中储发展股份有限公司
七届三十次董事会决议公告

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2017-050号

中储发展股份有限公司

七届三十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司七届三十次董事会会议通知于2017年8月4日以电子文件方式发出，会议于2017年8月11日在北京以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长韩铁林先生主持，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于签署天津中储恒丰置业有限公司增资扩股项目相关协议的议案》

同意公司与沧州市勤远房地产开发有限公司、北京硅创科技发展有限公司、北京润置商业运营管理有限公司、天津正荣荣泰置业发展有限公司及天津中储恒丰置业有限公司签署《关于天津中储恒丰置业有限公司增资扩股协议》。本次增资完成后，天津中储恒丰置业有限公司注册资本由5000万元增至14286万元，中储股份持股比例为35%，新进四家投资者合计持股比例为65%。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于天津中储恒丰置业有限公司增资扩股项目进展的公告》（临2017-051号）

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《关于公司以认购股份的方式转让所持子公司股权的议案》及协议

同意公司以认购股份的方式向实际控制人-中国诚通控股集团有限公司控股53.85%的子公司-诚通房地产投资有限公司转让所持中储房地产开发有限公司及天津中储恒盛置业有限公司100%股权，转让价格以经备案的北京天健兴业资产评估有限公司出具的《中储发展股份有限公司拟转让中储房地产开发有限公司股权项目评估报告》（天兴评报字（2017）第0853号）确定的评估值161,337.87万元及《中储发展股份有限公司拟转让天津中储恒盛置业有限公司股权项目评估报告》（天兴评报字（2017）第0852号）确定的评估值84,558.54万元为基础，合计确定为245,896万元，诚通房地产投资有限公司以其增发的245,000万股份（占比35%）及896万元现金作为支付对价。

关联董事韩铁林先生对该议案回避了表决。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关联交易公告》（临2017-052号）

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《党章》及国务院印发的《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》的精神，决定在《公司章程》中“第一章 总则”原第二条后增加第三条、“第五章 董事会” 第二节中原第一百二十五条后增加第一百二十七条、“第五章 董事会”后增加“第六章 党委”章节。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2017-053号）

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

以上第二、三项议案，需提请公司2017年第二次临时股东大会审议表决。

四、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

公司2017年第二次临时股东大会现场会议召开时间为2017年8月28日上午9：30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（临2017-054号）

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2017年8月12日

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2017-051号

中储发展股份有限公司

关于天津中储恒丰置业有限公司增资

扩股项目进展的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●交易简要内容：公司全资子公司-天津中储恒丰置业有限公司以公开挂牌方式引进四家投资者进行增资，募集资金总额9286万元，新增注册资本9286万元。增资实施完成后，中储股份持股比例为35%，新进四家投资者合计持股比例为65%。

●本次交易未构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●交易实施不存在重大法律障碍

一、交易概述

公司七届二十八次董事会审议通过了《关于天津中储恒丰置业有限公司增资扩股的议案》，同意全资子公司-天津中储恒丰置业有限公司（以下简称“恒丰置业”）以公开挂牌方式引进两类投资者进行增资，一类为专业投资者，一类为战略及财务投资者，合计持股不超过 65%，拟引入合格投资者的数量及条件授权恒丰置业在挂牌文件中具体设置，募集资金总额不低于9200万元,新增注册资本不低于9200万元。 （详情请查阅2017年5月23日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

恒丰置业在北京产权交易所挂牌期满后，共征集四家投资者，分别是沧州市勤远房地产开发有限公司、北京硅创科技发展有限公司、北京润置商业运营管理有限公司和天津正荣荣泰置业发展有限公司，募集资金总额9286万元。公司于2017年8月11日召开七届三十次董事会，以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署天津中储恒丰置业有限公司增资扩股项目相关协议的议案》，同意公司与上述四家投资者及恒丰置业签署《关于天津中储恒丰置业有限公司增资扩股协议》，本次增资完成后，恒丰置业注册资本由5000万元增至14286万元，中储股份持股比例为35%，新进四家投资者合计持股比例为65%。上述增资协议将于七届三十次董事会审议通过后最终签署。

二、交易对方情况介绍

（一）沧州市勤远房地产开发有限公司

1、注册情况

公司名称：沧州市勤远房地产开发有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：河北省沧州市运河区迎宾大道东侧，鲸川路南侧天成明月洲西区5#

