（上接26版）

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本集团财务报告审计截止日为２０１６年１２月３１日，２０１７年１－３月报表未经审计，但已经立信所审阅。

２０１７年１－３月本集团营业收入为３９，４６７．４４万元，归属于母公司股东的净利润为５，０２６．１８万元，本集团经营状况稳定，未发生重大变化。经审阅的主要财务信息情况如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

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（二）合并利润表主要数据

单位：万元

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（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

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（四）２０１７年上半年经营情况

２０１７年一季度本集团经审阅营业收入３９，４６７．４４万元，较去年同期增长１５．９８％；归属于母公司股东的净利润５，０２６．１８万元，较去年同期增长３２．１９％，本公司经营规模和业绩继续保持稳步增长。

２０１７年年初至今，本集团经营状况持续向好，业务发展态势良好。２０１７年１－６月，公司经营情况良好，不存在业绩大幅下降的风险。集团预计２０１７年上半年营业收入在７．５亿元至８．２亿元区间，营业收入同比增长０％至１０％；净利润在９，６６８．５２万元至１０，６８６．２６万元区间，净利润同比增长４２．８５％至５７．８９％。上述数据未经审计，不构成盈利预测。

十五、中介机构承诺

作为发行人申报会计师的立信所承诺：因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，经司法机关生效判决认定后，本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所载内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失。上述承诺事项涉及的有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由等，按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释［２００３］２号）等相关法律、法规的规定执行，如相关法律、法规相应修订，则按届时有效的法律、法规执行。本所将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。

其他中介机构也已经出具相关承诺，具体见招股意向书第十六节。

第二节 本次发行概况

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第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

公司名称：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

英文名称：Ｇｕｉｚｈｏｕ Ｔｒａｎｓｐｏｒｔａｔｉｏｎ Ｐｌａｎｎｉｎｇ Ｓｕｒｖｅｙ＆Ｄｅｓｉｇｎ Ａｃａｄｅｍｅ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．

注册资本：９，３１１．３６万元

法定代表人：漆贵荣

成立日期：２０１０年４月３０日

注册地址：贵州省贵阳市高新技术产业开发区阳关大道附１００号

办公地址：贵州省贵阳市高新技术产业开发区阳关大道附１００号

邮政编码：５５００８１

联系电话：０８５１－８５８２５７５７

传 真：０８５１－８５８２５７５７

互联网网址：ｗｗｗ．ｇｚｊｔｓｊｙ．ｃｏｍ

电子信箱：ｈｕａｎｇｇｊ＠ｇｚｊｔｓｊｙ．ｃｏｍ

二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）发行人的设立方式

本公司是经贵州省人民政府“黔府函［２０１０］４８号”文批复，于２０１０年４月３０日由张林等４０５名自然人通过九家投资公司发起设立的股份有限公司。

２０１０年４月３０日，本公司在贵州省工商行政管理局注册登记，领取了《企业法人营业执照》（注册号：５２０００００００００７７２２），注册资本９，３１１．３６万元。

（二）发起人及其投入的资产内容

作为发起人股东的九家投资公司分两期缴足注册资本，均为货币出资。两期出资的验资情况具体如下：

１、２０１０年发行人第一期注册资本实收情况的验资

２０１０年４月２０日，中审亚太会计师事务所有限公司贵州分所对公司第一期出资进行了审验，并出具了《验资报告》（中审亚太验字［２０１０］０４０００１１号），审验表明截至２０１０年４月２０日，公司已收到全体股东缴纳的首次出资６５，６９４，１３４．５８元，均为货币出资。

２、２０１０年发行人第二期注册资本实收情况的验资

２０１０年１２月２２日，中审亚太会计师事务所有限公司贵州分所对公司第二期出资进行了审验，并出具了《验资报告》（中审亚太验字［２０１０］０４００３８号），审验表明截至２０１０年１２月２１日，公司已收到全体股东缴纳的第二期出资２７，４１９，４６５．４２元，均为货币出资，累计实缴注册资本为９３，１１３，６００．００元，达到登记注册资本的１００％。

发行人设立时九家投资公司持股数量及比例如下表：

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三、发行人股本情况

（一）发行人总股本、本次发行的股份

本次发行前，公司股本总额为９，３１１．３６万股。本次公开发行股票数量为３，１０３．７８６７万股，占发行后公司股份总数的比例为２５．００％。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

