颖 | 周颖 | 6.75 | 600 | 有效 |
132 | 毛瓯越 | 毛瓯越 | 6.75 | 600 | 有效 |
133 | 赵向军 | 赵向军 | 6.75 | 600 | 有效 |
134 | 江西方大钢铁集团有限公司 | 江西方大钢铁集团有限公司 | 6.75 | 600 | 有效 |
135 | 徐英 | 徐英 | 6.75 | 600 | 有效 |
136 | 中海基金管理有限公司 | 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
137 | 中海基金管理有限公司 | 中海能源策略混合型证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
138 | 中海基金管理有限公司 | 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
139 | 中海基金管理有限公司 | 中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
140 | 中海基金管理有限公司 | 中海优质成长证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
141 | 中海基金管理有限公司 | 中海量化策略混合型证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
142 | 中海基金管理有限公司 | 中海消费主题精选混合型证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
143 | 中海基金管理有限公司 | 中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
144 | 胡雪坤 | 胡雪坤 | 6.75 | 600 | 有效 |
145 | 无锡亿利大机械有限公司 | 无锡亿利大机械有限公司 | 6.75 | 600 | 有效 |
146 | 中海基金管理有限公司 | 中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
147 | 中海基金管理有限公司 | 中海上证50指数增强型证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
148 | 中海基金管理有限公司 | 中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
149 | 联发集团有限公司 | 联发集团有限公司 | 6.75 | 600 | 有效 |
150 | 沈阳华益新汽车销售有限公司 | 沈阳华益新汽车销售有限公司 | 6.75 | 600 | 有效 |
151 | 倪张根 | 倪张根 | 6.75 | 600 | 有效 |
152 | 鑫元基金管理有限公司 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金 | 6.75 | 600 | 有效 |
153 | 林益霖 | 林益霖 | 6.75 | 600 | 有效 |
154 | 刘建柱 | 刘建柱 | 6.75 | 600 | 有效 |
(下转22版)