安徽省交通控股集团有限公司公开发行2017年公司债券（第二期）募集说明书摘要（面向合格投资者）

(上接29版)

2、安徽省经工建设集团有限公司系原安徽省经工建设集团公司于2016年由全民所有制企业改制为国有法人独资公司而来；

3、安徽省高速公路联网运营有限公司系由安徽省交通运输联网管理中心无偿划转至本公司；

4、黄山安高旅游开发有限公司系本公司2016年新设子公司，注册资本2,027.00万元，本公司尚未实缴认缴的注册资本；

5、安徽省交控建设管理有限公司、安徽省交控营运管理有限公司系2015年新设子公司，尚未运营，注册资本均为1000.00万元，本集团尚未实缴注册资本。

6、安徽高速融资租赁有限公司本年已通过委托管理方式，纳入本公司之子公司安徽省交通控股集团（香港）有限公司合并范围。

7、安徽交控亳蒙公路发展有限公司系2016年新设子公司，注册资本10,000.00万元，系本公司与亳州市交通建设投资有限责任公司按照“PPP模式”设立的项目公司，本公司尚未实缴认缴的注册资本。

近三年，发行人报表合并范围中的子公司未有被其他公司报表合并的情况。

（二）发行人主要联营、合营公司情况

截至2016年12月31日，发行人主要联营公司有11家，其基本情况如下：

表：发行人主要联营公司基本情况

单位：万元、%

■

四、股权结构、控股股东和实际控制人情况

（一）发行人股权结构

安徽省国资委持有发行人100.00%股权，为公司的控股股东和实际控制人。

图：发行人股权结构图

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（二）发行人控股股东和实际控制人情况

安徽省国资委持有公司100.00%股权，为公司的控股股东和实际控制人。安徽省国资委的全称为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会，成立于2004年，是安徽省政府直属正厅级特设机构。安徽省人民政府授权安徽省国资委代表省政府履行国有资产出资人职责，监管范围是安徽省属经营性国有资产。目前，安徽省国资委设置15个处室局，10个监事会办事处，以及纪委和直属机关党委。

（三）控股股东及实际控制人持有发行人股权的质押情况

截至本募集说明书签署之日，发行人控股股东持有的发行人股权无质押、冻结或其他争议情况。

五、现任董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事及高管人员基本情况

发行人现任董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

表：发行人董事、监事及高级管理人员基本任职情况

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截至2017年3月末，发行人董事会、监事会、高管成员均不直接持有发行人股权或者债券。

（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

1、董事

乔传福，男，汉族，1959年8月出生，安徽寿县人，1976年10月参加工作，中共党员，在职研究生学历，工商管理硕士学位，高级经济师。1998年9月至2001年4月，任安徽省交通建设投资开发总公司总经理、党支部书记、安徽省交通厅世界银行贷款项目办公室主任；2001年4月至2006年10月，任安徽省交通投资集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理；2006年10月至2014年12月，任安徽省交通投资集团有限责任公司董事长、党委书记；2014年12月至2016年2月，任安徽省交通控股集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记；现任安徽省交通控股集团有限公司董事长、党委书记。

钱东升，男，汉族，1967年10月出生，安徽五河人，1989年7月参加工作，中共党员，本科学历，正高级工程师。1998年9月至2002年9月任安徽省高速公路总公司工程建设处副处长；2002年9月至2010年1月任安徽省高速公路总公司工程建设处处长；2010年1月至2010年11月任安徽省高速公路控股集团有限公司工程建设处处长；2010年11月至2011年8月任安徽省高速公路控股集团有限公司副总经理；2011年8月至2014年12月任安徽省高速公路控股集团有限公司党委委员、副总经理；2014年12月至2016年2月，任安徽省交通控股集团有限公司党委委员、副总经理；现任安徽省交通控股集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

2、监事

郑成雨，男，汉族，1963年2月出生，安徽濉溪人，大学学历，文学学士，中共党员。曾任中共六安市金安区委常委、副区长；省委统战部党派处处长，现任安徽省交通控股集团有限公司监事会主席。

