深圳市海王生物工程股份有限公司
第七届董事局第十一次会议
决议公告
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2017-060
深圳市海王生物工程股份有限公司
第七届董事局第十一次会议
决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第十一次会议的通知于2017年8月3日发出，并于2017年8月8日以通讯表决的形式召开会议。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券及中期票据条件的议案》
为拓宽公司融资渠道、优化负债结构、满足公司资金需求，公司拟分别申请发行不超过人民币16亿元（含16亿元）的公司债券及不超过人民币16亿元（含16亿元）的中期票据。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行发行公司债券及中期票据政策的各项规定，具备发行公司债券及中期票据的资格，不存在不得发行公司债券及中期票据的相关情况。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》
为拓宽公司融资渠道、优化负债结构、满足公司资金需求，公司拟申请面向合格投资者公开发行不超过人民币16亿元（含16亿元）的公司债券。公司董事局董事对本议案所有事项进行了逐项表决，表决结果如下：
（1）发行规模及发行品种
公司作为发行人面向合格投资者公开发行总规模不超过人民币16亿元（含16亿元）的公司债券，在获得中国证券监督管理委员会核准后，可一次发行或分期发行。具体发行规模及发行品种（包括是否分期发行及各期发行的数量等）提请股东大会授权董事局，并同意董事局授权公司管理层根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
（2）债券期限
本次公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和发行期限提请股东大会授权董事局，并同意董事局授权公司管理层根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
（3）债券利率及其确定方式
本次公司债券的票面利率及其确定方式提请股东大会授权董事局，并同意董事局授权公司管理层与承销机构根据市场询价情况，按照国家有关规定共同协商确定。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
（4）发行方式及发行对象
本次公司债券的发行方式为公开发行，发行对象为符合相关法律规定的合格投资者。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
（5）票面金额、发行价格
本次公司债券每张面值100元，按面值平价发行。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
（6）募集资金的用途
本次发行的公司债券的募集资金扣除发行费用后，将用于补充营运资金或偿还公司债务。提请股东大会授权董事局，并同意董事局授权公司管理层确定募集资金用途。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
（7）向公司股东配售的安排
本次公司债券不向公司股东优先配售。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
（8）上市场所
在满足上市条件的前提下，本次公司债券将申请在深圳证券交易所上市。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
（9）担保方式
本次公司债券不设担保。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
（10）决议的有效期
本次公开发行公司债券的决议自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于发行中期票据的议案 》
为拓宽公司融资渠道、优化负债结构、满足公司资金需求，公司拟注册发行不超过人民币16亿元（含16亿元）的中期票据。公司董事局董事对本议案所有事项进行了逐项表决，表决结果如下：
（1）发行规模及发行品种
公司作为发行人注册发行总规模不超过人民币16亿元（含16亿元）的中票据，在获得交易商协会核准后，可一次发行或分期发行。具体发行规模及发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）提请股东大会授权董事局，并同意董事局授权公司管理层根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
（2）债券期限
本次中期票据期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和发行期限提请股东大会授权董事局，并同意董事局授权公司管理层根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
（3）债券利率及其确定方式
本次中期票据的票面利率及其确定方式提请股东大会授权董事局，并同意董事局授权公司管理层与承销机构根据市场询价情况，按照国家有关规定共同协商确定。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
（4）募集资金的用途
本次中期票据所募集的资金将用于补充营运资金或偿还公司债务。提请股东大会授权董事局，并同意董事局授权公司管理层确定募集资金用途。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
（5）决议的有效期
本次发行中期票据的决议自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于提请股东大会授权管理层办理公司债券及中期票据相关事宜的议案》
为合法、高效地完成公司本次公司债券及中期票据发行工作，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，董事局提请股东大会授权董事局，并同意董事局授权公司管理层根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公司债券及中期票据的全部事项，包括但不限于：
（1）在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司需要和市场的具体情况，制定本次公司债券及中期票据的具体发行方案以及修订、调整发行条款，包括但不限于具体发行品种、发行规模、债券利率或其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、发行及上市安排等与发行条款有关的一切事宜；