（二）股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

股东所持股份的自愿锁定承诺详见本招股意向书重大事项提示之“四、关于股份锁定的承诺”。

（三）发行前各股东的持股情况

本次发行前，公司股东为１４１名自然人，其持股数量及比例如下：

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四、发行人的业务情况

（一）主营业务

本集团主营业务为工程咨询与工程承包业务，覆盖公路、市政、建筑、水运等行业，主要提供公路、桥梁、隧道、岩土、机电、市政、建筑、港口与航道等领域的勘察、设计、咨询、试验检测、监理、施工、总承包等工程技术服务。

核心业务是公路行业工程咨询与工程承包业务。

１、工程咨询

工程咨询业务包括勘察设计、工程监理、试验检测及其他工程咨询。

（１）勘察设计，本集团可提供公路、市政、建筑、水运行业的工程勘察、初步设计、施工图设计和作为独立第三方提供的勘察设计咨询服务。

（２）工程监理，本集团可提供交通建设工程的监理业务，即对项目的质量、进度、费用全过程控制的服务，并对工程建设相关方的关系进行协调，履行建设工程安全生产管理法定职责等相关咨询服务。

（３）试验检测，本集团可提供建设工程领域的相关试验检测技术服务，包括原材料及半成品试验检测、结构与构件检测、地基与基础工程检测、施工期监测监控、中间质量督查、交竣工验收检测、运营期健康检（监）测等。

（４）本集团还可提供项目管理、规划研究、预工可研究、节能评估、地灾安全技术评价、社会风险评估、安全评估、工可咨询、项目后评估等其他工程咨询服务。

２、工程承包

本集团可提供公路、建筑、市政公用、港口与航道等类别的工程总承包及工程施工服务，按照合同约定，承担工程项目的采购、施工、试运行等服务，并对承包工程的质量、安全、工期、造价负责。

（二）主要产品、服务及其用途

１、勘察设计业务

工程勘察是根据建设工程和法律法规的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的活动。包括岩土工程勘察、水文地质勘察、环境地质勘察等工作。

工程设计是对工程项目的建设提供有技术依据的设计文件和图纸的过程，是根据建设工程和法律法规的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件，提供相关服务的活动。一般包括初步设计与施工图设计两个阶段，特殊情况时还可增加技术设计阶段。

集团已经取得工程勘察综合甲级资质，可承担各类工程项目的岩土工程勘察、水文地质勘察、工程测量业务（海洋工程勘察除外），其规模不受限制（岩土工程勘测丙级项目除外）。

集团已经取得公路行业甲级资质，可提供涵盖公路行业中全部专业的工程设计服务，规模、范围和地区不受限制，并可承担资质证书范围内相应的工程总承包、工程项目管理和相关的技术与管理服务。

集团已经取得建筑行业（建筑工程）专业甲级资质，可提供建筑工程专业设计中相应规模和范围的工程设计；可承担相应范围相应等级的建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务；可从事建筑行业（建筑工程）专业的相应工程总承包业务及工程项目管理和相关技术与管理服务。

集团已经取得市政行业（道路工程、桥梁工程、城市隧道工程）专业甲级资质，可提供相应规模和范围的工程设计以及相应工程总承包业务及工程项目管理和相关技术与管理服务。

集团已经取得水运行业（港口工程、航道工程）专业乙级资质，可提供相应规模和范围的工程设计以及相应工程总承包业务及工程项目管理和相关技术与管理服务。

２、试验检测业务

发行人２０１６年发起设立宏信创达，是承接原试验检测中心作为试验检测业务的实施主体，具有交通运输部公路工程试验检测机构综合甲级及桥隧专项资质，同时通过了贵州省技术质量监督局ＣＭＡ计量认证，取得了质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证，可对外承接公路工程综合性试验检测、隧道工程施工监控量测、施工质量检测及超前地质预报、公路隧道健康监测与病害治理、桥梁工程施工监控、检测、桥梁工程健康监测与病害治理、地基处理检测与监测、桩基检测、各种结构构件及原材料试验检测、边坡支护监测及检测、交通建设安全技术咨询评估等业务。

３、工程监理业务

本集团已取得交通运输部颁发的公路工程专业相应资质，可在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务；特殊独立大桥、特殊独立隧道、公路机电工程的监理业务；各等级公路、桥梁、隧道工程通讯、监控、收费等机电工程项目的监理业务。

