湖北凯乐科技股份有限公司

公司代码：600260           公司简称：凯乐科技

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司2017年8月8日召开的公司第九届第四次董事会决议：2017年半年度不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年上半年，中国经济延续了去年下半年以来稳中有进、稳中有好的发展态势。

在国内经济结构和产业结构转型升级的背景下，公司继续推进产业结构调整和转型升级。

围绕着“通信军民融合产业＋智慧医疗健康产业”双轮驱动战略,公司转型升级成效显著。

报告期内，公司共实现营业收入752336万元，比同期366810万元，增长105.10%；实现利润总额43250万元，比同期9168万元，增长371.75%；归属于上市公司股东的净利润34630万元，比同期7667万元，增长351.67%。

报告期内，公司顺利完成2016年度非公开发行股票发行工作，成功募集资金10.1亿元，为募投项目顺利实施提供了资金保障。

报告期内，凯乐微谷项目(军民融合创新创业产业示范基地)成功开盘，签约入园率70%以上。通过与国防科大合作，在凯乐微谷建立军民融合创新创业基地，为公司军民融合业务开展提供有力技术资源支持。

报告期内，公司在中国移动2016年普通光缆第二次集采中排列第七，获得5.59%的分配比例，378万芯公里的份额。此前公司在中国移动2016年第一次普通光缆集采及特种光缆集采中也成功中标。公司在光缆集采中连续中标，将有力促进光纤光缆业务的持续发展。

报告期内，公司专网通信业务持续增加，与浙江南洋传感器制造有限公司等客户签订通信设备买卖合同，销售的专网通信主要产品包括星状网络数据链通信机、小型数据链终端、智能自组网数据通信台站等，签订合同总金额为人民币73.26亿元，完成交货并结算的含税金额为69.84亿元。

报告期内，湖北凯乐量子通信光电科技有限公司获得《高新技术企业证书》，取得《武器装备质量管理体系认证证书》，通过了二级武器装备科研生产单位保密资格认证现场审查。相关资格证书的取得，有利于公司参与军民融合，促进量子通信数据链产业化项目的实施。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长：朱弟雄

湖北凯乐科技股份有限公司

2017年8月9日

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2017-056

湖北凯乐科技股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北凯乐科技股份有限公司第九届董事会第四次会议于2017年8月8日上午11时在公司二十六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于8月8日以电话形式通达各位董事，会议应到董事17人，实到董事17人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议形成如下决议：

一、审议通过《2017年半年度报告》；

公司2017年半年度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定；公司2017年半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2017年半年度报告的财务及经营状况。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《2017年半年度报告》。

本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》；

根据公司整体发展战略规划及组织架构调整，凯乐科技经营管理活动日益单元化和精细化，其中公司全资子公司湖北凯乐量子通信光电科技有限公司（以下简称“凯乐光电”）在星状网络数据链通信机方面已经积累了多项软硬件专有技术和较丰富的大规模通信数据链产品制造生产管理经验。因此拟变更募投项目“量子通信技术数据链产品产业化项目”的实施主体，由凯乐科技变更为公司全资子公司凯乐光电。本次变更部分募投项目实施主体没有改变募集资金的使用方向，不会影响募投项目的建设和运营。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2017-058号《关于变更部分募投项目实施主体的公告》。

本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于增加公司2017年度担保额度的议案》；

2017年5月22日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年对外担保额度的议案》，根据该议案，公司 2017年度拟为控股子公司提供不超过19.5亿元的担保额度，现根据全资子公司湖北凯乐量子通信光电科技有限公司（以下简称“凯乐光电”）、湖南盛长安房地产开发有限公司（以下简称“盛长安”）的生产经营和资金需求情况，为保证凯乐光电、盛长安的业务发展需要，公司拟向凯乐光电增加担保额度2亿元，向盛长安增加担保额度3亿元，此次担保额度增加后，公司向凯乐光电提供的2017年总担保额度为6亿元，向盛长安提供的2017年总担保额度为6亿元。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2017-059号《关于增加公司2017年度担保额度的公告》。

本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于参与投资设立赛普凯乐科技信息安全产业投资基金（有限合伙）的议案》；

