北京顺鑫农业股份有限公司

2017年半年度报告摘要

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2017-023

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年上半年，公司实现营业收入65.48亿元，同比增长4.47%，净利润2.50亿元，同比增长4.47%，归属于上市公司股东的净利润2.45亿元，同比增长6.04%。

（一）白酒产业

1、白酒行业结构性复苏，公司白酒15年连续增长

2016年国内白酒产量1,358.36万千升，同比增长3.23%，销量1,305.71万千升，同比增长2.1%，销售收入6,125.74亿元，同比增长10.07%，白酒行业整体企稳复苏。2017年上半年，白酒行业延续了持续复苏的态势，但细分来看，此轮复苏是结构性复苏，是在名优酒企带动下的复苏，而非全面性质的复苏。名优酒企在深度调整期间所采取的一系列管理、营销、渠道、价格等措施，为企稳回升奠定坚实的基础，而中小酒企受政策调整、市场竞争以及自身发展影响，利润增速不及预期、生存环境困难。整个白酒行业两极分化、优胜劣汰、并购整合的态势将继续演化，未来，名酒企业、区域龙头、品类领导企业具备更大的发展机遇和优势，公司也将结合自身产品、品牌和定位，勤练内功、提升服务，在这场白酒行业的深度调整中，开创属于中国二锅头的发展道路。

在此背景下，公司白酒业务保持连续15年的稳步增长，2017年上半年实现销售收入35.58亿元，同比增长9.55%。

2、白酒市场竞争激烈，公司稳步推进全国化布局

公司白酒产品覆盖低中高三个档次，低端产品收入占比较大，目前正在推进产品结构升级，逐步发力中高端产品。当前中低端白酒市场竞争激烈，低端白酒市场品牌众多，既有全国性的品牌，各地也都有本土特色小品牌，且受大众消费驱动的原因，低端酒价格敏感度很高；在中端白酒市场，以地方名酒为主，其在不断巩固自身区域优势的基础上，向周围渗透扩张，同时高端名酒品牌布局中端，也进一步加剧市场竞争。

为此，公司在遵循“稳中求进”的大原则下，通过对经销商的引导和管理、强化市场管控和服务、调整升级产品结构、加强品牌传播力度，扎扎实实的推进泛全国化市场布局，确保市场可持续发展。外埠市场销售收入已占总销售收入的65%，重点发展的华北、东北、华东、西北、长江三角洲、珠江三角洲市场，销售收入保持快速增长。

3、加快新品研发，打造优势单品

目前公司白酒有涵盖清香、浓香两大香型的数百种产品，其中42度陈酿（俗称“牛二”）已经成为行业内消费者青睐的超级单品，除了经典二锅头（俗称“黄瓷”）、珍品30年二锅头（俗称“绿瓷”）以及36度百年（俗称“三牛”）等多年运作产品外，以“红10”、“红12”为代表的百年红系列产品也逐步得到市场认可。随着消费升级和企业发展，公司也加大新品研发，进行产品结构升级，重点加强珍品陈酿、新一代陈酿等系列升级产品和部分盒装酒的品牌运作，同时围绕“正宗二锅头，地道北京味”的品牌定位，坚定“贴民生、接地气、高频次、强互动”的传播方针，突出重点战略产品形象，确保市场可持续发展。

4、重点工程项目有序进展，四川基地投入运营

牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目进展顺利，现代化、自动化生产线即将投入使用，安全整改工程、文化创意馆工程、安防中心工程施工有序进行。公司牛栏山酒厂成都基地正式运转，后续逐步步入正轨，有效辐射西南、西北地区。

（二）猪肉产业

2016年生猪价格高位运行，养猪利润空间大，吸引养殖户积极补栏，市场投入量扩大。2017年上半年，受季节及高温影响，消费者对于猪肉的需求进一步减少，而前期养殖户压栏惜售，中后期集中出栏市场供给增加，导致生猪价格持续回落，利润下降，但总体仍处于盈利区间。进入6月，生猪价格出现企稳迹象。下半年，随着消费旺季的到来，猪肉市场有望回暖。

1、养殖业务抓住有利时机，大力提升盈利水平

2017年上半年畜牧养殖板块在去年取得成绩的基础上，继续着力提高生产水平与销售力度。各场的关键生产指标持续向好，种猪持续热销，均取得了良好的经营业绩。

2、生鲜业务继续深挖内部潜力，提升产业整体经营水平

生鲜产业作为公司的基础性产业，积极调整以顺应市场变化，一是从提升产品品质入手，加强了针对生产一线职工的专业技能培训，巩固了鹏程产品在市场高品质的标杆地位，并圆满完成了国家“一带一路”高峰论坛产品供应任务。二是加强研发、生产环节与前端销售环节的互动，直接了解、对接客户需求，研发适销对路的个性化、差异化产品，减少库存积压，同时确保产品品质稳步提升。电商平台销售工作也取得新进展，入驻天猫、一号店等大型电商平台的产品销量稳步提升。

