2017年

8月21日

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北京昭衍新药研究中心股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

2017-08-21 来源:上海证券报

北京昭衍新药研究中心股份有限公司(以下简称“昭衍新药”、“发行人”)首次公开发行不超过2,050万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1448号文核准,本次发行的保荐人(主承销商)为德邦证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称为昭衍新药,股票代码为“603127”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与保荐人(主承销商)综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为12.51元/股,发行数量为2,050万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,300万股,占本次发行数量的63.41%;网上初始发行数量为750万股,占本次发行数量的36.59%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为205万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为1,845万股,占本次发行数量的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年8月17日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐人(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):18,405,741

2、网上投资者缴款认购的金额(元):230,255,819.91

3、网上投资者放弃认购数量(股):44,259

4、网上投资者放弃认购金额(元):553,680.09

(二)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,046,897

2、网下投资者缴款认购的金额(元):25,606,681.47

3、网下投资者放弃认购数量(股):3,103

4、网下投资者放弃认购金额(元):38,818.53

网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款的情况如下:

二、保荐人(主承销商)包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票承销业务规范》、《首次公开发行股票配售细则》等相关规定,网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人(主承销商)包销,保荐人(主承销商)包销股份的数量为47,362股,包销金额为592,498.62元,保荐人(主承销商)包销比例为0.23%。

2017年8月21日(T+4日),保荐人(主承销商)将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。

三、保荐人(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:021-38655057、38655059

联系人:股票销售部

发行人:北京昭衍新药研究中心股份有限公司

保荐人(主承销商):德邦证券股份有限公司

2017年8月21日