本集团已取得房屋建筑、市政公用工程监理乙级资质，可承担相应专业工程类别二级以下（含二级）建设工程项目的工程监理业务。

４、其他工程咨询业务

本集团已取得工程咨询公路专业的甲级资格，可提供规划咨询、编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、评估咨询、工程项目管理服务。

本集团已取得工程咨询工程测量、水文地质、岩土工程，市政公用工程（市政交通），港口河海工程，生态建设和环境工程四个专业的甲级资格，可提供编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、评估咨询服务。

还可提供节能评估、地灾安全技术评价、工程测绘、城乡规划等其他工程咨询业务。

５、工程承包业务

本集团已取得公路工程施工总承包贰级资质，可承担单项合同额不超过企业注册资本金５倍的一级标准及以下公路、单跨跨度＜１００米的桥梁、长度＜１，０００米的隧道工程的施工。

已取得房屋建筑工程施工总承包贰级资质，可承担２８层及以下、单跨跨度３６米及以下的房屋建筑工程，高度１２０米及以下的构筑物，建筑面积１２万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。

已取得市政公用工程施工总承包贰级资质，可承担单项合同额不超过企业注册资本金５倍的下列市政公用工程的施工：（１）城市道路工程；单跨跨度４０米以内桥梁工程；断面２０平方米及以下隧道工程；公共广场工程；（２）１０万吨／日及以下给水厂；５万吨／日及以下污水处理工程；３立方米／秒及以下给水、污水泵站；１５立方米／秒及以下雨水泵站；各类给排水管道工程；（３）总贮存容积１，０００立方米及以下液化气贮罐场（站）；供气规模１５万立方米／日燃气工程；中压及以下燃气管道、调压站；供热面积１５０万平方米热力工程；（４）各类城市生活垃圾处理工程。

已取得港口与航道工程施工总承包贰级资质，可承担单项合同额不超过企业注册资本金５倍的下列工程的施工：沿海３万吨级和内河５，０００吨级及以下码头、水深＜６米的防波堤、５万吨级及以下船坞船合和滑道工程、１，０００吨级及以下船闸和２００吨级及以下升船机工程、沿海５万吨和内河１，０００吨级及以下航道工程、６００万立方米及以下疏浚工程或陆域吹填工程、１６万立方米及以下港区堆场工程、１，２００米及以下围堤护岸工程、４万立方米及以下水下炸礁、清礁工程，壹级与其相对应的道路与陆域构筑物、简仓、水下地基及基础、土石方、航标、栈桥、海岸与近海工程、港口装卸设备安装、通航建筑设备安装、水下开挖与清障等工程。

（三）市场供求状况与行业竞争格局

随着国民经济持续快速发展和固定资产投资逐年增加，工业化、城镇化水平不断提高，交通运输、城市改扩建、住宅建设、交通智能化也得到空前发展，促使工程技术服务行业的总体需求呈不断上升趋势。２００６年至２０１５年，工程勘察设计行业企业数量从１４，２６４家增加到２０，４８０家；从业人数从１１２万增加到３０４．３万人；人均营业收入从３３万元增加到８９万元。

从企业经济性质角度看，在参与竞争的行业队伍中，具有国资背景的大型工程咨询单位借助在国家投资大型项目领域的竞争优势，依然占据着较大的市场份额。未来一段时间内，虽然部分具备竞争能力的省级院通过上市快速提升资本实力，已经开始对同行业企业进行并购整合，不断扩大规模和业务范围，但前者依然会占据较大的市场份额，预计短时间内难以形成实质性变化。而外资设计公司受到人力成本和业务链不完整等因素的影响，其在海外积累的经验短期内难以在中国转化为竞争优势；民营设计单位中将逐渐产生一批通过不断发挥机制灵活、及时响应等自身特有优势而不断发展壮大的优秀企业。

随着市场经济的不断发展和市场化程度的不断提高，企业之间竞争的重心也不断的转移，从产品竞争、品牌竞争到综合实力竞争不断增强，渐趋激烈，但专业技术服务业及时性、高效性、便捷性等特点也决定了时间与空间的不可无限延展，企业间在服务类型和地域间相互交叉现象不可避免，但多数企业均有一定的地域与规模范围。受技术、人员、业绩限制，不存在覆盖２１个大行业的工程技术服务企业，行业内的竞争主要体现为同地区同领域内的竞争。因此，总体判断行业竞争格局为总体稳定，渐趋激烈。

