江苏东珠景观股份有限公司首次公开发行股票发行公告

保荐机构（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司

特别提示

1、江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“东珠景观”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2016]1 号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2016]2号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。

2、本次初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，请投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

3、本次发行在发行流程、定价方式、申购缴款、中止条件等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。

4、发行人和保荐机构（主承销商）瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求、本次公开发行股票数量及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为18.18元/股。网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2017年8月22日（T日）进行网上和网下申购。其中网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为T日9:30-11:30，13:00-15:00。投资者请按18.18元/股在2017年8月22日（T日）进行网下和网上申购，申购时无需缴付申购资金。

5、发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以上交所申购平台显示的申报时间和申报序号为准）由后向先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的数量将不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。

6、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

7、网下投资者应根据《江苏东珠景观股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2017年8月24日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年8月24日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

8、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

9、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

重要提示

1、江苏东珠景观股份有限公司首次公开发行不超过5,690万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1311号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为瑞信方正证券有限责任公司。发行人股票简称为“东珠景观”，股票代码为“603359”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次网上申购简称为“东珠申购”，网上申购代码为“732359”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织，通过上交所申购平台实施；网上发行通过上交所交易系统进行。

上交所网下申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合条件的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购日9:30-15:00。关于网下申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站(http://www.sse.com.cn)-服务-IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下IPO系统用户手册申购交易员分册》等相关规定。

3、发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为5,690万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,500万股，占本次发行总量的61.51%；网上初始发行数量为2,190万股，占本次发行总股数的38.49%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

4、本次发行的初步询价工作已于2017年7月26日完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求、本次公开发行股票数量及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为18.18元/股。

本次发行价格对应的市盈率为：

（1）22.34倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）16.75倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）。

按本次发行价格18.18元/股、发行新股5,690万股计算的预计募集资金总额为103,444.20万元，扣除发行费用9,742.91万元后，预计募集资金净额为93,701.29万元，未超出招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额。

5、本次发行的网下、网上申购日为T日（2017年8月22日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

（1）网下申购

①本次网下申购时间为2017年8月22日（T日）9:30-15:00。

②在初步询价阶段提交有效报价的配售对象方可且必须参与网下申购，提交有效报价的配售对象名单及有效拟申购数量信息详见“附表：网下初步询价报价情况表”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量应与有效拟申购数量一致。

网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。

凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户账号等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。

④保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记材料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其他关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。

（2）网上申购

①本次网上申购时间为2017年8月22日（T日）9:30-15:00。

②2017年8月22日（T日）前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）开立证券账户、且在2017年8月18日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有上海市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）1万元以上（含1万元）的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

③投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户市值按2017年8月18日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。

持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，即21,000股。

④申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。

⑤投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。

⑥融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

（3）网下网上投资者认购缴款

①2017年8月24日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

②网上投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年8月24日（T+2日）公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。中签的投资者应确保其资金账户在T+2日日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

③网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

④网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

6、本次发行网下、网上申购于2017年8月22日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2017年8月22日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排详见本公告“二、（六）回拨机制”。

7、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

8、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读2017年7月24日于上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的本次发行招股意向书全文及相关资料。

10、本次发行股票的上市事宜将另行公告，敬请投资者留意。有关本次发行的其他事宜，将会及时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公告。

释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

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一、初步询价结果及定价

（一）初步询价申报情况

1、网下投资者总体申报情况

2017年7月26日，发行人和保荐机构（主承销商）通过上交所申购平台进行初步询价，共有2,919家网下投资者管理的5,417个配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台参与了初步询价报价，报价区间为1.00元/股-78.18元/股，拟申购数量总和为3,780,800万股。全部报价明细表详见“附表：网下初步询价报价情况表”。

