安徽水利开发股份有限公司
公司代码：600502 公司简称：安徽水利
2017年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
预案：以本公司2017年8月1日的总股本1,434,300,227股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），不送股不转增，现金分红总额71,715,011.35元，剩余未分配利润全部结转下一年度。本预案已经公司第六届董事会第五十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
√适用 □不适用
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2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2017年上半年，国内经济回稳态势良好，固定资产投资平稳增长，特别是基建投资继续保持较高增速，PPP模式大力推广，项目加快落地实施；房地产销售保持旺盛，在上年同期高增长的基础上，继续保持较高增速，地产投资增速实现企稳回升；“一带一路”战略深入推进实施，对沿线国家开发投资大规模展开；国内外形势整体较好，为建筑和地产行业创造了较好的外部发展环境。新常态下，投资增速下行压力依然存在，建筑行业持续增长仍面临诸多挑战，地产行业受政策调控影响，也存在一定不确定性，未来发展压力依然较大。
报告期内，吸收合并安徽建工集团圆满完成，公司积极调整市场布局，加快发展新兴业务，继续巩固基础管理，整体运营发展良好，规模和实力大幅跃升。报告期，公司建筑工程业务新中标合同234项，合同额268.62亿元，同比分别增长325.45%、326.58%，与吸收合并完成前相比大幅增长；地产业务实现签约销售面积58.46万平米， 签约销售金额31.33亿元，同比分别增长157.99%、194.73%，经营和销售形势良好。
按照吸收合并完成后的合并口径财务数据，上半年公司完成营业收入138.93亿元，同比下降16.16%，实现归属于上市公司股东的净利润2.87亿元，每股收益0.24元，同比分别增长62.24%、71.43%，收入下降主要受“营改增”和新投资项目开工不足影响，收入下降情况下利润规模同比大幅增长，经营质量继续提高；期末公司总资产534.87亿元，同比增长16.96%，归属于上市公司股东的净资产52.26亿元，同比下降1.96%，公司资产规模大幅扩张，净资本实力相比吸收合并前进一步提升。
（一）总体经营情况
1、完成吸收合并，实现整体上市。
报告期内，本公司完成了发行股份吸收合并安徽建工集团的重大资产重组事宜，安徽建工集团主要业务和资产注入上市公司，实现了集团整体上市。本次实际新增发行股份3.18亿股，已于2017年6月30日在中国结算上海分公司完成了股份登记。
重组完成后，公司业务规模和实力大幅扩张，企业资质迅速升级，原安徽建工集团、安徽三建、安徽路桥、路桥集团、安徽路港拥有的建筑工程、公路工程、市政工程五项施工总承包特级资质和工程行业甲级设计资质，以及其他市政、公路、桥梁、隧道、港航、设计、安装、监理、对外工程承包等110余项业务资质纳入上市公司，全面提升了公司的资质和技术水平，夯实了公司承接业务的能力。
此外，本公司已于2017年8月1日完成了本次重大资产重组募集配套资金的发行和登记工作，新增发行2.12亿股股份，募集资金13.85亿元。本次配套募集资金到位后，将进一步提高公司的资本实力和投资能力，改善公司资产负债结构，推进企业转型升级，增强公司持续经营能力。同时，员工持股计划的成功设立，有利于打造所有者和劳动者利益共同体，完善激励约束机制，巩固人才根基，释放企业活力，提高企业效率。
2、积极调整市场布局
新疆市场。成立了驻新疆办事处，与当地建立了战略合作关系，大力开拓新疆市场，努力将新疆打造成为支撑公司未来发展的重要战略支点。
海外市场。着重开拓“一带一路”沿线节点市场，上半年新签海外项目合同10项，合同额17.2亿元，较上年同期大幅提升。
战略客户。先后与安徽省蒙城县、固镇县、蚌埠市高新技术开发区、新疆克拉玛依市市乌尔禾区、托克逊县、皮山县、恒大地产安徽公司等单位签订战略合作框架协议，积极储备战略客户。
积极调整业务结构。发力基建业务，上半年基建业务中标合同额占比接近六成，中标市政、路桥、水利、港航等基建项目92项，合同额159.33亿元，市政路桥板块成绩突出。继续推动PPP项目落地，加快建筑产业化项目储备，积极布局前瞻性项目，争取高端市场业务。
加大重点工程承揽。先后中标了阜阳北路一标段、集贤路跨派河大桥等重点基建项目，彰显了公司在省内基建板块的业内认可度与影响力；成功中标了合肥市轨道交通4号线3个标段（联合体），正式进入轨道交通领域。
3、加快发展新兴业务
建筑工业化。紧抓建筑工业化发展机遇，在合肥地区投资建成占地192亩的建筑工业化基地。2016年，公司承接了安徽省首个装配式住宅项目，建筑面积10万平方米；中标了安徽省年度最大的建筑工业化住宅项目，合同额5.8亿元。报告期，公司又成功中标康利园解困房工程等3个项目，总建筑面积36.43万㎡，合同额8.65亿元，期末在手订单5个项目，总建筑面积73.01万㎡，预制PC构件约13万m3，总合同额16.39亿元，产业已初具规模。
为满足项目施工需求，未来安建工业计划投资扩建生产基地，二期项目投产后，共可实现年产各类PC构件50万m3的生产规模，年产值达13亿元，可满足200万㎡的建设需求，努力成为国内一流的PC构件生产研发基地。
轨道交通业务。报告期，安徽路桥、安徽交航、安徽三建分别以联合体方式，中标了合肥市轨道交通4号线1标、3标、4标项目，工程合同总额约35亿元，其中本公司获得约14亿元（40%）的工程业务量。本次中标合肥轨道交通4号线三个标段工程，标志着公司成功进入了轨道交通工程领域，具有重要的标志性意义。
4、继续巩固基础管理
开展“基础管理巩固年”活动，发现薄弱环节，巩固基础管理，全面提升企业治理和管控水平。