陶兴元，男，汉族，1970年9月出生，安徽长丰人，本科学历，工学学士，中共党员。自1989年9月至今先后在合肥通用机械研究所、省电子工业局（省信息产业厅）、省委企业工委、省国资委工作。现任省国资委第三监事会正处级专职监事。

魏洁，女，汉族，1981年1月出生，研究生学历。2010年1月至今任省国资委第三监事会办事处专职监事。

汪云婕，女，汉族，1982年2月出生，研究生学历。2010年12月至今任省国资委第三监事会办事处专职监事。

3、非董事高管

乔传福，参见本节“1、董事”成员简介。

钱东升，参见本节“1、董事”成员简介。

陈大峰，男，汉族，1963年1月出生，安徽宿州人，1984年7月参加工作，中共党员，博士研究生学历，正高级工程师。2000年1月至2000年11月任中煤第三建设（集团）有限责任公司经理、党委副书记；2000年11月至2002年12月任中煤第三建设（集团）有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记；2003年7月至2012年9月任安徽省石油化工集团有限公司副董事长、副总经理、党委委员；2012年9月至2014年12月任安徽省高速公路控股集团有限公司副总经理；2014年12月至今，任安徽省交通控股集团有限公司副总经理。

钱朝华，男，汉族，1960年7月出生，安徽合肥人，1982年7月参加工作，中共党员，中央党校在职研究生学历，高级经济师。2000年12月至2001年9月，任安徽省粮食集团公司董事长、总经理；2001年9月至2002年12月，任安徽省粮食集团公司董事长、总经理、党委书记；2002年12月至2008年7月，任安徽省交通投资集团有限责任公司副董事长、副总经理、党委委员；2008年7月至2014年12月，任安徽省交通投资集团有限责任公司副董事长、党委副书记、纪委书记；2014年12月至今，任安徽省交通控股集团有限公司副总经理、党委委员。

杨晓光，男，汉族，1963年2月出生，安徽阜阳人，1984年7月参加工作，中共党员，大学学历，高级工程师。2001年3月至2014年12月，任安徽省交通投资集团有限责任公司董事、副总经理、党委委员；2014年12月至今，任安徽省交通控股集团有限公司副总经理、党委委员。

郭华，男，汉族，1958年6月出生，安徽濉溪县人，1976年3月参加工作，中共党员，大学学历，高级会计师。1995年3月至2001年4月，任安徽省交通投资开发总公司副总经理；2001年4月至2003年8月，任安徽省交通投资集团有限责任公司工会副主席；2003年8月至2009年7月，任安徽省交通投资集团有限责任公司工会主席；2009年7月至2014年12月，任安徽省交通投资集团有限责任公司工会主席、党委委员；2014年12月至今，任安徽省交通控股集团有限公司工会主席。

夏柱兵，男，汉族，1971年10月出生，安徽庐江县人，1994年7月参加工作，中共党员，在职博士研究生学历。2001年4月至2008年7月，历任安徽省交通投资集团有限责任公司综合事务部主任、路产管理部部长、营运管理部部长；2008年7月至2014年12月，任安徽省交通投资集团有限责任公司副总经理；2014年12月至今，任安徽省交通控股集团有限公司副总经理。

王宏祥，男，汉族，1967年2月出生，安徽怀宁县人，1989年7月参加工作，中共党员，在职博士研究生学历，正高级工程师。1999年6月至2003年9月，历任安徽省公路工程监理公司副经理、经理；2003年9月至2004年4月，在安徽省公路局工作；2004年4月至2008年7月，先后任安徽省交通投资集团有限责任公司建设管理部副部长、部长；2008年7月至2014年12月，任安徽省交通投资集团有限责任公司副总经理；2014年12月至今，任安徽省交通控股集团有限公司副总经理。

王淑德，男，汉族，1968年5月出生，江苏徐州人，1990年7月参加工作，中共党员，研究生学历，正高级会计师。2001年5月至2006年3月任江苏徐州矿务集团三河尖矿副矿长；2006年3月至2007年5月任江苏徐州矿务集团三河尖矿副矿长、党委委员；2007年5月至2010年1月任安徽省高速公路总公司总会计师；2010年1月至2014年12月任安徽省高速公路控股集团有限公司总会计师；2014年12月至今，任安徽省交通控股集团有限公司总会计师。

