湖北楚天高速公路股份有限公司

2017年半年度报告摘要

公司代码：600035           公司简称：楚天高速

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年是公司产业布局和管理调整的关键之年，也是实施双轮驱动战略、巩固双主业经营格局的基础之年。半年来，公司紧紧围绕“提质增效”总要求，坚持科学发展，坚持深化改革，坚持效益导向，坚持创新提质，在各项工作上取得了显著成绩。

一是战略转型取得突破。报告期内，公司筹划实施了首次重大资产重组，以发行股份及支付现金方式购买三木智能100%股权，并通过非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次交易的现金对价及相关中介费用、税费等。经努力，公司在一季度办理完毕重组相关事项。通过本次重组，优化了公司业务结构，初步形成“路桥运营+智能制造”双主业格局，公司盈利能力和抵御风险能力得到明显增强。

二是经营业绩大幅增长。上半年，公司完成营业收入114,538.34万元，同比增长81.48%，实现利润总额41,636.33万元，同比增长39.37%。其中，路桥运营业务克服全国公路客运总量下滑、省内货车优惠力度加大、路网加密分流等不利因素，实现逆势增长，完成营业收入69,566.08万元，保持良好经营态势；三木智能从事的智能制造业务受并表时间及上半年传统淡季两个因素影响，2-6月份共实现营业收入44,972.26万元；公司投资平台运作情况良好，报告期内共获得并购基金分配的投资收益6,037.63万元。

三是产业结构转型升级。深挖路衍经济效益，完善服务区自营体系，仙桃服务区超市实现自营。夯实智能制造产业基础，有序推动重组后续的整合，制订了专门的整合管控方案，顺利改组三木智能董事会并派驻骨干人员，理顺了权责关系；积极促进协同效应发挥，利用三木智能研发优势和武汉地区政策、人才资源，出资设立了智能产业研究院。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2017-056

公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301

公司债简称：13楚天02 公司债代码：122378

湖北楚天高速公路股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2017年8月30日在武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼9楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2017年8月18日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长肖跃文先生召集并主持。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2017年半年度报告》及其摘要。（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的定期报告。

二、审议通过了《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

经审议，董事会同意将本议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经理层具体办理与本议案事项相关的工商变更登记、各类权证变更登记、制度文件修改等事宜。有关本议案中公司名称、经营范围变更及《公司章程》修订等事项的详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于拟变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（2017-058）。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。（同意6票，反对0票，弃权0票，独立董事邓明然、李娟、宁立志回避表决）

为保障和支持独立董事更好地履行职责，进一步发挥独立董事在提升公司规范运作及科学决策水平方面的作用，经审议，董事会建议对独立董事薪酬进行适当调整，在保持原有8万元/年固定薪酬不变的基础上，增加会议津贴，会议津贴按独立董事现场出席董事会次数计发，标准为1,000元/次（含税）。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于投资建设沪渝高速公路八岭互通的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

经审议，董事会同意在荆州市政府给予经济补偿的前提下，投资新建沪渝高速公路武汉至宜昌段八岭互通及收费站，并授权公司经理层办理相关具体事宜，包括但不限于办理审批手续、组织工程招标、在主协议约定范围内签订补充协议等。有关本次投资的详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于投资建设沪渝高速公路八岭互通的公告》（2017-059）。

五、审议通过了《关于全资子公司参与设立股权投资基金管理公司的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

经审议，董事会同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司以自有资金出资人民币5,000万元参股设立广州市弘得信股权投资管理有限责任公司（暂定名，以工商行政管理机关核准登记为准），并授权公司经理层办理相关具体事宜。有关本次对外投资的详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于全资子公司参与设立股权投资基金管理公司的公告》（2017-060）。

六、审议通过了《关于全资子公司参与投资Pre-IPO股权投资基金的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

