兖州煤业股份有限公司
公司代码：600188 公司简称：兖州煤业
2017年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 本公司2017年半年度报告已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，全体董事出席董事会会议。
4 本半年度财务报告未经审计。
5 本半年度报告已经公司董事会审计委员会审阅。
6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本公司2017年中期不进行利润分配、不实施资本公积金转增股本。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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■
2.2 公司主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
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注：公司于本报告期内合并了兖煤蓝天清洁能源有限公司、兖煤矿业工程有限公司、无锡鼎业能源有限公司的财务报表。
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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■
■
2.4 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.5 未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
■
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
■
关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
业务概况
■
注：上表电力业务的相关产品产量、销量存在较大差异，主要是由于本集团相关产品在满足自用后对外销售。
3.2 报告期内主要经营情况
3.2.1 各业务分部经营
1.煤炭业务
（1）煤炭产量
上半年本集团生产原煤3,640万吨，同比增加481万吨或15.2%；生产商品煤3,472万吨，同比增加547万吨或18.7%。
上半年本集团煤炭产量如下表：
■
注：①鄂尔多斯能化原煤及商品煤产量同比增加，主要是由于：鄂尔多斯能化所属转龙湾煤矿于2016年下半年投入商业生产。
②昊盛煤业原煤及商品煤产量同比增加，主要是由于：昊盛煤业所属石拉乌素煤矿于2017年1月份投入商业生产。
(2)煤炭价格与销售
受益于中国宏观经济稳中向好,煤炭行业供给侧结构性改革等政策推动,2017年上半年本集团煤炭销售平均价格同比上升。
上半年本集团销售煤炭4,170万吨，同比增加914万吨或28.1%，主要是由于：①贸易煤销量同比增加377万吨；②受益于新建矿井投产,鄂尔多斯能化、昊盛煤业商品煤销量同比分别增加309万吨、210万吨。
上半年本集团实现煤炭业务销售收入211.192亿元，同比增加105.002亿元或98.9%。
上半年本集团分煤种产、销情况如下表：
■
影响煤炭业务销售收入变动因素分析如下表：
■
本集团煤炭产品销售主要集中于中国、日本、韩国和澳大利亚等市场。
上半年本集团按地区分类的煤炭销售情况如下表：
■
本集团煤炭产品大部分销往电力、冶金和化工等行业。
上半年本集团按行业分类的煤炭销售情况如下表：
■
(3)煤炭销售成本
上半年本集团煤炭业务销售成本为120.722亿元，同比增加53.464亿元或79.5%。主要是由于：①贸易煤销量增加,影响煤炭业务销售成本同比增加35.036亿元；②鄂尔多斯能化和昊盛煤业所属新建矿井投产销量增加，影响煤炭业务销售成本同比增加7.064亿元；③公司销售成本同比增加10.184亿元。
按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表：
■
公司吨煤销售成本变动原因说明：①商品煤销量下降,影响吨煤销售成本同比增加13.84元；②员工工资增加，影响吨煤销售成本同比增加19.20元。③报告期内使用专项储备减少，影响吨煤销售成本同比增加36.04元。
山西能化吨煤销售成本变动原因说明：①员工工资增加，影响吨煤销售成本同比增加31.40元；②综机设备租赁费增加，影响吨煤销售成本同比增加21.18元。
菏泽能化吨煤销售成本变动原因说明：①商品煤销量下降，影响吨煤销售成本同比增加73.13元；②报告期内使用专项储备减少，影响吨煤销售成本同比增加14.80元。
2.铁路运输业务
2017年上半年公司铁路资产完成货物运量664万吨，同比增加177万吨或36.4%。实现铁路运输业务收入（按离矿价结算并由客户承担矿区专用铁路资产运费的货物运量实现的收入）1.392亿元，同比增加39,118千元或39.1%。铁路运输业务成本为68,154千元，同比增加11,324千元或19.9%。
3.煤化工业务
上半年本集团甲醇业务经营情况如下：
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■
注：因煤炭价格上涨，榆林能化、鄂尔多斯能化所属煤制甲醇业务销售成本同比上涨。
4.电力业务
上半年本集团电力业务经营情况如下：
■
■
5.热力业务
上半年华聚能源生产热力87万蒸吨，销售热力5万蒸吨，实现销售收入10,946千元，销售成本为4,710千元。
6.机电装备制造业务
本集团机电装备制造业务经营情况如下：
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注：
a) 液压支架销售收入和销售成本同比减少，主要是由于：液压支架对外销量同比减少19千吨。
b) 刮板/皮带输送机销售收入和销售成本同比减少，主要是由于：刮板/皮带输送机对外销量同比减少3千吨。
c) 变频器、开关柜销售收入同比增加，主要是由于：变频器、开关柜对外销量同比增加331台。
3.2.2 财务报表相关科目变动分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析
单位:千元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:①自产煤销量和价格增加使营业收入同比增加69.374亿元；②贸易煤销售收入同比增加35.627亿元；③其他业务收入增加使营业收入同比增加456.472 亿元。
营业成本变动原因说明:①自产煤销售成本同比增加18.428亿元；②贸易煤销售成本同比增加35.036亿元；③其他业务成本同比增加454.277亿元。
