中远海运控股股份有限公司

公司代码： 601919            公司简称： 中远海控  

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司信息

■

公司股票简况

■

联系人和联系方式

■

报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

本集团主要从事集装箱航运和码头业务。

集装箱航运业务：

1、主要业务情况

主要业务

公司全资子公司中远海运集运，主要经营国际、国内海上集装箱运输服务及相关业务。所经营的航线，在全球约85个国家和地区的267个港口均有挂靠。

经营模式

中远海运集运通过自营集装箱船队，开展以集装箱为载体的货物运输及相关业务。坚持以“规模化和全球化，以客户为中心，低成本，提升为客户提供全程运输解决方案的能力”核心战略，持续打造具有国际竞争力的世界一流班轮公司。

报告期内，稳步推进规模化发展进程，不断优化全球资源配置，完善与运力规模相适应的全球化网络布局。积极从传统的“产品思维”向“客户思维”转变，以客户需求为导向，坚持流程先导，提升客户体验。发挥海上集装箱运输网络优势，持续推进海铁联运服务等多段运输方式的无缝衔接，逐步实现从海上承运人向集装箱全程运输解决方案提供者转变。同时，建立了覆盖全球的销售、服务网点400余个，形成了全球化经营、一体化服务的集装箱运输服务网络，致力于为客户提供更优质的全程运输解决方案。

业绩驱动因素

报告期内，公司积极把握市场回暖机遇和行业发展趋势，落实提质增效工作，不断增强收益管理和成本控制能力。提升为客户提供全程运输解决方案的能力，进一步增强服务水平和创效能力。依托改革重组后的规模效应和协同优势，加大降本节支力度，竞争基础继续夯实。在集装箱航运市场回暖和改革重组成效双重利好作用下，经营状况保持良好态势。集装箱航运业务平均运价、货运量同比均出现明显增长。

2、行业情况

行业地位

截至2017年6月30日，中远海运集运自营集装箱船队包括342艘集装箱船舶，运力达1,764,565标准箱，船队规模位居世界第四。

行业特点

集装箱航运业属周期性行业。受2008年金融危机影响，集运市场长期低迷。2016年下半年起，市场低位运行状态有所改观。今年以来，全球经济回暖，行业深度调整，新联盟正式运营，货运需求量逐步恢复，市场运价波动趋稳，中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）回升明显。

据德鲁里统计，2017年上半年全球集装箱运输量约9,930万标准箱，同比2016年同期增长3.7%，增幅提升2个百分点。2017年上半年，CCFI综合指数均值828点，同比增长19.8%。

码头业务：

主要业务和主要产品及其用途

中远海运港口主要从事集装箱和散杂货码头的装卸和堆存业务。中远海运港口的码头组合遍布中国大陆的五大港口群、香港、台湾和海外枢纽港。

经营模式

以参、控股或独资的形式成立码头公司，组织开展相关业务的建设、营销、生产和管理工作，获取经营收益。

业绩驱动因素

主要业绩驱动因素有：积极开拓市场，改善内部管理和服务水平，保持码头吞吐量稳步增长；增强与客户互动，提高客户满意度，为客户提供增值服务，改善码头收入水平；依托本集团港航联动优势, 同时与其他班轮公司及班轮联盟维持良好关系, 增强对于主要码头的支持力度；以战略为指引，盘活存量资产优化投资布局，加快枢纽港建设，同时积极寻找新的投资机会，完善网络布局，扩大市场占有率，实现规模提升和盈利能力提升，以争取更好业绩表现。

2、行业情况

行业地位

根据德鲁里《2016年全球集装箱码头运营商回顾及展望报告》，业务重组后，中远海运港口在全球集装箱码头业的行业地位和竞争优势实现了较大幅度提升。按照总吞吐量核算，公司在全球集装箱码头行业的市场份额已增加到13.0%，排名世界第一位。按照权益吞吐量核算，公司的市场份额约为4.3%，排名世界第五位。