底商107铺

法定代表人：赵凌莹

注册资本：贰仟万元整

成立时间：2017年2月21日

主营业务：房地产开发经营。

2、主要股东或实际控制人：沧州市天成房地产开发有限公司（直接持股100%）

3、主要业务发展状况：沧州市勤远房地产开发有限公司成立不足一年，其母公司沧州市天成房地产开发有限公司成立于2003年3月，注册资金1亿元，是一家植根于河北省沧州市的本土房地产开发企业。公司经十余年的发展，现已发展成为集高端商品房住宅开发、物业服务、建材生产、装饰装修及金融投资为一体的大型综合性民营企业。

4、母公司沧州市天成房地产开发有限公司主要财务指标：

资 产 状 况 表

单位：元

■

经 营 情 况 表

单位：元

■

（二）北京硅创科技发展有限公司

1、注册情况

公司名称：北京硅创科技发展有限公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市通州区东果园25号楼2层202室

法定代表人：汤西蓉

注册资本： 1000万元

成立时间：2017年7月6日

主营业务： 技术开发、技术服务、软件开发；零售电子产品、机械设备、日用品、服装、工艺品（不含文物）、通讯器材、黄金饰品、珠宝；会议服务；零售食品。

2、主要股东或实际控制人：石榴置业集团股份有限公司（间接持股60%）

3、主要业务发展状况：北京硅创科技发展有限公司成立不足一年。北京硅创科技发展有限公司系北京永科华信投资有限公司全资子公司，北京永科华信投资有限公司系石榴置业集团股份有限公司控股60%的子公司，石榴置业集团股份有限公司成立于2008年12月，注册资本154451.7454万人民币元，主要经营物业管理、建设工程项目管理、房地产开发、销售自行开发的商品房、出租办公用房、出租商业用房、房地产信息咨询业务等，经过近十年的发展，目前已构建起“地产+科技+金融”的独特商业模式，成为国内知名的房地产企业。

4、实际控制人石榴置业集团股份有限公司主要财务指标:

资 产 状 况 表

单位：元

■

经 营 情 况 表

单位：元

■

（三）北京润置商业运营管理有限公司

1、注册情况

公司名称：北京润置商业运营管理有限公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市西城区西直门内大街118号10层

法定代表人：蒋智生

注册资本：300,000万元

成立时间：2016年10月20日

主营业务：企业管理咨询；企业管理；市场调查。

2、主要股东或实际控制人：华润置地有限公司（间接持股100%）

3、主要业务发展状况：北京润置商业运营管理有限公司成立不足一年。华润置地有限公司（公司简称：华润置地，股票代码HK1109）是其实际控制人，是财富500强企业华润集团旗下的地产业务旗舰，是中国内地最具实力的综合型地产发展商之一，主营业务包括房地产开发、商业地产开发及运营、物业服务等。截至2016年底，公司在职员工3万多人，总资产为4,270亿港元，土地储备面积达4,485万平米，进驻全国57个城市，开发项目超150个。

4、实际控制人华润置地有限公司主要财务指标:

资 产 状 况 表

单位：港币千元

■

经 营 情 况 表

单位：港币千元

■

（四）天津正荣荣泰置业发展有限公司

1、注册情况

公司名称：天津正荣荣泰置业发展有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：天津市和平区小白楼街解放北路津湾广场金谷大厦30层

法定代表人：王本龙

注册资本：伍仟万元人民币

成立时间：2016年3月29日

主营业务：房地产开发项目筹建、筹建期内不得开展该项目的生产经营活动、建设工程施工、工程管理服务、物业管理、企业管理、广告业务。

2、主要股东或实际控制人：正荣地产控股股份有限公司100%控股

3、主要业务发展状况：天津正荣荣泰置业发展有限公司成立于2016年3月29日，主要经营范围为房地产开发。正荣地产致力于发展成为国内最具发展质量的房地产开发企业。截至目前，正荣地产业务已进入长三角、京津冀、中部和海西四大经济区域，开发总面积超过2000多万平方米，土地储备面积约1000多万平方米。

