渤海金控投资股份有限公司关于公司主体及债券信用评级上调的公告

证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-111

债券代码：112188 债券简称：13渤租债

债券代码：112279 债券简称：15渤租01

债券代码：112284 债券简称：15渤租02

渤海金控投资股份有限公司关于公司主体及债券信用评级上调的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年6月2日，渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）收到联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）出具的《渤海金控投资股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》（联合[2017]559号），上调公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，公司发行的“13渤租债”、“15渤租01”和“15渤租02”债券信用等级均为AAA，具体情况如下：

一、评级变化基本情况

㈠债券名称、简称和代码：

债券名称：2013年渤海租赁股份有限公司公司债券、渤海租赁股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)、渤海租赁股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)；

债券简称：13渤租债、15渤租01、15渤租02；

债券代码：112188、112279、112284。

㈡进行评级调整的评级机构的名称：联合信用评级有限公司；

㈢评级调整的时间：2017年6月2日；

㈣前次评级结论：

公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“正面”，发行的“13渤租债”、“15渤租01”和“15渤租02”债券信用等级均为AA+。

㈤调整后的具体信用级别：

公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，发行的“13渤租债”、“15渤租01”和“15渤租02”债券信用等级均为AAA。

㈥评级机构进行评级调整的原因：

公司作为目前国内唯一一家同时拥有金融租赁牌照、内资融资租赁试点牌照和境外牌照的上市租赁公司，受公司收购Avolon的影响，2016年以来业务规模和资产规模延续了近年来迅速增长的趋势，营业收入及利润快速增长。海航集团有限公司盈利能力较强，客户资源丰富，公司作为其下属子公司，在业务发展、海外并购、资金使用等方面得到了海航集团的大力支持。

2016年1月，公司收购Avolon 100%的股权，2016年10月通过公司及Avolon启动了对CIT Group Inc.下属飞机租赁业务的收购，并于2017年4月完成了此次收购的股权交割，现已跻身为全球第三大飞机租赁公司，核心业务竞争力显著增强。

未来随着国家一带一路、海上丝绸之路、国有企业改革、供给侧改革的政策落实，同时全球主要发达经济体和新兴市场经济体复苏，公司有望继续保持经营优势，收入和利润水平有望继续提高。

综上，联合评级上调公司的主体长期信用等级为AAA,评级展望为“稳定”；同时上调“13渤租债”、“15渤租01”、“15渤租02”的债项信用等级为AAA。

二、影响分析及应对措施

㈠此次评级调整不会对公司的偿债能力发生影响；

㈡此次评级调整不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等造成影响。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2017年6月6日