2、剔除无效报价情况

经北京市君泽君（上海）律师事务所和保荐机构（主承销商）核查，共有14家网下投资者管理的25个配售对象未按照《初步询价公告》的要求递交核查材料；1家网下投资者管理的1个配售对象属于《初步询价公告》中规定禁止配售的情形。上述相关配售对象提交的报价已确定为无效报价予以剔除。

中国证券业协会于2017年8月1日公布最新《首次公开发行股票配售对象黑名单》，并于2017年8月1日起生效。因此，在2017年7月31日《江苏东珠景观股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》公布的有效报价中，有200家投资者管理的218家配售对象因进入黑名单禁止参与本次申购。

因此，共计剔除上述215家网下投资者管理的244个配售对象，对应的申报数量为170,650万股，无效报价部分不计入有效申购数量。具体名单详见“附表：网下初步询价报价情况表”。

3、剔除无效报价后的报价情况

剔除无效申购报价后，参与初步询价的投资者为2,715家，配售对象为5,173个，全部符合《初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。上述投资者及其管理的配售对象中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，已全部按照相关规定完成登记和备案；上述投资者及其管理的配售对象为保险公司资管产品、基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划的，已全部按照《初步询价公告》的要求提供了产品备案证明的相关文件。上述投资者的报价区间为1.00元/股-78.18元/股，申购总量为3,610,150万股，整体申购倍数为1,031.47倍。

剔除无效报价后，符合要求的2,715家网下投资者管理的5,173个配售对象的报价信息统计如下：

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（二）剔除最高报价有关情况

发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以上交所申购平台显示的申报时间和申报序号为准）由后向先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的数量将不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。

经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，决定将报价在18.18元（不含）以上的申报全部予以剔除，对应剔除的申报数量为2,100万股，占本次初步询价申报总量的0.06%，剔除比例不足10%。剔除部分不得参与网下申购。

剔除最高报价后，2,712家网下投资者管理的5,170个配售对象的报价信息统计如下：

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（三）与行业市盈率和可比公司对比分析

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所在行业为“土木工程建筑业”，行业代码“E48”。截至2017年7月26日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为17.09倍。

若以2016年摊薄每股收益及截至2017年7月26日前20个交易日（含7月26日）的股票交易均价计算，主营业务与发行人相同的可比上市公司市盈率水平情况如下：

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注：数据来源WIND，数据截至2017年7月26日，其中普邦股份自2017年7月17日起连续停牌

由于本次发行价格对应的摊薄后市盈率高于行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号文）等相关规定，发行人和保荐机构（主承销商）在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为2017年7月31日、2017年8月7日和2017年8月14日，敬请投资者重点关注。

（四）发行价格和有效报价投资者的确定

1、发行价格的确定过程

在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剩余报价及拟申购数量，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求、本次公开发行股票数量及承销风险等因素协商确定的本次发行价格为18.18元/股，此价格对应的市盈率：

（1）22.34倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）16.75倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）。

2、有效报价投资者的确定

根据《初步询价公告》中披露的有效报价投资者的确定方式，在按照剔除原则剔除之后，申报价格不低于发行价格且符合保荐机构（主承销商）规定的其他条件的为有效报价投资者。本次网下发行有效报价投资者数量为2,624家，配售对象5,080个，对应的拟申购数量为3,545,050万股，对应的有效申购倍数为1,012.87倍。有效报价投资者的名单、申报价格及可申购数量见“附表：网下初步询价报价情况表”。提供有效报价的投资者，方可且必须参与网下申购。

保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形将继续进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。

二、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

（二）发行数量和发行结构

本次发行股份数量为5,690万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,500万股，占本次发行总量的61.51%；网上初始发行数量为2,190万股，占本次发行总股数的38.49%。最终网下、网上发行数量将根据网下网上回拨情况确定。本次发行不进行老股转让。

（三）发行方式

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，由保荐机构（主承销商）分别通过上交所申购平台和上交所交易系统实施。

（四）发行价格

通过初步询价确定本次发行价格为18.18元/股，此价格对应的市盈率：

（1）22.34倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）16.75倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）。