推进主材集中采购。建立集中采购中心，自主开发建设集中采购平台并上线运营，实现了商砼、水泥、钢材、沥青等大宗主材集中采购，汇集集团整体采购需求，提升与供方谈判议价能力，降低了主材采购成本，发挥规模效应,实现经济效益。此外，在合肥地区推行“水泥置换商砼 ”模式，改变传统施工方式，节约建筑耗材，降低项目成本。
资金全面归集使用。充分发挥财务公司资金融通作用，扩大资金集中范围，推动产融结合，支持公司工程、地产、投资业务的开展，助推重大项目落地实施，减少资金沉淀，发挥资金集聚效应，节约财务费用，推动降本增效。
强化工程项目管理。全面提高项目信息化管理水平，实现工程管理、安全、经营数据信息直报，及时掌握项目运行状态，成功研发启用在建项目地图，实现全地图、全实时自动获取在建项目信息。实施重点项目管理，选取14个项目作为管控重点，以点带面推动项目标杆创建，推进项目标准化、信息化覆盖。不断提高项目现场管理水平，实现“以现场换市场 ”。
提高科研技术水平。加强科技研发，上半年获得7项发明和29项实用新型专利授权，另有21项处于实审阶段。组织重大课题攻关，两项技术获2016年安徽省科技进步奖二等奖。加强技术平台建设，博士后科研工作站年度评估成绩，安徽省内60个工作站中位列第10。研究运用BIM技术，完善《BIM实施方案》，牵头申报相关技术规程和标准，引领省内建筑企业BIM应用。
（二）分部经营情况
1、建筑工程业务
报告期，公司建筑工程业务实现营业收入124.42亿元，同比减少20.11%，实现毛利9.54亿元，同比减少19.17%，工程业务毛利率7.67%,同比增加0.09个百分点。其中，房建业务实现收入62.27亿元，毛利3.59亿元，毛利率5.77%；基建和投资业务实现营业收入62.15亿元，毛利5.95亿元，毛利率9.58%，建筑工程业务受“营改增”和新投资项目开工不足影响，收入和毛利有所减少，但是业务毛利率同比改善。
报告期，公司新中标工程合同234项，合同总额268.62亿元，同比分别增长325.45%和326.58%。其中，房建工程104.55亿元，同比增长775.63%，基建工程159.33亿元，同比增长215.07%，其他工程4.74亿元，同比增长930.43%；新签业务中，基建业务占比约6成，房建业务占比约4成。基建工程内，路桥工程95.14亿元，同比增长757.89%，市政工程47.86亿元，同比增长129.10%，水利工程14.82亿元，同比下降20.28%，本期新增部分港航工程。
报告期，市政路桥板块成果丰硕，特别是路桥工程同比大幅增加 ，中标了合肥轨道交通4号线1标、3标、4标、阜阳北路一标段、集贤路跨派河大桥工程等重点项目。房建安装板块稳步发展，以“大项目、大客户、大市场”为导向，先后与力高、远大、旭辉、蓝光、明发、恒大等大型地产开发商开展合作，新签合同总额较去年同期增加775.63%。PPP业务方面，新取得安徽省桐城市G206小关至桐城段公路改（扩）建工程等 3 个PPP项目，项目建设总投资21.24亿元，项目合同总额（运营付费金额）31.09亿元。
报告期内，安徽交航和路桥集团成功获得市政公用工程施工总承包特级资质及市政行业甲级设计资质，至此本公司及所属子公司共拥有建筑工程、公路工程、市政工程等五项施工总承包特级资质及工程设计甲级资质，公司业务资质和技术水平大幅提升，有力地提高了公司市场竞争实力。
报告期，公司完成吸收合并安徽建工集团，其所属的安徽三建、安徽路桥、路桥集团、安徽路港、安徽交航、安建建设、海外公司等业务纳入本公司合并范围，公司建筑工程业务规模同比大幅增加，安徽建工集团及其子公司中标工程新纳入统计，上年同期经营数据不包含本期新纳入合并范围的原安徽建工集团及所属子公司中标数据，因此上半年新中标合同规模同比大幅增加。此外，安徽三建主营房建业务，安徽路桥和路桥集团路桥业务规模较大，因此本期新签房建、路桥业务合同量和占工程业务比重较上年同比大幅增加。
单位：亿元
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注：上年同期新中标合同数据为本公司吸收合并安徽建工集团前的数据，不包含本期新纳入合并范围的原安徽建工集团及其所属子公司的中标合同数据。
2、房地产开发业务
报告期，公司房地产业务实现营业收入5.88亿元，同比增长14.66 %，毛利2.08亿元，同比62.29%。毛利率35.30%，比上期增加10.36个百分点。实现签约销售面积58.46万平米，签约销售金额31.33亿元，同比分别增长157.99 %、194.73%，房地产销售取得良好业绩。新增土地储备面积589.49亩，期末土地储备面积2,132亩。
本期公司地产业务销售业绩大幅增长，一方面由于完成吸收合并安徽建工集团，安建地产销售业绩计入合并范围，公司地产业务和规模同比大幅扩大；另一方面，上半年全国地产销售形势良好，受2016年全国房价大幅上涨的持续影响和全国40余个一、二线城市实施严厉限购政策的共同作用，在中心城市溢出效应带动下，大批购房群体及投资者继续涌入尚未限购的三、四线城市，公司地产业务大都集中于安徽省内三、四线城市，上半年各地产项目销售良好，销售业绩同比继续大幅增长。
单位：亿元
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注：上年同期地产销售数据为本公司吸收合并安徽建工集团前的数据，不包含本期新纳入合并范围的安建地产的销售数据。
3、其他业务
工程技术：工程技术板块上半年实现产值1.45亿元，承接合同1.73亿。其中，设计、咨询业务实现产值0.35亿元，承接合同0.32亿元；检测业务实现产值0.75亿元，承接合同约1亿元；监理业务实现产值0.35亿元，承接合同0.42亿元。新签合肥市2017-2018年重点局市政检测、霍邱新店片区安置房规划设计、肥西县集贤路跨派河桥第三方检测、襄河家园项目管理-监理-物业管理一体化项目、阜阳市大剧院建设PPP项目监理等大额订单。