经审议，董事会同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司以自有资金人民币5,000万元参与投资Pre-IPO股权投资基金，并授权公司经理层办理相关具体事宜。有关本次对外投资的详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于全资子公司参与投资Pre-IPO股权投资基金的公告》（2017-061）。

七、审议通过了《关于向全资子公司追加投资的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

经审议，董事会同意公司向全资子公司湖北楚天高速咸宁有限公司（以下简称“咸宁公司”）投入资金人民币4亿元，用于归还银行贷款及补充营运资金，投入资金款项列入咸宁公司资本公积科目。有关本次追加投资的详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于向全资子公司追加投资的公告》（2017-062）。

八、审议通过了《公司2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于募集资金2017年半年度存放与实际使用情况的专项报告》（2017-063）。

九、审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

公司董事会决定于2017年9月18日召开公司2017年第二次临时股东大会,审议上述第二、三项议案。股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（2017-064）。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2017年8月31日

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2017-057

公司债简称：13 楚天 01 公司债代码：122301

公司债简称：13 楚天 02 公司债代码：122378

湖北楚天高速公路股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2017年8月30日在武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼9楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2017年8月20日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到5人。本次会议由监事会主席张晴女士召集并主持，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2017年半年度报告》及其摘要。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

通过对公司财务状况、经营成果的核查以及对《公司2017年半年度报告》的认真审核，监事会认为：

公司半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2017年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2017年半年报所披露的信息是真实、准确和完整的。

二、审议通过了《公司2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于募集资金2017年半年度存放与实际使用情况的专项报告》（2017-063）。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司监事会

2017年8月31日

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2017-058

公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301

公司债简称：13楚天02 公司债代码：122378

湖北楚天高速公路股份有限公司

关于拟变更公司名称、经营范围及

修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

经湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过，公司拟将名称变更为“湖北楚天智能交通股份有限公司”（暂定名，具体名称以工商行政管理部门核准的名称为准），相应增加经营范围及对《公司章程》有关内容进行修改。该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

公司首次重大资产重组成功实施后，业务格局发生重大变化，形成“路桥运营+智能制造”的双轮驱动格局。为更好地反映公司主营业务全貌，顺应未来发展战略需求，公司拟对公司名称予以变更，增加经营范围，并对《公司章程》部分内容作相应修改。具体情况如下：

一、重大事项审议情况

2017年8月30日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为同意9票，反对0票,弃权0票。董事会同意将该议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经理层具体办理与本议案事项相关的工商变更登记、各类权证变更登记、制度文件修改等事宜。

二、公司名称变更事项有关情况

（一）名称变更情况

公司拟将公司中文名称由“湖北楚天高速公路股份有限公司”变更为“湖北楚天智能交通股份有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），拟将英文名称由“Hubei Chutian Expressway Co.,Ltd.”变更为“Hubei Chutian Smart Communication Co.,Ltd.”。

（二）名称变更原因

当前，公司业务领域不再局限于单一路桥运营业务，已经在智能制造领域进行了深度拓展。智能制造业务作为公司的新业务，其在公司营收、利润方面占较大比重。在业务格局发生变化后，现用名称存在一定局限性，未能准确反映公司转型发展新阶段的业务构成状况，难以满足未来发展趋势的需求。公司在实施完成重大资产重组后，也将进一步加快转型步伐，继续发挥上市公司平台功能，发展壮大智能制造业务。因此，对公司名称予以变更，能够更全面地反映当前主营业务全貌，体现未来发展战略和企业愿景。

三、公司经营范围变更事项有关情况

根据公司经营需要，拟变更经营范围。

公司原经营范围为：对公路、桥梁和其他交通基础设施的投资；管辖范围内高速公路的经营、养护、道路设施的开发；高速公路沿线的餐饮住宿、商业娱乐、石油燃料、车辆维修、旅游开发、广告传媒、仓储物流、能源矿产的投资；房屋设备租赁；对公路沿线其他相关产业投资、开发；股权投资；现代服务业投资；（以上经营范围涉及行政许可的项目凭有效许可证件经营）

