上海建工集团股份有限公司

公司代码：600170           公司简称：上海建工

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年上半年度，公司上下围绕“全国化布局、全产业链联动协同发展、打造建筑全生命周期服务商”的“三全战略”，继续推动公司各产业板块联动，发展集团内的共享经济，注重产学研结合发展，延续了近年来营业规模和经济效益的稳步增长态势。

报告期内，公司实现营业收入662.88亿元，同口径比去年同期增长9.46%，为公司年度目标的46.91%；实现归属公司股东的净利润12.64亿元，比去年同期增长17.12%；公司累计新签合同人民币1,384.64亿元，同比去年同期增长31.22%，占公司董事会确定的2017年度新签合同目标总额的65.13%。

报告期内，建筑施工业务是公司收入的主要来源，公司五大业务板块占公司营业收入的比重相对稳定。房产开发、建筑工业等非施工业务的营业收入增速相对较快。各主营业务板块营业收入情况如下表所示：

单位：万元

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公司五大业务板块占公司营业成本的比重相对稳定，成本数据的变化与收入数据的变化相匹配。各主营业务板块营业成本情况如下表所示：

单位：万元

■

报告期内，公司建筑承包、建筑工业、房地产开发业务的毛利规模均较上年同期有所提高。各主营业务的毛利情况如下表所示：

单位：万元

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1、建筑施工业务经营情况

报告期，公司新签建筑施工项目905项，合同额总计为1,045.06亿元，较上年同期增长33.99%。其中：房屋建筑项目478项，合计合同金额798.23亿元；基建工程项目91项，合计合同金额145.73亿元；专业工程项目14项，合计合同金额2.31亿元；建筑装饰项目175项，合计合同金额41.63亿元；园林建筑项目147项，合计合同金额57.17亿元。

公司在上海市场，中标了徐家汇中心、普陀区真如副中心上部、恒基地产项目，继续保持了超高层领域的传统优势；在高端综合体领域：中标了临港科技创新城、西岸传媒港等大型综合体项目。在城市交通领域：中标了轨道交通5号线南延伸、9号线三期、18号线、2号线东延伸等多个轨交车站、停车场和改造项目，中标了嘉松公路、浦锦北路、龙腾大道等重大市政工程。

公司在外地市场，中标了海南海花岛海洋世界、南昌滕王阁改造项目、成都恒大天府半岛四期、天津临港海水淡化实验区、牡丹江珍宝岛·未来城等施工项目，累计合同规模占该类新签合同总额约36%。

报告期末，公司在建房屋建设项目987个、基建工程项目178个、专业工程项目1113个、建筑装饰工程143个；在建项目总计面积同比增加10%，合同造价同比增加10%；路桥隧区间1028公里，同比增加29%。同时，在综合管廊、海绵城市、水系治理、生态修复、史建筑保护和修缮工程、公共设施改造更新、医疗设施改造更新、城市交通改造与升级等领域取得较大进展，推动了大批项目落地。

报告期，公司承建的港珠澳大桥澳门口岸管理区-旅检大楼，提前40天实现结构封顶，浦东机场卫星厅、华力微电子、和辉光电、昆明恒隆广场、武汉恒隆、南京金鹰等大型项目紧张有序开展；虹桥机场T1航站楼改扩建、上海世博博物馆、郑州绿地中央广场（北地块）项目、天津津湾广场、天津于家堡金融区03-16地块项目、天津陆家嘴广场工程、欧亚经济论坛三期酒店工程、东方之门实现竣工，瓦努阿图桑托岛码头不停运施工项目提前半年完成合同任务，蒙古公路、柬埔寨7号公路、柬埔寨金边二环以及加拿大雨污水管道等项目顺利开工。

