华夏幸福基业股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-235
华夏幸福基业股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）于2017年8月7日以邮件方式发出召开第六届董事会第二十次会议的通知，会议于2017年8月17日在北京市朝阳区佳程广场A座7层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
(一)审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日发布的华夏幸福基业股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要。
(二)审议通过《2017年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日发布的临2017-236号公告。
(三)审议通过《关于下属子公司拟与平安大华签署〈增资协议〉的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日发布的临2017-237号公告。
(四)审议通过《关于下属子公司拟与建信信托签署〈增资扩股协议〉的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日发布的临2017-238号公告。
(五)审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日发布的临2017-239号公告。
本议案需提交公司2017年第十次临时股东大会审议。
(六)审议通过《关于下属子公司拟回购霸州青旅股权的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日发布的临2017-240号公告。
(七)审议通过《关于下属子公司拟回购永清孔雀城股权的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日发布的临2017-241号公告。
(八)审议通过《关于继续实施非公开发行公司债券项目的议案》
公司于2016年8月3日召开第五届董事会第八十次会议并于2016年8月19日召开公司2016年第八次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行公司债券的议案》（具体内容详见公司于2016年8月4日发布的临2016-172、临2016-174号公告及2016年8月20日发布的临2016-190号公告），拟面向合格投资者非公开发行规模不超过人民币150亿元（含150亿元）的公司债券。公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在股东大会审议通过的发行方案的基础上，全权办理本次发行公司债券的全部事项（包括但不限于根据实际情况决定是否继续实施本次非公开发行公司债券的发行）。上述审议非公开发行公司债券的股东大会决议有效期为24个月。公司于2017年1月11日召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于撤回非公开发行公司债券申请文件的议案》（具体内容见公司于2017年1月12日发布的临2017-007号公告）。现根据公司实际经营需要，经与主承销商审慎沟通，公司董事会决定按照上述股东大会审议通过的发行方案和相关授权，继续实施本次非公开发行债券项目，并授权公司董事长作为“董事会授权人士”在上述股东大会的授权范围内，全权办理本次公司债券项目的全部事项。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于提请召开2017年第十次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日发布的临2017-242号公告。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2017年8月18日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-236
华夏幸福2017年半年度募集资金
存放和实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏幸福基业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2889号）文核准，由联席主承销商中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股) 309,187,279股，每股发行价格为22.64元，应募集资金总额为人民币6,999,999,996.56元，扣除发行相关费用后，募集资金净额为人民币6,893,740,809.32元。上述募集资金已于2016年1月18日全部到位。
上述募集资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《华夏幸福基业股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2016）第103002号）。
（二）募集资金报告期内使用金额及当前余额
截至2017年6月30日止，公司募集资金使用情况表如下：
单位：万元
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二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，公司根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等文件要求，结合公司实际情况，于2013年9月制订了《华夏幸福基业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），并于2016年11月对《管理办法》进行了修订。
根据《管理办法》，公司对募集资金采取了专户存储制度，公司开立了三个募集资金监管账户，同时募集资金投资项目开发主体公司每个募集资金投资项目分别设有专用账户。公司、募集资金投资项目开发主体公司、监管银行与保荐机构中信证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至报告期末，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
截至2017年6月30日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
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注：账户初始金额中含部分发行费。
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照规定使用募集资金，且及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2017年8月18日
附表：募集资金使用情况对照表
单位：万元
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注：固安雀翎公馆项目已部分完工，2016年度实现收益17,317万元，已超过预计收益（15,159万元）。
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-237
华夏幸福基业股份有限公司关于拟与平安大华签署《增资协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
(下转56版)