建材业务： 安建工业本期中标3个建筑工业化项目，总建筑面积36.43万㎡，合同额8.65亿元；连同2016年已签订项目，期末在手5个工业化项目，总建筑面积73.01万㎡，预制PC构件约13万m3，总合同额16.39亿元。此外，正积极跟踪合肥地区3个人才公寓项目，建筑规模总计23万㎡。安建建材累计向公司所属单位集中供应钢材22.16万吨，销售金额8.48亿元；供应商砼77.51万吨，销售金额2.71亿元；供应水泥11.95万吨，销售金额0.37亿元；供应沥青0.82万吨，销售金额0.28亿元，主材集中供应金额11.84亿元，集中采购创造利润0.49亿元。包含其他业务，安建建材上半年实现建材销售14.60亿元，新签订单22.66亿元。
水力发电：上半年水力发电完成发电量2.49亿KWH，上网电量和销售电量2.46亿KWH，同比分别增长18.57%、18.27%。上半年，白莲崖电站、流波电站执行0.3693元/KWH的上网电价，恒远水电上半年平均上网电价为0.2148元/KWH。恒远水电所属电站一季度来水较往年偏枯50%以上，影响发电量3,588万KWH；4月份因电网公司进行线路检修，对贡山地区电站限电，影响上网电量5,355万KWH，合计影响上半年发电量为8,943万KWH，按照上半年平均上网电价计算，上半年由于冬季偏枯和电网公司检修影响销售收入1,921万元（含税）。
酒店管理：上半年酒店业务实现收入3,101.75万元，同比增长35.52%，酒店板块加强管理和销售，叠加市场环境改善原因，上半年酒店业务取得较好业绩，同比大幅回暖。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
具体内容详见本报告第十节财务报告附注五、33重要会计政策和会计估计的变更。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
董事长：赵时运
安徽水利开发股份有限公司
2017年8月28日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2017-053
安徽水利开发股份有限公司
第六届董事会第五十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第五十八次会议于2017年8月28日上午在安徽省合肥市安建国际大厦29层多媒体会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事7人，独立董事王德勇先生、周世虹先生因工作原因未能出席会议，委托安广实先生代为表决。公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长赵时运先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：
（一）、审议通过了《2017 年半年度报告》全文及摘要。
具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的《2017年半度报告》 及其摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（二）、审议通过了《关于公司 2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《2017年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2017-054）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（三）、审议通过了《2017 年半年度利润分配预案》。
为了保证公司重大资产重组的顺利实施，公司《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》未进行利润分配和资本公积转增股本。公司承诺如本次重组工作在上半年完成，公司将进行中期现金分红。目前，公司重大资产重组工作实施完成，为更好的回报投资者，公司拟进行中期现金分红。
2017年上半年，公司母公司报表实现净利润为人民币92,877,950.42元，截至2017年6月30日，公司母公司报表的累计可供分配利润1,587,142,617.00元。
综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为回报全体股东，公司拟以截止2017年8月1日的总股本1,434,300,227股为基数，每10 股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利人民币 71,715,011.35元，剩余未分配利润转入以后年度分配。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。
本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（四）、审议通过了《关于2017年度为子公司提供担保额度的议案》，同意本公司及本公司子公司2017年度对下属子公司担保总额度为156.5亿元，并授权经营层负责办理。本次公司对下属子公司的担保可在担保额度以内循环使用，各子公司偿还借款后，本公司可在担保额度内继续向其提供担保。此外，本公司可在本次担保总额度以内调剂对各子公司的担保额度。上述担保的有效期自2017年第二次临时股东大会审议通过本事项之日起至2017年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《关于2017年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2017-055）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，本项议案获得表决通过。