（四）发行人在行业中的竞争地位

１、业务重点区域市场占有率

本集团自贵州省院（交勘院）改制而来，在科研能力、人力资源、企业品牌、资质等级等方面经过长期沉淀，在贵州省工程咨询服务领域处于领先地位，２０１４－２０１６年本集团承担的公路行业勘察设计业务量约占贵州省公路勘察设计业务量的三分之一，市场占有率较为稳定，是贵州省交通工程技术服务行业的龙头企业。近二十年来，集团完成了山区高速公路近８，０００公里工程可行性研究、近３，５００公里勘察设计工作。先后荣获国家级、省部级科技进步奖、勘察设计奖、咨询成果奖共计１９８项。

公司连续２年入围贵州省经济和信息化委员会、贵州省企业家联合会、贵州省企业家协会评选的“２０１６年贵州省企业１００强”和“２０１６年贵州省民营企业１００强”名单。

２、业务重点地区市场规模

本集团是贵州省属企业，长期以贵州省内市场为主。贵州省底子弱，要实现党中央提出的“同步小康”的目标，须充分发挥“后发赶超”优势。２０１６年贵州省固定资产投资１２，９２９．１７亿元，比上年增长２１．１％，增速仍保持高位增长，高于全国水平（８．１％）１３．０个百分点。２０１６年９月贵州省政府批准了《贵州省高速公路网规划（加密规划）》，进一步加密贵州高速公路网，力争“十三五”末或“十四五”初高速公路里程突破１万公里。规划总规模１０，１９６公里，包括国家高速公路４，１２７公里，省级高速公路３，６４１公里，地方高速公路２，４２８公里。规划实施后，全省高速公路里程将居于全国领先水平，根据《贵州省交通运输“十三五”公路养护管理发展规划》，到２０２０年，贵州公路行业围绕构建现代化养护管理体系，“十三五”期全省公路养护工程投资共计约１，０３８亿元。因此可见，本集团所从事的公路工程咨询和总承包业务在贵州潜在容量十分可观。

除贵州市场外，本集团高度重视拓展省外市场，“十三五”开局，贵州周边省份尤其是云南市场开始发力，２０１４—２０１６年本集团在云南省工程咨询收入３，２５９．２２万元、４，２１６．３８万元和８，５４２．１７万元，年均增长率为６５．９８％。２０１６年新承接云南市场勘察设计业务总量达３．６４亿元。根据《云南省公路水路邮政交通运输“十三五”发展规划》， “十三五”期间，云南省公路水路建设完成投资６，５００亿元，其中高速公路投资５，５００亿元，国省道改造投资４００亿元，农村公路投资５００亿元，水运投资１００亿元。新增高速公路通车里程４，０００公里，在建高速公路２，０００公里，高速公路通车里程达８，０００公里。可以预见，本集团主营的工程咨询和总承包业务在云南市场发展空间巨大。

３、贵州市场竞争状况

贵州市场竞争较为激烈，主要竞争对手来自部属院，例如交通运输部规划院、中交一、二院等。“十二五”期间，贵州的公路特别是高速公路的建设速度居全国前列，建设速度快的主要因素是采取ＰＰＰ模式。截至２０１６年底，采取ＰＰＰ模式共计已建成或在建里程约２，７７０公里，其中中交集团在２００８－２０１３年通过投资人身份独立实施约８００公里。２０１２－２０１６年发行人与省内几家施工企业联合，采取“ＢＯＴ＋ＥＰＣ＋政府补助”等ＰＰＰ模式，参与了约１，７００公里的勘察设计业务。

贵州省周边省份的市场竞争同样激烈，以云南省为例。伴随国家“一带一路”战略实施，公路建设投资额度空前加大，除云南省院外，大量勘察设计企业涌入云南市场。本集团凭借山区高速公路的核心竞争力，如特殊桥梁、超长隧道、复杂地质等方面的优势经验，２０１６年新承接云南省高速公路勘察设计合同额达３．６４亿元，约占同期云南省高速公路勘察设计总合同额的五分之一左右。

集团在市政和建筑行业起步晚，加之这两行业市场化程度高，竞争相对激烈。其中贵州省城乡规划设计研究院和贵州省建筑设计研究院有限公司是主要竞争对手，其资质构成和人员配置优于本集团，在这两个行业的市场份额均大于本集团。本集团在省外承接市政和建筑的能力有限，也是本集团的“短板”所在。