3、熟食业务加大新品研发，加快市场拓展

上半年公司加大中温肉制品的研发力度，有效填补了产品线的空白，丰富了产品群，熟食新品研发将成为熟食产业发展的重点工作。关于市场拓展，公司进一步梳理细化销售渠道，巩固优势区域、优势产品的市场占有率，稳步提升新兴市场、新上市产品的市场占有率。同时继续推进与招联食品等大型企业的战略合作，多渠道推进产业发展。

2017年上半年，由于猪肉价格下降，公司整个猪肉产业实现营业收入17.16亿元，同比减少2.49%。

（三）其他产业

2017年上半年，房地产开发业务主要销售项目位于北京、海南文昌、内蒙古包头，北京地区“颐和天璟”项目开工建设，预计下半年进行预售；文昌地区有序开发，销售良好。报告期内水利建筑工程施工业务发展平稳。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

董事长：王泽

2017年8月18日

股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2017-024

北京顺鑫农业股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2017年8月7日以当面送达的方式发出，会议于2017年8月18日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长王泽先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要》的议案。

公司2017年半年度报告全文及摘要详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数8票。其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于公司发行超短期融资券》的议案。

为了优化公司融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，节约财务费用，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，发行方案如下：

（一）发行人：北京顺鑫农业股份有限公司

（二）主承销商：北京银行股份有限公司

（三）发行额度：拟注册额度不超过人民币20亿元

（四）发行期限：可分期发行，每期发行期限不超过270天

（五）发行利率：按发行时市场情况决定

（六）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者

（七）发行目的：主要用于偿还公司银行借款和补充营运资金

（八）授权：提请股东大会授权董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行金额、发行期限、发行方式、发行批次、发行利率、募集资金具体用途、签署必要的文件（包括但不限于公司发行超短期融资券的申请、募集说明书、定向发行协议、承销协议和各种公告），办理必要的手续等。

此议案尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过并在中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

表决结果：有效表决票数8票。其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请综合授信》的议案。

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请人民币86,000万元综合授信，期限一年，北京顺鑫控股集团有限公司为上述授信提供连带责任保证担保。

表决结果：有效表决票数8票。其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过了《关于授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请综合授信的事宜并签署相关合同及文件》的议案。

由于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请综合授信，因此本公司董事会授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理上述授信的事宜并签署相关合同及文件。

表决结果：有效表决票数8票。其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、北京顺鑫农业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议。

特此公告

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2017年8月18日

股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2017-025

北京顺鑫农业股份有限公司董事会关于2017年

上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所颁布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，北京顺鑫农业股份有限公司董事会将2017年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2014年非公开发行股票募集资金使用情况

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】462号）核准，公司于2014年5月23日向9名特定对象共发行了132,049,992股人民币普通股（A股），发行价格为13.20元/股，募集资金总额为人民币1,743,059,894.40元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,702,239,894.40元。以上募集资金已于2014年5月29日到账，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》【（2014）京会兴（验）字第02010005号）】确认。

以前年度，公司已投入募集资金项目金额为人民币1,634,704,570.00元，本报告期公司投入募集资金项目金额为人民币8,541,897.00元，募集资金余额为66,881,807.80元（含利息收入）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规等规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，于2002年5月30日制定《公司募集资金使用管理办法》，并经公司2001年年度股东大会审议通过，2007年4月2日和2013年12月25日，公司分别在2007年第一次临时股东大会和2013年第五次临时股东大会对《公司募集资金使用管理办法》作出修订，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金存放、使用、投向变更、管理和监督等进行了规定，公司严格按照该办法的规定执行。

（二）关于募集资金管理制度的执行情况

1、2014年非公开发行股票募集资金

根据上述募集资金使用管理办法的规定，公司设立了募集资金专项账户，2014年6月9日，公司、北京银行股份有限公司和中德证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

截至2017年6月底，公司2014年非公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

单位：元

■

三、2017年上半年募集资金的实际使用情况

参见附件1：募集资金使用情况对照表；

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

参见附件2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期，公司严格按照《募集资金使用管理办法》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用相关信息进行了披露，不存在违规情形。

北京顺鑫农业股份有限公司董事会

2017年8月18日

附表1：募集资金使用情况对照表

企业名称：北京顺鑫农业股份有限公司 截止日：2017年6月30日

单位：人民币万元

■

■

■

附件2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

■

■