（五）、审议通过了《关于调整2017年度日常关联交易额度的议案》，由于公司完成吸收合并安徽建工集团有限公司，关联方发生变更，同意调整2017年度公司与安徽省水利建筑工程总公司及其所属子公司之间的日常关联交易额度。
具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《关于调整2017年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2017-056）。
关联董事赵时运先生、杨广亮先生、霍向东先生和许克顺先生回避了本议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（六）、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金403,645,323.48元。
具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2017-057）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（七）、审议通过了《关于实施淮北市S101合相路改建及S254古毛路（宋疃至古饶段）工程PPP项目暨投资设立项目公司的议案》，同意本公司出资1.02亿元（占项目公司注册资本的60%）、本公司全资子公司安徽省公路桥梁工程有限公司出资0.34亿元（占项目公司注册资本的20%），与淮北市建设投资有限责任公司共同投资组建淮北安建交通建设有限公司（暂定名），负责实施淮北市S101合相路改建及S254古毛路（宋疃至古饶段）工程PPP项目。
具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《关于实施淮北市S101合相路改建及S254古毛路（宋疃至古饶段）工程PPP项目暨投资设立项目公司的公告》（公告编号：2017-058）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（八）、审议通过了《关于投资设立临泉和顺建设工程有限公司的议案》，同意在阜阳市临泉县投资1000万元设立全资子公司临泉和顺建设工程有限公司（暂定名）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（九）、审议通过了《关于对宣城安建工程有限公司进行增资的议案》，同意对公司全资子公司宣城安建工程有限公司进行增资，将其注册资本从100万元增至800万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（十）、审议通过了《关于对安徽省建筑科学研究设计院进行增资的议案》，同意对公司全资子公司安徽省建筑科学研究设计院进行增资，将其注册资本从2000万元增至6100万元。
具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《关于对安徽省建筑科学研究设计院进行增资的公告》（公告编号：2017-059）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（十一）、审议通过了《关于对安徽省建筑工程质量第二监督检测站进行增资的议案》，同意公司全资子公司安徽省建筑科学研究设计院对其子公司安徽省建筑工程质量第二监督检测站进行增资，将其注册资本从500万元增至1600万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（十二）、审议通过了《关于对安徽省建科建设监理有限公司进行增资的议案》，同意公司全资子公司安徽省建筑科学研究设计院对其子公司安徽省建科建设监理有限公司进行增资，将其注册资本从300万元增至1100万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（十三）、审议通过了《关于对宣城安路工程有限公司进行增资的议案》，同意公司全资子公司安徽省公路桥梁工程有限公司对其子公司宣城安路工程有限公司进行增资，将其注册资本从100万元增至1000万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（十四）、审议通过了《关于投资设立安建地产淮北有限公司的议案》，同意公司全资孙公司安徽九华房地产开发有限公司投资1亿元在淮北市烈山区投资设立子公司安建地产淮北有限公司(暂定名)。
具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《关于投资设立安建地产淮北有限公司的公告》（公告编号：2017-060）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（十五）、审议通过了《关于投资设立安徽建工地产固镇有限公司的议案》，同意公司全资孙公司安徽九华房地产开发有限公司投资1亿元在蚌埠市固镇县投资设立子公司安徽建工地产固镇有限公司(暂定名)。
具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《关于投资设立安徽建工地产固镇有限公司的公告》（公告编号：2017-061）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（十六）、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，公司重大资产重组实施完成后，公司总股本由904,247,168股变更为1,434,300,227股，同意将公司注册资本由904,247,168元增至为1,434,300,227元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（十七）、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意根据注册资本增加情况，修订公司章程相关条款。