为促进公司大通信产业发展，做好量子通信数据链产业化和自主可控平台、信息安全产业化的实施，湖北凯乐科技股份有限公司拟与北京赛普星通投资管理有限公司、珠海丰连卓越基金管理有限公司、湖南九华私募股权投资基金管理有限公司、荆州产业基金管理有限公司共同出资设立赛普凯乐科技信息安全产业投资基金（有限合伙）（暂命名，具体以工商登记为准），基金总规模不超过人民币1,000,000万元，公司拟出资额为基金总规模的5.99%，即5.99亿元，本基金主要用于湖北凯乐科技股份有限公司收购或孵化信息安全和大通信领域相关的标的企业，待条件成熟后选择以上市公司收购、兼并或独立IPO等方式退出。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2017-060号《关于参与投资设立赛普凯乐科技信息安全产业投资基金（有限合伙）的公告》。

本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于提请公司召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2017年8月24 日以现场和网络投票相接合的方式召开2017年第二次临时股东大会。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2017-061号《湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二○一七年八月九日

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2017-057

湖北凯乐科技股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北凯乐科技股份有限公司第九届监事会第三次会议于2017年8月8日上午在公司二十六楼会议室召开。本次会议通知于8月8日以电话形式通达各位监事，会议应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席胡章学先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：

一、审议通过《2017年半年度报告》；

本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、公司监事会对董事会编制的2017年半年度报告发表以下书面审核意见：

1、公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会未发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》；

本次“量子通信技术数据链产品产业化项目”实施主体的变更，有利于提升公司整体经营管理水平，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。本次变更符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定。

同意公司将募投项目“量子通信技术数据链产品产业化项目”的实施主体，由凯乐科技变更为公司全资子公司湖北凯乐量子通信光电科技有限公司。

本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

监事会

二○一七年八月九日

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2017-058

湖北凯乐科技股份有限公司

关于变更部分募投项目实施主体的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯乐科技”）于2017年8月8日召开了公司第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》。现将相关事项公告如下：

一、部分募投项目实施主体变更概述

（一）实际募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北凯乐科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]564号）核准，并经上海证券交易所同意，公司非公开发行42,100,875股的普通股（A股）股票，每股价格人民币23.99元，募集资金总额1,009,999,991.25元。扣除承销费和保荐费18,189,999.83元（含增值税1,029,622.64元）后的募集资金为人民币991,809,991.42元，已由申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年6月15日缴存公司在浦发银行武汉支行开设的湖北凯乐科技股份有限公司账户70160078801900000002账号内，减除其他发行费用人民币10,388,171.88元（含增值税588,009.74元），实际募集资金净额为人民币982,096,055.69元。上述资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具验资报告（中天运[2017]验字第90054号）。

根据相关规定，公司开立了募集资金专户，并与保荐机构和募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金的使用情况

截止2017年8月7日，公司公开发行股票募集资金的使用情况：单位：万元

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（三）本次拟变更部分募投项目实施主体的情况

公司拟变更募投项目“量子通信技术数据链产品产业化项目”的实施主体，由凯乐科技变更为公司全资子公司湖北凯乐量子通信光电科技有限公司（以下简称“凯乐光电”），除此变更外，原项目技术方案、项目效益分析等其他内容不变。

该公司设立于2004年9月24日，法定代表人朱弟雄，注册资本16000万人民币；注册地位于荆州市荆州开发区东方大道；经营范围：生产、销售通信硅芯管、塑料型材及管材、通信用室内外光（纤）缆、电缆产品及电子元器件、土工合成材料；电子产品、通讯和通信设备、特种设备、量子通信技术数据链产品、VPX自主可控计算平台、CPCI自主可控计算平台、计算机软硬件、星状网络数据链接收机、发射机的研发、生产和销售；计算机系统集成（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

二、关于本次变更部分募投项目实施主体的具体原因

根据公司整体发展战略规划及组织架构调整，凯乐科技经营管理活动日益单元化和精细化，其中公司全资子公司凯乐光电在星状网络数据链通信机方面已经积累了多项软硬件专有技术和较丰富的大规模通信数据链产品制造生产管理经验。由凯乐光电实施募投项目“量子通信技术数据链产品产业化项目”，有利于公司提高管理效率，对公司整体经营情况将产生积极影响。

因此，公司将募投项目“量子通信技术数据链产品产业化项目”的实施主体由公司变更为凯乐光电。

三、本次变更部分募投项目实施主体的决策程序

2017年8月8日，公司召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，审议通过后方可实施。

四、本次变更部分募投项目实施主体对公司的影响

结合公司实际情况及募投项目进展情况，本次对募投项目实施主体的变更，有利于公司提高管理效率，推动募投项目的顺利实施。

五、本次变更部分募投项目实施主体的风险

本次变更部分募投项目实施主体没有改变募集资金的使用方向，不会影响募投项目的建设和运营。公司将加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。