胡可，男，汉族，1964年10月出生，安徽阜阳人，1988年4月参加工作，中共党员，同济大学研究生学历，正高级工程师。1999年12月至2001年9月，任安徽省公路勘测设计院总工程师；2001年9月至2005年5月，任安徽省公路勘测设计院副院长、总工程师；2005年5月至2014年12月，任安徽省交通投资集团有限责任公司总工程师；2014年12月至今，任安徽省交通控股集团有限公司总工程师。

陈玉萍，女，汉族，1963年11月出生，安徽怀宁县人，1985年7月参加工作，中共党员，大学学历。1998年9月至2001年7月，任安徽省高级人民法院研究室副主任、审判员；2001年7月至2003年11月，任安徽省高级人民法院研究室副主任、正处级审判员；2003年11月至2005年12月，任安徽省高级人民法院组织人事处处长；2005年12月至2011年8月，任中国浦东干部学院干部人事处处长；2011年8月至2014年12月，任安徽省交通投资集团有限责任公司总法律顾问；2014年12月至今，任安徽省交通控股集团有限公司总法律顾问。

截至本募集说明书签署日，根据《公司章程》规定，公司董事会成员应为9人，监事会成员应为5人。由于公司完成合并重组时间不久，目前董事会成员2人，监事会成员4人。公司正在进行董事会成员的委任，名单有待安徽省国资委按照干部管理权限确定，同时正在安排职工监事的选举。

因安徽省国资委暂未委派的原因，发行人暂缺董事会成员7名；根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会2016年7月14日出具的说明，在交控集团董事会健全之前，暂由交控集团办公会履行董事会相关职责并对发行人的重大事项进行集体决策。

（三）现任董事、监事、高级管理人员的兼职情况

1、在关联单位任职情况

表：发行人现任董事、监事、高级管理人员在发行人关联单位任职情况

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2、在其他单位任职情况

无。

六、发行人主要业务情况

（一）发行人主营业务及主要产品

发行人经营范围为：公路及相关基础设施建设、监理、检测、设计、施工、技术咨询与服务；投资与资产管理；房地产开发经营；道路运输；物流服务；高速公路沿线服务区经营管理；收费、养护、路产路权保护等运营管理；广告制作、发布。（上述经营范围须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动）

发行人主要从事公路桥梁运营、房地产开发、高速公路服务区的经营等业务，其中公路桥梁运营业务是公司的核心业务，最近三年及一期，公司公路桥梁运营实现业务收入占比分别为45.63%、47.62%、47.54%和52.65%，公司的主营业务突出；房地产开发业务最近三年及一期实现收入占比分别为13.76%、15.10%、18.08%和8.87%，整体所占比重较低；路域经济板块销售业务最近三年及一期实现收入占比分别为31.21%、26.86%、25.70%和30.37%；客运及物流业务最近三年及一期实现收入占比分别为8.39%、9.34%、7.91%和7.33%；其他业务最近三年及一期实现收入占比分别为1.00%、1.08%、0.77%和0.78%，主要为租赁业务、资金使用权让渡收入，占比较低。

近三年及一期，发行人营业收入、营业成本构成及毛利率情况如下：

表：发行人近三年及一期营业收入、营业成本及毛利率构成情况

单位：万元、%

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注：（1）发行人公路桥梁运营板块包括了公路桥梁运营业务及施救业务；路域经济板块包括了汽油、柴油、润滑油购销、农产品购销、传媒广告业务、工程材料销售、工程勘察设计及咨询服务及其他；客运及物流板块包括道路物流、道路客运、汽车销售、驾培收入及其他；其他业务中包括租赁业务、资金使用权让渡收入。

（2）本公司对于高速公路管理公司财务核算制度进行了变更，高速公路管理公司不再核算“管理费用”科目，相关支出全部纳入“营业成本”核算。该调整使得本公司2015年管理费用减少101,221,662.39元，营业成本增加101,221,662.39元。

（3）上表中2017年一季度营业收入较公司2017年一季度合并利润表中营业收入少0.24亿元，原因为公司将2017年一季度0.24亿元利息收入纳入营业收入计算范围，上表中数据不含该项收入。