具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-062）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（十八）、审议通过了《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2017 年 9月 15 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，并将本次董事会审议通过的第三、四、五、十六、十七项议案提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《安徽水利关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》（2017-063）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一七年八月二十八日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2017-054
安徽水利开发股份有限公司董事会
关于公司2017年上半年募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将本公司2017年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1001号文《关于核准安徽水利开发股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，安徽水利开发股份有限公司（以下简称公司）于2015年6月向泰达宏利基金管理有限公司、国泓资产管理有限公司、安徽国贸联创投资有限公司、上银瑞金资本管理有限公司及财通基金管理有限公司等特定投资者非公开增发人民币普通股股票29,980,099股，每股发行价为人民币20.10元，应募集资金总额为人民币60,260.00万元，扣除各项发行费用合计人民币1,062万元后，实际募集资金净额为人民币59,198.00万元。该募集资金已于2015年6月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2892号《验资报告》验证。
截止2017年6月30日，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2015年6月18日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入16,337.42万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金16,337.42万元；（2）2016年度公司直接投入募集资金项目11,755.30万元；（3）2017年上半年公司直接投入募集资金项目2527.23万元。
截止至2017年6月30日，公司累计使用募集资金30,619.95万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为28,578.05万元，募集资金专用账户利息收入1065.62万元，募集资金专户2017年6月30日余额合计为29,643.67万元（含利息）。
二、 募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2015年7月10日，本公司与中国建设银行股份有限公司蚌埠车站支行、交通银行股份有限公司蚌埠分行和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司蚌埠车站支行开设募集资金专项账户（账号：34001626508053007322）、交通银行股份有限公司蚌埠分行开设募集资金专项账户（账号：343006010018170415553）。2016年1月21日，本公司、恒远水电、中国农业银行股份有限公司贡山县支行、本公司保荐人华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，本次本公司增资恒远水电用于实施东月各河一二级电站建设项目的募集资金存放于该银行。上述三方、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。
截至2017年6月30日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
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三、 2017年上半年募集资金的实际使用情况
2017年上半年，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币2,527.23万元，用于支付东月各河一二级电站建设进度款。
各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2017年6月30日止，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十八日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2017-055
安徽水利开发股份有限公司董事会
关于2017年度为子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
被担保人名称：公司及本公司子公司拟于2017年度为25家子公司或其子公司提供担保。
担保金额：公司及本公司子公司拟于2017年度为25家子公司或其子公司提供担保，担保总额度为156.5亿元（含本公司本年度股东大会已经批准的对子公司担保19亿元）。
