海能达通信股份有限公司
关于完成现金收购加拿大 Norsat（诺赛特)公司 100%股权的公告

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-098

海能达通信股份有限公司

关于完成现金收购加拿大 Norsat（诺赛特)公司 100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“海能达”或“公司”）境外全资孙公司Hytera Project Corp.（以下简称“加拿大孙公司”）于北京时间2017年7月20日完成收购Norsat International Incorporation（以下简称“诺赛特”）100%股权（以下简称“本次交易”），诺赛特自此成为公司的全资子公司，现就相关事宜公告如下：

一、本次交易概述

1、2017年3月24日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于现金收购加拿大 Norsat（诺赛特）公司 100%股权的议案》，公司董事会同意以加拿大孙公司作为实施主体，以 10.25 美元/股的收购价格，使用资金 6,200 万美元（折合人民币约 42,718 万元）收购诺赛特100%股权。

2、2017年5月18日，诺赛特发布了《NORSAT NOTIFIES HYTERA OF SUPERIOR PROPOSAL FROM PRIVET FUND MANAGEMENT LLC》的公告，并书面通知海能达其收到股东 Privet Fund Management LLC（以下简称“Privet”）的收购要约，该要约报价为 11.00 美元/股，诺赛特董事会确认该收购方案优于之前海能达与诺赛特达成的交易方案。

3、2017年5月25日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于现金收购加拿大 Norsat（诺赛特）公司 100%股权交易价格调整的议案》，公司董事会同意将要约收购价格提高至 11.25美元/股，要约收购诺赛特 100%股权使用资金共计约6,800 万美元（折合人民币约 46,716 万元）。

4、2017年6月12日，诺赛特发布了《Norsat Announces Receipt of Updated Unsolicited Proposal from Privet Fund Management LLC》的公告，并书面通知海能达其收到股东Privet的收购要约，该要约报价为 11.50美元/股，诺赛特董事会确认该收购方案优于之前海能达与诺赛特达成的交易方案。

5、2017年6月15日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于现金收购加拿大 Norsat（诺赛特）公司 100%股权交易价格调整的议案》，公司董事会同意将要约收购价格提高至 11.50 美元/股，要约收购诺赛特 100%股权使用资金共计约 7,056 万美元（折合人民币约 47,980 万元）。

6、2017年6月22日，诺赛特召开股东大会，以72%的赞成投票率（超过2/3的股东投票赞成）通过了海能达的收购方案。

7、截至加拿大时间2017年7月20日，公司以自筹资金和银行贷款支付了本次交易的全部股权转让对价，交易正式生效，加拿大孙公司自此持有诺赛特公司100%股权。在协议安排完成之后，诺赛特股票将于加拿大时间2017年7月20日开市前在纽约证券交易所和多伦多证券交易所停止交易，并预计将在2017年7月31日前在纽约证券交易所完成退市，在2017年7月25日前在多伦多证券交易所完成退市，

根据公司章程的规定，本次交易属于董事会审批范围，无需提交公司股东大会审议。

上述与本次交易相关的公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于现金收购加拿大 Norsat（诺赛特）公司 100%股权的公告》（公告编号：2017-044）、《第三届董事会第十一次会议决议》（公告编号：2017-042）、《关于现金收购加拿大Norsat（诺赛特）公司 100%股权交易价格调整的公告》（公告编号：2017-079）、《第三届董事会第十四次会议决议》（公告编号：2017-077）、《关于现金收购加拿大Norsat（诺赛特）公司 100%股权交易价格调整的公告》（公告编号：2017-085）、《第三届董事会第十五次会议决议》（公告编号：2017-083）。

二、本次交易履行的境内外审批及备案程序

1、2017年5月31日，本次交易获得了加拿大投资委员会的正式确认，通过了外资投资加拿大审查程序。

2、2017年6月27日，诺赛特向加拿大最高法院递交的协议安排获得法庭裁决通过。

3、2017年7月3日，深圳市经济贸易和信息化委员会出具境外投资证第N4403201700207号《企业对外投资证书》，同意公司开展与本次交易相关的境外投资业务。

4、2017年7月6日，深圳市发展和改革委员会出具深发改函[2017]1777号《项目备案通知书》，同意对本次交易项目予以备案。

本次交易已履行了境内外所需的审批及备案程序。

三、本次交易对公司的影响

诺赛特是专网通信基站天线的主要供应商之一，能够根据不同行业客户的需求提供高度定制化的产品，同时拥有40多年卫星地面终端的行业经验，拥有较强的卫星地面终端的研发、生产和销售能力。本次交易属于行业内产业链上下游的整合，能够有效降低公司的生产和采购成本，能使公司快速切入卫星通信领域，并将卫星通信技术与现有专网产品相结合，为专网用户提供更全面的整体解决方案，有效提升公司全球竞争力。

尽管本次交易已经顺利完成，由于诺赛特是加拿大本地公司，与公司在商业惯例、监管法律法规、会计税收制度、企业管理制度、企业文化等经营管理方面存在差异。在本次交易完成后，若出现整合不顺利，可能会对诺赛特及公司整体经营造成不利影响。同时，各国的文化差异和文化背景也存在较大的区别，存在一定的海外子公司管理风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2017年7月21日