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2017年

6月9日

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上海菲林格尔木业股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

2017-06-09 来源:上海证券报

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

上海菲林格尔木业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,167万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]757号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“菲林格尔”,股票代码为“603226”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为17.56元/股,发行数量为2,167万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,300.20万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为866.80万股,占本次发行总量的40%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为216.70万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为1,950.30万股,占本次发行数量的90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年6月7日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量:19,452,270股

2、网上投资者缴款认购的金额:341,581,861.20元

3、网上投资者放弃认购数量:50,730股

4、网上投资者放弃认购金额:890,818.80元

(二)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量:2,164,791股

2、网下投资者缴款认购的金额:38,013,729.96元

3、网下投资者放弃认购数量:2,209股

4、网下投资者放弃认购金额:38,790.04元

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:

二、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为52,939股,包销金额为929,608.84元,包销比例为0.24%。

2017年6月9日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-6083 3640

联系人:股票资本市场部

发行人: 上海菲林格尔木业股份有限公司

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

2017年6月9日