金科地产集团股份有限公司
关于第十届董事会第六次会议决议的公告

证券简称：金科股份  证券代码：000656  公告编号：2017-102号

债券简称：15金科01 债券代码：112272

金科地产集团股份有限公司

关于第十届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月28日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第六次会议的通知。会议于2017年7月31日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长蒋思海先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，以及公司实际情况，公司符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行公司债券的有关规定，董事会认为公司具备公开发行公司债券的条件。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

公司本次拟公开发行公司债券的具体方案如下：

1、发行规模：本次公司债券拟发行规模为不超过人民币67亿元（含67亿元），可一次或分期发行。具体发行规模和分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

2、债券期限：本次公司债券的期限为不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定、市场情况及发行时公司资金需求情况予以确定。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

3、票面利率及确定方式：本次公司债券的具体票面利率及确定方式，提请股东大会授权董事会在发行前根据市场询价情况与主承销商协商确定。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

4、发行对象及发行方式：本次债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定条件的可以参与债券认购和转让的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。本次债券通过承销商发行网点向合格投资者公开发行。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

5、募集资金用途：本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于包括但不限于归还各类借款、补充流动资金、项目建设以及未来可能的收购兼并项目等用途。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司的具体情况在上述范围内确定。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

6、担保人及担保方式：本次公司债券的担保方式由股东大会授权董事会综合考虑市场情况等因素确定，并办理相关事宜。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

7、赎回条款或回售条款：本次公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

8、上市场所：深圳证券交易所。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

9、偿债保障措施：当出现预计不能偿付本次公司债券本金和/或利息或在本次债券到期时未能按期偿付债券本金和/或利息时，至少采取如下措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

10、决议的有效期：本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

为保证公司高效、有序地完成本次公司债券的发行工作，依照相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券（“本次债券发行”）的相关事宜，包括但不限于：

1、就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

2、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的实际情况，指定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、募集资金用途、债券利率或其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、是否设置回售条款和赎回条款、担保安排、评级安排、还本付息的期限和方式、具体偿债保障、申购办法、发行配售安排、债券上市等与发行条款有关的一切事宜。

3、执行本次债券发行及上市等所有必要的步骤（包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约及根据法律、法规及其他相关规定进行信息披露等;聘请中介机构，办理本次债券发行备案及上市事宜;为本次债券发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则）及在董事会或其授权代表已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤。

4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续开展本次债券发行工作。

5、办理公司债券的还本付息等事项。

6、在出现预计不能按期偿付债券本金和/或利息或者到期未能按期偿付债券本金和/或利息时，在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况作出包括但不限于如下决议:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

7、办理与本次债券发行有关的其他事项。

8、本授权自股东大会审议通过之日起24个月为止。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次债券发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2017年度预计新增对控股子公司担保额度的议案》

鉴于公司新设控股子公司的项目开发及经营发展需要，为提高融资上账效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》等相关规定，在本年度股东大会审议通过累计预计对控股子公司担保额度的基础上，公司董事会提请股东大会批准公司2017年度预计新增对控股子公司提供融资担保（含各控股子公司相互间提供的担保）事项。具体担保事项如下：

1、公司预计在2017年度新增对控股子公司提供担保额度总额不超过72.9亿元（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），具体详见预计融资担保情况表；

2、在股东大会批准上述担保额度的前提下，授权公司董事长审批对控股子公司提供担保具体事宜;

3、在满足下列条件下，公司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象间进行调剂：

（1）获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；

（2）获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；

（3）获调剂方未出现财务情况恶化导致资产负债率超过70%、贷款逾期等风险；

（4）公司按出资比例对获调剂方提供担保或采取了反担保等相关风险控制措施。

预计融资担保情况表

（单位：万元）

■■

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开公司2017年第七次临时股东大会的议案》

公司定于2017年8月16日（周三）14时30分，在公司会议室召开2017年第七次临时股东大会，股权登记日为2017年8月8日（周二）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月三十一日

证券简称：金科股份  证券代码：000656  公告编号：2017-103号

债券简称：15金科01 债券代码：112272

金科地产集团股份有限公司

关于公司2017年度预计新增对控股子公司担保额度

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本次预计2017年度新增对控股子公司担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

一、担保情况概述

鉴于金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金科股份”）新设控股子公司的项目开发及经营发展需要，为提高融资上账效率，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2017年度预计新增对控股子公司担保额度的议案》，在本年度股东大会审议通过累计预计对控股子公司担保额度的基础上，董事会同意提请股东大会批准公司2017年度预计新增对控股子公司提供如下担保（含各控股子公司相互间提供的担保）：