行业特点

2017年上半年世界经济延续了温和复苏的主基调，国际贸易环境适度改善，航运市场出现回暖迹象，全球港口业需求稳中有升。德鲁里预计，上半年，全球集装箱吞吐量将达到3.58亿标准箱，同比增长4.5%,显著好于去年同期。预计2017年，世界主要港口集装箱吞吐量将首次突破7亿标准箱大关，达到7.27亿标准箱，增速在4.1%左右。

2.2 公司主要财务数据

主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

主要财务指标

■

2.3 前十名股东持股情况表

(一) 股东总数:

■

(二) 截止报告期末前十名股东持股情况表

单位:股

■

注：

截至本报告期末，中国远洋运输（集团）总公司通过其所属公司，持有87635000股H股，占公司已发行H股的3.40%，该数额包含在HKSCC NOMINEES LIMITED持股总数中。中国远洋运输（集团）总公司及其所属公司合并持有本公司股份共计45.47%。

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:美元

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年上半年，全球经济回暖，带动集装箱货运需求走出低谷，运力供给增速有所放缓，市场运价同比上升明显，且波动趋稳。中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）1至6月均值为828点，同比增长19.8%。

上半年，中远海控积极把握市场回暖机遇，并持续推动深化改革，强化提质增效，协同效应日益显现，各项经营指标同比大幅改善，公司效益实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润为18.6亿元人民币，去年同期为亏损约72亿元人民币。全资子公司中远海运集运实现量价齐升，完成货运量999.8万标准箱，同比增长34.9%；平均单箱收入为3,691元人民币，同比上升16.3%，其中国际航线平均单箱收入达到4,574元人民币，同比上升19.7%。控股子公司中远海运港口的码头总吞吐量 （不包括青岛港国际2017年5-6月份的吞吐量及青岛前湾码头2016年上半年的吞吐量。）为4,178万标准箱，同比增长11.8%，其中海外地区码头总吞吐量为888万标准箱，同比增幅高达39.8%。

发挥规模效应，打造国际化一流企业

上半年，中远海运集运不断优化全球资源配置，完善与运力规模相适应的全球化网络布局。截至2017年6月30日，公司经营的集装箱船队规模达342艘、176万标准箱，运力同比增加9.5%，排名全球第四位。公司现有覆盖全球的销售、服务网点超过400个，形成了全球化经营、一体化服务的集装箱运输服务网络，致力于为客户提供更优质的全程运输解决方案。中远海运港口持续优化码头投资组合，增强对码头资产的控制力，进一步完善全球布局，目前拥有的码头组合分布于全球32个港口，营运中的集装箱泊位合计162个，总年处理能力达9,830万标准箱。

4月1日，经过近一年的精心筹划与准备，海洋联盟航线正式运行。中远海运集运、达飞轮船、长荣海运和东方海外等四方联盟成员共投入约350艘船舶、350万标准箱，在东西干线及中东红海线，共同运营41条航线，提供595组港到港直达服务，为客户提供“频率更高、规模更大、覆盖更广、效率更优”的航线服务。

中远海控牢牢把握“规模化、大型化、集约化”这一集装箱航运业发展大趋势，7月9日发布公告，联合上港集团，以每股港币78.67元向东方海外全体股东发出附先决条件的自愿性全面现金收购要约。如果收购顺利完成，中远海控旗下的集装箱船队运力规模（含订单）将超过290万标准箱，在全球集装箱航运业的领先地位将得到加强，中远海运集运和东方海外将继续以各自的品牌提供全球集装箱运输服务，充分发挥各自优势的同时，挖掘协同效应潜力，共同实现营运效率和竞争力的进一步提升，实现长期可持续增长。

