珠海华发实业股份有限公司
关于中期票据发行结果的公告

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2017-086

珠海华发实业股份有限公司

关于中期票据发行结果的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月9日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行中期票据。2017年4月20日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2017】MTN213号），载明交易商协会决定接受本公司中期票据注册。公司中期票据注册金额为50亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效。

2017年6月20日，公司发行了2017年第一期中期票据（简称：17华发实业MTN001，代码: 101752020），本期发行规模为人民币10亿元，期限5年，每张面值100元，票面利率为5.27%，扣除承销费后的募集资金净额已于2017年6月22日到帐。

本期中期票据由中国农业银行股份有限公司担任主承销商，兴业银行股份有限公司担任联席主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。

本期中期票据发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一七年六月二十四日

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2017-087

珠海华发实业股份有限公司

关于为子公司担保的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：珠海华耀商贸发展有限公司（以下简称“珠海华耀”）

●本次担保金额及累计为其担保金额：本次的担保金额为人民币5亿元。截止本次担保前，公司累计为珠海华耀提供的担保余额为18.83亿元。

●本次担保未提供反担保。

●截止2017年6月20日，公司及子公司对外担保总额为441.81亿元。

●截止目前，公司无逾期对外担保的情况。

●本次担保属于公司2016年度股东大会授权范围。

一、担保情况概述

珠海华耀向华润深国投信托有限公司申请5亿元贷款，贷款期限为3年。公司为本次贷款提供连带责任担保，担保金额为人民币5亿元，担保期限为3年。

本次担保属于公司2016年度股东大会授权范围。

二、被担保人基本情况

珠海华耀商贸发展有限公司：2006年9月成立，注册地点广东省珠海市，注册资本为人民币157,142.86万元，法人代表王煜伟，经营范围：房地产开发经营（资质证有效期至2013年12月27日）；建筑材料、五金材料、化工原料（不含危险及易制毒化学品）的批发、零售。公司全资子公司。

截止2016年12月31日，珠海华耀总资产为7,730,188,876.23元，负债总额为5,367,592,509.18元，其中，长期借款为2,044,000,000元,一年内到期的非流动负债为0元,净资产2,362,596,367.05元；2016年度实现营业收入2,377,797,987.62元，净利润586,493,250.69元。

截止2017年3月31日,珠海华耀总资产为6,533,878,417.73元，负债总额3,714,292,794.30元，其中，长期借款为1,883,000,000.00元，一年内到期的非流动负债为0元，净资产为2,819,585,623.43元。2017年一季度实现营业收入1,609,946,519.64元,净利润456,989,256.38元。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证；

担保金额：5亿元；

担保期限：3年；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止2017年6月20日，公司及子公司对外担保总额为441.81亿元，占公司2016年经审计净资产的340.14%，其中为子公司提供的担保总额为395.24亿元。截止目前，公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一六年六月二十四日