拟将经营范围修改为：公路、桥梁和其他交通基础设施的投资、建设、收费、养护和服务管理；公路沿线的餐饮住宿、商业娱乐、石油燃料、车辆维修、旅游开发、广告传媒、仓储物流、能源矿产的投资、开发和经营；房屋设备租赁；对公路沿线其他相关产业投资、开发；现代服务业投资；股权投资、管理与咨询；智能交通系统的技术研发、建设、运营和服务；通讯及智能终端设备的研发、制造、销售和技术咨询。（以上经营范围涉及行政许可的项目凭有效许可证件经营）

公司变更后的经营范围以工商行政管理机关最终核准的经营范围为准。

四、公司章程修订事项有关情况

根据公司名称变更情况及经营发展需要，公司拟对《公司章程》中涉及名称、经营宗旨、经营范围的部分条款进行修订，具体修订如下：

（一）拟修改章程第四条：

拟由“第四条 公司注册名称：（中文）湖北楚天高速公路股份有限公司（英文）HUBEI CHUTIAN EXPRESSWAY CO.，LTD.”修改为：

“第四条 公司注册名称：（中文）湖北楚天智能交通股份有限公司（英文）Hubei Chutian Smart Communication Co.,Ltd.”

（二）拟修改章程第十条：

拟由“第十条 公司必须毫不动摇坚持党的领导，毫不动摇加强党的建设，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位。发挥中国共产党湖北楚天高速公路股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）在公司的政治核心作用。”修改为：

“第十条 公司必须毫不动摇坚持党的领导，毫不动摇加强党的建设，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位。发挥中国共产党湖北楚天智能交通股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）在公司的政治核心作用。”

（三）拟修改章程第十三条：

拟由“第十三条 公司的经营宗旨：以高速公路的建设、经营、养护为主业，以经济效益为中心，充分利用湖北省的区位优势，滚动发展，加快本省高速公路建设步伐；遵循市场经济规律，拓展投资渠道，提高经营管理水平，创造最高水平的经营业绩，将公司建设成华中地区最大的收费公路营运商，给股东优异的投资回报。”修改为：

“第十三条 公司的经营宗旨：遵循市场经济规律，以产业为基础，以资本为纽带，充分发挥上市公司平台功能，积极推动改革创新，有序整合优质资源，致力于发展壮大现代交通、智能科技产业，不断提升公司价值，为全体股东提供良好的投资回报。”

（四）拟修改章程第十四条：

拟由“第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：对公路、桥梁和其他交通基础设施的投资；管辖范围内高速公路的经营、养护、道路设施的开发；高速公路沿线的餐饮住宿、商业娱乐、石油燃料、车辆维修、旅游开发、广告传媒、仓储物流、能源矿产的投资；房屋设备租赁；对公路沿线其他相关产业投资、开发；股权投资；现代服务业投资；（以上经营范围涉及行政许可的项目凭有效许可证件经营）”修改为：

“第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：公路、桥梁和其他交通基础设施的投资、建设、收费、养护和服务管理；公路沿线的餐饮住宿、商业娱乐、石油燃料、车辆维修、旅游开发、广告传媒、仓储物流、能源矿产的投资、开发和经营；房屋设备租赁；对公路沿线其他相关产业投资、开发；现代服务业投资；股权投资、管理与咨询；智能交通系统的技术研发、建设、运营和服务；通讯及智能终端设备的研发、制造、销售和技术咨询。（以上经营范围涉及行政许可的项目凭有效许可证件经营）

上述内容为暂定经营范围，以工商行政管理机关最终核准的经营范围为准。

（五）拟修改章程第一百五十二条：

拟由“第一百五十二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党湖北楚天高速公路股份有限公司委员会和中国共产党湖北楚天高速公路股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。”修改为：