紧抓“一带一路”机遇，完善全球化网络

中国“一带一路”倡议的实施，带来物流通道建设、航运网络互通、跨国多式联运需求，这些都给中远海控带来新的发展机遇。

今年以来，中远海运集运重点加大了对中东、非洲、南亚等沿线国家与市场的运力投入，目前在“一带一路”沿线投入约131艘船舶、120万标准箱运力，约占公司总经营船队规模的68%。在丝绸之路经济带上，公司借助中欧班列，结合航线布局，倾力打造海铁联运服务品牌，实现陆上、海上丝绸之路的衔接。今年1月，连通中国与中东欧地区货物联运的“中欧陆海快线”服务正式开通，该路线为客户提供了由希腊比雷埃夫斯港到中东欧的快捷服务路径，相比传统路径，全程运输时间可缩短7天左右。

此外，中远海控继续积极布局“一带一路”沿线重要的海上和陆上物流节点。1月20日，中远海运港口签约参股青岛港国际并签订战略合作协议，交易完成后，最终持有青岛港国际18.41%股权，公司以战略参股港务集团的模式，进一步融入港区管理，通过分享发展空间与管理经验，巩固了公司作为码头服务供应商在大中华地区的领先地位。5月15日，中远海运集运联合连云港港口集团签署协议，分别收购哈萨克斯坦霍尔果斯东门无水港公司24.5%股权，此举将推动中哈亚欧跨境运输，使得公司的中欧、中亚路桥服务有了关键支点，对公司提升服务效率、提高多式联运竞争优势将起到重要的作用。6月12日，中远海运港口宣布收购西班牙Noatum港口公司51%股权，该项目包括瓦伦西亚港最大的集装箱码头和毕尔巴鄂港唯一的集装箱码头，此项收购将有助于公司在地中海地区和欧洲地区的网络布局，促进全球战略支点建设。

以客户为中心，实现提质增效

中远海运集运进一步牢固树立“以客户为中心”理念，积极从传统的“产品思维”向“客户思维”转变，洞察并协助客户解决“痛点”，提升客户体验。在全球范围内积极推广“九项服务标准”，标准涵盖了从订舱到交货过程中的重要环节，包括准班率、订舱响应、中转等关键内容和客户痛点，并继续强化营销团队建设，设立新客户开发、进口营销、客户维护和分行业专业化营销团队，改善货流平衡，促进货量和收入增长。以今年第二季度为例，公司完成的货运量同比增加21.7%，环比增加14.8%；实现的航线总收入和平均单箱收入同比分别增加46.5%和20.3%，增幅处于行业较高水平。

中远海运集运在实现箱量和收入增长的同时，依托整合重组带来的规模优势，继续挖掘成本协同效应潜力。上半年，借助海洋联盟进一步优化航线网络及运力布局，持续优化集装箱箱队管理和供应商采购，协同效应持续显现。在油价同比大幅上涨的情况下，公司平均单箱成本同比下降2.5%至3,429元人民币，为公司效益扭亏为盈夯实了基础。

中远海运港口在重点投资项目取得进展的同时，不断完善下属码头的管理，重点提升控股码头运营能力，并加强与中远海运集运的协同，加强对联盟和各船公司的营销。上半年，厦门远海集装箱码头受惠于海洋联盟航线挂靠，吞吐量同比上升20.6%，实现利润高增长；位于香港的中远—国际码头和亚洲货柜码头自2017年1月起实施统筹经营，上半年的吞吐量同比大幅增加42.8%，利润贡献同比上升11.4%。

展望2017年下半年，集装箱航运市场需求整体向好，但增长面临不确定性，新交付船舶将带来运力供给增加，解决供需矛盾仍需时日。中远海控将继续聚焦“增长”主题，努力实现全年箱量和收入的较高增长，以及公司整体效益的大幅改善，同时做好要约收购东方海外的各项工作，按照商业计划稳步推进，争取交易尽早落实。港口方面将持续加强现有码头的运营管理，提高营运效率，并跟进海内外投资项目，与各方合作寻找新的投资机会。未来，中远海控将按照既定的战略，不断提升国际竞争力和创效能力，朝着“成为全球第一梯队的集装箱运输和码头服务供应商”的目标不懈努力，为客户创造价值，为股东创造回报。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

■

1、营业收入变动原因说明:

