君禾泵业股份有限公司
首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

特别提示

君禾泵业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]884号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

经发行人和华安证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定，本次发行新股2,500万股。回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为1,500万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,000万股，为本次发行数量的40%。本次发行价格为8.93元/股。根据《君禾泵业股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《君禾泵业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8,552.13倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数为250万股，占本次发行总数的10%；网上最终发行数为2,250万股，占本次发行总数的90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02630924%。

本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、网下投资者应根据《君禾泵业股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》，于2017年6月23日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《君禾泵业股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年6月23日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《君禾泵业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，发行人和主承销商于2017年6月22日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号国信紫金山大酒店四楼海棠厅主持了君禾泵业股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

■

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有22,500个，每个中签号码只能认购1,000 股“君禾股份”A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第121号]）》的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于2017年6月21日（T日）结束。核查确认，《发行公告》披露的2,650家网下投资者管理的5,103个有效报价配售对象中有5家网下投资者管理的5个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购，2,645家网下投资者管理的5,098个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量2,548,970万股。

未参与网下申购的投资者情况如下表：

■

（二）网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：

本次网下发行有效申购数为2,548,970万股，其中公募基金、养老金和社保基金（A类投资者）有效申购数为765,970万股，占本次网下发行有效申购数的30.05%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数为191,000万股，占本次网下发行有效申购数的7.49%，其他投资者（C类投资者）有效申购数为1,592,000万股，占本次网下发行有效申购数的62.46%。

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下表：

■

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的配售原则。产生的795股零股分配给“银丰证券投资基金”，其为A类投资者中申购数最大、申购时间最早（以上交所网下申购平台显示的申报时间和编号为准）的配售对象，且其获配零股没有超过该配售对象的有效申购数。零股的处理方式符合《发行安排及初步询价公告》公布的处理原则。最终各配售对象初步配售情况详见附表。

三、保荐人（主承销商）联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：0551-65161501

联系人：金融市场部

发行人：君禾泵业股份有限公司

保荐人（主承销商）：华安证券股份有限公司

2017年6月23日

附表：君禾股份网下申购初步配售明细表

保荐人（主承销商）：华安证券股份有限公司

（下转30版）