平顶山天安煤业股份有限公司2017年非公
开发行公司债券（第一期）票面利率公告

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2017-056

平顶山天安煤业股份有限公司2017年非公

开发行公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于对平顶山天安煤业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2016]1461号），平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者非公开发行面值不超过20亿元（含20亿元）的公司债券。平顶山天安煤业股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）是本次债券的第二期发行，基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过5亿元。

2017年7月19日，发行人和主承销商国开证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本次债券票面利率为7%，最终发行规模为10亿元

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

二○一七年七月二十二日

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证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2017-057

平顶山天安煤业股份有限公司

2017年非公开发行公司债券（第一期）

发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于对平顶山天安煤业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2016]1461号），平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者非公开发行面值不超过20亿元（含20亿元）的公司债券。平顶山天安煤业股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）是本次债券的第二期发行，基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过5亿元。

平顶山天安煤业股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过10亿元（含10亿元），其中基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过5亿元。发行价格为每张人民币100元，期限为5年期，采取网下面向合格投资者询价配售的方式非公开发行。

本期债券发行工作已于2017年7月20日结束，发行情况如下：

本期债券的最终发行规模为10亿元，最终票面利率为7%。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

二○一七年七月二十二日

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