总体情况

2017年上半年本集团实现营业收入434.69亿元，同比增加123.16亿元,增幅39.53%。剔除上年同期出售中散集团、佛罗伦公司的影响，2017年上半年本集团实现营业收入同比增加136.47亿元,增幅45.76%。

集装箱航运及相关业务收入

2017年上半年集装箱航运及相关业务收入418.27亿元，同比增加136.46亿元，增幅48.42%。 截至2017年6月30日集装箱船队自营船舶342艘，比年初增加30艘，增幅9.62%；自营船舶运力达176.46万标准箱，比年初增加11.58万标准箱，增幅7.02%。2017年上半年完成集装箱重箱量999.77万标准箱，同比增加34.86%。2017年上半年同比上年同期完成重箱量、实现集装箱航运收入增幅较大，这一方面由于2017年上半年集装箱航运形势回暖、经营情况改善；另一方面由于自2016年3月启动重组整合工作后，中远海运集运租入原中海集运集装箱船舶投入运营，使得运力规模大幅增加。

2017年上半年中远海运集运国际航线平均单箱收入4,574.08元/标准箱，同比上升19.70%；内贸干线平均单箱收入1,725.52元/标准箱,同比下降3.46%。

码头及相关业务收入

2017年上半年码头及相关业务收入19.20亿元，同比增加1.01亿元，增幅5.56%。

2017年上半年控股集装箱码头吞吐量804.65万标准箱，同比增加16.61万标准箱，增幅2.11%；控股散杂货码头吞吐量873.17吨，同比增加177.68吨，增幅25.55%。

2、营业成本变动原因说明:

总体情况

2017年上半年本集团发生营业成本396.15亿元，同比增加68.83亿元,增幅21.03%。剔除上年同期出售中散集团、佛罗伦公司的影响，2017年上半年本集团发生营业成本同比增加84.91亿元,增幅27.28%。

集装箱航运及相关业务成本

2017年上半年集装箱航运及相关业务成本386.73亿元，同比增加84.68亿元，增幅28.03%。随着重组后规模效益、协同效益逐步体现，单箱航运成本同比下降2.47%。

码头及相关业务成本

2017年上半年码头及相关业务成本12.20亿元，同比增加1.23亿元，增幅11.20%。

3、销售费用变动原因说明:

主要由于上年同期出售了中散集团、佛罗伦公司，2017年上半年本集团销售费用0.26 亿元，同比减少0.08亿元，降幅24.23%。

4、管理费用变动原因说明:

2017年上半年管理费用支出19.79亿元，同比增加1.64亿元，增幅9.03%。这主要由于本期集装箱运输、码头业务规模大幅增长，相关管理费用有所增加。

5、财务费用变动原因说明:

2017年上半年财务费用支出9.49亿元，同比减少1.42 亿元，降幅12.99%。剔除上年同期出售中散集团、佛罗伦公司的影响，财务费用同比减少0.39亿元，主要是汇兑净损失同比减少。

2017年上半年汇兑净损失1.50亿元，同比减少0.34亿元。2017年上半年在美元兑人民币汇率发生贬值的情况下，本集团采取了相关措施控制美元资产规模，在一定程度上起到了控制汇率风险，降低汇兑损失的效果。

6、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:

2017年上半年经营活动现金净流入17.82亿元，同比上年同期增加17.01亿元。2017上半年全球经济有所回暖，集装箱运量、运价同比上升，当期实现了扭亏为盈，这是2017年上半年经营活动现金净流入同比上年同期增加的重要原因。

7、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:

2017年上半年投资活动产生的现金净流出82.90亿元，上年同期为净流入74.01亿元。其中：

2017年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金55.75亿元。

①购建集装箱船舶现金支出43.20亿元。包括：年初已有20艘在建集装箱船舶支出26.95亿元；从中远海发所属相关公司购买14艘在建船舶支出14.30亿元；从第三方购买3艘二手集装箱船舶支出1.95亿元。

