广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2017-032
2017年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（一）主营业务及产品
公司主要从事乳制品和含乳饮料的研发、生产和销售，属于食品制造业。公司产品包括巴氏杀菌奶、UHT灭菌奶、酸奶、花式奶和乳酸菌乳饮料等，其中巴氏杀菌奶、花式奶为主要产品。2016年，公司设立燕塘冷冻并推出了子品牌“诗华诺”雪糕及冰淇淋系列产品，进一步丰富了公司产品结构。
公司产品均属日常消费食品，直接供消费者食用。公司凭借稳定安全的奶源基地优势和产品质量优势，在华南地区赢得了众多消费者的认可，拥有较高的知名度和市场影响力。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
（二）营销通路
公司属于区域性城市型乳制品龙头企业，业务区域主要在华南地区，重点在广东省，公司在广东省外的销售已在周边省份逐步展开。公司已建成几乎覆盖全渠道的线下立体化营销网络，并开启了线上电商销售模式，未来将不断探索更多形式的营销路径，降低流通成本，扩大营销收入，提高经营效益。
（三）国内行业概况
2017年初，农业部、发改委、工信部、商务部及食药监总局等五部委联合印发了《全国奶业发展规划（2016-2020年）》，强调了奶业在改善居民膳食结构、增强国民体质、增加农牧民收入中的重要作用，肯定了过往奶业在生产能力、质量安全、养殖方式、产业结构转型及监管体系等方面的成就，进一步明确了奶业在国民经济发展中的战略定位，并在分析问题、完善保障的基础上制定了至2020年的奶业发展总体目标及细分任务，成为未来数年国内奶业监管及发展的指导性文件。随着奶业工作部际联席会议第一次全体会议、第八届中国奶业大会暨2017中国奶业展览会等的相继召开，由政府主导、部委参与、行业自治协会协办、各乳企积极响应的乳品行业研究及发展交流活动成为常态，政府宏观监管与业内自律监管并存，监管层与企业对话增多，国内乳业迎来了更加良好的发展秩序。加之包括增强消费信心、引导消费倾向、优化乳品结构在内的创新要素供给侧改革的加速开展，国内乳业前景依旧可期。
与此同时，国内乳业之间竞争依旧激烈。一方面，伴随着产业升级进度的加快，业内资源整合动作频现，乳业集中度不断提升，乳企抗风险压力下全产业链工牧一体化的改革趋势凸显；另一方面，把脉消费市场喜好，品质化、精细化、时尚化、快捷化等新消费需求下，科研及创新能力已成为乳企间重要的竞争高地。
（四）公司发展概况
报告期内，公司紧密围绕“产业升级、再接再厉”的经营思路，通过深入打造并推动工牧一体化全产业链升级，强化包括产品结构、内部管理、营销策略在内的创新改革等有效措施，实现了营业收入和净利润的双增长，保持了经营业绩多年飘红的趋势，进一步夯实了优势资源基础，巩固了区域乳业龙头地位，在激烈的竞争环境中实现“突围”并保持步步为营，为“十三五”期间深入推进“精耕广东、放眼华南、迈向全国”的发展战略注入了坚定的信心和宝贵的经验。
“燕塘”牛奶品牌源于1956年，经过60年经营，公司从一间牛奶加工室起步，现今发展成为华南地区规模最大的乳制品加工企业之一。未来，公司将借助优质的产品质量口碑和品牌美誉，丰富产品群，扩大营销渠道，进一步“走出去”，提升竞争优势，提高经营业绩。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。公司于2017年8月7日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。变更情况及对公司的影响，详见公司于2017年8月8日发布在巨潮资讯网的公告。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2017-030
广东燕塘乳业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2017年7月27日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2017年8月7日下午在公司五楼会议室现场召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人。其中，独立董事戴锦辉与非独立董事冯立科因公出差，分别委托独立董事李瑮蛟、非独立董事邵侠代为出席会议；独立董事朱滔以通讯方式出席会议。公司监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长黄宣先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议〈2017年半年度报告〉及其摘要的议案》；
公司根据2017年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2017年半年度报告》及其摘要。2017年上半年，公司经营业绩实现稳步增长。
通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
公司董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司监事会同日召开会议审议通过该报告并签署了无异议的书面审核意见与书面确认意见。
公司《2017年半年度报告》及其摘要的具体内容，详见公司于2017年8月8日发布在巨潮资讯网的公告。
2、审议通过《关于审议〈2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》；
根据公司2017年上半年度募集资金存放与使用的实际情况，公司组织相关部门编制了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。截至2017年上半年，公司严格按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。
公司独立董事已就本专项报告发表明确同意的独立意见。
通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的具体内容，详见公司于2017年8月8日发布在巨潮资讯网的公告。
3、审议通过《关于增加经营范围并修订公司〈章程〉的议案》；
根据实际经营需要，公司拟增加经营范围“物业出租”，并修订公司《章程》中有关经营范围的条款。同时，公司提请董事会同意将本议案连同第三届董事会第二次会议和第三届董事会第四次会议审议通过的关于2016年度非公开发行股票项目的各议案，在公司取得国有资产监督管理部门有关公司非公开发行股票项目的必要批复后，适时召集召开股东大会，共同审议，并请求股东大会授权公司自行办理与本次章程修订有关的新章程备案及换领变更经营范围后新营业执照等后续事项。
公司独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
本议案尚需根据相关安排提交股东大会审议。
本议案的具体内容，详见公司于2017年8月8日发布在巨潮资讯网的《关于增加经营范围并修订公司〈章程〉的公告》。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
公司独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
本议案的具体内容，详见公司于2017年8月8日发布在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2、《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议审议事项的独立意见》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2017年8月7日