报告期，公司该板块业务实现营业收入539.01亿元、毛利39.89亿元，同口径较去年同期变动4.02%、90.08%。

2、设计咨询业务经营情况

报告期内，公司下属设计咨询企业新签设计咨询合同1,746项，合同额总计为59.61亿元（含EPC、DB等合同29.81亿元），比上年同期增长2.12%。

在市政工程设计领域，公司承接了上海苏州河段深层排水调蓄管道系统工程、南京市江北新区CBD地下空间一期工程、杭州地铁三期3号线一期工程设计标段3、粤桂黔高铁经济带合作试验区（广东园）中线公路工程（博爱路段）、乌鲁木齐市克拉玛依路-南湖东西路高架东延道路工程（二期）、成都市北湖水库项目勘察设计、西安火车站市政配套工程等一大批具有区域标志和示范意义的重大设计咨询项目。报告期，公司在综合管廊、海绵城市、水系治理、生态修复等新兴市政工程领域继续保持行业领先地位，中标了松江南站大型居住社区综合管廊一期工程设计勘察施工一体化、桃浦科技智慧城综合管廊工程（一期）、深圳市光明新区海绵城市建设项目、珠海市西部中心城区海绵城市前期咨询和初步设计项目、大理市洱海主要入湖河道综合治理工程、阜阳市城区水系综合整治、环巢湖地区生态保护修复三期工程--十五里河流域治理工程、池州市海绵城市建设清溪河流域水环境综合整治项目等一大批项目。

在建筑工程领域，公司积极实施“全国化、全过程”发展战略，通过原创方案提升竞标能力，在13个省24个城市承接项目并签订合同，中标了奉化西坞街道小城镇环境综合整治EPC项目、郑东新区市政设施建筑项目、德山新城城市设计及修详规、永州市人民政府地块概念性方案、湖北中标武汉无线电厂改造项目等一大批项目。

在园林工程领域，公司承接了铜仁市凉湾湿地公园概念规划及重要节点修建性详细规划设计、安庆市2017年城区绿化景观提升工程、西安市莲湖区绿化提升三年规划、崇明区公园绿地系统规划、奉贤区公园及绿道专项规划、青天石溪乡休闲养生特色小镇规划设计等规划类项目，承接了南安市水头镇五里桥畔休闲慢道景观项目、安徽临庐产业园一期工程景观绿化、南通水上植物园方案设计等设计项目，承接了赣州蓉江新区公园及道路绿化工程(一期)、合庆生态廊道（一期）、“海化工工业区防护林（中段）提升改进工程等EPC项目。

在咨询监理领域,公司培育全建筑生命周期咨询服务能力，加强咨询监理对集团EPC、PPP业务的支撑，承接了合肥市轨道交通4号线土建监理JL04标、竹园第一、第二污水处理厂提标改造工程土建监理1标、杭州奥体双塔监理项目、阿勒泰市至禾木（吉克普林）公路工程第三合同段、新疆综合高新区管廊PPP项目等一批大型监理项目，进一步提高在新疆、安徽、浙江、江苏、江西等地的业务规模。

报告期，公司该板块业务实现营业收入达到10.61亿元、毛利2.92亿元，同口径较去年同期变动-6.83%和-5.61%。

3、房地产开发业务经营情况

报告期，公司全资子公司建工房产各在售楼盘销售情况良好，在土地储备、新开工建设和楼盘销售上实现了平衡发展。金山枫泾古镇改造开发拉开序幕，长三角路演中心项目建设正式启动。在此期间，新增待开发土地面积10.11万平方米，新增待开发建筑面积28.05万平方米，报告期末待开发建筑面积超95万平方米；新增项目土地投资总计18.85亿元；新开工建设商品房项目建筑面积23.97万平方米；新竣工商品房项目建筑面积4.41万平方米、保障房项目建筑面积36.12万平方米；新签房产销售（预售）合同累计66.75亿元，同比增长约23%，总销售面积28.00万平方米（其中新签保障房销售合同累计8.8亿元，合计面积8.7万平方米）。

报告期，公司该板块业务实现营业收入47.20亿元、毛利9.35亿元，同口径较去年同期增长149.38%、5.55%。

4、城市建设投资业务经营情况

报告期内，公司保有城市基础设施投资项目25个，完成项目投资14.46亿元。2017年1-6月，公司累计新签城市基础设施建设投资业务合同3项，总投资金额约129.4亿元，有效拉动公司其他主营业务的协同发展。

报告期，公司该板块业务实现营业收入4.21亿元、毛利4.16亿元，同口径较去年同期变动-20.85%、-8.99%。

5、建筑工业业务经营情况

报告期，公司下属工业企业新签对外销售合同累计50.85亿元。其中，公司商品混凝土业务稳健发展，共生产混凝土1,150.95万立方米，较上年同期增长32.04%；生产混凝土预制构件24.95万立方米，较上年同期下降5.94%；公司混凝土销量在上海市场占有率连续多年保持第一的同时，加快商品混凝土国内市场布局，提高了在南昌、昆山、南京等地的混凝土产能，使在外地市场的混凝土年产能规模超过了400万立方米。公司钢结构生产基地建设成效显著，生产钢结构13.99万吨，较上年同期增长214.01%。新晃空调公司通过精细化设计、专业化制造、工厂化组装，在拓展医用净化空调市场上迈出了重要一步。总体而言，建材工业事业群对集团核心业务的支撑作用进一步强化。