②购买集装箱支出8.64亿元，为中远海运集运本部购买7.68万标准箱集装箱支出。

2017年上半年投资支付的现金30.87亿元。

①中远海运港口所属上海中海码头发展有限公司因增持青岛港国际股份有限公司股份，现金出资26亿元。

②中远海运港口出资705.20万欧元购买APM Terminals Vado Holdings B.V. 40%的股份，并向APM Terminals Vado Holdings B.V.提供股东贷款2474.32万欧元。

③中远海运集运所属中远海运集运香港有限公司出资3800万美元收购哈萨克斯坦霍尔果斯东门无水港24.5%的股权。

8、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:

2017年上半年筹资活动产生的现金净流出为6.33亿元，同比减少净流出60.67亿元。其中：银行贷款资金净流入4.08亿元，分配股利、利润和偿付利息支付的现金8.47亿元。

9、研发支出变动原因说明:

主要由于上年同期出售了中散集团、佛罗伦公司，2017年上半年本集团研发支出173.56万元，比上年同期减少3.81万元，降幅2.15%。

主营业务情况及运营数据

A、主营业务分行业情况

单位:元 币种:人民币

■

B、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

■

说明：

主营业务分地区仅列示收入。本集团集装箱船舶运输属于全球承运，公司的客户、起运地、目的地处于不同的国家和地区，因此难以分地区披露营业成本情况。

C、成本分行业情况表

单位：元 币种：人民币

■

D、业务板块运营数据

集装箱航运业务

2017年上半年，本集团集装箱航运业务的货运量为9,997,745标准箱，较上年同期增加34.86%。

截至2017年6月30日，本集团经营船队包括342艘集装箱船舶，运力达1,764,565标准箱。同时，持有31艘集装箱船舶订单，合计534,730标准箱。

货运量（标准箱）

■

航线收入（人民币千元）

■

码头业务

截至2017年6月30日，本集团集装箱码头业务总吞吐量为41,780,867标准箱，较上年同期上升11.84%。

码头吞吐量（标准箱）

■

注：

2017年上半年中远海控所属上海中海码头发展有限公司通过出售青岛前湾集装箱码头有限责任公司20%股权并追加现金的方式，增持青岛港国际股份有限公司16.82%的股权。为使本期与上年同期吞吐量数据可比，上表2017年上半年总吞吐量、参股码头吞吐量均不含增持后青岛港国际股份有限公司2017年5-6月的吞吐量3,050,000标准箱；2016年上半年总吞吐量、参股码头吞吐量均不含青岛前湾集装箱码头有限责任公司被处置前2016年1-6月的吞吐量8,669,195标准箱。若包含，2017上半年总吞吐量为44,830,867标准箱、2016年上半年总吞吐量为46,027,405标准箱；2017年上半年参股码头吞吐量为36,784,399标准箱、2016年上半年参股码头吞吐量为38,147,043标准箱。

（二）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

报告期内，集装箱航运市场回暖，在市场企稳向好和改革重组成效的双重利好作用下，中远海控的整体经营状况保持良好态势，集装箱航运业务平均单箱收入同比上升16.3%,货运量同比增长34.86%，2017年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为18.63亿元人民币。在集装箱航运回暖的市场环境下，预计年初至下一报告期期末的累计净利润较去年同期将大幅改善，继续保持盈利，具体数据以公司2017年第三季度报告披露为准。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1、本次会计政策变更概述

（1）执行《企业会计准则第16号—政府补助》

财政部新修订的《企业会计准则第16号—政府补助》，自2017年6月12日起施行。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

按照修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》，2017年1月1日起，本公司开始采用以下方法对政府补助进行会计处理和列报：

①与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

②在利润表中的“营业利润”项目之上单独增加“其他收益”项目，对于与日常活动有关的政府补助，在该项目中反映。

（2）执行《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》

财政部2017年上半年发布了新制订的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，从2017年5月28日开始执行，采用未来适用法处理。

2、本次会计政策变更对公司的影响

因执行《企业会计准则第16号—政府补助》，将增加本公司2017年上半年其他收益283.48万元，同时减少营业外收入283.48万元。

本公司目前没有属于持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的情况，因此执行《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对本公司2017年上半年财务报表没有影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：临2017-052

