贵州川恒化工股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“川恒股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过4,001万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1444号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“川恒股份”,股票代码为“002895”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)根据网下投资者的报价情况,综合考虑公司基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为7.03元/股,发行数量为4,001万股。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,801万股,为本次发行总量的70.01%,网上初始发行数量为1,200万股,占本次发行总量的29.99%。回拨后,网下最终发行数量为400.1万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3,600.9万股,占本次发行总量的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年8月18日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):35,946,754

2、网上投资者缴款认购的金额(元):252,705,680.62

3、网上投资者放弃认购数量(股):62,246

4、网上投资者放弃认购金额(元):437,589.38

(二)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):3,996,260

2、网下投资者缴款认购的金额(元):28,093,707.80

3、网下投资者放弃认购数量(股):4,740

4、网下投资者放弃认购金额(元):33,322.20

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

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二、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)包销股份的数量为66,986股,包销金额为470,911.58元。保荐机构(主承销商)包销比例为0.1674%。

2017年8月22日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:0755-88608101、0755-83705955

联系人:资本市场部

发行人:贵州川恒化工股份有限公司

保荐机构(主承销商):国海证券股份有限公司

2017年8月22日