（二）各业务板块经营情况

1、公路桥梁运营板块

（1）发行人公路桥梁运营板块经营管理模式

发行人对收费公路运营实行专业化管理。公路运营方面，公司设立营运管理部，主要负责公路收费管理、稽查管理、微笑服务管理、营运安全管理等业务工作，并承担安徽省联网收费管理中心职能。公司经营管理的高速公路已全部纳入安徽省高速公路网，实施全省联网收费，统一结算。

（2）发行人公路桥梁运营板块建设管理模式

发行人公路桥梁建设方面，发行人采取了多元化建设管理模式。其中，在合安高速、合徐北高速等大多数项目建设中，采取了“独立建设”模式，由发行人对外公开招投标，选取施工单位和监理公司，承担高速公路项目的建设职能，建设资金由股东投入资本金和项目对外融资构成；在宁绩、溧广等高速公路项目建设中，采取了“省市/县共建”的模式，充分发挥地方政府的支持力度；在马巢高速等项目中，采取了合资共建模式；在望东桥北岸接线等建设项目中，采用了与央企合资共建及施工总承包模式。

（3）公司管理高速公路情况

截至2016年末，公司全资及控股高速公路营运路段55条，运营总里程约4,128公里，全部为经营性收费公路，在会计处理时均计提了折旧。公司运营管理包括合宁、合安、宁千、滁马、岳武、溧广、沿江、合铜黄、界阜蚌、合六叶、铜南宣等一大批国省干线高速公路以及安庆、马鞍山长江大桥。公司在建和拟建高速公路包括济祁、滁淮、扬绩等高速公路以及芜湖二桥、望东、池州等三座长江公路大桥。公司严格履行项目投资核准制度，所有建成及在建高速公路均取得有权部门项目核准批复、环保批复及建设用地批复等。

另外，公司及子公司拥有的收费公路经营管理权均取得了安徽省人民政府下发的“收费批复”，依法在“收费批复”规定的期限内实施收取通行费。公司经营管理的高速公路收费权一般为30年，部分收费权暂定5年的路段，在收费权期限到期前一般由省交通厅开展项目评估与审计，以确定正式的收费权期限。根据惯例，公司管理路段暂定收费权到期后均能获得由安徽省政府批复的30年正式收费权期限，如绩黄高速、泗许高速宿州段、泗许高速亳州段等。

2、房地产板块业务情况

公司房地产开发收入来源于公司二级子公司安徽省高速地产集团有限公司、安徽安联高速公路有限公司、安徽省经工建设集团公司及下属子公司。2015年，公司实现房地产开发业务收入40.78亿元，较2014年增加15.06%，占比15.10%。2016年，公司实现房地产开发业务收入51.69亿元，占比18.08%，较2015年有大幅增长，主要因为2016年发行人采取了积极的去库存举措住宅销售量大幅增长所致。公司近三年及一期房地产板块占比基本保持稳定。

3、路域经济板块经营情况

公司路域经济板块包括汽油、柴油、润滑油购销等几大板块，其中汽油、柴油、润滑油购销收入是路域经济板块收入的主要来源，近年其收入规模始终维持在80%以上，主要来源于子公司安徽高速石化有限公司进行石油产品销售业务，由于中国境内石油产品售价由国家发改委设定并不时做出调整，公司无定价权，故汽油、柴油、润滑油购销业务毛利率始终保持较低水平，且未来具有持续性，从而对公司整体毛利率均有持续性影响。近三年及一期路域经济板块收入分别为803,954.64万元、725,551.89万元、734,952.84万元和221,446.85万元，毛利率分别为13.81%、18.23%、18.03%和12.79%。

4、客运及物流板块

发行人客运及物流板块涉及安徽省交运集团有限公司、安徽迅捷物流有限责任公司。其中，客运收入主要来自全资子公司安徽省交运集团有限公司的旅客运输收入，物流收入主要来自安徽迅捷物流有限责任公司的物流收入和汽运公司的货物运输收入。