报告期，公司该板块业务实现营业收入24.81亿元、毛利3.17亿元，同口径较去年同期变动54.60%、24.58%。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

上海建工集团股份有限公司

董事长：徐征

董事会批准报送日期：2017年8月25日

证券代码：600170 证券简称：上海建工公告编号：临2017－039

债券代码：136970 债券简称：17沪建Y1

上海建工集团股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2017年8月25日在公司会议室召开，应参加董事9名，实参加董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持，会议通知于8月15日发出。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案：

（一）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2017年半年度报告》；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（二）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海建工集团股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2017-040）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（三）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于子公司拟参与上海七建实业有限公司增资扩股暨关联交易的议案》；详见《上海建工集团股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临2017-041）

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，1票回避。

（四）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于增聘公司副总裁的议案》，根据公司总裁提名，经公司第七届董事会表决，聘薛永申先生担任公司副总裁（兼总经济师），徐建东先生担任公司副总裁，任期同公司第七届董事会。公司独立董事对本次高级管理人员聘任事项发表同意意见。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

简历：

薛永申，男，1968年10月出生，在职研究生，教授级高级工程师，曾任上海市第一建筑有限公司总经理、党委副书记，上海建工一建集团有限公司总裁、党委副书记、董事长、党委书记；现任上海建工集团股份有限公司副总裁（兼总经济师）。

徐建东，男，1970年6月出生，在职研究生，教授级高级工程师，曾任上海市安装工程集团有限公司总裁、党委副书记、董事长、党委书记；现任上海建工集团股份有限公司副总裁。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2017年8月29日

证券代码:600170 股票简称:上海建工 编号:临2017-042

债券代码:136970 债券简称:17沪建Y1

上海建工集团股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2017年8月25日在公司会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席周平先生召集、主持，会议通知于8月15日发出。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：

一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2017年半年度报告》（全文及摘要），并发表以下意见：

1、监事会认为2017年上半年度公司运营规范，公司的董事、高级管理人员执行股东大会和董事会的决议尽职尽责，没有发现上述人员违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

2、监事会认为2017年上半年度公司的财务核算体制健全，会计事项的处理、半年度报表的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求，财务报告中的主营业务收入、利润总额等数据真实。

3、本报告期内，公司在与各关联方进行关联交易时，始终遵循公平市价的原则，未发现损害公司及股东利益的情况，本公司控股股东没有违规占用本公司资金的情况。

4、公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并发表以下意见：

公司报告期内募集资金存放与实际使用严格遵照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海建工集团股份有限公司募集资金使用管理制度》等法规和文件的相关规定执行，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司监事会

2017年8月29日

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2017－041

债券代码：136970 债券简称：17沪建Y1

上海建工集团股份有限公司

对外投资暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●上海建工七建集团有限公司能否被确定为最终投资人存在不确定性。若其参与增资，本项交易构成关联交易。过去12个月内，公司与上海七建实业有限公司无其他关联交易。

●本项交易标的上海七建实业有限公司的未来经营业绩存在不确定性。

一、关联交易概述

上海建工集团股份有限公司（简称“公司”或“上海建工”）下属全资子公司上海建工七建集团有限公司（简称“七建集团”）拟参与上海七建实业有限公司（简称“七建实业”或“标的企业”）的增资扩股。标的企业采用公开挂牌的方式，广泛征集符合条件的投资人，挂牌底价为标的企业的评估价值，增资51%股权金额不低于35190.863363 万人民币（约为公司2016年度末净资产的1.53%）。增资扩股完成后，新投资人占七建实业51%股权，原股东（上海建七实业有限公司，简称“建七实业”）占七建实业49%股权。

本项投资的标的七建实业及其股东建七实业均为公司控股股东上海建工（集团）总公司（简称“建工总公司”）实际控制的企业。七建集团增资七建实业构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。2017年8月25日，公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于子公司拟参与上海七建实业有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意本关联交易事项。公司8名非关联董事一致表决通过。独立董事就本项交易发表了独立意见。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