4、该公司主要财务指标：

资 产 状 况 表

单位：元

■

经 营 情 况 表

单位：元

■

三、协议的主要内容

1、合同主体

甲方：中储发展股份有限公司

乙方：沧州市勤远房地产开发有限公司

丙方：北京硅创科技发展有限公司

丁方：北京润置商业运营管理有限公司

戊方：天津正荣荣泰置业发展有限公司

标的公司：天津中储恒丰置业有限公司

2、标的公司增资扩股前的注册资本为人民币5000万元，实收资本为人民币5000万元，甲方现持有标的公司100 %的股权。

3、增资扩股方式及标的公司的股权结构

3.1除甲方以外的其他各方以每股注册资本1元人民币的价格向标的公司增资9286万元，增资后，标的公司注册资本增至14286万，其中甲方持股比例为35%，乙方持股比例为21%，丙方持股比例为20%，丁方持股比例为10%，戊方持股比例为14%。

3.2增资扩股协议签订后，本轮应完成实缴资本9286万元（以下简称：“本轮实缴”），在本轮实缴中，甲方不需注资，乙方以货币注资3000.1万元，丙方以货币注资2857.2万元，丁方以货币注资1428.6万元，戊方以货币注资2000.1万元。

4、新增投资方原则上应在本协议签订后5个工作日内将除交易保证金外的剩余增资款按照本协议的约定汇入标的公司银行账户，如因内部审批原因等确需延迟的，最迟不得晚于本协议签订后15个工作日内将除交易保证金外的剩余增资款按照本协议的约定汇入标的公司银行账户。

5、本协议生效之日：经各方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公司公章之日。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2017年8月12日

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2017-052号

中储发展股份有限公司

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容概要: 公司以认购股份的方式向实际控制人-中国诚通控股集团有限公司控股子公司-诚通房地产投资有限公司转让所持中储房地产开发有限公司及天津中储恒盛置业有限公司100%股权，转让价格合计245,896万元，诚通房地产投资有限公司以其增发的245,000万股份及896万元现金作为支付对价。

●本次交易前12个月关联交易情况（日常关联交易除外）：公司七届二十九次董事会同意出资7,920万元人民币对实际控制人-中国诚通控股集团有限公司控股子公司-诚通财务有限责任公司进行增资，目前已获得北京银监局批准。

●风险提示: 由于交易对方为本公司实际控制人的控股子公司，该项交易根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，属关联交易。本次关联交易尚需获得公司2017年第二次临时股东大会的批准，公司控股股东-中国物资储运总公司作为关联股东将放弃行使在本次股东大会上对该议案的投票权。

一、关联交易概述

为了充分利用实际控制人-中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通”）国有资本运营公司的资金和资源优势，进一步做大做强诚通房地产投资有限公司（以下简称“诚通地产”），经研究，公司决定以认购股份的方式向中国诚通控股53.85%的子公司-诚通地产转让所持中储房地产开发有限公司（以下简称“中储房地产”）及天津中储恒盛置业有限公司（以下简称“中储恒盛”）100%股权，转让价格合计245,896万元，诚通地产以其增发的245,000万股份（占比35%）及896万元现金作为支付对价。

本次协议的签署日期为2017年8月11日，签署地点为中国北京。由于交易对方为本公司实际控制人的控股子公司，该项交易根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，属关联交易。为确保交易合法、合规，关联董事韩铁林先生在此次董事会上对该议案回避表决。

本次交易尚需获得公司2017年第二次临时股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易金额为245,896万元，已超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。

二、交易对方情况介绍

（一）诚通房地产投资有限公司

1、 注册情况

公司名称：诚通房地产投资有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：北京市延庆区中关村延庆园庆园风谷四路8号院27号楼1148

法定代表人：李友生

注册资本： 455000万元

成立时间：2017年4月26日

主营业务： 项目投资、投资管理、资产管理；房地产开发；物业管理；建设工程项目管理；销售商品房；出租商业用房、办公用房；施工总承包、专业承包、劳务分包；企业管理；医院管理；技术开发；教育咨询、企业管理咨询。

2、股东情况：

■

中国诚通为我公司实际控制人，是国务院国资委首批建设规范董事会试点企业和首家国有资产经营公司试点企业。2016年2月，中国诚通被确定为中央企业国有资本运营公司试点。中国诚通主营业务为股权运作、金融服务、资产管理，以及综合物流服务、生产资料贸易、林浆纸生产开发及利用等。

