金地（集团）股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）募集说明书摘要
（上接22版）
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2、合营、联营公司的情况
截至2017年3月31日，公司主要合营、联营公司基本情况如下：
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3、重要子公司、联营和合营公司分析
2016年度或截至2016年末，发行人重要子公司、联营和合营公司的主要财务情况如下：
单位：万元
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六、公司控股股东及实际控制人基本情况
截至2017年3月31日，发行人的第一大股东为富德生命人寿保险股份有限公司，其通过其持有的富德生命人寿保险股份有限公司－万能H、富德生命人寿保险股份有限公司－分红及富德生命人寿保险股份有限公司－万能G三个账户，直接持有发行人股份数量为1,346,989,808股普通股，占总股本的29.84%。富德生命人寿保险股份有限公司在公司董事会中提名的董事为一名，对发行人无控制权。因此，发行人无控股股东及实际控制人。
截至2017年3月31日，发行人股权结构如下：
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七、公司董事、监事及高级管理人员基本情况
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发行人董事、监事、高级管理人员的任职均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
八、公司主营业务情况
公司的主营业务为房地产开发与销售，经营模式以自主开发销售为主。公司的业务板块分为住宅地产开发、商业地产开发和运营、房地产金融及物业管理服务等。
公司住宅地产开发业务的主要产品为各类商品住宅，目前，公司已形成华南、华东、华北、华中、西北、东北、东南7大区域的全国化布局，精耕全国34座城市，开发产品包括住宅、洋房、公寓、别墅等，公司已推出“格林”、“褐石”、“名仕”、“天境”、“世家”、“风华”、“未来”、“社区商业”等八大产品系列。2016年，公司实现销售金额1,006亿元人民币，销售面积658万平方米，同比分别增长63%和48%。
公司商业地产业务主要包括城市综合体、写字楼、产业园和酒店等业态的开发和运营。目前公司旗下拥有北京金地中心、深圳威新科技园、西安金地中心等商业物业。金地商置作为金地集团旗下的香港上市公司，是集住宅、商业、写字楼、产业地产、创新型商业投资、开发及运营的集团公司，其专注发展的六大业务板块包括：住宅和公寓的开发销售，以城市综合体为主体的商业中心投资与运营，写字楼的运营及物业管理，产业地产的开发、运营及物业管理，超五星级酒店、精品酒店的开发与运营，ibase联合办公及租赁公寓。
公司是国内最早涉足金融业务的房地产企业之一，拥有专注于中国房地产市场投资的私募基金管理公司—稳盛投资，旗下管理着多支人民币房地产基金。稳盛投资致力于为房地产企业提供开发过程中需要的金融解决方案，未来将进一步加强资金募集能力，在此基础上持续提升管理规模，扩大在房地产基金业界的影响力。
公司旗下的物业集团金地物业始创于1993年，是为客户提供物业管理服务、资产运营的综合服务平台，经过20余年的发展，金地物业已成为中国行业领先的社区管理与客户服务运营商。金地物业在保持服务质量提升的同时，紧紧围绕规模化、信息化等方面的发展战略，实现管理规模高质量增长。同时，金地物业积极布局全服务产业链，在楼宇智能化、电梯、园林绿化、不动产运营、房屋配套升级、公寓管理、养老服务、社区金融、家政、社区商业等全服务产业链已开始布局。
第四节财务会计信息
一、最近三年及一期财务报告审计情况
发行人2014-2016年的财务报表已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了德师报（审）字（15）第P0407号、德师报(审)字(16)第P1840号和德师报(审)字(17)第P01605号标准无保留意见审计报告。2017年一季度财务报表未经审计。
二、最近三年及一期财务报表
单位：元
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三、发行人报告期内的主要财务指标
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注：上述各指标计算公式如下：
（1）流动比率=流动资产/流动负债
（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
（3）资产负债率（母公司）＝母公司负债/母公司资产
（4）资产负债率（合并报表）＝合并报表负债/合并报表资产
（5）每股净资产=净资产/期末总股本
（6）归属于发行人股东的每股净资产=归属于母公司所有者权益/期末股本总额
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注：上述各指标计算公式如下：
（1）应收账款周转率=营业收入/应收账款年初年末平均值
（2）存货周转率=营业成本/存货年初年末平均值
（3）总资产周转率=营业收入/资产总计年初年末平均值