六、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

本次募集资金投资项目“量子通信技术数据链产品产业化项目”实施主体的变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

本次募集资金投资项目“量子通信技术数据链产品产业化项目”实施主体变更履行了必要的决策程序，没有违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。

同意将本事项提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第九届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，监事会认为：本次“量子通信技术数据链产品产业化项目”实施主体的变更，有利于提升公司整体经营管理水平，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。本次变更符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定。同意本次募投项目实施主体，并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：凯乐科技本次变更部分募投项目实施主体经公司第九届董事会第四次会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确的同意意见，除尚须提交股东大会审议通过外，已履行了必要的审批程序。凯乐科技本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体的事项，符合公司相关规章制度，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项无异议。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二○一七年八月九日

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2017-059

湖北凯乐科技股份有限公司

关于增加公司2017年度担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示:

●公司2016年年度股东大会审议通过了预计公司2017年度将为所属全资子公司及控股子公司不超过19.5亿元人民币的融资提供连带责任担保的事项,由于发展需要，公司2017年度需为子公司增加5亿元的担保额度。

●增加担保额被担保人名称：

湖北凯乐量子通信光电科技有限公司（以下简称“凯乐光电”）

湖南盛长安房地产开发有限公司（以下简称“盛长安”）

● 对外担保累计金额：

截止2017年8月8日，本公司累计对外担保数量为人民币95627.8278万元（全部为对全资和控股子公司担保），占公司2016年度经审计净资产的32.03％。除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。

●对外担保逾期的情况：无

一、担保情况概述

1、2017年5月22日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年对外担保额度的议案》，根据该议案，公司 2017年度拟为控股子公司提供不超过19.5亿元的担保额度，现根据全资子公司凯乐光电、盛长安的生产经营和资金需求情况，为保证凯乐光电、盛长安的业务发展需要，公司拟向凯乐光电增加担保额度2亿元，向盛长安增加担保额度3亿元，此次担保额度增加后，公司向凯乐光电提供的2017年总担保额度为6亿元，向盛长安提供的2017年总担保额度为6亿元。

2、本次担保是对公司2016年年度股东大会批准的公司2017年度担保计划的增加及补充，公司2016年年度股东大会对担保事项的相关授权在授权期限内继续有效。本次担保尚需提交公司股东大会审议。

3、在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权经营班子决定每一笔担保的具体事宜。

4、本次担保已经公司第九届董事会第四次会议审议通过。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：湖北凯乐量子通信光电科技有限公司

住所：荆州市荆州开发区东方大道

法定代表人：朱弟雄

注册资本：16000万元人民币

经营范围：生产、销售通信硅芯管、塑料型材及管材、通信用室内外光（纤）缆、电缆产品及电子元器件、土工合成材料；电子产品、通讯和通信设备、特种设备、量子通信技术数据链产品、VPX自主可控计算平台、CPCI自主可控计算平台、计算机软硬件、星状网络数据链接收机、发射机的研发、生产和销售；计算机系统集成。

截至2017年3月31日凯乐光电主要财务指标：

资产总额547,099,196.80元，负债总额362,105,892.88元，流动负债总额361,205,892.88元，资产净额184,993,303.92元，营业收入146,816,828.48元，净利润7,121,006.90元。（以上数据来自未经审计的凯乐光电财务报表）。

凯乐光电为本公司全资子公司，成立于2004年9月24日。

2、被担保人名称：湖南盛长安房地产开发有限公司

住所：长沙市开福区湘雅路文昌阁街7号湘雅路街道办事处106房

法定代表人：朱弟雄

注册资本：18000万元人民币

经营范围：房地产开发、经营；建筑材料、农副产品的销售。

截至2017年3月31日盛长安主要财务指标：

资产总额1,448,537,163.65元，负债总额1,272,163,859.28元，流动负债总额1,093,058,659.28元，资产净额176,373,304.37元，营业收入37,009,568.58元，净利润-6,186,710.14元。（以上数据来自未经审计的盛长安财务报表）。

盛长安为本公司全资子公司，成立于2006年5月25日。

三、董事会意见

公司董事会经认真审议，认为被担保方均为公司的全资子公司，为该等担保对象提供担保不会损害公司利益，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险，并同意将该担保计划提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本次公告，本公司累计对外担保数量为人民币95627.8278万元（全部为对全资和控股子公司担保），占公司2016年度经审计净资产的32.03％，其中逾期担保数量为0元。除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。