截止2017年7月31日，本公司累计对外担保余额为人民币90.1亿元（包含在本次担保额度范围内），无逾期担保。
本次担保无反担保。
本公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
鉴于公司完成吸收合并安徽建工集团有限公司全部下属境内一级子公司股权，为满足公司日常生产经营需要，公司及本公司所属子公司2017年度拟为25家子公司或其子公司（以下简称“下属子公司”）提供连带责任担保，担保总额度为156.5亿元（含本公司本年度股东大会已经批准的对子公司担保19亿元），担保期限为自债务履行期限届满之日起2年。具体担保额度如下：
单位：万元
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注：第1至4项担保事项已经公司股东大会审议批准。
截止2017年7月31日，本公司累计对外担保余额为人民币91.01亿元，占公司2016年度经审计合并会计报表（合并安徽建工集团备考报表）净资产的170.73%，全部为对公司下属子公司担保，无其他对外担保。
本次担保符合公司对外担保的相关规定。本次担保计划总额度为156.5亿元，占公司2016年度经审计合并会计报表（合并安徽建工集团备考报表）净资产的293.59%，超过公司净资产的50%；同时为其中7家子公司单项担保金额超过公司净资产的10%；此外，有15家子公司2016年末资产负债率超过70%，因此本次担保额度尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保对象基本情况
上述担保事项的被担保人均为公司下属子公司，详见附表。
三、担保协议主要内容
公司将在担保发生时在本担保额度内签署担保协议，每笔担保业务都将严格履行公司内部审批程序，审核批准后，由董事会授权经营层办理。
本次公司对各子公司的融资担保可在担保额度以内循环使用，各子公司偿还借款后，本公司可在担保额度内继续向其提供担保。此外，公司可在本次担保总额度以内调剂对各子公司的担保额度。上述担保的有效期自2017年第二次临时股东大会审议通过本事项之日起至2017年度股东大会召开之日止。
四、对公司的影响
本次担保均为对公司下属子公司担保，将主要用于满足子公司的日常经营资金需求，对其担保有利于其业务的正常开展。目前，上述子公司经营正常，本次担保对公司形成的风险较小。
五、董事会意见：
公司董事会对本次担保进行了充分的论证，各位参会董事一致认为：公司及本公司所属子公司为25家下属子公司提供连带责任担保，符合法律、法规和《公司章程》的相 关规定，本次担保均为对公司所属全资子公司担保，将主要用于满足各子公司的日常经营资金需求，对其担保有利于其业务的正常开展，目前各子公司经营正常，本次担保对公司形成的风险较小，同意为其提供担保，并提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年7月31日，本公司对外担保余额为人民币91.01亿元，占公司2016年度经审计合并会计报表（合并安徽建工集团备考报表）净资产的170.73%，全部为对下属子公司的担保。本次担保总额度为156.5亿元，均为对下属子公司担保，其中已包含了目前的担保余额91.01亿元。公司对外担保总额不会超过156.5亿元，担保总额占公司2016年度经审计合并会计报表（合并安徽建工集团备考报表）净资产的293.59%。
截止董事会审议之日，公司无对外逾期担保。
七、备查文件目录
安徽水利第六届董事会第五十八次会议决议
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一七年八月二十八日
附表：被担保子公司基本情况表
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*1公司持有安徽省路港工程有限责任公司73.57%股权，安徽省路桥工程集团有限责任公司持有安徽省路港工程有限责任公司26.43%。
*2公司持有安徽建工集团舒城投资建设有限公司50%，安徽省公路桥梁工程有限公司持有安徽建工集团舒城投资建设有限公司50%股权。
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2017-056
安徽水利开发股份有限公司董事会
关于调整2017年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议
●本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本次日常关联交易经2017年8月28日召开的公司第六届董事会第五十八次会议审议通过，关联董事赵时运、杨广亮、霍向东、许克顺回避了该项议案的表决，表决结果：5票同意，0票反对,0票弃权。
2017年度，公司预计与安徽省水利建筑工程总公司（以下简称“水建总公司”）及其所属子公司之间发生日常性关联交易总额由20,000万元增加至105, 000万元,增加金额为85,000万元，超过3,000万元并且超过公司2016年度经审计合并会计报表净资产的5%，因此本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。关联股东水建总公司将回避该议案的表决。
本次日常关联交易经公司独立董事事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议；独立董事对本次日常关联交易发表了独立意见，认为本次日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，不会影响公司的独立性，未损害中小股东的利益。
（二）2017年度公司与水建总公司及其所属子公司之间的日常关联交易预计情况
根据生产经营的需要，公司2016年度股东大会已于2017年4月审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，对公司2017年度日常关联交易情况进行了预计。