面对上述状况，发行人经过深入分析，认为未来集团发展主要有两大瓶颈。一是资质方面，集团持有公路行业甲级资质，市政和建筑均只是专业甲级，轨道和管廊仍处培育期，随着社会资金参与项目的增长，对资质要求更趋综合性，因此，资质综合的瓶颈是集团未来必须克服的。二是融资能力方面，集团属轻资产型企业，体量小，融资能力弱，难以独立承担带资总包项目，制约了企业规模的快速增长。

未来，随着集团在科研技术水平、人才机制、品牌、全国营销网络以及企业资质等方面竞争优势进一步强化，市场地位和市场占有率有望进一步提升。

五、资产权属情况

集团具备提供服务所需要的场地、人员和资质，合法拥有与生产经营有关的各项资产权利。公司不存在以资产、权益或信誉为股东的债务提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

六、同业竞争和关联交易

（一）同业竞争

发行人的股东为１４１名自然人，股权结构分散，不存在控股股东和实际控制人。

（二）经常性关联交易

１、销售商品／提供劳务的关联交易

（１）向交勘控股的子公司提供工程咨询服务

报告期内，本集团向交勘控股的子公司提供工程咨询服务情况如下：

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报告期内公司向关联方提供的工程咨询服务价格均按照市场化原则确定。勘察业务按进尺单价及实际工作量定价。设计业务按住宅、地下室、写字楼、配套人防面积市场化计价并参考《工程勘察设计收费标准》（２００２年修订本）定价。

（２）向交勘控股的子公司提供工程承包服务

报告期内，本集团向交勘控股的子公司提供工程承包服务情况如下：

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工程施工业务分两种情况计价，一是预结算模式，即结算价按２００４版贵州五部计价定额（建筑、装饰、安装、市政、园林绿化及仿古建筑工程）计算的施工总费用；二是工程量清单模式，即以合同固定单价乘以经第三方监理单位确认的现场实际发生工程数量计算施工总费用。与公司承接的独立第三方业主同类型业务相比，计算方法、参考标准、上下浮动幅度均不存在明显差异。同时，根据相关规定，工程施工合同须到建筑管理站审核备案，其中定价公允也是需要审核的内容。发行人上述工程施工合同均已备案。因此，上述关联交易定价公允。

（３）向参股关联公司提供工程技术服务

发行人参与贵州省内高速公路项目投资人招标，取得投资人身份并参股９家高速公路建设项目公司，其中５家因发行人关键管理人员担任董事而认定为关联方，其余４家非关联方，示意图如下：

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公司因提供工程技术服务而从参股关联公司取得的业务如下表所示：

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注１：贵阳至安顺第二高速工程第一标段、第三标段勘察设计业务业主原为贵州省公路局，后业主变更为花安建设。

注２：《贵州省江口至都格高速公路息烽至黔西段工程可行性研究》项目原业主为贵州省公路局，后业主变更为黔烽建设。

注３：发行人承揽的贵州省遵义至绥阳高速公路延伸线工程可行性研究、节能评估报告、项目申请报告三个项目原业主为遵义市交通运输局或贵州遵义高速公路建设投资有限公司，于２０１６年业主变更为遵义绥正，由新业主履行上述合同相关权利义务。

根据《招标投标法实施条例》和贵州省发改委《招投标事项核准意见》，监理、设备、中心试验室及监控等需要招标。据此，项目公司按股东的协议约定，在项目批复范围内可由股东自行实施的工作内容实行直接委托股东单位，如勘察设计、施工等，批复中明确需要公开招标的（如监理、试验检测等）则组织公开招标，股东单位也可参与。因此，公司承接的除工程监理及通过中心试验室方式提供的试验检测业务外，均可由项目公司委托发行人的方式开展。

其中与金黔建设签署的《贵州省赤水至望谟高速公路白腊坎至黔西段补充合同》，服务内容为贵州省赤水至望谟高速公路白腊坎至黔西段勘察设计合同段共四座隧道的施工地质超前预报服务工作。与黔烽建设签署的《贵州省都格至江口高速公路息烽至黔西段补充合同》，服务内容为贵州省都格至江口高速公路息烽至黔西段勘察设计合同段共四座隧道的施工地质超前预报服务工作。贵州省交通运输厅相关会议纪要明确，隧道地质超前预报由相应的隧道土建勘察设计单位负责。与黔烽建设签署的《贵州省息烽至黔西高速公路桥梁预应力（孔道压浆质量及锚下有效预应力）检测合同（ＸＱＴＪ－１、ＸＱＴＪ－２、ＸＱＴＪ－３合同段）》，其服务内容不属于贵州省交通运输厅相关会议纪要明确应招标的范围。因此，发行人通过委托方式承接上述三项检测业务符合相关规定。

