贵州永吉印务股份有限公司

2017年半年度报告摘要

公司代码：603058     公司简称：永吉股份

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年上半年，国内经济形势保持了稳中向好的发展态势。烟草行业“三个持续下滑、两个居高不下”的严峻形势没有根本改变，全行业深入推进供给侧结构性改革的环境下，公司全员围绕着进一步深耕烟草配套业务，同时加大力度开发酒标等其他社会印件的多元化发展战略，积极应对外部影响。主要表现在：

一方面，公司凭借与贵州中烟工业多年默契合作的基础上，与贵州中烟共同开发研制新产品、优化创新工艺。报告期内，公司与贵州中烟共同设计开发的产品有：“长征（征途）”、“贵烟（行者）”、“贵烟（国酒香15）”、“贵烟（国酒香30）细支”等9款烟包产品；其中，“贵烟（跨越）”已经实现生产，“贵烟（喜贵）”已完成生产前小批量测试，公司与贵州中烟双方通过上述的技术合作进一步巩固现有的业务合作。公司加大力度拓展云南市场，公司已通过云南中烟供应商资质的评审工作，未来有望参与云南中烟的市场供给。

另一方面，报告期内，公司大力开发其他社会印件市场。公司在酒标市场的开发获得突破，为贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司技术开发公司设计翻版打样的“天朝上品（金贵人酒）”、“天朝上品（红贵人酒）”已经获得生产订单。通过酒标市场的大力开拓，公司进一步丰富了产品组合，逐步奠定以烟标为主、酒标药标为辅的产品格局。下半年，公司将在产品开发和销售队伍的建设上继续加大投入，积极拓展其他社会印件业务，以分散公司的单一客户比重过大的风险。

此外，公司积极发挥上市公司的资源优势，不断寻求外延扩张。截止本报告出具日，公司以全现金方式收购贵州金马包装材料有限公司的全部股权，完善了公司在烟用包装物资中的产品结构，有利于进一步增强公司实力。此外，公司通过设立产业投资基金的方式，与产业资本进行深度合作，为公司未来的可持续发展增加助力。

（一）报告期内，公司实现营业收入144,250,134.85元，比上年同期下降15.36%；实现归属于上市公司股东的净利润40,498,184.71元，比上年同期下降14.31%；截至2017年6月30日，公司总资产862,760,638.92元，比报告期初增长1.83%，归属于上市公司股东的所有者权益为801,654,110.26元，比报告期初增长3.03%

（二）为进一步完善公司的业务结构，逐步释放业务集中度风险，公司管理层在继续做强做大烟标业务的同时，全力开发酒标业务。报告期内，公司与贵州茅台酒厂集团技术开发公司签订了供应合同，对“天朝上品（红贵人）”、“天朝上品（金贵人）”产品从打样、试制到批量生产的全流程控制。截止本报告出具日，公司已经与天朝上品（贵州）酒业公司签署了供应订单。公司非烟标类营业收入2,398,795.99元，比上年同期增长27.22%。

（三）报告期内，公司进一步扩大对技术研发的投入，鼓励技术研发部门积极创新，在技术创新方面取得了多项突破，公司及子公司共获得了3项实用新型，1项发明专利，大力提高印刷工艺技术革新的成果转化。

2017年上半年，在竞争格局愈烈的情况下，公司主营业务收入虽然略有下降，但公司新品开发和新市场拓展的计划已初步实现，同时业务结构调整的脚步业已迈开，在未来的可预期内，公司的业务结构将进一步完善，主营业务的趋势将随着业务结构的完善一同改变。2017年下半年，公司将紧密围绕公司制定的发展战略，继续保持烟草配套业务的深耕细作，同时大力开发酒标等社会印件的业务，加大省外烟标业务的市场拓展，继续通过内生增长和努力寻找外延发展的机会，保证公司稳健发展，为股东创造更大的价值。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

根据财政部2017年5月10日发布的的财会[2017]15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》要求进行会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

（一）变更原因

2017年5月10日，财政部颁发了财会[2017]15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

（二）变更日期

《企业会计准则第16号-政府补助》自2017年6月12日起施行。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2017-038

贵州永吉印务股份有限公司

第三届董事会第十七次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月14日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《贵州永吉印务股份有限公司第三届董事会第十七次会议通知》，公司第三届董事会第十七次会议于2017年8月24日上午9点在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长邓维加先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章程的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2017年中期报告及摘要的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司2017年中期报告及摘要的公告》。

（二）审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的公告》。

全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过《关于授权公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过《审计会计政策变更的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

（五）审议通过《关于内部划转全资子公司股权的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于内部划转全资子公司股权的公告》。

三、备查文件

（一）《贵州永吉印务股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

（二）《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2017年8月24日

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2017-039

贵州永吉印务股份有限公司

第三届监事会第十次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2017年8月24日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2017年8月14日以电话形式送达。会议由监事会主席高翔先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2017年半年度报告及其摘要》；

监事会根据《证券法》、《公司章程》等有关规定，对公司《2017年半年度报告及其摘要》进行了审核，意见如下：

监事会已对公司2017年1-6月的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真监督、检查和审核，并认真审核了2017年1-6月的财务报表及相关文件，认为2017年1-6月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行，公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况；公司 2017 年中期财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果，该财务报告的编制符合相关法律法规的规定。