（五）募集资金

按本次发行价格18.18元/股、发行新股5,690万股计算的预计募集资金总额为103,444.20万元，扣除发行费用9,742.91万元后，预计募集资金净额为93,701.29万元，未超出招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额。

（六）回拨机制

网下网上申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，保荐机构（主承销商）和发行人将采取中止发行措施。

2、网下发行获得足额申购且未出现中止发行情形，网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构（主承销商）将按照既定的配售原则进行配售。向网下回拨后，有效报价投资者未能足额认购的情况下，则中止发行。

3、网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次发行数量的10%。网上投资者初步有效申购倍数低于50倍（含），将不启动回拨机制。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并于2017年8月23日（T+1日）在《江苏东珠景观股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》中公告相关回拨事宜。

（七）本次发行的重要日期安排

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注：（1）T日为网上、网下发行申购日。

（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。

（3）如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申购平台进行网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。

（八）锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

（九）拟上市地点

上海证券交易所。

三、网下发行

（一）参与对象

经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价投资者管理的配售对象为5,080家，其对应的申购总量为3,545,050万股。在初步询价期间提交有效报价的投资者方可且必须参加网下申购，并可通过申购平台查询其可参与网下申购的申购数量。

未参与初步询价或者参与初步询价但未被发行人和保荐机构（主承销商）确认为有效报价的投资者，不得参与网下申购。

（二）网下申购

1、网下申购时间为2017年8月22日（T日）9:30-15:00。参与网下申购的有效报价投资者应在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行确定的发行价格，申购数量应与有效拟申购数量一致。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。配售对象在申购平台一旦提交申购，即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。

在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在2017年8月24日（T+2日）缴纳认购款。

2、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户账号等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。

3、若提供有效报价的网下投资未能参与网下申购，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证券业协会备案。

（三）网下初步配售

发行人和保荐机构（主承销商）将根据《初步询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票初步配售给符合要求的有效报价投资者，并将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。

（四）公布配售结果

2017年8月24日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于有效拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

（五）网下认购款项缴纳

网下获配投资者应按《网下初步配售结果及网上中签结果公告》要求，按发行价格与获配数量于2017年8月24日（T+2日）16:00前从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金。认购资金应当于2017年8月24日（T+2日）16:00前到账，该日16:00之后到账的均为无效申购。认购资金不足或未能及时到账的认购均将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会。请投资者注意资金在途时间。

1、认购款项的计算

网下配售对象应缴认购款项＝发行价格×获配数量

2、认购款项的缴付及账户要求

认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个配售对象只能选择其中之一进行划款。配售对象须通过中国证券业协会备案的银行收付款账户办理认购资金的划拨。认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。

中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国证券登记结算有限责任公司网站（http://www.chinaclear.cn）“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”，其中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。

为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603359，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为B123456789，则应在备注栏信息填写：“B123456789603359”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后投资者可通过申购平台实时查询新股申购资金到账情况，或向收款行及保荐机构（主承销商）查询资金到账情况。

保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，在2017年8月28日（T+4日）刊登的《江苏东珠景观股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中予以披露，并将违约情况报中国证券业协会备案。

3、对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象，其未到位资金对应的获配股份由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。

4、若获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额，2017年8月28日（T+4日），中国结算上海分公司将根据保荐机构（主承销商）于2017年8月25日（T+3日）通过申购平台提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款。应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。

5、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

四、网上发行

（一）申购时间

2017年8月22日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。

网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

（二）网上发行数量和价格

本次网上发行通过上交所交易系统进行。回拨机制启动前，网上初始发行数量为2,190万股。保荐机构（主承销商）在2017年8月22日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00期间将2,190万股“东珠景观”股票输入其在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。

