天地源股份有限公司2015年度第一期
中期票据（“15天地源MTN001”）第一次持有人会议决议的公告

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2017-018

天地源股份有限公司2015年度第一期

中期票据（“15天地源MTN001”）第一次持有人会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“天地源”或“发行人”）2015年度第一期中期票据（“15天地源MTN001”）第一次持有人会议已于2017年6月22日召开。

2015年度第一期中期票据代码101579001，发行金额10亿元人民币，发行期限5年，利率5.98%，评级AA/AA。

本次会议由“15天地源MTN001”的主承销商中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”）负责召集。

二、会议出席情况

本次会议以现场和非现场结合的形式召开。参加本次会议的持有人或持有人代理人共计2家机构，经核实，上述机构和发行人之间不存在关联关系。参加本次会议的机构合计持有“15天地源MTN001”发行面值6.7亿元，占发行总额的67%，对应“15天地源MTN001”持有人所持有表决权的67%，已达到“15天地源MTN001”总表决权的三分之二以上，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》，本次会议有效。

三、议案审议和表决情况

会议审议了《关于天地源股份有限公司2015年度第一期中期票据第一次持有人会议的议案》，其中同意票票面数额共计6.7亿元，占参加持有人会议有表决权总数的100.00%；反对票票面数额共计0亿元，占参加持有人会议有表决权总数的0%；弃权票票面数额共计0亿元，占参加持有人会议有表决权总数的0%。

根据银行间市场清算所股份有限公司提供的持有人名册，并经出席本次持有人会议的律师确认，该项表决中所有表决票有效。因同意《关于天地源股份有限公司2015年度第一期中期票据第一次持有人会议的议案》的持有人或持有人代理人所持表决权占出席本次持有人会议的“15天地源MTN001”持有人或持有人代理人所持表决权的四分之三以上，《关于天地源股份有限公司2015年度第一期中期票据第一次持有人会议的议案》已获得本次持有人会议通过，本次持有人会议已形成有效决议。

四、律师出具的法律意见

本次会议全程由北京市中咨律师事务所指派的彭亚峰、孙平律师进行见证，并出具了法律意见书。

上述经办律师认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及有效表决权以及本次会议的表决程序符合《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具会议规程》等相关法律法规及《天地源股份有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书》、《关于召开天地源股份有限公司2015年度第一期中期票据持有人会议的公告》的有关约定，表决结果合法有效。

五、上网文件

北京市中咨律师事务所关于2015年度第一期中期票据第一次持有人会议的法律意见书

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二○一七年六月二十三日