万马科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

万马科技股份有限公司（以下简称“万马科技”、“发行人”）首次公开发行不超过３，３５０万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１７］１４９５号文核准，本次发行的保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“万马科技”，股票代码为“３００６９８”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为６．００元／股，发行数量为３，３５０万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为２，０１０万股，占本次发行数量的６０％；网上初始发行数量为１，３４０万股，占本次发行数量的４０％；回拨机制启动后，网下最终发行数量为３３５万股，占本次发行总量的１０％；网上最终发行数量为３，０１５万股，占本次发行总量的９０％。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于２０１７年８月２４日（Ｔ＋２日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：３０，１１０，３９１

２、网上投资者缴款认购的金额（元）：１８０，６６２，３４６．００

３、网上投资者放弃认购数量（股）：３９，６０９

４、网上投资者放弃认购金额（元）：２３７，６５４．００

（二）网下新股认购情况

１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：３，３４６，７００

２、网下投资者缴款认购的金额（元）：２０，０８０，２００．００

３、网下投资者放弃认购数量（股）：３，３００

４、网下投资者放弃认购金额（元）：１９，８００．００

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

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二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为４２，９０９股，包销金额为２５７，４５４．００元，主承销商包销比例为０．１２８０８６５７％。

２０１７年８月２８日（Ｔ＋４日），保荐人（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、主承销商联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）海通证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：０２１－２３２１９６２２、０２１－２３２１９４９６、０２１－６３６０８０３６

联系人：资本市场部

发行人：万马科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

２０１７年８月２８日