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2017年

7月26日

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冀中能源股份有限公司2017年面向合格投资者
公开发行公司债券(第一期)票面利率公告

2017-07-26 来源:上海证券报

股票代码:000937 股票简称:冀中能源 公告编号:2017临-028

冀中能源股份有限公司2017年面向合格投资者

公开发行公司债券(第一期)票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司(以下简称“发行人”)发行不超过人民币20亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]914号文核准。冀中能源股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)基础发行规模为5亿元,可超额配售不超过15亿元。

2017年7月25日,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价,利率询价区间为4.00%-5.50%。根据网下向合格投资者询价结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券票面利率为5.17%。

发行人将按上述票面利率于2017年7月26日至2017年7月27日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考2017年7月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《冀中能源股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》(公告编号:2017临-027)。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十六日

发行人:冀中能源股份有限公司

2017年7月26日

主承销商:国泰君安证券股份有限公司

2017年7月26日