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2017年

7月26日

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2017-07-26 来源:上海证券报

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(一)本期债券发行与上市交易(如已上市交易)的批准部门对本期债券项下的债务变更无异议;

(二)就新债务人承继本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券出具不次于原债券信用等级的评级报告;

(三)原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让承继协议,新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务;

(四)本期债券担保安排在债务转让后维持不变;或者新债务人取得经主管部门认可的由新担保人继续履行担保义务;

(五)原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让进行充分的信息披露。

六、同意发行人指定的债权代理人。

七、对于债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定做出的有效决议,所有投资者(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权,以及在相关决议通过后受让本期债券的投资者)均接受该决议。

第七条 债券本息兑付办法

一、利息的支付

(一)本期债券在存续期内每年付息1次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券5年期品种的付息日为2018年至2022年每年的7月28日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日),10年期品种的付息日为2018年至2027年每年的7月28日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

(二)本期债券利息的支付通过相关登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的付息公告中加以说明。

(三)根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

二、本金的兑付

(一)本期债券到期一次还本,本期债券5年期品种的兑付日为2022年7月28日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日),10年期品种的兑付日为2027年7月28日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

(二)本期债券本金的兑付通过相关登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在有关主管部门要求的媒体上发布的兑付公告中加以说明。

第八条 发行人基本情况

具体内容详见《2017年中国铁路建设债券募集说明书》。

第九条 发行人业务情况

具体内容详见《2017年中国铁路建设债券募集说明书》。

第十条 发行人财务情况

具体内容详见《2017年中国铁路建设债券募集说明书》。

第十一条 已发行尚未兑付的债券

一、发行人已发行尚未兑付的债券

根据《国务院关于组建中国铁路总公司有关问题的批复》(国函〔2013〕47号)及中国铁路总公司2013年3月15日的公告,中国铁路总公司承担和履行原铁道部发行的中国铁路建设债券、非金融企业债务融资工具(短期融资券、中期票据等)及其他有关合同、协议项下的权利和义务,以及相应的债权债务关系和法律责任。

自1995年起,截至本期债券发行前,发行人共发行中国铁路建设债券13,687亿元,其中已兑付622亿元,尚未到期13,065亿元,未到期的中国铁路建设债券存续期内每年需支付利息598.91亿元;中期票据2,450亿元,其中已兑付1,150亿元,尚未到期1,300亿元,未到期的中期票据存续期内每年需支付利息56.72亿元;短期融资券2,800亿元,其中已兑付2,800亿元;超短期融资券1,450亿元,其中已兑付1,250亿元,尚未到期200亿元,存续期内需支付利息3.87亿元。发行人所有已发行的中国铁路建设债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券均按时支付本金及利息。

发行人已发行尚未到期的中国铁路建设债券、中期票据、短期融资券和超短期融资券如下表所示:

二、发行人下属企业已发行尚未兑付的债券

截至本期债券发行前,发行人下属企业已发行尚未到期的债券情况如下表所示:

第十二条 筹集资金用途

一、 募集资金用途基本情况

经国家发展改革委同意,本期债券发行募集资金将全部用于哈尔滨站改造工程等49个铁路建设项目和债务结构调整,其中,123亿元用于铁路建设项目,77亿元用于债务结构调整。上述资金的使用,将有利于扩大铁路运输能力,优化铁路债务结构,增强铁路可持续发展能力。本期债券募集资金使用计划如下表:

单位:亿元

(一)哈尔滨站改造工程

本项目已经《中国铁路总公司、黑龙江省人民政府关于哈尔滨站改造工程可行性研究报告的批复》(铁总计统函〔2015〕540号)批准实施。

本项目新建7台13线客运车场,有效长满足650米,新建主站房、高架候车室、子站房等,总面积约8.9万平方米。对客整所、车辆段、机务段等相应改建,建设哈尔滨站至太平桥站联络线6.75公里,并同步实施哈尔滨西站、哈尔滨东站等相关配套工程和过渡工程。

本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为65.37亿元。本项目拟使用本期债券募集资金1.00亿元。

(二)新建哈尔滨至佳木斯铁路

本项目已经《国家发展改革委关于新建哈尔滨至佳木斯铁路可行性研究报告的批复》(发改基础〔2014〕54号)批准实施。

本项目线路西起哈尔滨市,途经宾县、方正、依兰,终至佳木斯市,线路全长343公里,其中改造既有线6.2公里,新建线路336.8公里。全线近期开设哈尔滨、宾西北、宾西东、宾州、胜利镇、双龙湖、方正、得莫利、高楞、达连河、依兰、宏克力、平安屯、佳木斯14个车站,预留赵安屯、宾安镇、日兴屯、兴华4个车站。

本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为347.14亿元。本项目拟使用本期债券募集资金5.00亿元。

(三)通辽至让湖路铁路电气化改造工程

本项目已经《中国铁路总公司关于通辽至让湖路铁路电气化改造工程可行性研究报告的批复》(铁总计统函〔2015〕1048号)批准实施。

本项目自通让线通辽东站向北经太平川、大安北至让湖路西站,既有线全长412公里,其中沈阳局管内327公里,哈尔滨局管内85公里,实施电气化改造、路基病害整治、52处平交道口改立交等。按国家相关规定,结合本项目实际情况,平改立工程暂按6亿元计列。满足现行通用图要求的防护栅栏利旧,不满足或未设的按现行通用图标准新建防护栅栏。长青、庆丰、巨宝、工农湖、官字井、乾安、海坨子、建设、大安北、他石海、新肇、劳动屯、太阳升、立志、向阳村、新华屯、兴无、八村、创业村、银浪、独立屯、壮志等22个车站到发线有效长延长1,050米。全线供电、工务、电务、通信、房建、给排水等固定设备生产、生活设施实现集中管理。结合供电接触网综合检修装备的配备,下阶段优化接触网工区的布局。工期两年。