销售费用变动原因说明：兖煤澳洲开采使用费同比增加2.115亿元。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:①销售商品、提供劳务收到的现金同比增加649.592亿元；②购买商品、接受劳务支付的现金同比增加585.129亿元；③支付的各项税费同比增加18.715亿元；④收到其他与经营活动有关的现金同比减少10.102亿元；⑤支付其他与经营活动有关的现金同比增加5.790亿元。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:①收回投资收到的现金同比增加4.629亿元；②报告期内本集团收购资产和股权投资的现金同比减少19.127亿元；③收到其他与投资活动有关的现金同比增加4.545亿元。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:①发行债券收到的现金同比减少59.798亿元；②偿还债务支付的现金同比减少86.665亿元。
税金及附加变动原因说明:①因营改增影响，由原在“管理费用”核算的土地使用税、房产税、印花税等税金调整计入“税金及附加”，影响税金及附加同比增加3.416亿元；②资源税同比增加2.838亿元。
资产减值损失变动原因说明：本集团坏账损失同比减少1.384亿元。
营业外收入变动原因说明：本集团收到政府塌陷基础设施维护扶持资金同比减少4.260亿元。
所得税费用变动原因说明：本集团应纳税所得额同比增加。
2 资产及负债状况
单位：千元
■
3.3 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.4 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600188 证券简称：兖州煤业 公告编号：2017-079
兖州煤业股份有限公司
2017年度第二次临时股东大会、
2017年度第三次A股类别股东大会
及2017年度第三次H股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月25日
(二) 股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路298号公司总部
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
出席2017年度第二次临时股东大会股东及其持有股份情况：
■
出席2017年度第三次A股类别股东大会股东及其持有股份情况：
■
出席2017年度第三次H股类别股东大会股东及其持有股份情况：
■
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2017年度第二次临时股东大会、2017年度第三次A股类别股东大会及2017年度第三次H股类别股东大会（以下统称“股东大会”）均由公司董事会召集,由董事长李希勇先生主持；2017年度第二次临时股东大会、2017年度第三次A股类别股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，2017年度第三次H股类别股东大会采用现场表决方式进行；会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席10 人，独立董事戚安邦先生因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事6人，出席5人，公司监事孟庆建先生因工作原因未能出席会议；
3、 董事会秘书靳庆彬先生出席了会议；副总经理刘健先生、赵洪刚先生、贺敬先生及总工程师王福奇先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)
非累积投票议案
2017年度第二次临时股东大会议案审议情况
1、
议案名称：关于兖州煤业澳大利亚有限公司收购联合煤炭工业有限公司股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、
议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、
议案名称：关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司2017年度非公开发行人民币普通股股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、
议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、
议案名称：关于公司2017年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、
议案名称：关于公司控股股东、董事和高级管理人员就填补即期回报事项作出若干承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、
议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、
关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
8.01议案名称：发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
8.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
■
8.03议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
■
8.04议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
8.05议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
■
8.06议案名称：发行股份的限售期
审议结果：通过
表决情况：
■
8.07议案名称：滚存利润分配安排
审议结果：通过
表决情况：
■
8.08议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
■
8.09议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
8.10议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
9、
议案名称：关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2017年度第三次A股类别股东大会议案审议情况
1、议案名称：《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
1.01发行股票种类和面值
审议结果：通过
■
1.02发行方式及发行时间
审议结果：通过
■
1.03发行价格和定价原则
审议结果：通过
■
1.04发行数量
审议结果：通过
■
1.05募集资金投向
审议结果：通过
■
1.06发行股份的限售期
审议结果：通过
■
1.07滚存利润分配安排
审议结果：通过
■
1.08本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
■
1.09上市地点
审议结果：通过
■
1.10认购方式
审议结果：通过
■