1、公司预计在2017年度新增对控股子公司提供担保额度总额不超过72.9亿元（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），具体详见预计融资担保情况表；

2、在股东大会批准上述担保额度的前提下，授权公司董事长审批对控股子公司提供担保具体事宜;

3、在满足下列条件下，公司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象间进行调剂：

（1）获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；

（2）获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；

（3）获调剂方未出现财务情况恶化导致资产负债率超过70%、贷款逾期等风险；

（4）公司按出资比例对获调剂方提供担保或采取了反担保等相关风险控制措施。

上述议案经2017年7月31日召开的第十届董事会第六次会议审议通过，表决结果为：9票同意，0票弃权，0票反对。公司连续十二月内担保金额已超过公司最近一期经审计总资产的30%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

预计融资担保情况表

（单位：万元）

■

二、本次新增被担保人基本情况

1、公司名称：重庆金科汇茂房地产开发有限公司

成立日期：2012年05月17日

注册地址：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路8号

法定代表人：喻林强

注册资本：5,000万元

主营业务范围：房地产开发。自有房屋出租；机电设备安装；企业管理咨询服务。

与本公司关系：公司持有其100%的股权。

截止2016年末，经审计总资产为278,161.77万元，净资产为9,592,24万元，2016年实现营业收入176,203.90万元，净利润13,279.83万元。

截止2017年3月末，未经审计总资产为390,968.08万元，净资产为12,787.64万元，2017年1-3月实现营业收入22,449.23万元，净利润3,195.39万元。

2、公司名称：重庆市江津区金科国竣置业有限公司

成立日期：2012年12月28日

注册地址：重庆市江津区几江时代购物广场B区B2幢9号

法定代表人：喻林强

注册资本：10,000万元

主营业务范围：房地产开发；销售：建筑材料、建筑装饰材料、化工产品、五金交电；本企业自有房屋租赁；企业管理咨询。

与本公司关系：公司持有其100%的股权。

截止2016年末，经审计总资产为291,443.45万元，净资产为127,271.40万元，2016年实现营业收入103,607.81万元，净利润13,000.75万元。

截止2017年3月末，未经审计总资产为443,945.94万元，净资产为132,935.39万元，2017年1-3月实现营业收入29,141.06万元，净利润5,663.99万元。

3、公司名称：重庆市金科骏耀房地产开发有限公司

成立日期：2011年07月15日

注册地址：重庆市开县云枫滨湖路（金科开州城）

法定代表人：何俊杰

注册资本：20,000万元

主营业务范围：房地产开发、建筑材料销售

与本公司关系：公司持有其100%的股权。

截止2016年末，经审计总资产为818,454.58万元，净资产为219,791.41万元，2016年实现营业收入132,335.81万元，净利润25,752.13万元。

截止2017年3月末，未经审计总资产为994,508.11万元，净资产为220,162.27万元，2017年1-3月实现营业收入2,943.72万元，净利润370.86万元。

4、公司名称：南宁金卓立房地产开发有限公司

成立日期：2016年12月15日

注册地址：南宁市高新四路9号办公综合楼A416号房

法定代表人：蒋思德

注册资本：3,000万元

主营业务范围：房地产开发；销售：建筑材料、化工产品、装饰材料、五金机电；自有房屋出租；机电设备安装；企业管理咨询。

与本公司关系：公司持有其100%的股权。

截止2016年末，经审计总资产为9,368.28万元，净资产为2,997.25万元，2016年实现营业收入0万元，净利润-2.75万元。

截止2017年3月末，未经审计总资产为64,494.16万元，净资产为2,862.67万元，2017年1-3月实现营业收入0万元，净利润-134.58万元。

5、公司名称：安徽西湖新城置业有限公司

成立日期：2002年10月11日

注册地址：安徽省合肥市双凤工业区

法定代表人：田品勇

注册资本：8,300万元

主营业务范围：房地产开发、房地产开发相关配套服务、房地产租赁等。

与本公司关系：公司持有其100%的股权。

截止2016年末，经审计总资产为273,700.29万元，净资产为-13,672.08万元，2016年实现营业收入45,131.73万元，净利润1,654.17万元。

截止2017年3月末，未经审计总资产为330,550.30万元，净资产为-13,694.86万元，2017年1-3月实现营业收入737.51万元，净利润-22.79万元。