截至2016年12月31日，中国诚通资产总额1,082.26亿元，净资产611.34亿元，2016年度实现营业总收入621.54亿元，净利润14.75亿元。

3、该公司主要财务指标：

资 产 状 况 表

单位：元

■

经 营 情 况 表

单位：元

■

三、交易标的情况介绍

（一）中储房地产开发有限公司

1、注册情况

公司名称：中储房地产开发有限公司

住所：天津市北辰区天津高端装备制造产业园永进道88号（天津北辰经济技术开发区商务中心4楼410号）

法定代表人： 诸一军

注册资本： 1,000,000,000.00元

公司类型： 有限责任公司

成立日期： 2014年6月16日

经营范围：房地产开发项目筹建，筹建期间不得开展该项目的生产经营活动；商品房销售；自有房屋租赁；建筑材料、金属材料、化工产品（危险化学品除外）、电线电缆、五金交电、电子产品批发兼零售；物业服务。

2、该公司主要财务指标:

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）（具有从事证券、期货业务资格）以2017年3月31日为基准日出具的无保留意见审计报告（瑞华审字[2017]12040007号），中储房地产主要财务指标（合并）如下：

资产状况表

单位：元

■

利润表

单位：元

■

3、交易标的的评估情况

根据经备案的北京天健兴业资产评估有限公司（具有从事证券、期货业务资格）以2017年3月31日为基准日出具的《中储发展股份有限公司拟转让中储房地产开发有限公司股权项评估报告》（天兴评报字（2017）第0853号），本次评估最终选取资产基础法评估结果作为最终评估结论，具体如下：

评估结果汇总表

金额单位：万元

■

■

上述资产评估结果中长期股权投资的增值率为144.75%，主要原因为长期股权投资中的天津中储恒兴置业有限公司（中储地产持股100%）的存货（存货为中储恒兴待建的天津南仓A3项目的开发成本）增值较高，该存货账面价值为1,022,796,879.43元，评估值为1,649,940,000.00元，增值额为627,143,120.57元，增值率为61.32%。通常的土地评估方法有市场法、基准地价系数修正法、剩余法、成本法等。目前天津南仓A3项目部分土地处于前期阶段，周边土地市场活跃，故本次采用市场法确定评估值。存货评估增值主要原因为中储恒兴取得土地价格较便宜，且近几年我国房地产市场活跃，土地价格大幅上涨导致。

（二）天津中储恒盛置业有限公司

1、 注册情况

公司名称：天津中储恒盛置业有限公司

住所：天津市北辰区天穆镇京津公路280号（天穆镇老政府院内324室）

法定代表人：杨业庆

注册资本： 50,000,000.00元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期： 2015年11月20经营范围：房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁；物业管理服务；建筑材料、金属材料、电线电缆、五金交电、电子产品批发兼零售。

2、 该公司主要财务指标

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）（具有从事证券、期货业务资格）以2017年3月31日为基准日出具的无保留意见审计报告（瑞华审字[2017]12040008号），天津中储恒盛置业有限公司主要财务指标如下：

资产状况表

单位：元

■

利润表

单位：元

■

3、交易标的的评估情况

根据经备案的北京天健兴业资产评估有限公司（具有从事证券、期货业务资格）以2017年3月31日为基准日出具的《中储发展股份有限公司拟转让天津中储恒盛置业有限公司股权项目评估报告》（天兴评报字（2017）第0852号），本次评估最终选取资产基础法评估结果作为最终评估结论，具体如下：

评估结果汇总表

金额单位：万元

■

上述资产评估结果中净资产的增值率为2,272.64%，主要原因为流动资产中的存货（存货为中储恒盛待建的中储城邦·栎树湾项目的开发成本）增值较高，该存货账面价值为1,468,787,181.67 元，评估值为2,278,760,000.00元，增值额为809,972,818.33元，增值率为55.15%。通常的土地评估方法有市场法、基准地价系数修正法、剩余法、成本法等。目前中储城邦·栎树湾项目部分土地处于前期阶段，周边土地市场活跃，故本次采用市场法确定评估值。存货评估增值主要原因为中储恒盛取得土地价格较便宜，且近几年我国房地产市场活跃，土地价格大幅上涨导致。