2、议案名称：关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》的议案。
审议结果：通过
■
2017年度第三次H股类别股东大会议案审议情况
1、议案名称：《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
1.01发行股票种类和面值
审议结果：通过
■
1.02发行方式及发行时间
审议结果：通过
■
1.03发行价格和定价原则
审议结果：通过
■
1.04发行数量
审议结果：通过
■
1.05募集资金投向
审议结果：通过
■
1.06发行股份的限售期
审议结果：通过
■
1.07滚存利润分配安排
审议结果：通过
■
1.08本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
■
1.09上市地点
审议结果：通过
■
1.10认购方式
审议结果：通过
■
2、议案名称：关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》的议案。
审议结果：通过
■
(二)
关于议案表决的有关情况说明
2017年度第二次临时股东大会：
第8项、第9项议案为特别决议案；其余均为普通决议案。
2017年度第三次A股类别股东大会及2017年度第三次H股类别股东大会：
所有议案均为特别决议案。
有关上述各议案的详情请见公司日期为2017年8月17日的股东大会会议材料、2017年6月29日的第七届董事会第一次会议公告及相关临时公告。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
于本次股东大会上，根据香港联交所《上市规则》须放弃表决权、须放弃赞成表决权的股份总数均为0。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：韩杰、孙勇
2、
律师鉴证结论意见：
兖州煤业股份有限公司2017年度第二次临时股东大会、2017年度第三次A股类别股东大会及2017年度第三次H股类别股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及公司《章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
兖州煤业股份有限公司
2017年8月25日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2017-080
兖州煤业股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”或“公司”）第七届董事会（“董事会”）第三次会议通知于2017年8月11日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2017年8月25日在山东省邹城市公司总部以现场方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
经出席会议的11名董事一致赞成，会议形成决议如下：
一、批准《兖州煤业股份有限公司2017年半年度报告》；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
公司2017年中期不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
二、批准《关于修改〈兖州煤业股份有限公司章程〉的议案》。提交公司最近一次召开的股东大会讨论审议；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
有关详情请参见日期为2017年8月25日的关于公司修改章程的公告。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
三、批准《关于讨论审议公司向中国进出口银行贷款的议案》。
（同意11票、反对0票、弃权0票）
批准公司向中国进出口银行贷款8亿美元及相关安排，并授权公司经理层与中国进出口银行协商具体贷款条款并办理相关手续。
兖州煤业股份有限公司董事会
2017年8月25日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2017-081
兖州煤业股份有限公司
关于修改公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》的议案，
提交公司股东大会审议批准。为贯彻落实中共中央组织部、国务院国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》精神，根据相关法律法规要求，结合公司经营实际，对《兖州煤业股份有限公司章程》（“公司《章程》”）中相关条款进行修改。
具体修改情况如下：
原公司《章程》第十九章
“第十九章工会组织
第二百七十二条 公司职工依法组织工会，开展工会活动，维护职工的合法权益。公司应当为公司工会提供必要的活动条件。”
建议修改为：
“第十九章党组织及工会组织
第二百七十二条 根据《中国共产党章程》等有关规定，公司设立中共兖州煤业股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中共兖州煤业股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”），建立党的工作机构，配备党务工作人员。公司党委书记、副书记、委员和公司纪委书记人选按照人事管理权限审批。
公司党委按照有关规定，结合公司实际情况逐级建立健全党的基层组织，开展党的活动；公司党委按照《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》定期进行换届选举。
第二百七十三条 公司党组织发挥领导核心和政治核心作用，坚持把方向、管大局、保落实。公司应建立公司党委议事决策机制，明确公司党委的职责边界，明确党委决策和参与重大问题决策事项的范围和程序。公司党委议事决策应当坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，重大事项应当充分协商，实行科学决策、民主决策、依法决策。
第二百七十四条 公司应将公司党委的机构设置、职责分工、人员配置、工作任务、经费保障纳入管理体制，为党组织的活动提供必要条件。
第二百七十六条 公司职工依法组织工会，开展工会活动，维护职工的合法权益。公司应当为公司工会提供必要的活动条件。
第二百七十五条 公司依照法律、行政法规的规定，通过职工代表大会和其他形式，实行民主管理。
第二百七十七条 公司研究有关合并、分立、改制、解散、申请破产等重大事项，以及职工工资、福利、安全生产、劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的问题，应听取公司工会和职工的意见和建议，并按照有关规定履行必要的民主程序。
本次修改，导致公司《章程》其他条款序号发生变动的，依次顺延。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会
2017年8月 25日
