渤海金控投资股份有限公司

关于全资子公司Avolon Holdings Limited贷款及对外担保的进展公告

证券代码：000415 证券简称：渤海金控公告编号：2017-136

渤海金控投资股份有限公司

关于全资子公司Avolon Holdings Limited

贷款及对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、贷款进展情况

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海金控”）于2017年4月24日、5月16日分别召开第八届董事会第十一次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于公司及下属子公司2017 年贷款额度预计的议案》，详见公司于2017年4月26日、5月17日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2017-070、2017-100号公告。

根据上述审议授权事项，公司全资子公司Avolon Holdings Limited（含全资或控股SPV 及子公司）贷款合计不超过70 亿美元或等值外币，授权有效期至2017年度股东大会召开之日止。

为满足公司全资子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之控股子公司Hong Kong Aviation Capital Limited（以下简称“HKAC”）之全资子公司HKAC Funding (Ireland) Limited［以下简称“HKAC Funding (Ireland)”］融资需求，近日，HKAC Funding (Ireland)与牵头行及管理机构WELLS FARGO BANK, N.A.（以下简称“WELLS FARGO”）和贷款银团签署融资协议，HKAC Funding (Ireland)作为借款人向银团申请合计72,500万美元贷款额度，并获得贷款额度增加至120,000万美元的选择权。本次贷款纳入2017年度公司对Avolon（含全资或控股SPV 及子公司）合计不超过70亿美元或等值外币授权额度内。

二、担保进展情况

公司于2017年4月24日、5月16日分别召开第八届董事会第十一次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于公司及下属子公司2017年担保额度预计的议案》，详见公司于2017年4月26日、5月17日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2017-070、2017-093、2017-100号公告。

根据上述审议授权事项，公司全资子公司Avolon及其下属子公司对Avolon全资或控股子公司或其SPV担保额度总计不超过70亿美元,授权期限至公司2017年年度股东大会召开之日止。

㈠担保情况概述

近日，公司全资子公司Avolon之控股子公司HKAC之全资子公司HKAC Funding (Ireland)与银团机构签署融资协议，银团机构向HKAC Funding (Ireland)提供不超过72,500万美元贷款额度。为保证上述融资业务的顺利开展，Avolon与HKAC于2017年7月26日在爱尔兰签署了《AMENDED AND RESTATED GUARANTY》，HKAC以其持有的HKAC Funding (Ireland)100%股权为上述贷款提供质押担保，Avolon就上述不超过72,500万美元贷款额度内实际使用贷款金额的7.5%提供连带责任保证担保，且Avolon有权使用其下属SPV股权为上述贷款提供补充质押担保，HKAC Funding (Ireland)以其持有的飞机资产提供质押保证担保。

截止本公告日，Avolon及其下属子公司对Avolon全资或控股子公司或其SPV已使用2017年度担保授权额度76,351.51万美元（不含本次担保金额）。本次Avolon及HKAC为HKAC Funding (Ireland)提供的担保金额纳入2017年度Avolon及其下属子公司对Avolon全资或控股子公司或其SPV担保额度总计不超过70亿美元担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

㈡被担保人基本情况

1.被担保人名称：HKAC Funding (Ireland) Limited；

2.成立日期：2015年7月7日；

3.注册地址：The Oval, Building 1, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin, Ireland；

4.已发行股本：1美元；

5.经营范围：飞机租赁业务及相关融资业务；

6.企业类型：Private company limited by shares；

7.股本结构：Hong Kong Aviation Capital Limited持股100%。

㈢担保的主要条款

1.担保方式：连带责任保证担保；

2.担保期限：自《融资协议》项下债务履行完毕之日止；

3.担保金额：72,500万美元；

4.本次担保审批程序及相关授权：本次Avolon及HKAC为HKAC Funding (Ireland)提供的担保金额纳入2017年度Avolon及其下属子公司对Avolon全资或控股子公司或其SPV担保额度总计不超过70亿美元担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

㈣董事会意见

Avolon及HKAC为HKAC Funding (Ireland)提供上述连带责任保证担保系支持其开展租赁业务，HKAC Funding (Ireland)系HKAC为操作飞机租赁业务设立的全资特殊目的子公司，拥有飞机租赁业务中飞机资产的实际经济利益，具备稳定的收入，偿债能力稳定可靠。本次担保有助于增强HKAC Funding (Ireland)资金实力并提升其资金使用效率，有利于促进HKAC Funding (Ireland)的业务拓展，担保风险可控，符合公司整体利益，本次担保不提供反担保。

㈤累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日前12个月内公司累计发生担保金额为10,092,949.66万元，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海租赁有限公司实际发生担保金额203,022.23万元，对天津渤海租赁有限公司之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司发生担保金额约290,400万元人民币、49,900万美元（以美元兑人民币汇率1：6.7148计算折合人民币335,068.52万元）；天津渤海租赁有限公司对其全资SPV公司发生担保金额约759,519.14万元，对控股子公司横琴国际融资租赁有限公司担保金额50,000万元,对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额82,800.00万美元（以美元兑人民币汇率1：6.7148计算折合人民币555,985.44万元）和24,170万欧元（以欧元兑人民币汇率1：7.9406计算折合人民币191,924.30万元），HKAC和Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约1,147,767.62万美元（以美元兑人民币汇率1：6.7148计算折合人民币7,707,030.02万元）。

本次担保发生后，公司截止公告日前12个月内公司累计发生担保金额为10,579,772.66万元，占2016年度公司经审计总资产约48.84%，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海租赁有限公司实际发生担保金额203,022.23万元，对天津渤海租赁有限公司之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司发生担保金额约290,400万元人民币、49,900万美元（以美元兑人民币汇率1：6.7148计算折合人民币335,068.52万元）；天津渤海租赁有限公司对其全资SPV公司发生担保金额约759,519.14万元，对控股子公司横琴国际融资租赁有限公司担保金额50,000万元,对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额82,800.00万美元（以美元兑人民币汇率1：6.7148计算折合人民币555,985.44万元）和24,170万欧元（以欧元兑人民币汇率1：7.9406计算折合人民币191,924.30万元），HKAC和Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约1,220,267.62万美元（以美元兑人民币汇率1：6.7148计算折合人民币8,193,853.02万元）。

公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的担保的情况。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2017年8月1日