中房地产股份有限公司
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-101
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中房地产股份有限公司关于
因公开招标形成关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
我司控股子公司重庆中房嘉润房地产开发有限公司正在进行“中交漫山”项目的开发建设工作。根据项目进展情况，嘉润公司对中交漫山(三期)工程进行了公开招投标。本次公开招投标根据国家和重庆市建设行政主管部门规定，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。本次公开招标共5家投标人参与投标报价。经重庆市工程建设招标投标交易中心进行公开开标、评标等工作，确定中交第二航务工程局有限公司为第一中标候选人，中标金额为19,038.91万元。
中交第二航务工程局有限公司是我司实际控制人中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）下属公司，因此构成关联交易。本次关联交易是公开招标形成，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
中交第二航务工程局有限公司注册地址为武汉市东西湖区金银湖路11号，法定代表人 王世峰，注册资本380,979.81万元，经营范围：公路工程施工总承包特级（包括桥梁、隧道）；港口与航道工程施工总承包特级；铁路工程施工总承包壹级；建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级；特种专业工程专业承包资质；爆破与拆除工程专业承包叁级；水利、水电、能源工程项目施工。各类桥梁预制构件；公路、水运工程及工民建筑设计；水、土结构材料科研及测试；船舶修造、船舶租赁及工程质量检测；承包境外港口、码头、航道、机场、铁路、公路、隧道、土木、水利、市政、桥梁、工业与民用建筑、环保建设工程项目及上述工程所需的设备、材料的采购与出口和对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；国际工程咨询、勘察、设计、施工、监理以及设备、材料的采购、出口与供应；工程机械制造、安装、改造、维修和租赁；钢结构制作、安装；汽车销售；汽车维修；（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）；汽车维修（仅限持证的分支机构经营）。
中交第二航务工程局有限公司主营业务经营正常，最近一年及一期主要财务指标如下（单位：万元）：
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中交第二航务工程局有限公司的财务状况良好，技术能力及质量水准满足双方合作要求，具有较强的履约能力。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格。
四、合同的主要内容
1、工程承包范围：中交漫山（三期）工程
2、合同工期：日历天数521天。
3、合同价款：19,038.91万元。
4、计价和支付：本工程采用工程量清单计价方式，工程款随工程进度按月支付进度款。
五、交易目的和对上市公司的影响
中交漫山(三期)工程建设项目施工工程符合公司项目建设需要，是确切必要的。公司委托第三方组织实施公开招标，严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过专家评审、开标、公示等公开透明的程序，定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日，我公司与中交集团及其下属公司发生的关联交易如下：我公司受托管理中交地产有限公司，托管费用为每年400万元；我公司及控股子公司向中交集团下属企业借款余额160,000万元；我公司控股子公司施工工程公开招标与中交集团下属企业形成关联交易累计54,575.70万元；我公司与中交集团下属企业共同投资设立项目公司，我公司出资金额7,300万元; 我公司与中交财务公司签订《金融服务协议》开展存、贷款等金融业务。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会
2017年7月18日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-102
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中房地产股份有限公司
关于实施2016年度利润分派方案后调整
非公开发行股票发行价格和发行数量
上限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关于公司非公开发行股票的基本情况
中房地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月4日召开第七届董事会第二十二次会议和2016年10月24日召开2016年第九次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
二、 本次非公开发行方案的具体内容
1、股票种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
2、发行方式及发行时间
本次发行的A股股票全部采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准本次发行后六个月内择机发行。
3、发行对象
本次发行的发行对象为温州德欣。
4、发行数量
本次发行拟募集资金规模不超过12亿元，本次发行的股票数量为不超过82,191,780股（含本数）。若公司A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，本次发行的股份数量将作相应调整。
在上述发行范围内，将提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士，按照审批机关核准情况及公司与发行对象签署的股份认购合同的约定，确定最终的发行数量。
5、定价基准日及发行价格
本次发行的定价基准日为第七届董事会第二十二次会议决议公告之日（即2016年8月4日）。本次发行的发行价格为14.60元/股，即定价基准日前20个交易日公司股票于深圳证券交易所的交易均价的90%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。
如公司A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，本次发行价格将作相应调整。
三、 2016年度利润分配方案及其实施情况
公司于2017年5月19日召开的2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配方案》，具体方案为：按年末总股本297,193,885股为基数，每10股派送0.2元（含税）现金红利，共派送现金红利5,943,877.70元，不送红股，也不以资本公积金转增股本。2016年度股东大会决议公告已于2017年5月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。截止目前，公司2016年度权益分派方案已实施完毕。
四、 本次非公开发行股票发行价格的调整
鉴于公司2016年度权益分派方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票的发行价格进行除息调整：
1、发行价格的调整
公司本次非公开发行股票的发行价格由14.60元/股调整为14.58元/股，具体计算过程如下：
调整后发行价格=(调整前每股发行价格-每股现金分红或派息金额)=14.60元/股-0.02元/股=14.58元/股
2、发行数量的调整
公司本次非公开发行股票，募集资金总额不超过12亿元（含），在发行价格由14.60元/股调整为14.58元/股后，公司本次非公开发行股票的数量由不超过82,191,780股（含本数）调整为不超过82,304,526股。
除上述调整外，截至本公告披露日，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会
2017年7月18日
