万马科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

万马科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过３，３５０万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１７］１４９５号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行规模不超过３，３５０万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为２，０１０万股，占本次发行数量的６０．００％；网上初始发行数量为１，３４０万股，占本次发行数量的４０．００％。本次发行不进行老股转让。

为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

１、网上路演时间：２０１７年８月２１日（Ｔ－１日，周一）０９：００－１２：００；

２、路演网站：全景网（网址：ｈｔｔｐ：／／ｒｓｃ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／ｒｓｃ／）；

３、参加人员：发行人管理层主要成员、保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中国资本证券网，网址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）查询。敬请广大投资者关注。

发行人：万马科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

２０１７年８月１８日