中远海运控股股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第五届董事会第四次会议于2017年8月30日以现场及视频会议形式在上海市东大名路678号B1会议室、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董事14人。实际出席会议的董事14人，其中独立董事5人。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长万敏先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以逐项表决方式，全票通过了以下决议：

1、审议批准了《中远海控2017年半年度报告》（A股/H股）、《中远海控2017年半年度报告摘要》（A股）及《中远海控2017年中期业绩公告》（H股），公司董事及高管签署了关于2017年半度报告的书面确认意见。

2、审议批准了关于调整中远海控政府补助相关会计政策之议案。详情请参阅《中远海控关于会计政策变更的公告》，公告编号：临2017-054）。

3、审议批准了中远海控2017年投资计划调整之议案。

4、审议批准了与太平船务签订船舶互租协议关联交易之议案。

同意公司附属公司与太平船务有限公司按经营需要以期租方式互相租赁集装箱船舶投入运营。该项议案涉及关联交易，公司关联董事张松声先生回避表决，由公司其余十三位董事（包括四位独立董事）审议通过。协议签署后，公司将按照上海证券交易所上市规则等法律法规的有关规定，及时履行信息披露义务。

5、审议批准了与太平船务签订码头服务协议持续性关联交易并申请年度上限之议案。

同意公司附属公司向太平船务有限公司提供码头装卸等航运服务。该项议案涉及关联交易，公司关联董事张松声先生回避表决，由公司其余十三位董事（包括四位独立董事）审议通过。详情请参阅《中远海控日常关联交易公告》，编号：临2017-056。

6、审议批准了关于上海泛亚航运有限公司参与设立互联网小额贷款公司之议案。本项交易涉及关联交易，公司关联董事回避表决，由公司五位独立董事审议通过。本项交易不构成上海证券交易所上市规则下的须披露关联交易，仅构成香港联交所上市规则下的须披露关联交易。详情请参阅中远海控H股公告：关联交易成立合营公司。

7、审议批准了关于关闭注销中国远洋控股股份有限公司北京分公司之议案，同意注销北京分公司。

特此公告。

三、上网公告附件：

1、中远海控独立董事关于会计政策变更的独立意见

2、中远海控独立董事关于码头服务关联交易的独立意见

四、报备文件：

1、公司第五届董事会第四会议决议

2、中远海控董事及高管对公司2017年半度报告的确认意见

3、中远海控独立董事关于码头服务关联交易的事先认可意见

中远海运控股股份有限公司董事会

2017年8月30日

股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：临2017- 053

中远海运控股股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第五届监事会第三次会议于2017年8月30日以现场及视频会议形式在上海市东大名路670号B1会议室、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位监事审阅。公司六名监事应参加本次会议并表决，实际六名监事参加表决(其中郝文义监事委托钱卫忠监事表决)，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经表决，本次会议一致通过了如下决议：

一、审议批准了《中远海控2017年半年度报告》（A股/H股）、《中远海控2017年半年度报告摘要》（A股）及《中远海控2017年中期业绩公告》（H股）。

监事会认为：

1．公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2. 公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3. 未发现参与公司2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议批准了关于调整中远海控政府补助相关会计政策之议案。

详情请参阅《中远海控关于会计政策变更的公告》，公告编号：临2017-054）。

特此公告。

三、报备文件：

1、公司第五届监事会第三次会议决议。

2、中远海控监事会关于公司会计政策变更的专项意见

中远海运控股股份有限公司监事会

2017年8月30日

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：临2017-054

中远海运控股股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次相关会计政策变，是中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）按照财政部新制定的《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和新修订的《企业会计准则第16号—政府补助》，对公司会计政策进行的相应变更，因此增加公司2017年上半年其他收益283.48万元，同时减少营业外收入283.48万元。

一、本次会计政策变更概述

1、执行《企业会计准则第16号——政府补助》

财政部新修订的《企业会计准则第16号—政府补助》，自2017年6月12日起施行。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