本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为47.50亿元。本项目拟使用本期债券募集资金0.60亿元。

(四)四平至齐齐哈尔铁路郑家屯至榆树屯站电气化改造工程

本项目已经《中国铁路总公司关于四平至齐齐哈尔铁路郑家屯至榆树屯站电气化改造工程可行性研究报告的批复》(铁总计统函〔2015〕704号)批准实施。

本项目自四平至齐齐哈尔铁路郑家屯站向北经太平川、白城、泰来至榆树屯站,既有线全长455公里,其中沈阳局管内356公里,哈尔滨局管内99公里,实施电气化改造、平交道口改立交、路基病害整治等,满足现行通用图要求的防护栅栏利旧,不满足或未设的按现行通用图标准新建防护栅栏。开通、黑水、洮南三个车站到发线有效长延长至1,050米。

本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为47.17亿元。本项目拟使用本期债券募集资金2.15亿元。

(五)新建哈尔滨至牡丹江铁路客运专线

本项目已经《国家发展改革委关于新建哈尔滨至牡丹江铁路客运专专线可行性研究报告的批复》(发改基础〔2014〕2538号)批准实施。

本项目线路起自哈尔滨,经阿城、尚志、海林,终至牡丹江,线路全长293.2公里。全线设赵安屯、新香坊北、阿城北、帽儿山西、尚志南、一面坡北、苇河西、亚布力西、横道河子东、海林北、牡丹江11座车站,预留牡丹江西站。

本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为356.4亿元。本项目拟使用本期债券募集资金1.37亿元。

(六)新建北京至沈阳铁路客运专线

本项目已经《国家发展改革委关于新建北京至沈阳铁路客运专线可行性研究报告的批复》(发改基础〔2013〕2612号)批准实施。

本项目线路自北京铁路枢纽星火站引出,经北京市顺义区、怀柔区、密云县、河北省承德市、辽宁省朝阳市、阜新市等,沿既有沈山铁路引入沈阳枢纽,分别接入既有沈阳站、沈阳北站。正线全长698公里,其中新建正线692公里,利用既有线6公里。全线新建北京星火、顺义西、怀柔南、密云东、兴隆西、承德南、平泉北、牛河梁、喀左、朝阳北、北票东、阜新北、黑山北、新民北、古城子、沈阳等车站。

本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为1,245.00亿元。本项目拟使用本期债券募集资金7.20亿元。

(七)长春至白城铁路扩能改造工程

本项目已经《国家发展改革委关于长春至白城铁路扩能改造工程可行性研究报告的批复》(发改基础〔2014〕2223号)批准实施。

本项目对既有长春至白城铁路实施增建第二线工程,线路起自长春铁路枢纽长春北站,经农安、松原、大安,终至白城,全长325.7公里。

本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为196.40亿元。本项目拟使用本期债券募集资金7.00亿元。

(八)叶柏寿至赤峰铁路扩能改造工程

本项目已经《中国铁路总公司关于叶柏寿至赤峰铁路扩能改造工程可行性研究报告的批复》(铁总计统函〔2015〕1047号)批准实施。

本项目线路全长146公里,实施电化改造,元宝山、平庄南、汐子、天义站4站到发线有效长延长至1,080米,并对病害路基、隧道,老龄桥等进行适当改造,全线进行平立交改造。

本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为25.86亿元。本项目拟使用本期债券募集资金0.70亿元。

(九)京通铁路朝阳地至通辽段电气化改造工程

本项目已经《中国铁路总公司关于京通铁路朝阳地至通辽段电气化改造工程可行性研究报告的批复》(铁总计统函〔2015〕1077号)批准实施。

本项目对京通铁路朝阳地至通辽站446.2公里现状电化,新建通辽西疏解线并电化,同步实施平改立工程、桥梁病害整治、与电化相关的其他病害整治,人口较为稠密区段实施线路封闭、声屏障等工程。

本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为46.87亿元。本项目拟使用本期债券募集资金1.00亿元。

(十)新建石家庄至济南铁路客运专线

本项目已经《国家发展改革委关于新建石家庄至济南铁路客运专线可行性研究报告的批复》(发改基础〔2010〕1919号)批准实施。

本项目线路自河北省石家庄市,经衡水市、山东省德州市,至济南市,正线全长319公里。其中河北、山东省境内分别为192和127公里。全线共设石家庄(不含)、石家庄东、藁城南、辛集南、衡水、德州东、平原东、禹城东、齐河、济南东10个车站,其中:新建车站8个,改建车站2个。实施相关铁路枢纽配套工程,建设德州、济南枢纽相关联络线分别为10和18公里。

本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为454.73亿元。本项目拟使用本期债券募集资金2.00亿元。

(十一)新建大同至西安铁路

本项目已经《国家发展改革委关于新建大同至西安铁路可行性研究报告的批复》(发改基础〔2009〕3010号)批准实施。

本项目线路自山西省大同市,经朔州、沂州、太原、晋中、临汾、运城、陕西省渭南至西安,全长859公里,山西省、陕西省境内分别为706和153公里。其中,大同至原平段利用在建北同蒲铁路第三、四线160公里,原平至西安段新建线路长度699公里。全线共设大同、怀仁东、应县、山阴、下官院、原平西、沂州西、阳曲西、太原北、太原东、太原、太原南、晋中、太谷西、祁县东、平遥东、介休东、灵石东、霍州东、洪洞西、临汾西、襄汾西、侯马西、闻喜西、运城北、永济北、大荔、新渭南、西安北等29个车站,其中新建车站19个,改建车站3个,利用在建和既有铁路客站7个。同时,实施大同、太原、西安铁路枢纽配套工程及相关疏解线、联络线,线路长度分别为22.8、12.8和7.7公里;建设运城地区动车走行线,线路长度为5公里。