（4）息税折旧摊销前利润=净利润+所得税+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销
（5）利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/计入财务费用的利息支出
（6）每股经营活动的现金流量=当期经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
（7）每股净现金流量=当期现金及现金等价物净增加额/期末总股本
（8）归属于发行人股东的净利润＝净利润-少数股东损益
（9）归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润＝净利润-少数股东损益-税后非经常性损益
四、本次发行后公司资产负债结构的变化
本次债券发行后将引起公司资产负债结构的变化。假设公司资产负债结构在以下假设条件基础上产生变动：
1、相关财务数据模拟的基准日为2017年3月31日；
2、假设不考虑本次债券发行过程中产生的融资费用，本次债券募集资金净额为130亿元；
3、本次募集资金扣除发行费用后，将使用98.29亿元用于偿还银行贷款，剩余募集资金将用于补充公司流动资金；
4、假设本次债券募集资金净额130亿元计入公司2017年3月31日的资产负债表；
本次公司债券发行完成后，资产负债结构变化如下所示：
单位：万元
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第五节募集资金运用
一、本次发行公司债券募集资金数额
根据《管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司第七届董事会第三十九次会议审议，并经2015年年度股东大会批准，公司向中国证监会申请不超过130亿元的公司债券发行额度。
本次债券采用分期发行的方式，本期债券的发行规模不超过40亿元（含40亿元），基础发行规模为人民币15亿元，可超额配售不超过人民币25亿元（含25亿元）。
二、募集资金专项账户管理安排
公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
三、本期债券募集资金使用计划
本期债券募集资金拟全部用于偿还银行贷款。通过上述安排，可以在一定程度上优化公司财务结构。
本期债券拟偿还贷款的贷款主体均为金地（集团）股份有限公司，具体明细如下：
单位：人民币万元
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其中，本期债券募集资金拟偿还上述银行贷款。其中针对截至发行时上述少量已到期的贷款，募集资金将用于替换已偿付该笔贷款的资金。待本期债券发行完毕、募集资金到账后，公司将根据本期债券募集资金的实际到位情况、公司债务结构调整及资金使用需要，本着有利于优化公司债务结构，尽可能节省公司利息费用的原则，实施具体偿还计划。
四、募集资金运用对公司财务状况的影响
（一）对本公司负债结构的影响
以2017年3月31日公司财务数据为基准，本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，本公司合并财务报表的资产负债率为66.80%；母公司财务报表的资产负债率74.08%。合并财务报表的非流动负债占负债总额的比例将由发行前的32.53%增至发行后的35.92%，母公司财务报表的非流动负债占负债总额的比例将由发行前的47.72%增至发行后的53.44%。
（二）对本公司短期偿债能力的影响
本次债券发行完成且募集资金运用后，发行人合并口径的流动比率及速动比率将为1.90倍及0.78倍。发行人流动比率和速动比率有所改善，流动资产对于流动负债的覆盖能力得到一定提升，短期偿债能力增强。
五、前次募集资金运用情况
根据《金地（集团）股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明书》和《金地（集团）股份有限公司2016年公司债券（第一期）募集说明书》的相关内容，公司发行的各期公司债券募集资金约定用于偿还银行贷款及补充流动资金。
“15金地01”和“16金地01/02”募集资金已按约定时间划入公司指定银行账户，并全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。截至2017年3月31日，“15金地01”和“16金地01/02”募集资金已使用完毕，专项账户余额为0.00元。
六、本次债券募集资金监管制度及措施
公司已建立《金地（集团）股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金存储、使用和管理的基本制度，募集资金的存储、使用、变更和监督严格依照该办法实施。该募集资金管理办法符合《管理办法》第十五条“除金融类企业外，募集资金不得转借他人”的规定，确保募集资金用于披露的用途。
第六节备查文件
一、备查文件
（一）发行人2014-2016年审计报告；
（二）发行人2017年第一季度财务报表；
（三）主承销商出具的核查意见；
（四）法律意见书；
（五）资信评级报告；
（六）债券持有人会议规则；
（七）债券受托管理协议；
（八）中国证监会核准本次发行的文件。
二、查阅地点
在本期债券发行期内，投资者可至本公司及主承销商处查阅本期债券募集说明书及上述备查文件，或访问上交所网站（http://www.sse.com.cn）查阅本期债券募集说明书及摘要。
金地（集团）股份有限公司
2017年7月10日
