歌尔股份有限公司
2017年第二季度可转债转股情况公告
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-059
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔股份有限公司
2017年第二季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
歌尔转债（债券代码：128009）原定转股期为2015年6月19日至2020年12月11日；转股价格为13.04元/股。2017年5月19日，歌尔转债满足触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，已于2017年6月30日停止交易和转股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）现将2017年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况及公司股份变动原因
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1247号文核准，公司于2014年12月12日公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额250,000万元。
经深圳证券交易所深证上[2014]485号文同意，公司250,000万元可转换公司债券于2014年12月26日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“歌尔转债”，债券代码“128009”。
根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，歌尔转债的转股期限为自本可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2015年6月19日至2020年12月11日止）。初始转股价格为26.43元/股。
2015年6月3日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体及地点的议案》。根据《募集说明书》的约定，歌尔转债的附加回售条款生效。2015年6月20日，公司公告《歌尔声学股份有限公司关于“歌尔转债”回售结果的公告》（公告编号：2015-050），歌尔转债回售数量为20张，回售金额为2,004.00元。歌尔转债挂牌交易数量变更为24,999,980张。
公司于2015年6月12日实施2014年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，歌尔转债的转股价格于2015年6月12日起由原来的26.43元/股调整为26.33元/股。
公司于2016年6月15日实施2015年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，歌尔转债的转股价格于2016年6月15日起由原来的26.33元/股调整为26.23元/股。
公司于2017年4月28日实施2016年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，歌尔转债的转股价格于2017年4月28日起由原来的26.23元/股调整为13.04元/股。
公司A股股票（股票简称：歌尔股份；股票代码：002241）自2017年4月7日至2017年5月19日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款 (注：2017年4月7日至2017年4月27日期间按照转股价格26.23元/股计算，其转股价格的130%为34.099元/股；2017年4月28日至2017年5月19日按照转股价格13.04元/股计算，其转股价格的130%为16.952元/股) 。
公司于2017年5月23日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于赎回“歌尔转债”的议案》，决定行使“歌尔转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“歌尔转债”。
自2017年6月30日起，“歌尔转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“歌尔转债”将在深圳证券交易所摘牌。
二、歌尔转债转股及股份变动情况
截至2017年6月30日，歌尔转债尚有817,800元未转股。2017年第二季度，歌尔转债因转股减少2,432,775,100元，转股数量为178,237,350股，剩余可转债余额为817,800元。公司2017年第二季度股份变动情况如下：
2017年第二季度公司股份变动情况表
■
三、公司股东持股及可转债持有人情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的本公司股份数据资料，公司股本结构如下：
1、截止2017年6月30日公司股东持股情况
单位：股
■
■
■
■
■
2、截止2017年6月30日，歌尔转债前10名持有人情况
■
四、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话0536-8525688进行咨询。
五、备查文件
1、截至2017年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“歌尔股份”股东名册及股本结构表；
2、截至2017年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“歌尔转债”债券持有人名册。
特此公告。
歌尔股份有限公司
董事会
二〇一七年七月三日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-060
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔股份有限公司
关于股东权益变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人变化
一、权益变动基本情况
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）因可转换公司债券（债券简称：歌尔转债；债券代码：128009）持续转股导致公司总股本持续增加，公司控股股东歌尔集团有限公司（以下简称“歌尔集团”），实际控制人姜滨先生、胡双美女士，一致行动人姜龙先生的合计持股比例被动减少1.42%。
本次变动前，歌尔集团持股数量为776,045,479股，持股比例为24.67%；姜滨先生持股数量为555,101,518股，持股比例为17.65%；胡双美女士持股数量为21,600,000股，持股比例为0.69%；姜龙先生持股数量为102,590,612股，持股比例为3.26%；上述持有人合计持有公司股份1,455,337,609股，持股比例为46.27%。
截至2017年6月30日，公司总股本增加至3,245,103,948股。歌尔集团持股数量为776,045,479股，持股比例减少至23.91%；姜滨先生持股数量为555,101,518股，持股比例减少至17.11%；胡双美女士持股数量为21,600,000股，持股比例减少至0.67%；姜龙先生持股数量为102,590,612股，持股比例减少至3.16%；上述持有人合计持有公司股份1,455,337,609股，持股比例减少至44.85%。
二、所涉及的后续事项
1、歌尔集团于2007年10月8日做出首次公开发行股份锁定承诺，该承诺于2011年5月23日已履行完毕。
2、姜滨先生、胡双美女士、姜龙先生于2007年10月8日做出首次公开发行股份锁定承诺，该承诺于2011年5月23日已履行完毕；姜滨先生、胡双美女士、姜龙先生作为公司董事、高级管理人员作出限售承诺，承诺在任职期间每年转让的公司股份将不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，同时若其今后不在公司任职，在离职后半年内，将不转让所持有的公司股份，该承诺长期履行中；2015年7月9日为响应中国证监会(证监发【2015】51号文)精神，姜滨先生及公司董事、监事、高级管理人员承诺自2015年7月9日起六个月内增持公司股份并承诺增持完成后六个月内不减持公司股份，上述承诺于2016年6月30日已履行完毕；姜滨先生、姜龙先生分别于2016年9月22日、2016年11月2日增持公司股份并承诺增持完成后六个月内不减持公司股份，上述承诺分别于2017年3月23日、2017年5月3日已履行完毕；2017年3月22日，歌尔集团、姜滨先生、胡双美女士、姜龙先生承诺自利润分配预案披露后6个月内不减持公司股份，上述承诺仍在履行中。
3、本次权益变动行为未违反相关股份锁定承诺。
4、本次权益变动未违反《上市公司解除限售股存量股份转让指导意见》等有关规定。
5、本次权益变动未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、业务规则的规定。
6、本次权益变动后，不触及要约收购，不会导致公司控股股东和实际控制人变化。
三、备查文件
1、截至2017年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“歌尔股份”股东名册及股本结构表。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○一七年七月三日