本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为963.30亿元。本项目拟使用本期债券募集资金2.00亿元。

(十二)新建张家口至呼和浩特铁路

本项目已经《国家发展改革委关于新建张家口至呼和浩特铁路可行性研究报告的批复》(发改基础〔2011〕369号)批准实施。

本项目线路自张家口地区张家口南站引出,经河北省的怀安,内蒙古自治区的兴和、乌兰察布、卓资,至呼和浩特东站,正线全长286公里,其中河北省境内76公里,内蒙古自治区境内210公里。全线共设张家口南(不含)、怀安、兴和北、乌兰察布、卓资东、呼和浩特东等6座车站。配套建设张家口、呼和浩特铁路枢纽相关工程。

本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为346.50亿元。本项目拟使用本期债券募集资金2.00亿元。

(十三)新建郑州至万州铁路

本项目已经《国家发展改革委关于新建郑州至万州铁路可行性研究报告的批复》(发改基础〔2015〕1952 号)批准实施。

本项目线路自郑州东站引出,经河南长葛、平顶山、南阳,湖北省襄阳、兴山、巴东,重庆市巫山、奉节、云阳,接入在建渝万铁路万州北站,全长818公里。全线设郑州东、郑州南、长葛北、禹州东、郏县、平顶山西、拐河北(越行站)、方城、南阳南、邓州东、襄阳东津、南漳、保康、新华、兴山、巴东北、巫山、奉节、云阳、万州北等20座车站。

本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为1,180.42亿元。本项目拟使用本期债券募集资金4.00亿元。

(十四)新建郑州至济南铁路郑州至濮阳段

本项目已经《中国铁路总公司、河南省人民政府关于新建郑州至济南铁路郑州至濮阳段可行性研究报告的批复》(铁总计统函〔2016〕677号)批准实施。

本项目线路自郑州东站引出,经郑州市、新乡市、鹤壁市、滑县、安阳市至濮阳市,新建线路长196.871公里。全线共设车站7座,其中郑州东、新乡东站为既有车站,平原新区、卫辉南、滑县浚县、内黄、濮阳东等新建车站。全线控制性工程为黄河公铁两用桥,铁路按四线、公路按六线布置,桥位采用杨桥方案。郑州枢纽同步建设郑济铁路上下行联络线6.013公里。

本项目可研报告批复的项目投资估算总额为380.02亿元(暂不含郑州站至圃田普速客货列车外绕线投资35.40亿元)。本项目拟使用本期债券募集资金1.10亿元。

(十五)新建郑州至周口至阜阳铁路

本项目已经《国家发展改革委关于新建郑州至周口至阜阳铁路可行性研究报告的批复》(发改基础〔2015〕2465号)批准实施。

本项目线路自郑州南站引出,经河南郑州、开封、许昌、周口、安徽省阜阳,接入商合杭铁路阜阳西站,全长277公里。全线设郑州南、许昌北、鄢陵南、扶沟南、西华、周口东、项城北、沈丘北、界首南、临泉、阜阳西等11座车站。

本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为427.20亿元。本项目拟使用本期债券募集资金1.50亿元。

(十六)新建武汉至十堰铁路孝感至十堰段

本项目已经《国家发展改革委关于新建武汉至十堰铁路孝感至十堰段核准的批复》(发改基础〔2015〕291号)批准实施。

本项目线路自在建的武汉至孝感城际铁路孝感东站引出,经随州、枣阳、襄阳、谷城、丹江口、武当山,终至十堰,全长395公里。全线设孝感、云梦、安陆、随州、安居、枣阳、东津、马集、老河口、谷城、丹江口、武当山、十堰13座车站,预留朋兴站。

本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为527.50亿元。本项目拟使用本期债券募集资金2.00亿元。

(十七)新建宝鸡至兰州铁路客运专线

本项目已经《国家发展改革委关于新建宝鸡至兰州铁路客运专线可行性研究报告的批复》(发改基础〔2011〕370号)批准实施。

本项目线路自西宝客专宝鸡南站引出,经天水、秦安、通渭、定西,至兰州西站,正线全长400公里,其中陕西省境内45公里,甘肃省境内355公里。全线共设宝鸡南(不含)、东岔、天水南、秦安、通渭、定西南、榆中、兰州西等8个车站。兰州枢纽建设兰州西客站,站房综合楼建筑面积10万平方米。新建兰州西动车组运用所,既有兰州西货场迁建并新建东川货运中心。

本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为631.30亿元。本项目拟使用本期债券募集资金5.00亿元。

(十八)新建西安至成都铁路西安至江油段

本项目已经《国家发展改革委关于新建西安至成都铁路西安至江油段可行性研究报告批复》(发改基础〔2010〕2521号)批准实施。

本项目线路自陕西省西安市,经汉中、四川省广元,至江油与绵阳至成都至乐山铁路客运专线相接,新建正线全长510.5公里,其中陕西、四川两省境内分别为343.6、166.9公里。全线共设西安北、阿房宫、户县东、佛坪、洋县西、汉中、宁强南、广元、剑门关、江油等10个车站,其中新建车站6个,改建车站3个,利用在建客站1个。建设西安北、汉中、广元铁路枢纽配套工程及相关疏解线、联络线,线路长度分别为25.5、1.6和9公里;建设西安枢纽动车走行线1.3公里。

本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为693.70亿元。本项目拟使用本期债券募集资金3.50亿元。