按照修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》，2017年1月1日起，公司开始采用以下方法对政府补助进行会计处理和列报：

（1）与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

（2）在利润表中的“营业利润”项目之上单独增加“其他收益”项目，对于与日常活动有关的政府补助，在该项目中反映。

2、执行《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》

财政部2017年上半年发布了新制订的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，从2017年5月28日开始执行，采用未来适用法处理。

2017年8月30日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整中远海控政府补助相关会计政策之议案》，批准公司按财政部规定执行16号准则和42号准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

因执行《企业会计准则第16号——政府补助》，将增加公司2017年上半年其他收益283.48万元，同时减少营业外收入283.48万元。

公司目前没有属于持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的情况，因此执行《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对本集团2017年上半年财务报表没有影响。

三、公司独立董事、监事会的意见

（一）公司独立董事意见

公司独立董事核查后，发表独立意见如下：

公司本次相关会计政策变更属于因执行新制定的《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和新修订的《企业会计准则第16号—政府补助》而进行的法定变更。相关会计政策变更后能更恰当地反映公司财务状况和经营成果,提供更可靠、更相关的信息。公司本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。

（二）公司监事会意见

公司监事会核查后，发表意见如下：

公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况。公司本次会计政策变更相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

上网公告附件

1、中远海控独立董事关于会计政策变更的独立意见

2、中远海控监事会关于公司会计政策变更的专项意见

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

二O一七年八月三十日

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：临2017-055

中远海运控股股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”或“公司”，连同其附属公司，合称为“本集团”）与太平船务有限公司（连同其附属公司，以下合称“太平船务”）签订《航运服务总协议》，由本集团向太平船务提供航运相关服务，包括但不限于处理、储存、装卸、中转、保管货物、提供集装箱储存空间和码头场地（以下简称“本次交易”），并确定未来三年（2017—2019年）年度交易上限金额。

●本次交易协议及其年度上限金额无需经公司股东大会批准。

●本次交易为公司按一般商业条款开展的日常业务，无其他附加条件。

●本次交易有助于本集团的发展，但本集团不会因此对关联人形成依赖性。

一、 日常关联交易基本情况

(一) 本次日常关联交易履行的审议程序

本次交易协议及其项下的年度上限，已经公司于2017年8月30日召开的第五届董事会第四次会议批准，关联董事张松声先生根据《公司章程》的规定回避表决及发表意见，独立董事杨良宜、吴大卫、周忠惠、顾建纲事前认可将本次交易的议案提交公司董事会审议并发表如下独立意见：本次交易协议的条款为一般商业条款，属公平合理；公司张松声董事就该项议案回避表决及回避发表意见，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定；本次交易符合本集团及股东的整体利益，不存在损害本集团及独立股东利益的情形。本次交易协议及其年度上限金额无需经公司股东大会批准。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

本次交易为新增日常关联交易，此前本集团与太平船务之间无日常关联交易。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

■

二、 关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

太平船务成立于1967年3月16日，企业性质为私营企业，法定代表人为张松声，注册资本为376,127,000美元，主要股东为张允中、Y C Chang ＆ Son Pte Ltd和South Pacific International Holdings Ltd，主营业务为海运、集装箱制造、货代、仓储、物流、堆场等，注册地为新加坡。

太平船务董事总经理张松声先生，经公司2016年度股东大会选举，自2017年5月25日起担任公司第五届董事会独立非执行董事，因此太平船务符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形，为公司的关联方。本次交易构成公司的关联交易。

