湖南科力尔电机股份有限公司
首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

(下转30版)

保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

特别提示

湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“发行人”或“科力尔”）首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1362号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与兴业证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为2,090万股，其中发行新股数量为1,760万股，老股转让数量为330万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,270万股，占本次发行数量的60.77%；网上初始发行数量为820万股，占本次发行数量的39.23%。本次发行价格为17.56元/股。

根据《湖南科力尔电机股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上发行初步有效申购倍数为10,447.69421倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制。回拨后，网下最终发行数量为506万股，其中新股发行数量为176万股，占本次公开发行新股数量的10%，老股发行数量为330万股；网上最终发行数量为1,584万股，占本次公开发行新股数量90%。回拨后，本次网上按市值申购定价发行的有效申购倍数为5,408.52857倍，中签率为0.0184893172%。

本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、网下投资者应根据《湖南科力尔电机股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2017年8月10日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售股数，及时足额缴纳新股认购资金。

如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《湖南科力尔电机股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年8月10日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者网下初步获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

本公告一经刊出，即视为向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）的要求，主承销商对参与网下申购的配售对象资格进行了核查和确认。根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出统计如下：

本次发行的网下申购工作已于2017年8月8日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的3,594家网下投资者管理的5,594个有效报价配售对象中，有8家网下投资者管理的8个配售对象未参与网下申购，其余3,586家网下投资者管理的5,586个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为1,786,230万股。

未参与网下申购的具体名单如下：

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（二）网下初步配售结果

根据2017年7月31日刊登的《湖南科力尔电机股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，结果如下：

1、新股发行部分（无锁定）

本次网下新股发行部分有效申购数量为1,477,110万股，根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则，各类投资者的有效申购及初步获配信息如下：

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注：在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的1,785股零股由主承销商根据《初步询价及推介公告》的配售原则配售给配售对象“银河竞争优势成长混合型证券投资基金”。

以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见附表。

2、老股转让部分（锁定期12个月）

本次网下老股转让部分有效申购数量为309,120万股，根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则，各类投资者的有效申购及初步获配信息如下：

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注：在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的136股零股由主承销商根据《初步询价及推介公告》的配售原则配售给配售对象“富兰克林国海中国收益证券投资基金”。

以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见附表。

3、综合配售结果

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以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见附表。

二、老股转让的具体安排

公司股东聂葆生持有的公司股份均已满三十六个月，在本次发行中公开发售股份，本次进行老股转让的股东及拟转让的股份数量如下：

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三、持股锁定期限

本次网下发行的股份分为无锁定和自愿锁定12个月两种锁定期安排，锁定期 自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

四、主承销商联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商兴业证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-20370806、20370807

联系人：资本市场部

发行人：湖南科力尔电机股份有限公司

保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2017年8月10日

附表：网下投资者初步配售明细表

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