(十九)阳平关至安康铁路增建第二线工程

本项目已经《国家发展改革委关于阳平关至安康铁路增建第二线工程可行性研究报告的批复》(发改基础〔2014〕2220号)批准实施。

本项目对既有阳平关至安康铁路实施增建第二线工程,线路起自宝成铁路阳平关站,终至襄渝铁路安康站,全长329.1公里。

本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为187.70亿元。本项目拟使用本期债券募集资金6.00亿元。

(二十)新建连云港至盐城铁路

本项目已经《国家发展改革委关于新建连云港至盐城铁路可行性研究报告的批复》(发改基础〔2010〕1681号)批准实施。

本项目线路自连云港市赣榆县石桥站引出,经赣榆、连云港、灌云、响水、滨海,至盐城北站,正线全长232.2公里。全线设置12个车站,新建石桥、赣榆、海州、董集、杨集、田楼、响水、滨海、阜宁东、射阳站,改扩建既有连云港、盐城北站。新建赣榆港区支线7.8公里、徐圩港区支线34.7公里、陇海铁路包庄站与本线间联络线16.5公里、新长线盐城北站下行疏解线5.7公里,既有新长线改建2.2公里。

本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为259.84亿元。本项目拟使用本期债券募集资金0.20亿元。

(二十一)新建九景衢铁路

本项目已经《国家发展改革委关于新建九景衢铁路可行性研究报告的批复》(发改基础〔2011〕1132号)批准实施。

本项目线路自九江枢纽九江站引出,经景德镇、婺源、常山,至沪昆铁路衢州站,正线全长343公里,其中湖口至常山段新建双线271公里,利用既有铜九、衢常铁路并增建二线72公里。全线共设九江、琵琶湖、湖口、都昌、油墩街、鄱阳、景德镇南、景德镇、赋春、婺源、新岗山、开化、辉埠、常山、衢州等15个车站,其中新建7个、利用既有站8个。既有皖赣铁路改线7.7公里。

本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为265.56亿元。本项目拟使用本期债券募集资金2.70亿元。

(二十二)符夹铁路符离集至新河段扩能工程

本项目已经《中国铁路总公司、安徽省人民政府关于符夹铁路符离集至新河段扩能工程可行性研究报告的批复》(铁总计统函〔2014〕1338号)批准实施。

本项目现状利用既有线69.26公里,改建既有线11.46公里,新建线路长度78.46公里(其中增二线60.34公里,单绕9.9公里,双绕4.11公里);青龙山疏解区新建线路长度8.74公里。

本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为36.40亿元。本项目拟使用本期债券募集资金0.80亿元。

(二十三)新建杭州至黄山铁路

本项目已经《国家发展改革委关于新建杭州至黄山铁路可行性研究报告的批复》(发改基础〔2014〕132号)批准实施。

本项目新建线路自浙江省杭州市,经富阳,沿富春江南岸至桐庐后跨越富春江,经建德、淳安,向西北经安徽绩溪县至黄山北站,正线全长265公里,其中浙江省境内185公里,安徽省境内80公里。绩溪北站南端新建本线至合福铁路的上下行联络线共6公里(单线),黄山地区配套建设动车运用所相关设施。全线共设杭州东、杭州南、富阳、桐庐、建德东、淳安、三阳、绩溪北、歙县北、黄山北10个车站。

本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为365.50亿元。本项目拟使用本期债券募集资金5.00亿元。

(二十四)新建连云港至镇江铁路

本项目已经《国家发展改革委关于新建连云港至镇江铁路可行性研究报告的批复》(发改基础〔2014〕2227号)批准实施。

本项目线路自在建连云港至盐城铁路连云港董集站引出,经淮安、扬州,跨越长江后至沪宁城际铁路镇江丹徒站,正线全长305.2公里。全线设董集、灌云、灌南、涟水、淮安东、宝应、界首、高邮、扬州南、横山、丹徒11座车站。线路跨越长江采用五峰山桥位方案,大桥采用双线铁路+八车道公路合建方案,主跨采用1036米的钢桁梁悬索桥方案。

本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为464.62亿元。本项目拟使用本期债券募集资金2.00亿元。

(二十五)新建衢州至宁德铁路

本项目已经《国家发展改革委关于新建衢州至宁德铁路可行性研究报告的批复》(发改基础〔2014〕2228号)批准实施。

本项目线路自浙江省衢州市,向南经遂昌、龙泉、庆元,穿百丈山进入福建省,经松溪、政和、屏南、周宁至宁德市正线全长382.5公里。全线近期共设衢州、衢州东、遂昌、龙泉、庆元、松溪、政和、屏南、周宁、宁德等30个车站。

本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为304.85亿元。本项目拟使用本期债券募集资金0.30亿元。

(二十六)新建徐州至淮安至盐城铁路

本项目已经《国家发展改革委关于新建徐州至淮安至盐城铁路可行性研究报告的批复》(发改基础〔2015〕1953号)批准实施。

本项目线路起自京沪高铁徐州东站,经睢宁、宿迁、泗阳、淮安、阜宁、建湖,终至新长铁路盐城站,线路全长313.7公里。

本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为428.25亿元。本项目拟使用本期债券募集资金7.00亿元。

(二十七)新建怀化至邵阳至衡阳铁路

本项目已经《国家发展改革委关于新建怀化至邵阳至衡阳铁路可行性研究报告的批复》(发改基础〔2013〕2613号)批准实施。

本项目线路自怀化南编组站引出,经怀化市所辖鹤城区、中方县、洪江市,邵阳市所辖洞口县、隆回县、邵阳县、北塔区、大祥区、双清区、邵东县及衡阳市所辖衡阳县、石鼓区、珠晖区、衡南县,止于衡阳市衡茶吉线颜家垄站,正线全长318公里。邵阳站至邵阳东站段采用与娄邵铁路共通道并行方案。怀化枢纽,新建本线至沪昆客专上下行联络线3.8公里(单线);邵阳地区新建货车联络线6.3公里(单线);衡阳枢纽,新建本线至衡阳北编组站、衡阳东站方向上、下行联络线17.2公里(单线)。全线设怀化南客站、安江、江口、洞口、石下江(预留)、隆回、岩口铺、邵阳、邵阳东、邵东、金兰、西渡、松木园、麻元、颜家垄共15个车站。