（2）决定并聘请本次公司债券及中期票据的中介机构及债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
（3）签署与本次公司债券及中期票据有关的合同、协议和各项法律文件；
（4）依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次公司债券及中期票据有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券及中期票据发行工作；
（5）办理本次公司债券及中期票据发行及上市等相关事宜；
（6）办理与本次公司债券及中期票据有关的其他事项。
本授权的期限自公司股东大会批准本次公司债券及中期票据的议案之日起至本次被授权事项办理完毕之日止。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
5、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
6、审议通过了《关于申请综合授信的议案 》
因业务发展需要，本公司近期拟向下列银行申请综合授信，银行名称、拟申请授信金额、拟申请授信期限如下：
■
本公司拟申请的上述授信将以自有资产提供抵押或质押担保，具体以银行批复及合同约定为准。提请股东大会授权董事局，并同意董事局授权公司管理层办理向银行申请授信的相关手续。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
7、审议通过了《关于对外投资暨收购禹州盛隆股权的议案》
同意以公司全资子公司河南海王医药集团有限公司为主体，收购禹州市盛隆医药有限公司65%股权。禹州市盛隆医药有限公司需完成约定的业绩，股权收购款根据禹州市盛隆医药有限公司业绩完成情况分期支付。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
8、审议通过了《关于对外投资暨增资及收购四川金仁股权的议案》
同意以公司全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司为主体，通过现金对四川金仁医药集团有限公司增资并收购合计获得四川金仁医药集团有限公司75%股权。四川金仁医药集团有限公司需完成约定的业绩，股权收购款根据四川金仁医药集团有限公司业绩完成情况分期支付。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
9、审议通过了《关于对外投资暨收购安徽天禾股权的议案》
同意以公司全资子公司安徽省海王医药有限公司、公司控股子公司安徽海王国安医药有限公司为主体合计收购安徽天禾药业有限责任公司80%股权。安徽天禾药业有限责任公司需完成约定的业绩，股权收购款根据安徽天禾药业有限责任公司业绩完成情况分期支付。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
10、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告》。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇一七年八月八日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2017-061
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司
九州通器械：山东九州通医疗器械有限公司
一、担保情况概述
为支持子公司业务发展，公司未来一年（自股东大会审议通过本议案之日起，下同）拟为山东九州通医疗器械有限公司在银行（或其他金融机构）申请的借款及供应商货款提供担保。担保最高额度为人民币5,000万元。
公司于2017年8月8日召开的第七届董事局第十一次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意上述担保。决议有效期自公司股东大会审议通过该议案之日起一年或至公司下一年度审议通过同类议案止。并提请公司股东大会授权管理层，根据银行审批情况协商签订担保协议、办理相关担保手续。
公司将会根据担保实际发生情况，及时履行信息披露义务。
根据《公司章程》等规定，本事项需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易。
二、被担保方基本情况
（一）山东九州通医疗器械有限公司
1、法定代表人：张屹
2、注册地址：山东省青岛市市北区辽源路257号8号楼1层101-106室
3、注册资本：人民币3000万元
4、主要经营业务：医疗器械销售
5、股东持股：本公司全资子公司山东海王医药集团有限公司持有其65%股份，其他非关联股东持有其35%股份。
6、主要财务指标（数据未经审计）：
截止2016年12月31日，九州通器械总资产约为人民币1.6亿元，净资产约为人民币0.6亿元。2016年1-12月营业收入约为人民币2亿元，实现净利润约为人民币0.1亿元。
截止2017年6月30日，九州通器械总资产约为人民币1.7亿元，净资产约为人民币0.67亿元；2017年1-6月营业收入约为人民币1亿元，实现净利润约为人民币0.05亿元。
三、担保协议主要内容
本公司拟为山东九州通医疗器械有限公司向银行（或其他金融机构）申请的借款或日常经营货款提供连带责任担保，其中银行借款保证期间为债务期限届满之日起两年。具体担保期限、担保金额、担保形式以协议约定为准。
四、董事局意见
1、提供担保的原因
九州通器械因业务发展需要，向银行（或其他金融机构）申请授信，或日常经营供货方需要货款担保，为支持子公司发展，董事局同意对其提供连带责任担保。
2、对公司的影响及风险
九州通器械为本公司控股子公司，财务状况良好，业务发展稳定。董事局认为其能及时归还向银行（或其他金融机构）申请的借款和归还供应商货款。公司对九州通器械拥有控制权，能有效控制相关风险。九州通器械业绩的增长，将对本公司业绩的增长带来积极的影响。
3、同比例担保及反担保情况
九州通器械中其他股东需提供同比例担保，如因其资质等原因无法提供同比例担保的，需将股权全部质押给本公司（含本公司全资子公司），为本公司为被担保公司提供的担保提供反担保。
具体实施时，不得为未提供同比例担保的或少数股东股权未全部质押给本公司（含本公司全资子公司）的非全资子公司提供担保。
五、累计对外担保情况
截止目前，本公司累计担保余额为人民币30,479.11万元（全部为本公司对子公司提供的担保），约占公司2016年度经审计净资产的比例为5.19%，不存在逾期担保的情况。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇一七年八月八日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2017-062