6、公司名称：青岛都顺置业有限公司

成立日期：2012年06月13日

注册地址：青岛市城阳区上马街道前程社区（正阳路北侧、双拥路西侧）

法定代表人：李大伟

注册资本：18,075.78万元

主营业务范围：房地产开发与经营、装饰装潢、园林绿化。

与本公司关系：公司持有其70%的股权，青岛海都集团有限公司持有其30%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

公司及其他股东将按照股权比例提供担保，如其他股东无法按股权比例提供担保或提供相应的反担保，则将由控股子公司提供反担保。

截止2016年末，经审计总资产为109,613.08万元，净资产为11,656.12万元，2016年实现主营业务收入11,940.18万元，净利润-2,824.00万元。

截止2017年3月末，未经审计总资产为90,207.37万元，净资产为9,681.38万元，2017年1-3月实现营业收入39,692.10万元，净利润-2,226.18万元。

7、公司名称：合肥金科天宸房地产开发有限公司

成立日期：2016年12月30日

注册地址：合肥市包河经济开发区北京路与黄河路交口

法定代表人：田品勇

注册资本：2,000万元

主营业务范围：房地产开发经营。

与本公司关系：公司持有其100%的股权。

该公司系2016年末成立公司，无最近一年经审计财务数据。

截止2017年3月末，未经审计总资产为280,183.55万元，净资产为1,863.31万元，2017年1-3月实现营业收入0万元，净利润-136.69万元。

8、公司名称：无锡金科嘉润房地产开发有限公司

成立日期：2010年03月11日

注册地址：无锡市新区米兰花园43-250

法定代表人：毛根生

注册资本：36,664万元

主营业务范围：房地产开发、经营；物业管理；投资咨询服务；房地产咨询服务。

与本公司关系：公司持有其100%的股权。

截止2016年末，经审计总资产为605,844.91万元，净资产为155,124.81万元，2016年实现营业收入214,586.24万元，净利润21,347.71万元。

截止2017年3月末，未经审计总资产为841,379.23万元，净资产为157,067.69万元，2017年1-3月实现营业收入11,006.11万元，净利润1,942.87万元。

9、公司名称：山东领航置业有限公司

成立日期：2016年01月14日

注册地址：章丘市明水经济技术开发区管理委员会保障楼315室

法定代表人：董新建

注册资本：10,000万元

主营业务范围：房地产开发、销售；自建房屋及配套设施的出租；物业管理；以自有资产对外投资；计算机软硬件、电子商务平台软硬件技术开发、技术服务；计算机软硬件设备的销售。

与本公司关系：公司持有山东蓝海领航产业园建设有限公司（以下简称“蓝海领航”） 50%的股权,邦尼集团有限公司持有蓝海领航50%的股权，由本公司合并报表，蓝海领航持有山东领航置业有限公司100%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