本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为324.30亿元。本项目拟使用本期债券募集资金3.50亿元。

(二十八)新建广州铁路枢纽东北货车外绕线

本项目已经《中国铁路总公司、广东省人民政府关于新建广州铁路枢纽东北货车外绕线可行性研究报告的批复》(铁总计统函〔2014〕1854号)批准实施。

本项目线路自京广铁路江村编组站北咽喉引出,沿北二环高速公路北侧向东,经太和镇南侧,隧道下穿和龙水库、S116道后折向东南,在既有仙村站下穿规划的广汕铁路,在石滩站接入既有广深线,正线全长69公里,桥隧比71%。同步实施仙村站至东北货车外绕线的联络线3.2公里,广深线改建5.8公里,江村编组站扩建及综合自动化改造等。在增城站新建综合性货场。

本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为160.90亿元。本项目拟使用本期债券募集资金1.00亿元。

(二十九)新建广州南沙港铁路

本项目已经《中国铁路总公司、广东省人民政府关于新建广州南沙港铁路可行性研究报告的批复》(铁总计统函〔2015〕1070号)批准实施。

本项目线路自广珠铁路鹤山南站引出,沿广中江高速公路北侧并行,经顺德均安、中山黄圃、广州万顷沙至南沙港站,新建线路全长87.8公里,其中鹤山南站至南沙港站79.4公里按双线建设,南沙港站至集装箱海铁联运作业站8.4公里按单线建设。中山市南头镇段采用与广中江高速公路公铁合建桥梁方式建设。黄圃站预留中山马鞍岛港口支线接轨条件。建设黄圃、南沙港综合性货场,预留万顷沙综合性货场条件。线路位于珠江三角洲中部地区,地势平坦开阔,水系发育,全线桥隧比约87%。

本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为152.00亿元。本项目拟使用本期债券募集资金1.20亿元。

(三十)新建黔江至张家界至常德铁路

本项目已经《国家发展改革委关于新建黔江至张家界至常德铁路可行性研究报告的批复》(发改基础〔2014〕2218号)批准实施。

本项目新建线路自重庆市黔江站引出,经湖北省咸丰、来凤,湖南省龙山、桑植、张家界、桃源,终至常德市,正线全长339公里,设黔江、黔江北、咸丰、来凤、龙山、水沙坪、凤岩村、桑植、教字垭、张家界西、禾家村、真龙桥、龙潭镇、桃源、陬市、常德等16个车站。

本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为384.40亿元。本项目拟使用本期债券募集资金5.00亿元。

(三十一)石门至长沙铁路增建第二线工程

本项目已经《国家发展改革委关于石门至长沙铁路增建第二线工程可行性研究报告的批复》(发改基础〔2009〕1730号)批准实施。

本项目石门至长沙铁路增建第二线262公里,既有线实施电气化改造,同步配套改造石门、常德、益阳、长沙地区。

本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为118.00亿元。本项目拟使用本期债券募集资金0.50亿元。

(三十二)广梅汕铁路龙湖南至汕头段增建第二线工程

本项目已经《铁道部、广东省人民政府关于广梅汕铁路龙湖南至汕头段增建第二线工程可行性研究报告的批复》(铁计函〔2012〕1212号)批准实施。

本项目自龙湖南出站后沿既有线增建第二线至汕头站,增建第二线22.9公里,既有线改造22.9公里;自厦深铁路潮汕站至广梅汕铁路龙湖南站按方向别新建上、下行联络线11.8公里;自厦深铁路区间韩江特大桥至广梅汕铁路龙湖南站按方向别新建上、下行联络线9.7公里。

本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为37.60亿元。本项目拟使用本期债券募集资金1.20亿元。

(三十三)福州至平潭铁路

本项目已经《国家发展改革委关于福州至平潭铁路可行性研究报告的批复》(发改基础〔2012〕3393号)批准实施。

本项目线路起自福州站,经鼓山、福州南站、长乐、松下,以桥梁跨越海坛海峡人屿岛、小练岛、大练岛至平潭岛,线路长度约88.5公里,其中新建长度85.2公里,利用沿海铁路联络线3.3公里。全线设福州、福州南、长乐、长乐东、松下、平潭共6座车站,其中福州、福州南为既有站,其余为新设站。

本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为257.30亿元。本项目拟使用本期债券募集资金1.00亿元。

(三十四)南昆铁路南宁至百色段增建二线工程

本项目已经《国家发展改革委关于南昆铁路南宁至百色段增建二线工程可行性研究报告的批复》(发改基础〔2014〕2221号)批准实施。

本项目沿既有南昆铁路南宁至百色段增建二线工程,线路起自南宁枢纽江西村站,经南宁市江南区、西乡塘区、隆安县和百色市平果县、田东县、田阳县,终至右江区百色站,全长209公里。

本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为98.83亿元。本项目拟使用本期债券募集资金1.00亿元。

(三十五)黎湛铁路电气化改造工程

本项目已经《中国铁路总公司、广西壮族自治区人民政府、广东省人民政府关于黎湛铁路电气化改造工程可行性研究的批复》(铁总计统函〔2014〕1279号)批准实施。

本项目对黎塘至湛江318公里、河唇至茂名60公里实施电气化改造,并结合电化改造实施平交道口改立交、路基病害整治等工程。其中根竹至玉林段98公里采用保留郁江大桥等4个限速段、提速至160公里/小时方案。