报告期内，本集团来自参股关联公司的营业收入占各期营业收入比例情况如下：

金额单位：万元

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（４）向交勘生态提供软件开发服务

２０１６年４月１５日，宏信达与交勘生态就交勘生态信息网站开发项目签订合同，合同金额两万元。截至２０１６年１２月３１日，该合同项下内容已全部履行完毕，款项已经结清。

２、采购商品／接受劳务的关联交易

（１）向交勘生态采购工程技术服务

２０１６年２月，发行人将４个投资人招标项目的土建施工总承包合同段内的绿化防护工程施工分包给交勘生态（具有城市园林绿化企业壹级资质），签约合同价依据经监理人、发包人核实后的工程量清单及承包人核算的单价最终确定。具体情况如下：

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（２）向蓝图新材采购商品

２０１５年７月３０日，虎峰公司与蓝图新材签订购销合同，向其采购防水板、土工布等工程材料。合同为单价合同，合计采购金额按实际供货数量结算。２０１５年发生额为２５．３７万元，２０１６年未向其采购。

３、关联租赁

２０１３年、２０１４年、２０１５年上半年，公司将位于中山东路８０号后楼３层房屋租赁予交勘控股，租赁面积共计５４０平方米，租金１０，０００元／年。自２０１５年７月１日起不再租赁。

２０１６年起，发行人将贵阳高新信息软件中心Ｂ栋４层的部分办公用房租赁予贵州瑞银润通投资有限公司，租赁面积４４２．０２平方米，租金单价为６３．００元／平米／月，年租金３３．４２万元，租赁期限为５年。

４、关键管理人员薪酬

单位：万元

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５、经常性关联交易产生收入／成本占同类交易的比例

报告期内，本集团通过经常性关联交易实现的收入或产生的成本及占同类业务的比例情况如下：

（１）销售商品／提供劳务产生的关联交易收入占比

金额单位：万元

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（２）采购商品／接受劳务产生的关联交易成本占比

金额单位：万元

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（３）关联租赁收入占比

金额单位：万元

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（三）偶发性关联交易

１、关联担保

报告期内，除本公司对子公司担保外，不存在子公司为本公司及子公司之间的担保。本公司作为担保方向子公司提供的担保情况如下：

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注１：２０１６年４月２６日，公司与建设银行贵阳城北支行签署《保证合同》（“建贵城北最高额保证（２０１６）第２０号”），为陆通公司提供１，０００万元额度的保函担保。

注２：２０１５年１２月２１日，公司与兴业银行贵阳分行签署《最高额保证合同》（“兴银黔（２０１５）高保字第６６号”），为虎峰公司编号为“兴银黔（２０１５）流贷字第１１６号”《流动资金借款合同》提供保证担保。

注３：２０１５年９月２日，公司与建设银行贵阳城北支行签署《保证合同》（“建贵城北最高额保证（２０１５）第５７号”），为虎峰公司提供２，０００万元额度的借款担保及１，０００万元额度的保函担保。报告期内该担保合同项下虎峰公司未发生借款。

注４：２０１４年１２月２６日，公司与光大银行贵阳分行签署《保证合同》（“合同二单笔贷款（保）２０１４０３１号”），为虎峰公司编号为“合同二单笔贷款２０１４０３１号”《流动资金贷款合同》提供保证担保。

注５：２０１３年１２月２４日，公司与光大银行贵阳分行签署《保证合同》（“贵２０１３０２０１８”），为虎峰公司编号为“贵２０１３０２０１８”《流动资金贷款合同》提供保证担保。

注６：２０１０年２月１２日，公司与建设银行贵阳城北支行签署《反担保保证合同》（“建贵城北保证保证（２０１０）第１１号”），为陆通公司编号为“建贵城北保证（２０１０）第１８号”《出具保函协议》提供保证担保。