四、关联交易协议的主要内容及定价政策

甲方：诚通房地产投资有限公司（以下简称“诚通地产”）

乙方：中储发展股份有限公司（以下简称“股份公司”）

1、本协议项下的标的资产为：

1.1股份公司持有的中储地产的100%股权；

1.2股份公司持有的恒盛公司的100%股权；

2、股权收购的价格、收购比例和收购方式

2.1收购方式：甲方通过“增发股份”方式为主收购乙方持有的标的资产100%股权，乙方同意按本协议约定的方式向甲方转让其所持有标的资产100%股权。

2.2根据北京天健兴业资产评估有限公司出具以2017年3月31日为评估基准日的天兴评报字（2017）第0853号《中储发展股份有限公司拟转让中储房地产开发有限公司股权项目评估报告》，中储地产股东全部权益的评估价值为161,337.87万元。以上述评估结果为基础，诚通地产与股份公司协商确定中储地产100%股权的整体最终作价为161,338万元。

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具以2017年3月31日为评估基准日的天兴评报字（2017）第0852号《中储发展股份有限公司拟转让天津中储恒盛置业有限公司股权项目评估报告》，恒盛公司股东全部权益的评估价值为84,558.54万元。以上述评估结果为基础，诚通地产与股份公司协商确定恒盛公司100%股权的整体最终作价为84,558万元。

2.3双方同意，本次股权收购对价由甲方以“增发股份”为主的方式向乙方支付，即甲方以其向乙方增发的161,338万元股份作为收购中储地产的支付对价；甲方以其向乙方增发的83,662万元股份作为收购恒盛公司的部分支付对价，其余部分896万元由甲方以现金形式向乙方支付。

2.4本次股权转让完成后，诚通地产的股权结构为：

■

2.5甲乙双方不可撤销的同意在本协议生效后30个工作日内或双方另行约定的其他日期进行标的资产的交割（以下简称“交割日”）。乙方应于标的资产交割日后3个工作日内完成股权变更的工商登记手续。

2.6甲方应于本协议生效后3个工作日内向乙方一次性支付本次收购涉及的现金部分对价896万元。

2.7作为本次股权收购的支付对价，甲方应于乙方完成标的资产的股权变更登记之日起3个工作日内召开股东会会议，就确认乙方的新股东地位、修改公司章程等事宜通过股东会决议，并于股东会决议作出后5个工作日内完成乙方持有甲方24.5亿股权的工商变更登记手续。

3、与标的资产相关股东借款及关联方借款安排

3.1甲方和乙方一致确认截至2017年8月10日，乙方向中储地产的全资子公司天津中储恒兴置业有限公司提供的股东借款为1,020,962,512.03元，乙方向恒盛公司提供的股东借款为605,692,842.36元，乙方通过诚通财务有限责任公司向恒盛公司提供的委托贷款为639,977,777.78元。合计金额2,266,633,132.17元。

3.2甲方在标的资产完成工商变更登记手续后20个工作日内，一次性偿还乙方对标的资产提供的股东借款及委托贷款。

4、违约责任

4.1如果本协议任何一方违反本协议的相关约定，应承担相应的法律责任。造成另一方损失的，违约方应赔偿因其违约行为或不作为给守约方造成的经济损失、费用或支出（费用包括但不限于诉讼费用、诉讼支出以及合理的律师费及其他顾问的成本和费用）。

4.2如果违约方的违约行为构成根本性违约，从而导致本协议无法继续履行，或继续履行已经没有实质意义的，守约方有权解除本协议。因解除协议造成的守约方的一切损失由违约方承担。

5、本协议自各方盖章及法定代表人（或其授权代表）签字并得到各方董事会和股东会的批准、主管部门批准之日起生效。

五、关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易的实施有利于充分利用实际控制人-中国诚通控股集团有限公司国有资本运营公司的资金和资源优势，进一步做大做强诚通地产，对提升上市公司持有诚通地产股权的价值具有重要意义。

本次股权转让若能成功实施，中储房地产及中储恒盛将不再纳入公司合并报表范围，公司将实现投资收益约14亿元。

六、关联交易应当履行的审议程序

本次交易已经公司2017年8月11日召开的七届三十次董事会审议通过，表决结果为：赞成票10票、反对票0票、弃权票0票。关联董事韩铁林先生对该议案回避表决。

本次关联交易尚需获得公司2017年第二次临时股东大会的批准。

独立董事高冠江、刘文湖、董中浪、杨征宇先生对本次关联交易事前认可，并发表独立意见如下：

1、 同意公司以认购股份的方式向实际控制人-中国诚通控股集团有限公司控股53.85%的子公司-诚通房地产投资有限公司（以下简称“诚通地产”）转让所持中储房地产开发有限公司及天津中储恒盛置业有限公司100%股权，转让价格以经备案的北京天健兴业资产评估有限公司（具有从事证券、期货业务资格）出具的《中储发展股份有限公司拟转让中储房地产开发有限公司股权项目评估报告》（天兴评报字（2017）第0853号）确定的评估值161,337.87万元及《中储发展股份有限公司拟转让天津中储恒盛置业有限公司股权项目评估报告》（天兴评报字（2017）第0852号）确定的评估值84,558.54万元为基础，合计确定为245,896万元，诚通地产以其增发的245,000万股份（占比35%）及896万元现金作为支付对价。