本项交易双方为七建集团和建七实业。其中七建集团为公司全资子公司；交易对方建七实业由公司控股股东建工总公司控制，为公司关联方。交易各方关联关系如下图所示。

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（二）关联人基本情况

交易对方：上海建七实业有限公司

注册资本：1,500万元人民币

法定代表人：周友明

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：上海市浦东新区福山路33号17层

统一社会信用代码：913101151322951462

经营范围：物业管理，建筑机械及结构件修造和租赁，建筑材料、木材、钢材、百货、五金交电的销售，房地产业务咨询，附设分支机构。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至2016年期末，建七实业（母公司）的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

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三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

本次关联交易的标的为七建实业51%股权。标的企业基本情况如下：

公司名称：上海七建实业有限公司

法人代表：周友明

注册资本：25,100万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91310104MA1FR5FL0A

注册地址：上海市徐汇区宜山路439号1716室

经营范围：物业管理，清洁服务，建筑装修装饰建设工程专业设计与施工，企业管理咨询，商务咨询，设计、制作各类广告，建筑材料、装饰装潢材料、保温隔热材料、防水防漏材料、陶瓷制品、五金交电的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

七建实业为建七实业下属全资子公司，成立于2016年9月，注册资本为人民币25,100万元，其中：以七建大厦房产评估价格作价出资24,756万元，人民币现金出资344万元。目前，七建实业主要资产为七建大厦，以经营管理七建大厦为主要业务。

七建大厦坐落于宜山路439号。所在地块东至光启城，南近中山西路，西至宜山路，北至光启城，沿宜山路设出入口。大厦外部墙面部分石材贴面，塑钢窗，房屋类型为商业办公楼，钢混结构，总高17层，竣工于1999年，总建筑面积20,822.77㎡。不动产产权证包括：沪2016徐字不动产权第007712号权属性质为国有，用途为办公，建筑面积11087.1平方米，使用期限至2065年3月；沪2016徐字不动产权第007713号权属性质为国有，用途为商业办公，建筑面积9735.67平方米，使用期限至2048年1月。

截至评估基准日2017年5月31日，七建实业的基本财务指标如下：

单位：人民币元

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上述2016年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2017年1-5月财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计。

（二）交易标的评估情况

依照上海申威资产评估有限公司出具的《上海七建实业有限公司拟增资扩股涉及的该公司股东全部权益价值评估报告》，经采用资产基础法和收益法两种方法评估，考虑委估企业所处行业的特点、经营特点及其主要资产特性，评估报告采用资产基础法的评估结果作为评估结论。具体结论如下：

按资产基础法，以2017年5月31日为评估基准日，七建实业总资产评估值为346,940,348.59元，负债评估值为8,831,931.53元，股东全部权益价值评估值为338,108,417.06元，评估增值82,925,673.51元，增值率32.50%。

单位：人民币万元

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七建实业股东全部权益价值评估增值由固定资产评估增值构成，主要增值原因系近年来房屋市场价格的提高导致房屋建筑物类评估增值。

（三）交易定价情况

本次增资采用公开挂牌的方式广泛征集符合条件的投资人，以标的企业的股权评估价值为挂牌底价。增资标的企业51%股权，金额不低于35190.863363 万人民币。若产生多名合格意向投资人，按照竞争性谈判方式确定最终投资人和增资价格。

（四）本次交易所涉债权债务情况

本次交易不涉及债权、债务转移。至评估基准日，标的企业资产中无抵押、担保、涉讼、或有负债等可能影响评估结果的重大事项。

四、关联交易履约安排

若七建集团被确定为增资人，七建集团将根据招投标约定与建七实业签署增资协议，计划于2017年底前完成本项交易。

五、本次关联交易的目的及对公司的影响

随着业务扩张，七建集团需要新增更多办公场所，而七建集团现有的一些办公场所比较分散，且某些基地存在市政动迁的可能。七建实业拥有的七建大厦是稳定、优质的集中办公场所。因此，控股七建实业，可以为七建集团的发展储备必要的办公用房。

此外，控股七建实业可以为七建集团新增物业经营业务，为其持续发展提供支撑。七建集团可以通过对标的企业加强管理，拓展业务领域，盘活资产，进一步提高七建实业的资产收益水平。目前，商业办公类房屋的总体价格水平不高。位于市区中心区域的七建大厦资产价格比较合理，未来有升值空间。