公司及其他股东将按照股权比例提供担保，如其他股东无法按股权比例提供担保或提供相应的反担保，则将由控股子公司提供反担保。

截止2016年末，经审计总资产为6,295.12万元，净资产为5,241.38万元，2016年实现主营业务收入0万元，净利润-58.62万元。

截止2017年3月末，未经审计总资产为11,757.03万元，净资产为5,184.69万元，2017年1-3月实现营业收入0万元，净利润-56.70万元。

10、公司名称：天津滨耀置业有限公司

成立日期：2012年12月14日

注册地址：天津市静海区团泊大桥收费站南侧、津团公路东侧

法定代表人：刘宏兵

注册资本：3,000万元

主营业务范围：房地产开发与经营；商品房销售；市政、公路、土木工程项目的建设；企业项目策划；会议服务。

与本公司关系：公司持有其100%的股权。

截止2016年末，经审计总资产为12,531.32万元，净资产为2,958.30万元，2016年实现营业收入0万元，净利润-8.8万元。

截止2017年3月末，未经审计总资产为15,535.04万元，净资产为2,958.75万元，2017年1-3月实现营业收入0万元，净利润0.45万元。

11、公司名称：常州金科房地产开发有限公司

成立日期：2017年07月11日

注册地址：常州市新北区云河路10号

法定代表人：潘阿明

注册资本：2,000万元

主营业务范围：房地产开发经营；物业管理；企业管理咨询服务。

与本公司关系：公司持有其100%的股权。

该公司系新成立公司，无最近一年及一期财务数据。

12、公司名称：嘉善百俊房地产开发有限公司

成立日期：2017年07月11日

注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇锦绣大道1号203室-025工位

法定代表人：许俊晨

注册资本：2,000万元

主营业务范围：房地产开发与经营。

与本公司关系：公司持有其100%的股权。

该公司系新成立公司，无最近一年及一期财务数据。

13、公司名称：南京金嘉润房地产开发有限公司

成立日期：2017年07月24日

注册地址：南京市栖霞区和燕路408号晓庄国际广场1幢521室

法定代表人：潘茵茵

注册资本：5,000万元

主营业务范围：房地产开发。

与本公司关系：公司持有其100%的股权。

该公司系新成立公司，无最近一年及一期财务数据。

14、公司名称：石家庄金科房地产开发有限公司

成立日期：2017年06月27日

注册地址：石家庄正定新区东临济社区居民委员会院内

法定代表人：谢岗军

注册资本：5,000万元

主营业务范围：房地产开发与经营；物业管理；房屋租赁。

与本公司关系：公司持有其100%的股权。

该公司系新成立公司，无最近一年及一期财务数据。

15、公司名称：石家庄金科天耀房地产开发有限公司

成立日期：2017年07月18日

注册地址：石家庄正定新区东临济社区东临济路36号

法定代表人：谢岗军

注册资本：5,000万元

主营业务范围：房地产开发与经营；物业管理；房屋租赁。

与本公司关系：公司持有其100%的股权。

该公司系新成立公司，无最近一年及一期财务数据。

16、公司名称：金科物业服务集团有限公司

成立日期：2000年07月18日

注册地址：重庆市江北区五里店五黄路侧“金科花园”

法定代表人：夏绍飞

注册资本：5,000万元

主营业务范围：物业管理；停车场管理服务；房屋中介等

与本公司关系：公司持有其75%的股权，石河子市恒业金通股权投资普通合伙企业持有其25%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

公司及其他股东将按照股权比例提供担保，如其他股东无法按股权比例提供担保或提供相应的反担保，则将由控股子公司提供反担保。

截止2016年末，经审计总资产为221,574.29万元，净资产为12,197.04万元，2016年实现营业收入84,256.71万元，净利润12,240.79万元。

截止2017年3月末，未经审计总资产为263,447.86万元，净资产为14,743.96万元，2017年1-3月实现营业收入21,036.84万元，净利润2,546.92万元。

三、担保协议主要内容

公司或公司控股子公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

本公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为本公司对控股子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

对于向非全资子公司提供的担保，公司和其他股东将按股权比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险。如其他股东无法按股权比例提供担保或提供相应的反担保，则将由非全资子公司提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2017年6月末，本公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保；本公司对外担保余额为58,800万元，对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为2,937,616万元，合计担保余额为2,996,416万元，占本公司最近一期经审计净资产的149.77%，占总资产的27.43%。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○一七年七月三十一日

证券简称：金科股份  证券代码：000656  公告编号：2017-104号

债券简称：15金科01 债券代码：112272

金科地产集团股份有限公司

关于召开2017年第七次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2017年第七次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2017年7月31日，经公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2017年第七次临时股东大会的议案》。

（四）会议时间：

1、现场会议召开时间为：2017年8月16日（周三）14点30分，会期半天。

2、网络投票时间：2017年8月15日--2017年8月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月16日（现场股东大会召开日）9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月15日（现场股东大会召开前一日）15:00--2017年8月16日15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2017年8月8日

（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2017年8月8日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦11楼）

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；

2、审议《关于公司公开发行公司债券方案的议案》；

2.1、发行规模；

2.2、债券期限；

2.3、票面利率及确定方式；

2.4、发行对象及发行方式；

2.5、募集资金用途；

2.6、担保人及担保方式；

2.7、赎回条款或回售条款；

2.8、上市场所；

2.9、偿债保障措施；

2.10、决议的有效期；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》；

4、审议《关于公司2017年度预计新增对控股子公司担保额度的议案》。

上述议案中，议案2需逐项表决；议案4为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（二）披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，相关内容于2017年8月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网刊载披露。

三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码示例表

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四、会议登记事项

1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、传真信函登记时间：2017年8月10日至2017年8月11日工作时间

3、登记地点：重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦7楼，邮编：401121

4、会议联系电话（传真）：（023）63023656

联系人：徐国富、袁衎

5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第六次会议决议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○一七年七月三十一日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。

2、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年8月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月15日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年8月16日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2017年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

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委托人签名（委托单位公章）：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

委托人（单位）股东账号：

委托人（单位）持股数：

委托书签发日期：

委托书有效期：