本项目可行性研究批复的项目投资估算总额为34.16亿元。本项目拟使用本期债券募集资金0.50亿元。

(三十六)新建云桂铁路

本项目已经《国家发展改革委关于新建云桂铁路可行性研究报告的批复》(发改基础〔2009〕3053号)批准实施。

本项目线路自昆明枢纽昆明南客站引出,经石林板桥、弥勒、普者黑、广南、富宁、百色、田阳、平果、隆安,至南宁东站,正线全长715公里,其中:云南境内441公里,广西境内274公里。全线共设25个车站(含新建昆明南客站),建设昆明枢纽昆明至昆明南客站客车联络线、羊堡至金马村联络线,南宁枢纽南宁南编组站扩建、改建南环线等配套工程。

本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为894.81亿元。本项目拟使用本期债券募集资金2.50亿元。

(三十七)成昆铁路成都至峨眉扩能改造工程

本项目已经《铁道部、四川省人民政府关于成昆铁路成都至峨眉段扩能改造工程调整可行性研究报告的批复》(铁计函〔2012〕1853号)批准实施。

本项目自成昆铁路既有花龙门站向南,经新津、彭山、眉山、思蒙、夹江后跨青衣江至峨眉站沿既有线增建第二线,局部地段线路双绕,正线长约100公里,线路桥隧比约15%。成都枢纽内配套进行扩能改造。

本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为90.78亿元。本项目拟使用本期债券募集资金1.00亿元。

(三十八)新建成都至兰州铁路

本项目已经《国家发展改革委关于新建成都至兰州铁路可行性研究报告的批复》(发改基础〔2010〕1381号)批准实施。

本项目线路自成都,经什邡、绵竹、茂县、松潘至九寨沟,向北延伸至在建兰渝铁路哈达铺站,线路全长463公里,其中四川、甘肃省境内分别为378和85公里。全线共设19个车站,其中新建车站16个,分别为三星堆、什邡、绵竹、安县、柿子园、茂县、沟口、太平、镇江关、松潘、川主寺、黄胜关、神仙池、九寨沟、白古寺、腊子口,改建车站3个,分别是青白江、哈达铺、大弯。同时,实施成都铁路枢纽配套工程及相关疏解线、联络线。

本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为636.00亿元。本项目拟使用本期债券募集资金2.00亿元。

(三十九)新建成都至蒲江铁路

本项目已经《铁道部、四川省人民政府关于新建成都至蒲江铁路可行性研究报告的批复》(铁计函〔2009〕1332号)批准实施。

本项目新建双线自成都西站引出,经温江、崇州、大邑、邛崃至蒲江,线路全长约98.6公里,桥隧比重约46%,新建车站11个。成都枢纽安靖至成都南站增建第二线21.2公里,新建九架至成都南联络线等。

本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为157.10亿元。本项目拟使用本期债券募集资金0.80亿元。

(四十)新建重庆铁路枢纽东环线

本项目已经《中国铁路总公司、重庆市人民政府关于新建重庆铁路枢纽东环线可行性研究报告的批复》(铁总计统函〔2015〕1484号)批准实施。

本项目由渝黔铁路新建的珞璜南站引出,向北经珞璜东、南彭、茶园、东港、龙盛、统景、木耳、水土,终点接轨于既有襄渝铁路磨心坡站,正线全长155.5公里,桥隧比约70%。

本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为413.70亿元。本项目拟使用本期债券募集资金1.20亿元。

(四十一)渝怀铁路涪陵至梅江段增建第二线工程

本项目已经《国家发展改革委关于渝怀铁路涪陵至梅江段增建第二线工程可行性研究报告的批复》(发改基础〔2014〕2222号)批准实施。

本项目对既有渝怀铁路涪陵至梅江段实施增建二线工程,线路起自涪陵,经武隆、彭水、黔江、酉阳、秀山,终至梅江,全长339公里。

本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为191.10亿元。本项目拟使用本期债券募集资金1.51亿元。

(四十二)重庆至贵阳铁路扩能改造工程

本项目已经《国家发展改革委关于重庆至贵阳铁路扩能改造工程可行性研究报告的批复》(发改基础〔2010〕2855号)批准实施。

本项目线路自重庆西站引出,经綦江、遵义、息烽,至贵阳北站,正线全长347公里,其中:重庆市境内115公里,贵州省境内232公里。全线共设重庆西、珞璜南、綦江东、赶水东、夜郎、桐梓东、泗渡、遵义东、苟江、息烽、白云北、贵阳北等12个车站。建设重庆、贵阳枢纽相关配套工程。

本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为531.09亿元。本项目拟使用本期债券募集资金6.00亿元。

(四十三)成昆铁路永仁至广通段扩能工程

本项目已经《铁道部、云南省人民政府关于成昆铁路永仁至广通段扩能工程可行性研究的批复》(铁计函〔2012〕1600号)批准实施。

本项目新建双线自永仁站经新康、元谋西至大树村站,全长96公里,桥隧比约80%。引入广通地区相关工程约28公里,形成双线引入广通地区甸尾站、广通北站。

本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为115.50亿元。本项目拟使用本期债券募集资金1.20亿元。

(四十四)广通至大理铁路扩能改造工程

本项目已经《国家发展改革委关于广通至大理铁路扩能改造工程可行性研究报告的批复》(发改基础〔2010〕1379号)批准实施。

本项目自广通北经楚雄、南华南、祥云至大理东新建双线167公里,大理东至大理沿既有线增建第二线8公里,线路全长175公里。

本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为143.10亿元。本项目拟使用本期债券募集资金1.50亿元。