（二）关联方的履约能力

太平船务自成立以来依法存续，正常经营，本公司董事会认为，太平船务具有履行本次日常关联交易项下相关义务的能力。

三、 关联交易主要内容、定价政策和内部控制程序

（一）关联交易主要内容和定价政策

经公司第五届董事会第四次会议批准，2017年8月30日，公司与太平船务签订《航运服务总协议》，主要协议内容如下：

1、交易内容：由本集团向太平船务提供航运相关服务，包括但不限于处理、储存、装卸、中转、保管货物、提供集装箱储存空间和码头场地。

2、付款安排：按照本次交易协议项下的具体执行协议，收到书面发票后90天内安排付款。

3、有效期：至2019年12月31日期满。

4、交易金额上限：2017年、2018年及2019年，太平船务向本集团支付的服务费上限分别为人民币1.5亿元、4亿元及7亿元。

上述交易金额上限参考（1）太平船务可能扩大船队规模、业务量预期增长，（2）码头费用可能增加等因素厘定。

5、定价原则和依据：

根据协议提供的服务的条款应为正常商业条款，本集团向太平船务提供服务的价格对于本集团而言应不逊于在相关具体协议签订之时，本集团向独立第三方提供相关服务的对价。定价参照相应的市场价格(指独立第三方在日常业务中根据正常商业条款在相同或邻近地区提供相若种类的服务时所收取的价格) 按照公平及合理的原则确定。

（二）内部控制程序

本公司已实施以下内部控制安排，以确保该项日常关联交易的定价和其他条款为正常商业条款、公平合理及对公司和股东有利，并且关联交易是按照适用的本次交易的条款进行并符合适用的上市规则的规定。

1、本公司将定期核查本次交易项下的交易定价，包括审阅本公司向独立第三方提供同类服务或由独立第三方提供同类服务的交易记录，以确保其是按照本次交易约定的定价条款进行。

2、本公司将定期召开会议，讨论本次交易项下各项交易存在的问题和解决方案。

3、本公司有关部门将每月定期汇总本次交易项下的交易发生金额，并向本公司管理层报告。本公司管理层及主管部门可及时掌握本次交易实际发生情况，使其在年度上限下进行。

四、 本次交易目的和对上市公司的影响

本集团主要从事集装箱航运和码头业务，太平船务主营业务为海运、集装箱制造、货代、仓储、物流、堆场等，根据本集团及太平船务业务部门的预计，太平船务的船舶将挂靠本集团控制的码头公司。此外，根据公司预计，将向太平船务提供相关服务，包括但不限于处理、储存、装卸、中转、保管货物、提供集装箱存储空间及码头场地。

本集团能够严格履行本次交易协议所约定的义务并提供高效的服务。本次交易是本集团主营业务过程中持续发生的交易，具有持续性。本次交易有助于保障本集团正常营运，有助于本集团业务的发展。

本次交易价格参照本集团向独立第三方提供相关服务的价格确定，属公平合理，符合本公司与股东利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

本次交易项下的预计金额在本公司相关业务的占比较小，对本公司的独立性没有影响，本公司不会因本次交易而对关联人形成依赖性。

五、 上网公告附件

1、经独立董事签字确认的独立董事意见。

六、 备查文件目录

1、 公司第五届董事会第四次会议决议；

2、 独立董事事前认可意见；

特此公告。

中远海运控股股份有限公司

2017年8月30日

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2017-056

中远海运控股股份有限公司

关于召开2017年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年10月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年10月16日10 点00 分

召开地点：上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年10月16日

至2017年10月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。有关公告已于2017年7月10日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、 特别决议议案：第1至10项议案。

3、 对中小投资者单独计票的议案：第1至10项议案。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)登记手续

有权出席会议的法人股东的法定代表人持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。股东可以通过传真方式登记。

(二)登记时间

2017年9月26日(星期二)9:00～11:00，14:30～16:30

(三) 登记地点

上海东大名路658号8楼

如以传真方式登记，请传真至：021-60298618

六、 其他事项

(一) 联系方式

联系人：林益松

电 话：021-60298617

传 真：021-60298618

(二) 其他事项

1. 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

2、与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2017年8月31日

附件1：回执

附件2：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1

中远海运控股股份有限公司

2017年第二次临时股东大会回执

■

股东签字（法人股东盖章）：

年 月 日

附注: 1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、本回执在填妥及签署后于2017年9月26日（星期二）以前（含当日）以邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书室。

3、委托代理人出席的，请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》（见附件2）。

附件2：授权委托书

授权委托书

中远海运控股股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月16日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。