本次关联交易符合公平、公正和公开的原则，定价公允，未损害公司利益，不影响公司独立性。本次交易所需资金对公司现金流影响不显著。由于商业办公类房屋的市场价格和出租经营收益易受未来宏观经济景气程度的影响，因此本项投资的未来收益存在不确定性。

六、本项关联交易履行的审议程序

本项交易已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，关联董事回避了表决。公司独立董事就本项关联交易发表下列独立意见：

“公司董事会审议本次关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。上海七建实业有限公司采用公开挂牌的方式，广泛征集符合条件的投资人，挂牌底价为标的企业的评估价值。提供评估服务的中介机构具有资产评估资格和证券业务资格。未发现交易存在损害公司和中小股东利益的情形。本次交易完成后，有助于公司的长远发展和全体股东的利益。”

七、上网公告附件

（一）上海建工集团股份有限公司独立董事关于子公司拟参与上海七建实业有限公司增资扩股暨关联交易的独立意见

（二）《上海七建实业有限公司拟增资扩股涉及的该公司股东全部权益价值评估报告》（沪申威评报字〔2017〕第0214号）

（三）《上海七建实业有限公司审计报告（2016年度）》（信会师报字【2017】第ZA22096号）

（四）《上海七建实业有限公司审计报告（2017年1-5月）》（瑞华沪专审字【2017】第31170018号）

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2017年8月29日

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2017－040

债券代码：136970 债券简称：17沪建Y1

上海建工集团股份有限公司

关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）2014年度非公开发行募集资金

经中国证监会《关于核准上海建工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】971号）核准，上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）于2014年11月7日以非公开发行股票的方式向9名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）963,855,421股，募集资金总额为人民币3,999,999,997.15元，扣除发行费用55,570,366.24元（其中承销费用52,000,000元,其他费用共计3,570,366.24元），实际募集资金净额为3,944,429,630.91元。本次增资经立信会计师事务所有限公司出具的信师报字【2014】第114493号《验资报告》审验。

公司于2014年11月3日收到本次非公开发行募集资金3,947,999,997.15元(募集资金总额扣除承销费用52,000,000元)，并将该资金存放于公司募集资金专项账户。公司募集资金专项账户的开设情况如下：

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截至 2017年6月30日，公司按募集用途累计使用募集资金3,916,640,694.80元，其中本报告期使用募集资金31,933,000.00元，募集资金专户尚余资金33,536,806.81元（含存款利息）。

（二）2016年度非公开发行募集资金

经中国证监会《关于核准上海建工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】3217号）核准，公司于2017年2月28日以非公开发行股票的方式向1名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）350,830,083股，募集资金总额为人民币1,259,479,997.97元，扣除发行费用9,250,830.08元，实际募集资金净额为1,250,229,167.89元。本次增资经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字【2017】第ZA10299号《验资报告》审验。

公司于2017年2月21日收到本次非公开发行募集资金1,251,479,997.97元(募集资金总额扣除保荐承销费用8,000,000元)，并将该资金存放于公司募集资金专项账户。公司募集资金专项账户的开设情况如下：

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截至 2017年6月30日，公司按募集用途累计使用募集资金984,660,000.00元，其中本报告期使用募集资金984,660,000.00元，募集资金专户尚余资金267,372,148.11元（含存款利息）。

二、募集资金管理情况 

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《上海建工集团股份有限公司募集资金管理制度》，该制度于 2013年8月28日经本公司第六届董事会第四次会议审议通过。

（一）2014年度非公开发行募集资金

2014年11月3日，公司在中国建设银行股份有限公司上海第二支行开设了上海建工集团股份有限公司募集资金专项账户。根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等有关规定，为规范公司于本次非公开发行所募集资金的管理，公司于2014年11月10日与海通证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司上海市分行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）2016年度非公开发行募集资金

2017年1月20日，公司在中国建设银行股份有限公司上海第二支行开设了上海建工集团股份有限公司募集资金专项账户。根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等有关规定，为规范公司于本次非公开发行所募集资金的管理，公司于2017年3月17日与海通证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司上海市分行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

三、2017年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司2014年度非公开发行、2016年度非公开发行募集资金使用的具体情况请参见本报告附表1《募集资金使用情况对照表（2014年度非公开发行）》及附表3《募集资金使用情况对照表（2016年度非公开发行）》。