２、向关联方拆借资金

报告期内，发行人与关联方发生的资金拆借发生额及期末情况如下表所示：

单位：万元

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（１）报告期初净拆出额９，５００．００万元及清理

报告期初净拆出额９，５００．００万元发生于２０１２年末，为支持宇虹房地产发展。根据２０１５年１２月发行人与宇虹房地产签署的《资金使用补偿协议》，发行人对出借给宇虹房地产的９，５００万元，参考同期（２０１２年１２月－２０１５年６月）人民银行一年期固定存款利率２％－３％和贷款利率４．８５％－６％，按年利率４．０５％收取９６２万元利息。截至２０１５年１２月３１日，款项已经收取完毕。

（２）报告期内拆出资金

报告期内发行人共发生３笔拆出，合计５，２７９．３０万元，均已收回，具体如下：

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注：余额０．３万元已于２０１５年９月３０日全部收回。

勘设股份分别于２０１４年９月２日、２０１４年１０月１４日借支３，０２４．３０万元、２５５．００万元共计３，２７９．３０万元给交勘控股，分别用于收购交勘生态、贵州三力建设监理有限责任公司（以下简称“三力监理”）两家企业。勘设股份原计划自行收购，因两家公司治理、业务运营的规范需要时间，决定借款给交勘控股进行收购，待条件成熟后由勘设股份原价购回。由于交勘控股与对方未能就收购三力监理达成一致，于２０１４年１２月２９日将所借收购款项２５５．００万元归还勘设股份。因交勘生态当时无法达到收购条件，暂由交勘控股继续培育，后续收购另行协商，为防止形成关联方资金占用，交勘控股于２０１５年２月３日归还勘设股份３，０２４．００万元，尾款０．３万元于２０１５年９月３０日归还。

交勘生态在被交勘控股收购后，因急需偿还债务但货款未能回笼导致现金短缺，临时向勘设股份借款周转。经董事会审议后勘设股份于２０１４年９月１０日将资金２，０００．００万元借给交勘生态，月息０．５８％（折合年息６．９６％），该款项本息合计２，０４２．１５万元于２０１４年１２月３０日收回。

（３）报告期内拆入资金

报告期内发行人共发生２笔拆入，合计２，０００．００万元，均已归还，具体如下：

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（４）与交勘控股资金往来的清理

根据２０１５年１２月发行人与交勘控股签署的《补偿协议》，自交勘控股设立以来，发行人与交勘控股发生的资金往来，均按照当时（２０１２年１月至２０１５年６月）的一年期贷款利率（５．１０％－６．５６％）计算利息，互抵后发行人应收１２．７９万元利息。截至２０１５年１２月３１日，款项已经收取完毕。

综上，报告期内发行人与关联方之间发生的资金拆借已经清理完毕，且均计算了利息，与交勘生态的拆借年利率为６．９６％、与宇虹房地产的拆借年利率４．０５％、与交勘控股的拆借按照同期一年期贷款利率（５．１０％－６．５６％），与同期银行贷款利率之间不存在显著差异，定价公允。

３、向关联方垫付费用

报告期内，发行人曾向民天物业垫付职工考察费８，９２０元，该款项已于２０１４年底收回。

２０１６年１－６月，发行人部分员工调至交勘生态工作，发行人垫付该部分人员五险一金１３．７９万元，该款项已收回。

（四）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

本集团与关联方发生的房屋建筑工程技术服务关联交易，均采用市场化定价，不会损害本集团利益。本集团向投资人招标项目公司提供的公路工程技术服务关联交易，已经过投资人招标程序，该等关联交易本质是投标获取业务的一种方式，有利于增厚股东回报。本集团与关联方发生的资金拆借已经清理完毕，计息公允，不会对公司财务状况和经营成果带来不利影响。

（五）独立董事对关联交易的意见

独立董事认为，报告期内的关联交易事项已经得到有效规范，交易定价遵循市场原则，不存在给集团利益造成重大损害的风险。集团已经在《公司章程》、《关联交易管理制度》等规范文件中对关联交易决策权限、报告制度进行了明确，相关制度的严格执行可以对关联交易进行有效规范。对集团的财务状况及经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

七、董事、监事、高级管理人员情况

（一）基本情况

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（二）兼职情况

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八、发行人控股股东及实际控制人情况

发行人的股东为１４１名自然人，股权结构分散，不存在控股股东和实际控制人。

九、财务会计信息

（一）最近三年合并财务报表

１、合并资产负债表

单位：元

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（下转28版）