近期，由于公司完成吸收合并安徽建工集团有限公司（以下简称“建工集团”），关联方发生变更，原建工集团及其所属子公司与安徽省水利建筑工程总公司（以下简称“水建总公司”）及其所属子公司之间的交易也成为上市公司的关联交易，故需对公司2017年度与水建总公司及其所属子公司之间的日常关联交易额度进行调整，具体情况如下：
1、公司原来与水建总公司及其所属子公司关联交易预计情况 单位：元
■
2、公司与水建总公司及其所属子公司关联交易预计调整情况 单位：元
■
二、 关联方介绍和关联关系
1、安徽省水利建筑工程总公司
注册地址：安徽省蚌埠市东海大道锦江大酒店院内
法定代表人：赵时运
注册资本：7,592万元，水建总公司为安徽省国资委出资的国有独资企业，系本公司控股股东。
经营范围：建设项目投资；技术信息中介咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
水建总公司为本公司间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。
2017年度，公司预计与水建总公司及其所属子公司之间发生日常性关联交易总额由20,000万元增加至105, 000万元,增加金额为85,000万元，占公司2016年度经审计合并会计报表净资产的23.12%，超过3,000万元并且超过公司2016年度经审计合并会计报表净资产的5%，因此本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
三、 定价政策和定价依据
本公司与各关联方发生的各项关联交易均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格按照市场公允价格确定，不会损害上市公司的利益。
四、 交易目的和对上市公司的影响
公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要，向关联方出售钢材、水泥等原材料，可以形成一定收益，不会损害公司利益。向关联方分包部分工程，有利于发挥本公司和关联方各自的优势，相互利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢、共同发展；有利于进一步做大公司施工业务规模，增加公司业务收入，提高利润水平。
公司与上述关联方的日常关联交易，遵循公允原则，依照市场定价，没有损害公司和公司股东的利益，且出售钢材、水泥等原材料的关联交易金额占公司同类业务总额的比例较低，向关联方分包工程金额占公司工程施工业务总额的比例相对较低，不会影响上市公司的独立性。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一七年八月二十八日
附表：被担保子公司基本情况表
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*1公司持有安徽省路港工程有限责任公司73.57%股权，安徽省路桥工程集团有限责任公司持有安徽省路港工程有限责任公司26.43%。
*2公司持有安徽建工集团舒城投资建设有限公司50%，安徽省公路桥梁工程有限公司持有安徽建工集团舒城投资建设有限公司50%股权。
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2017-057
安徽水利开发股份有限公司董事会
关于使用募集资金置换预先投入自筹资金
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币403,645,323.48元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3191号文《安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金的批复》核准，本公司向特定对象安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）、金寨水电开发有限责任公司、安徽省铁路发展基金股份有限公司、安徽省盐业总公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、华泰证券（上海）资产管理有限公司安徽水利1号定向资管计划、安徽中安资本投资基金有限公司非公开发行人民币普通股211,804,276股募集配套资金，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币6.54元。截止2017年7月25日，本公司已向上述特定对象非公开发行募集配套资金总额为人民币1,385,200,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币 28,620,000.00 元，募集配套资金净额为人民币 1,356,580,000.00 元。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具会验字[2017]4477号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
2017 年 8 月 14 日，本公司及保荐机构国元证券股份有限公司，分别与兴业银行合肥胜利路支行、中国建设银行合肥钟楼支行、徽商银行曙光路支行和中国光大银行合肥稻香楼支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本次募集资金分别存放于上述银行。
二、募集资金投资项目的基本情况
本公司《安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书》披露的募集资金投资项目及募集配套资金使用计划如下：
单位：人民币万元
■