近三年及一期，道路物流业务收入分别为5.75亿元、6.50亿元、7.05亿元和1.86亿元。

近三年及一期，道路客运业务收入分别为10.50亿元、10.52亿元、9.48亿元和2.14亿元，2016年以来，受宁安高铁和合福高铁开通及私家车普及，特别是合肥客运中心站开通运营的冲击影响，发行人道路客运业务收入有所下降。

5、其他板块经营情况

公司的其他业务主要为租赁业务和资金使用权让渡收入，近三年及一期其他板块实现业务收入分别为25,813.66万元、29,236.36万元、22,113.10万元和5,695.53万元，占全部营业收入比例分别为1.00%、1.08%、0.77%和0.78%。

第四节 财务会计信息

本节的财务会计数据及有关分析说明反映了发行人2014-2016年及2017年一季度的财务状况、经营成果和现金流量。投资者应通过查阅公司2014年度至2016年度经审计的财务报告和2017年一季度财务报表，详细了解公司的财务状况、经营成果及其会计政策。

一、 财务报表编制及审计意见

（一）近三年及一期财务报表编制基础

安徽省高速公路控股集团有限公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

发行人财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

发行人2014年度备考合并财务报表在所有重大方面按照备考财务报表附注二所述的编制基础编制，公允反映了安徽省交通控股集团有限公司2014年12月31日备考合并的财务状况以及2014年度备考合并的经营成果和现金流量。

（二）近三年及一期财务报告审计情况

瑞华会计师事务所对安徽省高速公路控股集团有限公司2014年度合并及母公司报表进行审计，并出具编号为“瑞华审字【2015】34010006号”审计报告，审计报告意见类型均为标准无保留意见。瑞华会计师事务所对发行人2015年度合并及母公司财务报表进行了审计，并出具编号为“瑞华审字【2016】34010003号”审计报告，审计报告意见类型均为标准无保留意见。瑞华会计师事务所对发行人2016年度合并及母公司财务报表进行了审计，并出具编号为“瑞华审字【2017】34010022号”审计报告，审计报告意见类型均为标准无保留意见。

瑞华会计师事务所对发行人2012-2014年度备考合并财务报告进行了审计，并出具编号为“瑞华专审字【2015】34010003号”审计报告。审计报告意见类型为标准无保留意见。

二、发行人最近三年及一期的财务报表

（一）安徽省高速公路控股集团有限公司2014年合并财务报表

1、安徽省高速公路控股集团有限公司合并资产负债表

表：安徽省高速公路控股集团有限公司2014年合并资产负债表

单位：万元

■

2、安徽省高速公路控股集团有限公司合并利润表

表：安徽省高速公路控股集团有限公司2014年合并利润表

单位：万元

■

3、安徽省高速公路控股集团有限公司合并现金流量表

表：安徽省高速公路控股集团有限公司2014年合并现金流量表

单位：万元

■

（二）安徽省高速公路控股集团有限公司母公司2014年财务报表

1、安徽省高速公路控股集团有限公司母公司资产负债表

表：安徽省高速公路控股集团有限公司2014年末母公司资产负债表

单位：万元

■

2、安徽省高速公路控股集团有限公司母公司利润表

表：安徽省高速公路控股集团有限公司2014年母公司利润表

单位：万元

■

3、安徽省高速公路控股集团有限公司母公司现金流量表

表：安徽省高速公路控股集团有限公司2014年母公司金流量表

单位：万元

■

（三）发行人最近三年及一期合并财务报表

1、发行人合并资产负债表

表：发行人近三年及一期合并资产负债表

单位：万元

■

■

2注：审计机构按照最新会计准则将2014-2016年审计报告中"预计负债"科目归属于非流动负债；由于发行人财务系统中财务报表模板目前仍将"预计负债"科目归类于流动负债，因此2017年一季度该科目在流动负债中显示，目前该问题已反馈等待改进。