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于召开2017年第三次
临时股东大会通知的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议：2017年8月25日（星期五）下午14:50
（2）网络投票：2017年8月24日（星期四）-8月25日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2017年8月25日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年8月24日（星期四）下午15:00至2017年8月25日（星期五）下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2017年8月18日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截止2017年8月18日（星期五）下午15:00收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室
二、会议审议事项
1、关于公司符合公开发行公司债券及中期票据条件的议案
2、关于公开发行公司债券的议案
3、关于发行中期票据的议案
4、关于提请股东大会授权管理层办理公司债券及中期票据相关事宜的议案
5、关于为控股子公司提供担保的议案
6、关于申请综合授信的议案
上述议案内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
特别强调事项：
议案5为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过方可生效。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
■
四、会议登记方法
1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
2、登记时间：2017年8月21日-2017年8月24日工作日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
3、登记地点：深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见本公告附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室
联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995
联系人：谢德胜、刘丹
邮编：518057
2、会议费用
大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。
5、同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事局决议等；
2、深交所要求的其他文件。
八、授权委托书（详见附件二）
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇一七年八月八日
附件一、
参与网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360078。
2、投票简称：海王投票。
3、填报表决意见：
填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年8月25日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月24日（星期四）下午15:00至2017年8月25日（星期五）下午15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定的时间内登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市海王生物工程股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本单位）对深圳市海王生物工程股份有限公司2017年第三次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
■
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期及有效期：
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2017-063
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于公开发行公司债券预案的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓宽公司融资渠道、优化负债结构、满足公司资金需求，公司拟申请面向合格投资者公开发行不超过人民币16亿元（含16亿元）的公司债券。相关情况如下：
一、履行的审批程序
公司于2017年8月8日召开第七届董事局第十一次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券及中期票据条件的议案》、《关于公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权管理层办理公司债券及中期票据相关事宜的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，并经相关主管单位/部门批复后方可实施（如需）。
具体内容详见公司于2017年8月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。
二、发行的主要方案
（1）发行规模及发行品种
公司作为发行人面向合格投资者公开发行总规模不超过人民币16亿元（含16亿元）的公司债券，在获得中国证券监督管理委员会核准后，可一次发行或分期发行。具体发行规模及发行品种（包括是否分期发行及各期发行的数量等）提请股东大会授权董事局，并同意董事局授权公司管理层根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。
（2）债券期限
本次公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和发行期限提请股东大会授权董事局，并同意董事局授权公司管理层根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。
（3）债券利率及其确定方式
本次公司债券的票面利率及其确定方式提请股东大会授权董事局，并同意董事局授权公司管理层与承销机构根据市场询价情况，按照国家有关规定共同协商确定。
（4）发行方式及发行对象