(四十五)新建吴忠至中卫铁路

本项目已经《中国铁路总公司、宁夏回族自治区人民政府关于新建吴忠至中卫铁路可行性研究报告的批复》(铁总计统函〔2015〕784号)批准实施。

本项目线由银西线吴忠站南端引出,向南沿京藏高速经关马湖和滚泉,穿越牛首山丘陵区至中宁东设站,向西沿黄河南岸经宣和至中卫市南岸设中卫南站。新建线路全长136.05公里,新建滚泉、中宁东、中卫南三站,预留2站(关马湖、宣和)。

本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为149.10亿元。本项目拟使用本期债券募集资金1.30亿元。

(四十六)新建格尔木至库尔勒铁路

本项目已经《国家发展改革委关于新建格尔木至库尔勒铁路可行性研究报告的批复》(发改基础〔2014〕2225号)批准实施。

本项目线路自青海省格尔木,向西经乌图美仁、甘森、花土沟,翻越阿尔金山后,再经新疆自治区米兰、若羌、尉犁至库尔勒,正线全长1,214.6公里。全线分布车站90座,近期新开车站36座,其中区段站2座,中间站12座,会让站22座。

本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为376.40亿元。本项目拟使用本期债券募集资金2.00亿元。

(四十七)青藏铁路格尔木至拉萨段扩能改造工程

本项目已经《国家发展改革委关于青藏铁路格尔木至拉萨段扩能改造工程可行性研究报告的批复》(发改基础〔2015〕2038号)批准实施。

本项目对既有青藏铁路格尔木至拉萨段实施扩能改造,采用牵引质量3,000吨、部分开行4,000吨的内燃扩能方案。增开13处预留车站,10处既有站延长到发线有效长度;对拉萨西站货场进行扩能改造;羊八井及玉珠峰站新建军用装卸线;对相关配套设施补强改造。

本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为40.10亿元。本项目拟使用本期债券募集资金1.00亿元。

(四十八)新建蒙西至华中地区铁路煤运通道

本项目已经《国家发展改革委关于新建蒙西至华中地区铁路煤运通道可行性研究报告的批复》(发改基础〔2014〕1642号)批准实施。

本项目线路北起内蒙古自治区鄂尔多斯境内浩勒报吉南站,经乌审旗、陕西省靖边、延安、宜川、韩城、山西省河津、万荣、运城、河南省三门峡、卢氏、西峡、邓州、湖北省襄阳、荆门、荆州、江陵、公安、石首、湖南省华容、岳阳、平江、浏阳、江西省铜鼓、新余,终至京九铁路吉安站,线路全长1,806.5公里,其中浩勒报吉南至岳阳段双线长1,375.3公里,岳阳至吉安段单线长431.2公里。全线共设车站84个,近期开站78个。新建邓湖机务段、车辆段、大机维修基地等运输生产配套设施,鄂尔多斯、延安、三门峡、襄阳、岳阳、新余等地生产生活配套设施及北京综合配套基地。

本项目可行性研究报告批复的项目投资估算总额为1,930.40亿元。本项目拟使用本期债券募集资金8.54亿元。

(四十九)铁路物流基地

中国铁路总公司根据“力争用3年左右时间,铁路总公司发展成为国内领先、世界一流的铁路物流总部企业”的总体目标,结合路网发展和地方经济、产业发展规划,建设三级铁路物流基地和接取送达网络,推进城市货场转型升级为城市配送中心,形成覆盖广泛、层次清晰、功能完善的成件包装、仓储配送、集装箱、小汽车、电商快递等专业运输网络,为加快铁路现代物流发展、降低全社会物流成本提供良好的硬件支撑。

本项目拟使用本期债券募集资金4.43亿元。

第十三条 偿债保证措施

具体内容详见《2017年中国铁路建设债券募集说明书》。

第十四条 风险揭示

具体内容详见《2017年中国铁路建设债券募集说明书》。

第十五条 信用评级

一、信用等级

中诚信国际信用评级有限责任公司(简称“中诚信国际”)评定中国铁路总公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定;评定“2017年第八期中国铁路建设债券”(简称“本债券”)债项信用等级为AAA。

二、信用评级报告的内容概要

(一)基本观点

中诚信国际充分肯定了我国铁路行业在国民经济中的战略重要性、国家有力的政策支持、很强的规模优势以及综合竞争实力。公司具有资产规模大、资金调配能力强、现金流稳定等优势;同时政府给予了公司强有力的政策支持,为其融资提供了很强的信用支持。中诚信国际也考虑了全国货运易受经济周期影响、当前铁路建设资本支出规模较大以及政企分开市场化改革推进等因素对公司未来信用状况产生的影响。

此外,中诚信国际也考虑了铁路建设基金为本债券提供不可撤销的连带责任保证担保对本债券本息偿付起到的保障作用。

(二)优势

1、铁路行业是关系国计民生的重要基础设施行业,战略地位重要,在各种交通运输方式中具备很强的竞争优势,国家一直对铁路行业给予高度重视和支持。中国铁路“十二五”规划的实施、《中长期铁路网规划》以及正在制定的中国铁路“十三五”规划对铁路建设步伐的延续,使铁路行业在中长期内仍继续保持较快发展的趋势。

2、随着我国国民经济增长,大运量、中长途跨区域旅客运输需求大幅上升,铁路客运已上升至我国主要运输方式周转量第一位,城际客运市场需求潜力巨大,将对我国铁路运输运量增长形成良好的支撑。

3、铁路运输在中长途运输中具有绝对优势,虽然面临公路、民航运输的竞争,但随着快速客运网、西部路网、区际大通道等铁路系统的不断建设完善及路网结构的不断优化,铁路竞争实力将进一步增强。

