光大证券股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2017-028

H股代码：6178 H股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准光大证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]814号），该批复内容如下：

一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过190亿元的公司债券。

二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。

四、批复自核准发行之日起24个月内有效。

五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。

公司将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券相关事宜。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2017年 6月13日

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：2017-029

H股代码：6178 H股简称：光大证券

光大证券股份有限公司关于

光大发展投资有限公司成立的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）四届二十三次董事会审议通过了《关于设立专业从事 PPP 相关业务私募基金子公司的议案》。目前，公司全资设立的上述子公司光大发展投资有限公司（以下简称“光大发展”）已正式成立并领取营业执照。

光大发展注册资本人民币5亿元，公司持股100%，经营范围：股权投资，股权投资管理，投资管理，资产管理，项目投资，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2017年6月13日