山鹰国际控股股份公司

股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2017-067

债券简称：12山鹰债 债券代码：122181

债券简称：16山鹰债 债券代码：136369

山鹰国际控股股份公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于2017年8月18日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2017年8月25日上午以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司董事长吴明武先生主持会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于收购标的北欧纸业（Nordic Paper）相关会计政策差异情况鉴证报告的议案》

鉴于收购的北欧纸业（Nordic Paper）系境外资产，在交割前，公司不具备聘请境内会计师事务所按照中国会计准则和审计准则对收购标的公司进行审计的条件，无法按照《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的要求在中国企业会计准则下编制交易标的的财务报告及其相关的审计报告。为保障公司全体股东的利益且便于全体股东理解交易标的财务信息，公司对收购标的北欧纸业（Nordic Paper）按照其遵循的国际会计准则编制的2016年度财务报告（经审计）及2017年一季度财务报告所列会计政策与中国会计准则的差异及影响进行比较分析后，编制了差异情况说明及差异情况表，并聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具相关差异鉴证报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《准则差异鉴证报告》的具体内容刊登于2017年8月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2017年9月13日下午2:30分以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年第三次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于收购北欧纸业（Nordic Paper）公司100%股权的议案》；

2、《关于收购标的北欧纸业（Nordic Paper）相关会计政策差异情况鉴证报告的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》的具体内容刊登于2017年8月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2017-069）。

三、备查文件

第六届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二○一七年八月二十九日

股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2017-068

债券简称：12山鹰债 债券代码：122181

债券简称：16山鹰债 债券代码：136369

山鹰国际控股股份公司

关于收购北欧纸业(Nordic Paper)公司100%股权的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年7月25日，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）披露了《关于收购北欧纸业(Nordic Paper)公司100%股权的公告》，公司拟出资24亿瑞典克朗，约合19.52亿元人民币收购北欧纸业公司Nordic Paper Holding AB（以下简称“Nordic公司”）100%股权，具体内容刊登于2017年7月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2017-049）。现对本次收购定价具体情况说明如下：

公司针对本次收购交易进行了大量尽调研究工作，聘请国际知名机构P?yry Capital Limited（中文译名：贝励资本）作为本次交易的买方顾问，通过对交易标的产能、资产状况以及核心技术等多方面综合分析，采用市盈率估值法和现金流量折算法进行充分论证确认相关资产的内在价值，并与境外同行业可比上市公司进行对照分析，最终确定本次收购的交易定价。以市盈率估值法测算，交易标的对应市盈率为10.21倍。参考境外同行业可比上市公司Mondi、Stora Enso、Smurfit Kappa和Iberpapel，其对应的市盈率(P/ETTM)分别为17.87、20.26、10.91和14.11。公司本次收购确定的市盈率低于上述境外同行业可比上市公司；以现金流量折算法测算，对应的Nordic公司100%股权价值为24.87亿-33.78亿瑞典克朗。本次交易100%股权定价为24亿瑞典克朗，略低于上述根据现金流量折算法测算的价格。

综上，本次收购定价符合标的公司的实际资产状况，且与境外同行业可比上市公司的整体估值相比处于较低水平，故本次收购定价合理。除上述补充外，原披露公告其它内容不变。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二○一七年八月二十九日

证券代码：600567 证券简称：山鹰纸业公告编号：2017-069

山鹰国际控股股份公司

关于召开2017年第三次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年9月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年9月13日14点30分

召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路3号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年9月13日

至2017年9月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次临时股东大会所审议事项已经第六届董事会第二十七次会议和第三十次会议，以及第六届监事会第十九次会议和第二十一次会议审议通过，具体内容刊登于2017年7月21日和2017年8月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临2017-048、临2017-067、临2017-053和临2017-070）

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案均需中小投资者单独计票

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 登记手续

股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授

权范围内行使表决权。

凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其

他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。异地股东可用信函或传真进行登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其持有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券

账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（二）现场登记时间：2017年9月12日上午9:00-11:00；下午1:00-4:00

（三）登记地址：安徽省马鞍山市勤俭路3号公司证券部

六、 其他事项

（一） 会议联系方式

联系人：杨昊悦

联系电话：021-62376587 传真：021-62376799

（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿费等费用自

理。

（三）《授权委托书》见附件1

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

2017年8月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的第六届董事会第三十次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山鹰国际控股股份公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月13日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2017-070

债券简称：12山鹰债 债券代码：122181

债券简称：16山鹰债 债券代码：136369

山鹰国际控股股份公司

第六届监事会第二十一次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十一次会议通知于2017年8月18日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2017年8月25日上午以现场投票的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，公司监事会主席占正奉先生主持会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于收购标的北欧纸业（Nordic Paper）相关会计政策差异情况鉴证报告的议案》

经审议，监事会认为：鉴于收购的北欧纸业（Nordic Paper）系境外资产，在交割前，公司不具备聘请境内会计师事务所按照中国会计准则和审计准则对收购标的公司进行审计的条件，无法按照《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的要求在中国企业会计准则下编制交易标的的财务报告及其相关的审计报告。为保障公司全体股东的利益且便于全体股东理解交易标的财务信息，公司对收购标的北欧纸业（Nordic Paper）按照其遵循的国际会计准则编制的2016年度财务报告（经审计）及2017年一季度财务报告所列会计政策与中国会计准则的差异及影响进行比较分析后，编制了差异情况说明及差异情况表，并聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具相关差异鉴证报告。同意北欧纸业（Nordic Paper）的差异情况说明、差异情况表和《准则差异鉴证报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《准则差异鉴证报告》的具体内容刊登于2017年8月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

公司第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司监事会

二○一七年八月二十九日

股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2017-071

债券简称：12山鹰债 债券代码：122181

债券简称：16山鹰债 债券代码：136369

山鹰国际控股股份公司

关于2017年度第七期超短期

融资券发行的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，结合公司实际情况，同意公司向银行间债券市场申请注册并择机发行不超过人民币20亿元的超短期融资券（每期发行期限为不超过270天，由公司根据资金需求和市场情况确定，可分次发行）。具体内容刊登于2015年5月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临2015-024）。

经中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2015】SCP286号）核准，接受公司超短期融资券注册，注册金额为20亿元人民币，注册额度自该通知书发出之日起2年内有效。具体内容刊登于2015年11月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临2015-058）。

公司于2017年8月25日发行了2017年度第七期超短期融资券，发行结果如下：

超短期融资券名称：山鹰国际控股股份公司2017年度第七期超短期融资券

超短期融资券简称：17皖山鹰SCP007

超短期融资券代码：011785006

超短期融资券期限：270日

起息日：2017年8月28日

兑付日：2018年5月25日

发行总额：4亿元人民币

发行利率：5.23%

发行价格： 100元/百元面值

主承销商：徽商银行股份有限公司

联席主承销商：中国邮政储蓄银行股份有限公司

本期发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站(www.shclearing.com)上刊登。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二Ｏ一七年八月二十九日