2、发行人合并利润表

表：发行人近三年及一期合并利润表

单位：万元

■

3、发行人合并现金流量表

表：发行人近三年及一期合并现金流量表 单位：万元

■

（四）发行人母公司近两年及一期财务报表

1、发行人母公司资产负债表

表：发行人近两年及一期母公司资产负债表

单位:万元

■

■

2、发行人母公司利润表

表：发行人近两年及一期母公司利润表

单位：万元

■

3、发行人母公司现金流量表

表：发行人近两年及一期母公司现金流量表

单位：万元

■

三、本次发行后公司资产负债结构的变化

本期债券发行完成后，将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动：

1、相关财务数据模拟调整的基准日为2017年3月31日；

2、假设不考虑融资过程中产生的需由发行人承担的相关费用，本期债券募集资金净额为10亿元；

3、假设本期债券募集资金净额10亿元全部用于用于偿还短期借款或者一年内到期的非流动负债；

4、假设公司债券发行在2017年3月31日完成。

基于上述假设，本次发行对发行人合并报表财务结构的影响如下表：

表：本期债券发行后发行人资产负债结构变化情况

单位：万元

■

假设本期债券募集资金净额10亿元全部用于用于偿还有息债务，本次发行后发行人资产负债率未发生变化，流动比率上升0.02个百分点。

第五节 募集资金运用

一、募集资金用途及使用计划

公司本期公司债券募集资金总额为10亿元人民币。本次发行募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务及补充流动资金。

二、本期公司债券募集资金投向

本次债券募集资金拟偿还发行人即将到期的债务融资工具本金。根据自身经营状况及债务情况，公司初步拟定的还款计划如下:

表：备选的债务融资工具明细

单位：万元

■

若募集资金实际到位时间与公司预计不符，公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还公司其他负债或补充流动资金。同时，发行人承诺本期债券所募集资金，将用于核准的用途，不用于弥补亏损和非生产性支出。

发行人承诺，本期公司债券募集资金不用于购置土地、不直接或间接用于房地产业务，也不会用于偿还地方政府债务或用于不产生经营性收入的公益性项目，本期公司债券发行不涉及新增地方政府债务。

发行人、发行人控股股东、发行人合并范围子公司均不属于地方政府融资平台，本期公司债券募集资金将用于发行人即将到期的有息债务。因此，本次公司债券募集资金不用于地方政府融资平台，发行人承诺将建立切实有效的募集资金监管和审批机制，确保募集资金不被地方政府融资平台挪用。

三、募集资金运用对本公司财务状况的影响

（一）优化债务结构，降低融资成本

以发行公司债券的方式对公司现有债务进行置换，不会对公司的资产负债率产生影响，不会降低公司的长期偿债能力。同时，公司债券直接面向投资者发行，其融资成本相对较低，本次发行将有利于优化公司债务结构，降低公司融资成本。

（二）完善融资体系，拓展公司融资渠道

利用多种渠道筹集资金是公司实现未来发展战略的重大举措，也是完善公司投融资体系、实现可持续发展的前提和保障。公司将以发行本次公司债为契机，募集较低成本中长期资金，拓展直接债务融资渠道。同时，固定利率债券作为一种资本市场直接融资品种，可以锁定较长时期内的利率水平，有助于公司规避未来利率上升导致的融资成本提升的风险。

综上所述，通过本次发行并以募集资金偿还直接债务融资工具本金及利息等有息债务，符合相关法律、法规的要求，符合公司的实际情况和战略目标，有利于满足公司持续稳定发展的资金需求，改善财务状况，提高公司的核心竞争能力和抗风险能力，促进长远健康发展。

第六节 备查文件

一、备查文件目录

除募集说明书披露资料外，发行人及主承销商将整套发行申请文件及其相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：

1、发行人及前身最近三年经审计的合并及母公司财务报告、发行人近一期未经审计的合并及母公司财务报表、发行人2012年-2014年经审计的备考合并财务报告；

2、国泰君安证券股份有限公司出具的核查意见；

3、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书；

4、大公国际资信评估有限公司出具的资信评级报告；

5、债券受托管理协议；

6、债券持有人会议规则；

7、中国证监会核准本次发行的文件。

二、查阅时间

工作日上午8：30-11：30，下午14：00-17：00。

三、查阅地点

自募集说明书公告之日，投资者可以至发行人、主承销商处查阅募集说明书全文及上述备查文件，亦可访问上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅部分相关文件。

安徽省交通控股集团有限公司

2017年 7 月21 日