2、本次关联交易的实施有利于充分利用实际控制人-中国诚通控股集团有限公司国有资本运营公司的资金和资源优势，进一步做大做强诚通地产，对提升上市公司持有诚通地产股权的价值具有重要意义，其关联交易定价公允，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。

董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见如下：

经过认真审核，我们认为本次关联交易的实施有利于充分利用实际控制人-中国诚通控股集团有限公司国有资本运营公司的资金和资源优势，进一步做大做强诚通地产，对提升上市公司持有诚通地产股权的价值具有重要意义，其关联交易定价公允，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

从2017年初至本公告披露日，公司与诚通地产除上述交易外，未发生过其它交易。

本次交易前12个月内，公司关联交易的情况及进展如下：

公司七届二十九次董事会同意出资7,920万元人民币对实际控制人-中国诚通控股集团有限公司控股子公司-诚通财务有限责任公司进行增资，目前已获得北京银监局批准。

八、上网公告附件

1、独立董事事前认可声明；

2、独立董事意见书；

3、中储发展股份有限公司董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见；

4、中储房地产开发有限公司审计报告；

5、天津中储恒盛置业有限公司审计报告；

6、中储发展股份有限公司拟转让中储房地产开发有限公司股权项目评估报告；

7、中储发展股份有限公司拟转让天津中储恒盛置业有限公司股权项目评估报告。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2017年8月12日

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2017-053号

中储发展股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司七届三十次董事会于2017年8月11日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，决定对《公司章程》做出如下修订：

1、 在“第一章 总则”原第二条后，增加如下条款：

第三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

2、 在“第五章 董事会” 第二节中原第一百二十五条后，增加如下条款：

第一百二十七条 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。

3、在“第五章 董事会”后，增加“第六章 党委”，并增加如下两个条款：

第一百五十二条 公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。

第一百五十三条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。

（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。

（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。

（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。

（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设、支持纪委切实履行监督责任。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，相应章节条款依次顺延或变更。

该议案尚需获得公司2017年第二次临时股东大会的批准。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2017年8月12日

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2017-054号

中储发展股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年8月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年8月28日9点30分

召开地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年8月28日

至2017年8月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司七届三十次董事会审议通过，具体内容于2017年8月12日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

2、 特别决议议案：2

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：中国物资储运总公司、韩铁林、董旭

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（详见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

（二）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书（详见附件1）、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

（三）异地股东可采取信函或传真的方式登记。

六、 其他事项

（一） 登记地点：公司证券部

登记时间：2017年8月24日、25日（上午 9：30——下午 4：00）

联 系 人：黄晓

联系电话：010-83673502

传 真：010-83673332

地 址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼

邮 编：100070

（二）与会股东食宿及交通费自理

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会

2017年8月12日

附件1：授权委托书

● 报备文件

七届三十次董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中储发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月28日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600787   证券简称：中储股份 编号：临2017-055号

中储发展股份有限公司

关于购买土地使用权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

公司全资子公司—山西中储物流有限公司在晋中市公共资源交易服务中心举办的国有建设用地使用权公开出让活动中以7,312万元竞得编号为JZGT2017T25地块的国有建设用地使用权。

上述事宜已经公司六届二十四次董事会审议通过，不属于关联交易。按照《公司章程》的规定，该交易不需要提交股东大会审议。

二、挂牌人情况

晋中市国土资源局

三、挂牌标的基本情况

该宗地位于古陶路北侧、环城西路西侧，出让面积167,625.77平方米，出让年期为50年，土地用途为物流仓储用地。

四、购买土地使用权的目的和对公司的影响

该宗土地将由公司全资子公司—山西中储物流有限公司按规划条件进行建设开发。

本次交易符合公司做大做强的发展战略，对大力发展公司物流主业、巩固提升公司在山西地区市场地位和竞争力、促进公司可持续发展具有积极意义。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2017年8月12日