光大证券股份有限公司
2017年公开发行公司债券
（第一期）发行结果公告

A股代码：601788 A股简称：光大证券 公告编号：临2017-034

H股代码：6178 H股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

2017年公开发行公司债券

（第一期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕814号文核准，光大证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“光大证券”）获准面向合格投资者公开发行不超过人民币190亿元（含190亿元）公司债券。

根据《光大证券股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）发行公告》，光大证券股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为30亿元，可超额配售不超过30亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。本期债券分为两个品种：品种一为3年期固定利率品种；品种二为5年期固定利率品种。

本期债券发行工作已于2017年7月5日结束，实际发行规模45亿元，其中3年期品种实际发行规模30亿元，最终票面利率为4.58%；5年期品种实际发行规模15亿元，最终票面利率为4.70%。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2017年7月6日