本次发行的发行价格为18.18元/股。网上投资者须按照本次发行价格进行申购。

（三）申购简称和申购代码

申购简称为“东珠申购”，申购代码为“732359”。

（四）网上投资者申购资格

持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行的保荐机构（主承销商）证券自营账户不得参与本次发行的申购。

2017年8月22日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2017年8月18日（T-2日，含当日）前20个交易日日均持有市值1万元以上（含1万元）的投资者均可参与网上申购。所有参与本次初步询价的配售对象均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购。

（五）申购规则

1、申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。投资者申购委托一经接受，不得撤单。

2、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2017年8月18日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

3、投资者需于2017年8月18日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售 A 股股份市值1万元以上（含1万元）方可参与新股申购。每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，且最高不得超过本次回拨前网上初始发行股数的千分之一，即21,000股。对于申购数量超过保荐机构（主承销商）确定的申购上限的新股申购，上交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认。

4、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

5、投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

6、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参与申购的，中国结算上海分公司将对其作无效处理。非限售A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

7、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关定，并自行承担相应的法律责任。

（六）申购程序

1、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。

2、持有上海市场非限售A股股份市值

投资者需于2017年8月18日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售A股股份市值1万元以上（含1万元）。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

3、开立资金账户

参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日2017年8月22日（T日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4、申购手续

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，在申购时间内（T日9:30-11:30、13:00-15:00）通过与上交所联网的各证券公司进行申购委托，即：

（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。

（2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。

（3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

（七）投资者获配数量的确定方法

1、如网上有效申购量小于或等于本次网上最终发行量（回拨后），无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

2、如网上有效申购数量大于本次网上最终发行量（回拨后），则由上交所按每1,000股确定为一个申报配号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购1,000股。

中签率＝（网上最终发行量?网上有效申购总量）×100%

（八）配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次网上最终发行量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、申购配号确认

2017年8月22日（T日），上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量，按每1,000股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。

2017年8月23日（T+1日）向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

发行人和保荐机构（主承销商）将于2017年8月23日（T+1日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上中签率公告》中公布网上发行中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2017年8月23日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）于2017年8月24日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。

4、确定认购股数

投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购1,000股。

（九）中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年8月24日（T+2日）公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，按发行价格与中签数量履行资金交收义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。确保资金账户在2017年8月24日（T+2日）日终有足额的新股认购资金。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

特别提醒，网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

（十）放弃认购股票的处理方式

2017年8月24日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购。结算参与人（包括证券公司及托管人等）应于T+3日15：00前，将其放弃认购部分向中国结算上海分公司申报。放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为1股。投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。

（十一）发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

五、放弃认购及无效认购股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况详见2017年8月28日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。

六、中止发行情况

本次发行中，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将采取中止发行措施：

1、申购日（T日），网下实际有效申购总量未达网下初始发行数量；

2、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的；

3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%；

4、在发行承销过程中，出现涉嫌违法违规或异常情形的，被中国证监会责令暂停或中止发行；

5、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的。

如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将实施中止发行措施，就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。发行人在重新启动发行前，需与保荐机构（主承销商）就启动时点、发行销售工作安排达成一致，并在核准文件有效期内向证监会备案。

七、余股包销

网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构（主承销商）负责包销。

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由保荐机构（主承销商）负责包销。

发生余股包销情况时，2017年8月28日（T+4日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

八、发行费用

本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

九、其他重要事项

1、北京市君泽君（上海）律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。

2、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

3、 若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。

十、发行人和保荐机构（主承销商）

1、发行人：江苏东珠景观股份有限公司

法定代表人：章建良

地址：无锡市锡山区东亭街道锡沪中路90号

联系人：王轩、谈劭旸

电话：0510-88227528

传真：0510-88209884

2、保荐机构（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司

法定代表人：高利

地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼15层

联系人：股票资本市场部

电话：010-66539385

传真：010-66538566

发行人：江苏东珠景观股份有限公司

保荐机构（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司

2017年8月21日

附表：网下初步询价报价情况表

(下转26版)