宁波维科精华集团股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易之标的资产完成过户的公告

证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2017-060

宁波维科精华集团股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易之标的资产完成过户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“公司”、“维科精华”）于2017年7月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准宁波维科精华集团股份有限公司向维科控股集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1323号），详见2017年7月28日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的公告（公告编号：2017-058）。截至本公告日，标的资产过户手续已办理完成，公司已持有宁波维科电池股份有限公司（以下简称“维科电池”）71.40%的股权、宁波维科新能源科技有限公司（以下简称“维科新能源”）100%的股权以及宁波维科能源科技投资有限公司（以下简称“维科能源”）60%的股权，至此公司直接及间接方式合计持有维科电池100%的股权，并直接持有维科新能源100%的股权。

一、本次交易的实施情况及后续事项

（一）标的资产过户情况

截至目前，本次交易已完成标的资产的过户手续，具体情况如下：

1、2017年8月24日，经宁波市市场监督管理局批准，维科控股集团股份有限公司（以下简称“维科控股”）、杨龙勇及宁波保税区耀宝投资管理中心（普通合伙）将合计持有的维科电池71.40%的股权过户至公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕。

2、2017年8月15日，经宁波市市场监督管理局批准，维科控股、杨龙勇将合计持有的维科新能源100%的股权过户至公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕。

3、2017年8月8日，经宁波市市场监督管理局批准，维科控股将持有的维科能源60%的股权过户至公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕。

（二）后续事项

公司尚需就本次交易涉及的公司股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及上海证券交易所申请办理股份登记及上市手续。公司尚需向工商管理机关办理公司注册资本、公司章程修订等事宜的变更登记手续。

二、关于本次交易实施的中介机构结论意见

（一）独立财务顾问核查意见

公司本次交易的独立财务顾问中天国富证券有限公司于2017年8月24日出具了《中天国富证券有限公司关于宁波维科精华集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：

“维科精华本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得了必要的授权和批准，符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律法规的规定；本次交易的标的资产已经按照相关协议完成相应阶段的资产过户手续；相关各方尚需继续实施本核查意见第四项所述后续事项，该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。”

（二）法律顾问核查意见

公司本次交易的独立财务顾问浙江和义观达律师事务所于2017年8月24日出具了《浙江和义观达律师事务所关于宁波维科精华集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》，认为：

“本次交易已取得必要的授权和批准；本次交易的标的资产已经按照相关协议完成相应阶段的资产过户手续；相关各方尚需继续实施本法律意见书第四项所述后续事项，该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。”

三、备查文件

1、中天国富证券有限公司出具的《中天国富证券有限公司关于宁波维科精华集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；

2、浙江和义观达律师事务所出具的《浙江和义观达律师事务所关于宁波维科精华集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》。

特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十四日

证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2017-061

宁波维科精华集团股份有限公司

关于独立财务顾问名称变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）独立财务顾问通知，海际证券有限责任公司（以下简称“海际证券”）于2017年8月1日收到贵阳市观山湖区工商行政管理局出具的《准予变更登记通知书》（（观山湖）登记内变字[2017]第1160号），核准海际证券名称由“海际证券有限责任公司”变更为“中天国富证券有限公司”。目前，相关工商变更登记已完成并取得新换发的营业执照。

本次独立财务顾问名称变更不属于更换本次重组独立财务顾问事项。公司与原海际证券签署协议的履约方式、履约期限、协议效力均维持不变。中天国富证券有限公司将继续行使原海际证券项下的所有权利，承担其项下所有义务。

特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十四日