湖南科力尔电机股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1362号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为17.56元/股，发行数量为2,090万股，其中新股发行1,760万股，老股转让330万股（即本次公开发行中设定12个月限售期的股票数量为330万股）。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,270万股，占本次发行数量的60.77%；网上初始发行数量为820万股，占本次发行数量的39.23%。回拨机制启动后，网下发行数量为506万股，其中新股发行数量为176万股，占本次公开发行新股数量的10%；老股转让数量为330万股（即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为330万股）；网上发行数量为1,584万股，占本次公开发行新股数量的90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年8月10日（T+2日） 结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：15,807,003

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：277,570,972.68

3、网上投资者放弃认购数量（股）：32,997

4、网上投资者放弃认购金额（元）：579,427.32

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：1,757,396

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：30,859,873.76

3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,604

4、网下投资者放弃认购金额（元）：45,726.24

网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：

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（三）网下老股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,292,748

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：57,820,654.88

3、网下投资者放弃认购数量（股）：7,252

4、网下投资者放弃认购金额（元）：127,345.12

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

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二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份数量为42,853股，包销金额为752,498.68元。主承销商包销比例为0.2050%。

2017年8月10日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金一起划给发行人。发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、老股转让情况

公司股东聂葆生持有的公司股份均已满三十六个月，在本次发行中公开发售股份，本次进行老股转让的股东及拟转让的股份数量如下：

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发行人与公开发售股份的股东根据公开发行新股和公开发售股份的数量按 比例分摊承销费，其余费用由发行人承担。

三、主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商兴业证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-20370806、20370807

联系人：资本市场部

发行人：湖南科力尔电机股份有限公司

保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2017年8月14日