上述募投项目总投资共计190,218.78万元，募集资金到位之前，可根据项目投资时机对部分项目先行投入，并在募集资金到位后予以置换；在不改变本次募集资金投资项目的情况下，可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整；若本次募集资金净额低于上述项目拟投入的募集资金金额，则不足部分将由公司自行筹资解决。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
本公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由安徽建工集团有限公司（以下简称“安徽建工”）以自筹资金先行投入，截至2017年8月14日止安徽建工以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为403,645,323.48元，以募集资金置换金额为403,645,323.48元，具体情况如下：
单位：人民币万元
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华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于安徽水利开发股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2017]4905号）。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议情况
公司 2017 年 8 月 28 日召开第六届董事会第五十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》， 同意公司以募集资金403,645,323.48元置换前期已投入募投项目的自筹资金。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的要求。
五、独立财务顾问、会计师、独立董事、监事会意见
（一）独立财务顾问核查意见
独立财务顾问国元证券股份有限公司发表核查意见如下：
1、安徽水利以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，相关议案经公司第六届董事会第五十八次会议和第六届监事会第二十九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；
2、安徽水利以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证，并出具了相应的鉴证报告；
3、安徽水利本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定；
4、安徽水利本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上，本独立财务顾问同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（二）会计师鉴证结论
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月14日出具了《关于安徽水利开发股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2017]第4905号），认为：安徽水利管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，在所有重大方面如实反映了安徽水利以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
（三）独立董事意见
公司独立董事发表意见如下: 公司本次使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，同意公司使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金。
（四）监事会意见
监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，符合相关法律法规、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的规定，有利于募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金。
六、备查文件
（一）安徽水利第六董事会第五十八次会议决议
（二）国元证券股份有限公司《关于安徽水利开发股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》
（三）华普天健会计师事务所《安徽水利开发股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
（四）安徽水利独立董事独立意见
（五）安徽水利第六监事会第二十九次会议决议
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一七年八月二十八日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2017-058
安徽水利开发股份有限公司董事会
关于实施淮北市S101合相路改建
及S254古毛路（宋疃至古饶段）工程PPP项目
暨投资设立项目公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：本公司及本公司全资子公司安徽省公路桥梁工程有限公司（以下简称“安徽路桥”）与淮北市交通运输局（PPP项目的签约主体，以下简称“淮北交通局”）授权出资方淮北市建设投资有限责任公司（淮北交通运输局授权出资方，以下简称“淮北建投”）以60%：20%：20%的出资比例共同出资17,000万元设立项目公司，由项目公司实施“105国道太湖段改建工程PPP项目”。
(下转137版）