公司《2017年半年度报告及摘要》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票

（二）审议通过《授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

公司监事会认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意公司使用总额不超过人民币1.5亿元，单笔不超过人民币7500万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。

表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票

（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁发的财会[2017]15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》的相关规定进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司监事会

2017年8月24日

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2017-040

贵州永吉印务股份有限公司

关于授权使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年08月24日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》， 为改善公司决策进度，加强决策效率，董事会授权公司董事长或总经理以自有资金购买总额累计不超过1.5亿元的保本型理财产品，单笔金额不超过7500万元。现将相关情况公告如下：

一、本次使用自有资金购买保本型理财产品的情况

（一）购买理财产品的目的

为提高公司闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，使用闲置自有资金购买保本型理财产品。

（二）自有资金投资额度

公司拟使用总额不超过人民币1.5亿元，单笔不超过人民币7500万元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。

（三）投资品种

为控制风险，投资的品种原则上为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品。上述资金不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

（四）投资期限

公司使用闲置自有资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用。

（五）实施方式

在额度范围内董事会授权公司董事长或总经理以总经理办公会的形式行使该项权利，并由公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（六）授权有效期：自董事会审议通过后12个月内。

二、使用闲置的自有资金购买理财产品对公司的影响

（一）公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证公司自有资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司正常生产经营。

（二）公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、相关审核及批准程序

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于董事会授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司董事会授权公司董事长或总经理在本决议授权期限内审议有关公司、公司全资及控股子公司以自有资金购买理财产品的对外投资事项。涉及以自有资金购买理财产品事项在上述额度内，资金可以滚存使用，并授权公司管理层在有效期内和上述额度内行使决策权。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响公司正常经营，保证现金流量的情况下，使用自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意该项授权，其有效期自本次董事会审议后12个月内有效，并授权公司董事长或总经理在有效期内和上述额度内行使决策权。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意公司使用总额不超过人民币1.5亿元，单笔不超过人民币7500万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。

四、备查文件

（一）公司第三届董事会第十七次会议决议；

（二）公司第三届监事会第十次会议决议

（三）独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2017年8月24日

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2017-041

贵州永吉印务股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：公司本次根据财政部颁发的财会[2017]15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》要求进行会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因

2017年5月10日，财政部颁发了财会[2017]15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

（二）变更日期

《企业会计准则第16号-政府补助》自2017年6月12日起施行。

（三）变更审议程序

公司于2017年8月24日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部颁发的财会[2017]15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》的要求，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。该变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整。

三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况

公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁发的财会[2017]15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》的相关规定进行的调整，执行后能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东的利益情况。因此，同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

经核查，本次会计政策变更是根据财政部颁发的财会[2017]15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁发的财会[2017]15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》的相关规定进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1.第三届董事会第十七次会议决议；

2.第三届监事会第十次会议决议；

3.独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2017 年 8 月 24 日

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2017-042

贵州永吉印务股份有限公司

关于内部划转全资子公司

股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司拟将下属全资子公司的全部股权按账面净值进行内部划转。

●本次交易不涉及关联交易、重大资产重组，无需提交股东大会审议。

●特别风险提示：本次交易，划转主体股权结构发生调整，将对划入方综合实力和营运能力产生积极影响。但划转主体需办理工商变更登记，需获得工商部门的确认。

一、交易概述

为完善公司产业布局规划，优化股权架构，提高管理效率，科学合理节约的使用募集资金建设项目，公司拟将全资子公司贵州金马包装材料有限公司（以下简称“金马包装”）及其分公司内部划转至贵州永吉新型包装材料有限公司（以下简称“永吉新材”）名下。划转完成后，金马包装将成为永吉新材的全资子公司，成为公司的全资孙公司。

二、划转各方基本情况如下：

（一）贵州金马包装材料有限公司

公司名称：贵州金马包装材料有限公司

统一社会信用代码： 91520000622203275Y

公司住所：贵州省贵阳市南明区富兴巷70号

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：348.06万人民币

法定代表人：杨顺祥

成立日期:1993年11月20日

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

（二）贵州金马包装材料有限公司龙里分公司

公司名称：贵州金马包装材料有限公司龙里分公司

统一社会信用代码：91522730346995236A

营业场所：贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县高新技术产业园

公司类型：分公司

负责人： 姜文

成立日期 : 2015年06月02日

经营范围： 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

章程、协议、申请书记载的经营范围：设计、制造各种规格的铝箔复合包装纸和各类铝箔包装制品、铝塑制品及相关材料，销售本企业自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、本次股权内部划转的主要内容

（一）划转标的：金马包装的100%股权

（二）划转方式：按照账面净值划转，永吉新材无需向公司支付款项。

（三）划转基准日：2017年7月31日。

（四）金马员工的合同主体变更事宜：本次股权划转不涉及金马包装员工合同主体变更，金马包装及其全体职工仍按其与金马包装的劳动合同履行各自的权利义务。金马包装维持原有管理模式不变。

四、本次股权划转的目的和对公司的影响

本次股权划转是公司对现有下属企业股权架构的调整优化，有利于完善产业布局，提高管理效率。本次股权划转是公司合并报表范围内企业之间的划转，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营成果无重大影响。

本次股权内部划转尚需办理工商等手续，需要得到工商等部门的确认。

五、备查文件

（一）第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2017 年 8 月 24 日