(二)部分募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司2014年度非公开发行的募投项目中，施工机械设备购置项目是使用募集资金为各子集团施工企业购置施工机械设备，无法对各单项设备的经济效益进行核算。向七家建筑施工及建筑设计类全资子公司增资是使用募集资金对该些公司注资，不适用于经济效益计算。

公司2016年度非公开发行的募投项目为偿还银行贷款，不适用于经济效益计算。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

经公司第七届董事会第七次会议审议通过，公司于报告期内使用2016年度非公开发行募集资金置换预先已投入偿还上海建工常州武进高架建设有限公司、上海建工金坛金武路建设有限公司、上海建工昆山中环建设有限公司贷款的自筹资金，置换的资金总额为85,266万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2014年度非公开发行募集资金

（1）募集资金实际投资项目变更概况

2015年9月14日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于变更部分募资金投项目的议案》，同意公司将2014年度非公开发行股票募集资金投入“昆山市中环快速化改造工程项目”的金额从原计划的23.000亿元调整为19.500亿元。除却已于2014年12月用于上海建工昆山中环建设有限公司增资的募集资金15.000亿元，尚余4.500亿元募集资金继续用于对该公司进行增资，由其开展“昆山市中环快速化改造工程项目”；同意公司将2014年度非公开发行股票募集资金投入“施工机械设备购置项目”的金额从原计划的5.300亿元调整为2.595亿元。上述二项募集资金投资项目节余的募集资金合计5.650亿元，变更为对上海建工集团南昌前湖建设有限公司增资，用于江西省南昌市前湖大道快速路工程（西外环-朝阳大桥）BT项目。

（2）募集资金实际投资项目变更原因

1、昆山中环BT项目已于2015年3月31日通过工程交工验收，4月30日通车试运行。由于昆山中环BT项目项目业主方为了降低该工程前期费的融资成本，于2015年5月与昆山中环签署了《关于昆山中环项目竣工交付等相关事宜的备忘录》，确认将昆山中环BT项目投资暂定额由108.47亿元调整为96.85亿元（最终由工程交工结算审定价金额为准）。与此对应，公司自有资金投资额（含公司自筹资金和募集资金）由原计划的38.47亿元调整为34.97亿元，可节余募集资金3.5亿元。

2、本次发行募集资金到位后，公司部分目标工程由于施工方案、工艺变更，原计划采购的部分专用设备（如Φ15m盾构机、350t履带吊、TRD-E型工法机等）将暂停采购。同时，公司后续拟竞标的项目、在建的重大工程，需要公司装备新型的设备。

鉴于募集资金到位后，公司急需购置的施工机械设备与公司《2014年度非公开发行股票预案》列示的计划购置设备清单发生了较大的差异。因此，公司计划更新部分设备采购的清单，装备更先进、更适宜业务发展需要的设备，提高市场竞争力。

变更后的拟采购设备包括地下空间开发、基础施工设备和钢结构吊装设备二类型，预计使用募集资金25,950万元，可节余募集资金21,500万元。

综上，公司将“昆山市中环快速化改造工程项目”全部节余募集资金和“施工机械设备购置项目”节余的募集资金共计56,500万元变更为对上海建工集团南昌前湖建设有限公司增资，用于江西省南昌市前湖大道快速路工程（西外环-朝阳大桥）BT项目。

（3）募集资金实际投资项目变更决策程序及信息披露情况

上述变更部分募集资金投资项目事项已经公司第六届董事会第廿四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，并提交公司2015年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。变更部分募集资金投资项目公告及相关文件已在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站进行了披露，符合相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》中关于募集资金使用的有关规定。

在本报告期内，不存在募集资金变更事项。

（二）2016年度非公开发行募集资金

截至报告期末，公司2016年度非公开发行不存在募集资金变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2017年6月30日，公司已披露的募集资金相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

附件：

1. 募集资金使用情况对照表(2014年度非公开发行)

2. 变更募集资金投资项目情况表（2014年度非公开发行）

3. 募集资金使用情况对照表(2016年度非公开发行)

特此公告

上海建工集团股份有限公司董事会

2017年8月29日

附表1：募集资金使用情况对照表（2014年度非公开发行）

单位：万元

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附表2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

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附表3：募集资金使用情况对照表（2016年度非公开发行）

单位：万元

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