4、公司资产规模大、资金调配能力很强、现金流稳定,强有力的政策支持为债务偿还提供了有力支撑。

5、本债券由铁路建设基金提供担保,为本债券偿还提供了有效保障。

(三)关注

1、根据发展规划,未来铁路建设仍将保持较大规模,公司仍存在一定资本支出压力,债务压力加大。

2、货运发送量和周转量易受经济周期影响,公司货运业务收入存在波动。

3、持续关注公司作为市场化运作主体对运营管理体系的理顺。

三、跟踪评级安排

根据国际惯例和主管部门的要求,中诚信国际将在中国铁路总公司200亿元2017年第八期中国铁路建设债券的存续期内对本期政府支持债券每年定期或不定期进行跟踪评级。

中诚信国际将在本期政府支持债券的存续期对其风险程度进行全程跟踪监测。中诚信国际将密切关注发行主体公布的季度报告、年度报告及相关信息。如发行主体发生可能影响信用等级的重大事件,应及时通知中诚信国际,并提供相关资料,中诚信国际将就该事项进行实地调查或电话访谈,及时对该事项进行分析,确定是否要对信用等级进行调整,并在中诚信国际公司网站对外公布。

第十六条 法律意见

发行人为本期债券发行聘请的律师北京市鑫河律师事务所已出具法律意见书。北京市鑫河律师事务所认为:

(1)发行人系依法设立并合法存续的全民所有制企业,具备在中国境内发行债券的主体资格;

(2)根据相关法律、法规的规定,发行人发行本期债券已依其进行阶段取得各项批准和授权,该等批准和授权合法、有效;

(3)发行人本期债券发行符合相关法律、法规及规范性文件所规定的发行实质条件:

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2017]11719号《审计报告》,截至2016年12月31日,发行人的净资产为25,359.17亿元,符合相关法律、法规及规范性文件规定的发行人净资产规模条件;根据天职国际出具的天职业字[2015]9743号《审计报告》、天职业字[2016]11096号《审计报告》和天职业字[2017]11719号《审计报告》,发行人2014年至2016年的税后利润分别为6.36亿元、6.81亿元和10.76亿元,2014年至2016年税后铁路建设基金分别为546.82亿元、448.80亿元和408.18亿元,发行人2014年至2016年的税后利润和提取的税后铁路建设基金之和分别为553.18亿元、455.61亿元和418.94亿元,三年平均值为475.91亿元,足以支付本期债券一年的利息;发行人的现金流状况和偿债能力符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定;发行人本期债券发行所募集资金的投向符合国家产业政策和固定资产投资项目资本金制度的要求以及其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定;本期债券的发行利率未违反国家的法律、法规和其他规范性文件的强制性要求,并应在确定后报国家有关主管部门备案;截至法律意见书出具之日,发行人已发行并到期的中国铁路建设债券和中期票据均已按时足额兑付,符合相关法律、法规和规范性文件的规定;发行人最近三年内不存在重大违法违规行为;发行人前一次发行的2017年第七期中国铁路建设债券已足额募集,符合相关法律、法规和规范性文件的规定;发行人的企业财务会计制度符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定;

(4)本期债券的担保符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定,合法有效;

(5)发行人已聘请具有债券信用评级资格的信用评级机构对本期债券进行信用评级,符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定;

(6)本期债券发行的承销符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定或相关主管部门的要求;

(7)天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备为发行人本期债券发行出具审计报告的资格;

(8)发行人的《募集说明书摘要》和其他申报材料真实、完整,符合法律、法规及规范性文件的相关规定。

结论性意见:

发行人具备本期债券发行的主体资格和实质条件,本期债券发行已依其进行阶段取得各项批准和授权,本期债券发行的《募集说明书摘要》信息披露真实、完整,本期债券发行符合《企业债券管理条例》、《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

第十七条 其他应说明的事项

一、上市或交易流通安排

发行人将于发行结束后办理本期债券交易流通和登记托管事宜。

二、税务说明

根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

根据《财政部、国家税务总局关于铁路债券利息收入所得税政策问题的通知》(财税〔2016〕30号),对企业投资者持有本期债券取得的利息收入,减半征收企业所得税;对个人投资者持有本期债券取得的利息收入,减按50%计入应纳税所得额计算征收个人所得税。

第十八条 备查文件

一、备查文件

(一)国家发展和改革委员会对本期债券公开发行的批文

(二)《2017年中国铁路建设债券募集说明书》

(三)《2017年第八期中国铁路建设债券募集说明书摘要》

(四)发行人2014-2016年审计报告及2017年一季度审计报告

(五)中诚信国际信用评级有限责任公司出具的信用评级报告

(六)北京市鑫河律师事务所出具的法律意见书

二、查阅方式

投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅上述备查文件。

(一)中信证券股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

法定代表人:张佑君

联系人:龙凌、徐林、叶滨、柯小为、朱峭峭、何瀚、冷宁、常柏芃、句亚男

联系地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层

电话:010-60838888

传真:010-60833504

邮政编码:100026

(二)投资者可以在本期债券发行期内到下列互联网网址查阅《2017年中国铁路建设债券募集说明书》和本期债券募集说明书摘要全文:

http://www.chinabond.com.cn

http://www.chinamoney.com.cn

以上互联网网址所登载的其他内容并不作为《2017年中国铁路建设债券募集说明书》及《2017年第八期中国铁路建设债券募集说明书摘要》的一部分。

如对上述备查文件有任何疑问,可以咨询发行人或主承销商。

三、联系人

名称:中信证券股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

法定代表人:张佑君

联系人:窦长宏

联系地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦9层

电话:010-60838813

传真:010-60833504

邮政编码:100026

附表一:

2017年中国铁路建设债券承销团名单