五、备查文件目录

1、凯乐科技第九届董事会第四次会议决议；

2、独立董事意见；

3、被担保人近期财务报表；

4、被担保人营业执照。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二○一七年八月九日

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2017-060

关于参与投资设立赛普凯乐科技信息安全

产业投资基金（有限合伙）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟对外投资概述

1、为促进公司大通信产业发展，做好量子通信数据链产业化和自主可控平台、信息安全产业化的实施，湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京赛普星通投资管理有限公司（以下简称“赛普投资”）、珠海丰连卓越基金管理有限公司（以下简称“丰连基金”）、湖南九华私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“九华基金”）、荆州产业基金管理有限公司（以下简称“荆州基金”）共同出资设立赛普凯乐科技信息安全产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准），基金总规模不超过人民币1,000,000万元，主要投资信息安全及大通信产业链相关的项目，该基金还可投资于以上信息安全及大通信设备产品各公司技术升级及产能扩张资金。

2、公司、荆州基金作为基金有限合伙人，赛普投资、丰连基金、九华基金作为普通合伙人，共同出资成立产业投资基金。其中赛普投资、丰连基金、九华基金作为管理人及GP出资额为基金总规模的0.01%；公司和荆州基金为LP（有限合伙人）出资额为基金总规模的5.99%和4%；其他投资人为LP出资额为基金总规模的10亿；其他社会资金（例如：银行、信托、保险等）作为LP出资额为基金总规模20亿；中邮证券资管计划作为LP认购基金余下的60亿。

3、本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

4、公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于参与投资设立赛普凯乐科技信息安全产业投资基金（有限合伙）的议案》，该投资尚需提交公司股东大会审议。

二、投资协议主体的基本情况

1、北京赛普星通投资管理有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：1,000万元

成立时间：2016年4月14日

注册地址：北京市石景山区八角东街65号院主楼北座2号楼18层1806

经营范围：资产管理；项目投资；经济信息咨询(不含投资咨询)；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训(不得面向全国招生)；组织文化艺术交流活动(不含演出)；会议服务；承办展览展示活动；物业管理。(“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他提供担保；5、不得向投资者承诺本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、珠海丰连卓越基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司

注册资本：500万元

成立时间：2016年11月25日

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室 -23309

经营范围：基金管理；资产管理；受托资产管理；投资管理；股权投资；受托管理股权投资基金。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

3、湖南九华私募股权投资基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司

注册资本：1,000万元

成立时间：2017年7月18日

注册地址：长沙市开福区芙蓉北路街道金泰路199号湘江世纪城湘江豪庭2栋4104号房

经营范围：受托管理私募股权基金，从事投融资管理及相关咨询服务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、荆州产业基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司

注册资本：100,000万元

成立时间：2017年1月13日

注册地址：荆州市沙市区塔桥路35号荆州市财政局205室

经营范围：受托管理政府引导基金和股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务。（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可开展经营）

三、拟投资标的基本情况

公司名称：赛普凯乐科技信息安全产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准）

基金性质：有限合伙企业

基金管理人：珠海丰连卓越基金管理有限公司、北京赛普星通投资管理有限公司、湖南九华私募股权投资基金管理有限公司

基金总规模：人民币1,000,000万元，将根据项目实际投资情况分4期设立。

基金期限：36+24个月

投资范围：主要投资信息安全及大通信产业链相关的项目，该基金还可投资于以上信息安全及大通信设备产品各公司技术升级及产能扩张资金。

四、合作框架协议主要内容

甲方：北京赛普星通投资管理有限公司

乙方：珠海丰连卓越基金管理有限公司

丙方：湖南九华私募股权投资基金管理有限公司

丁方：湖北凯乐科技股份有限公司

戊方：荆州产业基金管理有限公司

1、合作内容与模式

1.1由北京赛普星通投资管理有限公司、珠海丰连卓越基金管理有限公司和湖南九华私募股权投资基金管理有限公司作为GP（普通合伙人）发起设立产业基金，基金总规模人民币100亿，将根据项目实际投资情况分期设立(具体期数根据项目情况而定)，同时珠海丰连卓越基金管理有限公司、北京赛普星通投资管理有限公司、湖南九华私募股权投资基金管理有限公司作为联合基金管理人，按照实缴资金不超过1%计收基金管理费（以合伙协议约定为准）。

