中国石油天然气股份有限公司
2017年公司债券（第一期）票面利率公告
2017-08-17
来源：上海证券报
证券代码 601857 股票简称 中国石油 公告编号 临2017-033
中国石油天然气股份有限公司
2017年公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会（证监许可【2016】1931号）核准，中国石油天然气股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行总额不超过400亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），采取分期发行方式，其中第一期（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为人民币20亿元，可超额配售不超过30亿元，本期债券为3年期。
2017年8月16日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，确定本期债券最终票面利率为4.30%。
发行人将按上述票面利率于 2017年8月17日至2017 年8月18日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2017年8月15日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中国石油天然气股份有限公司公开发行2017 年公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
发行人：中国石油天然气股份有限公司
牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：招商证券股份有限公司
2017年 8 月17 日