本次公司债券所募集的资金将用于补充营运资金或偿还公司债务。提请股东大会授权董事局，并同意董事局授权公司管理层确定募集资金用途。
（5）票面金额、发行价格
本次公司债券每张面值100元，按面值平价发行。
（6）募集资金的用途
本次发行的公司债券的募集资金扣除发行费用后，将用于补充营运资金或偿还公司债务。提请股东大会授权董事局，并同意董事局授权公司管理层确定募集资金用途。
（7）向公司股东配售的安排
本次公司债券不向公司股东优先配售。
（8）上市场所
在满足上市条件的前提下，本次公司债券将申请在深圳证券交易所上市。
（9）担保方式
本次公司债券不设担保。
（10）决议的有效期
本次公开发行公司债券的决议自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。
三、提请股东大会授权事项
为合法、高效地完成公司本次公司债券发行工作，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，董事局提请股东大会授权董事局，并同意董事局授权公司管理层根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公司债券的全部事项，包括但不限于：
（1）在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司需要和市场的具体情况，制定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整发行条款，包括但不限于具体发行品种、发行规模、债券利率或其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、发行及上市安排等与发行条款有关的一切事宜；
（2）决定并聘请本次公司债券的中介机构及债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
（3）签署与本次公司债券有关的合同、协议和各项法律文件；
（4）依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券发行工作；
（5）办理本次公司债券发行及上市等相关事宜；
（6）办理与本次公司债券有关的其他事项。
本授权的期限自公司股东大会批准本次公司债券的议案之日起至本次被授权事项办理完毕之日止。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇一八年八月八日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2017-063
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于拟发行中期票据的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓宽公司融资渠道、优化负债结构、满足公司资金需求，公司拟注册发行不超过人民币16亿元（含16亿元）的中期票据。相关情况如下：
一、履行的审批程序
公司于2017年8月8日召开第七届董事局第十一次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券及中期票据条件的议案》、《关于发行中期票据的议案》、《关于提请股东大会授权管理层办理公司债券及中期票据相关事宜的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，并经相关主管单位/部门批复/注册/登记后方可实施（如需）。
具体内容详见公司于2017年8月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。
二、发行的主要方案
（1）发行规模及发行品种
公司作为发行人注册发行总规模不超过人民币16亿元（含16亿元）的中票据，在获得交易商协会核准后，可一次发行或分期发行。具体发行规模及发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）提请股东大会授权董事局，并同意董事局授权公司管理层根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。
（2）债券期限
本次中期票据期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和发行期限提请股东大会授权董事局，并同意董事局授权公司管理层根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。
（3）债券利率及其确定方式
本次中期票据的票面利率及其确定方式提请股东大会授权董事局，并同意董事局授权公司管理层与承销机构根据市场询价情况，按照国家有关规定共同协商确定。
（4）募集资金的用途
本次中期票据所募集的资金将用于补充营运资金或偿还公司债务。提请股东大会授权董事局，并同意董事局授权公司管理层确定募集资金用途。
（5）决议的有效期
本次发行中期票据的决议自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。
三、提请股东大会授权事项
为合法、高效地完成公司本次中期票据发行工作，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，董事局提请股东大会授权董事局，并同意董事局授权公司管理层根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次中期票据的全部事项，包括但不限于：
（1）在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司需要和市场的具体情况，制定本次中期票据的具体发行方案以及修订、调整发行条款，包括但不限于具体发行品种、发行规模、债券利率或其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、发行及上市安排等与发行条款有关的一切事宜；
（2）决定并聘请本次中期票据的中介机构及债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
（3）签署与本次中期票据有关的合同、协议和各项法律文件；
（4）依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次中期票据有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次中期票据发行工作；
（5）办理本次中期票据发行及上市等相关事宜；
（6）办理与本次中期票据有关的其他事项。
本授权的期限自公司股东大会批准本次中期票据的议案之日起至本次被授权事项办理完毕之日止。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇一八年八月八日