1.2本基金主要用于湖北凯乐科技股份有限公司收购或孵化信息安全和大通信领域相关的标的企业，待条件成熟后选择以上市公司收购、兼并或独立IPO等方式退出。第一期将主要投向于即将在荆州国家级开发区的信息安全通信产品总部生产基地设立11家子公司的高科技信息类公司，第二期及第三期将主要投向于与信息类非上市企业并购，第四期将主要投向于丁方的技术研究及产能扩张。

1.3 北京赛普星通投资管理有限公司、珠海丰连卓越基金管理有限公司和湖南九华私募股权投资基金管理有限公司作为GP认缴出资额为基金总规模的0.01亿；湖北凯乐科技股份有限公司和荆州产业基金管理有限公司为LP（有限合伙人）出资额为基金总规模的5.99亿和4亿；其他投资人为LP出资额为基金总规模的10亿；其他社会资金（例如：银行、信托、保险等）作为LP出资额为基金总规模20亿；中邮证券资管计划作为LP认购基金余下的60亿。客观条件下，以上额度将按照项目实际情况略有调整。

2.1甲、乙、丙方权利及义务

2.1.1与丁方共同负责完成本基金的投资规划和项目策划等工作。

2.1.2依照法律法规制订对拟投资项目的投资、退出投资的方案等。制定投资方案并寻求、筛选、确认、调查及评估适合的投资，对已投资项目进行跟踪监管，走访被投资企业并提供增值服务。

2.1.3建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证资产的安全。

2.1.4 负责产业基金（有限合伙）的登记、备案等相关事宜。

2.2丁方权利及义务

2.2.1负责本项目各方的协调和沟通。

2.2.2负责按中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的要求披露相关信息。

2.2.3保证各合伙人退出通道的畅通。与本基金其他有限合伙人签署股权回购协议。

2.2.3 为基金的募集提供足额的信用担保。

2.3戊方权利及义务

2.3.1戊方负责对本基金的拟投项目规划设计工作进行指导，丙方在同意甲乙双方提交的规划设计成果的情况下，可按照法定程序协调有关主管部门调整规划并上报审批。

2.3.2戊方在法律和政策允许的范围内支持有限合伙企业的注册、登记、审批、税务等工作。

2.3.3戊方负责争取对本基金有利的财税政策的支持。

五、拟对外投资对上市公司的影响

公司此次发起设立产业投资基金，通过基金形式开展对信息安全及大通信产业链相关的项目投资，促进公司实现大通信产业军民融合发展战略，能够为公司储备和培育具备良好成长性的项目，降低项目前期的风险，有助于公司获取新的投资机会和利润增长点，提升公司综合竞争力，对公司未来的发展产生积极影响。

六、拟存在的风险及应对措施

公司本次投资具有投资周期长、流动性低等特点，投资项目收益率存在不确定性，在投资决策、风险决策、风险控制等方面存在一定的风险；在投资过程中可能受国家宏观经济政策、行业周期、行业竞争和市场等多种外部因素影响，存在不能实现预期效益的风险。

控制措施：针对上述主要风险，公司将与相关合作方一同完善有限合伙企业

的治理结构，健全制度建设，强化风控，在人力资源方面聘用具有相关专业经验的人才，结合整体宏观经济走势，深入了解和掌握行业发展方向，寻找有投资价值标的，加强投前风控论证和投后管理，尽力维护公司投资资金的安全。

目前，公司与各方尚未正式签署相关合伙协议，并且该产业投资基金尚未完成资金募集，能否顺利与各方签署相关合伙协议并且成功设立本基金尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第四次会议决议；

2、赛普凯乐科技信息安全产业投资基金（有限合伙）合作框架协议。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月九日

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 公告编号：2017-061

湖北凯乐科技股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年8月24日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年8月24日 14点30分

召开地点：武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座26楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年8月24日

至2017年8月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容见2017年8月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所登载的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东代表持营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

3、异地股东可用信函或电子邮件方式登记（收件截止日2017年8月23日17：00 时）。

4、登记时间：2017年8月24日（星期四）9：00至12：00

六、其他事项

（一）公司联系地址：武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座2603（邮政编码：430079）

（二）联系电话：027-87250890

电子邮箱：zhouhupei@cnkaile.com

联 系 人：韩平 周胡培

（三）注意事项：出席会议的股东食宿及交通费自理。

特此公告。

湖北凯乐科技股份有限公司董事会

2017年8月9日

附件1：授权委托书

●

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖北凯乐科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月24日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。