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2017-031
广东燕塘乳业股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2017年7月27日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2017年8月7日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共3人，全部出席本次会议。其中，职工代表监事陈松湖因公出差，委托股东代表监事陈琛代为出席会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议〈2017年半年度报告〉及其摘要的议案》；
根据证监会、深交所及公司《章程》等相关规定，公司组织相关部门编制了《2017年半年度报告》及其摘要，该报告已经同日召开的董事会审议通过。2017年上半年，公司管理层锐意创新，全体职工务实拼搏，顺利完成既定目标，实现营业收入和净利润的双增长。
监事会经审核认为，公司董事会编制和审核公司《2017年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及证监会与深交所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
全体监事一致同意通过该报告，并同意据此出具无异议的书面审核意见与书面确认意见。
2、审议通过《关于审议〈2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》；
2017年上半年，公司严格按照法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，未出现违规情形。
监事会经审核认为，该专项报告真实、客观的反映了公司截至2017年上半年募集资金的存放和实际使用情况，同意通过该议案。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
监事会经审核认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》进行的合理变更，符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意通过该议案。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
以上议案的详细内容，请参阅公司董事会于2017年8月8日发布在巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司监事会
2017年8月7日
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2017-034
广东燕塘乳业股份有限公司
关于增加经营范围并修订公司《章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据实际经营需要，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）拟增加经营范围“物业出租”，并相应修订公司《章程》中有关经营范围的条款。为此，公司特制定《关于增加经营范围并修订公司〈章程〉的议案》并提交董事会审议。
公司于2017年8月7日召开的第三届董事会第五次会议审议通过该议案，该议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效实施。其中，公司《章程》修订说明如下：
一、将公司《章程》原第十三条修改为：
“第十三条 公司的经营宗旨为市场导向，科技领先，质量第一，顾客至上。
经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售乳制品：[液体乳（巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳）]、饮料（蛋白饮料类）；生鲜乳收购（以上项目凭本公司有效许可证经营）；乳制品生产技术服务；收购农产品；生产及销售生鲜乳（限于自养奶牛生奶）；物业出租。以下由分支机构经营：奶牛、种牛养殖及销售；草类的种植及销售；有机肥的生产及销售；批发兼零售：预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”
（说明：前段加粗部分文字为新增内容，实际以工商管理部门最终的核准为准。）
鉴于本议案尚需提交股东大会审议，董事会接受公司的提请，同意将本议案连同第三届董事会第二次会议和第三届董事会第四次会议审议通过的关于2016年度非公开发行股票项目的各议案，在公司取得国有资产监督管理部门有关公司非公开发行股票项目的必要批复后，适时召集召开股东大会，共同审议，并请求股东大会授权公司自行办理与本次章程修订有关的新章程备案及换领变更经营范围后新营业执照等后续事项。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2017年8月7日
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2017-035
广东燕塘乳业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月7日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。相关内容如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司会计政策执行的是财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
公司将按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。公司于2017年8月7日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的规定和要求，执行《企业会计准则第16号—政府补助》，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。该会计政策的变更对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
四、董事会审议意见
本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
五、监事会审议意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》进行的合理变更，符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、独立董事意见
根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
七、备查文件
1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
3、《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议审议事项的独立意见》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2017年8月7日