“第一百五十二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党湖北楚天智能交通股份有限公司委员会和中国共产党湖北楚天智能交通股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。”

五、风险提示

根据公司章程，公司本次名称、经营范围变更等事项尚需获得公司股东大会批准和取得工商行政管理机关的核准，上述事项能否实施尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2017年8月31日

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2017-059

公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301

公司债简称：13楚天02 公司债代码：122378

湖北楚天高速公路股份有限公司

关于投资建设沪渝高速公路八岭互通的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●投资标的：沪渝高速公路新建八岭互通项目

●投资金额：项目估算金额为18,721万元，公司按照项目竣工决算审计金额的20%出资，约需出资3,744.2万元

●本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项

一、对外投资概述

为改善路网骨架体系，提升公司服务形象，缓解荆州和沙市收费站交通压力，湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）拟在荆州市政府给予经济补偿的前提下，投资新建沪渝高速公路武汉至宜昌段八岭互通及收费站。

2017年8月30日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资建设沪渝高速公路八岭互通的议案》，并授权公司经理层办理本次投资相关具体事宜，包括但不限于办理审批手续、组织工程招标、在主协议约定范围内签订补充协议等。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据公司章程规定，本次投资事项无需提请公司股东大会审议。

二、投资项目基本情况

1、项目名称：沪渝高速公路新建八岭互通项目

2、投资金额：项目估算金额为18,721万元，公司按照项目竣工决算审计金额的20%出资，约需出资3,744.2万元

3、项目地点：湖北省荆州市八岭镇八岭停车区西侧

4、建设工期：建设工期为18个月，自施工许可批准之日起计，至整个工程经交工验收合格之日止

5、建设内容：采用主线下穿的单喇叭A型互通，主要涉及互通范围内主线改造4.314km，新建互通匝道长度1598.065m，新建连接线长度1039m，新建桥梁长度256m/1座、新建收费站1座、新建管理服务用房

三、建设协议主要内容

（一）投资模式：公司作为投资主体，全权负责项目工程的建设以及建成后的运营管理，并按约定承担相应费用。项目建成后形成的资产及权益（包括但不限于新增的道路、建筑、附属物产权、以及项目土地的使用权、广告经营权等）均归属公司所有。荆州市政府以政府专项用途财政性资金的形式向公司拨付资金作为补偿，并负责项目前期的征地拆迁等工作。

（二）经济补偿支付方式：因本项目系适度超前建设项目，是基于荆州市政府的需求而实施的建设行为，荆州市政府同意以政府专项用途财政性资金的形式向公司拨付资金作为补偿，按项目竣工决算审计金额的80%予以补偿，以弥补公司对本项目在资金、人员等方面的投入。

在竣工决算审计具体金额确定之前，荆州市政府预先以政府行业主管部门批准的概算为基准，向公司支付本项目概算总额的80%，项目竣工决算后以决算审计金额的80%为基准确定最终补偿金额，双方多退少补。补偿款项分四期支付：

1、在双方协议签订正式生效30日内，支付第1期补偿款5,000万元；

2、于2018年4月30日前支付第2期补偿款5,000万元；

3、于2018年7月30日前支付第3期补偿款，金额为本项目概算总额80%的剩余部分，待概算金额最终确定后，双方另行签订补充协议，对第3期补偿款项的具体金额数字进行确认；

4、于竣工决算审计报告出具日后30日内支付第4期补偿款，金额为项目竣工决算后以决算审计金额的80%为基准确定的多退少补部分，待竣工决算金额最终确定后，双方另行签订补充协议，对第4期补偿款项的具体金额数字进行确认。

四、本次投资对上市公司的影响

本项目的实施，有利于打通荆州文化旅游区通行沪渝高速公路的快速通道，缓解荆州和沙市收费站交通压力，改善路网骨架体系，提升公司服务形象，拉动地方旅游经济的发展。通过培育和发掘新的交通出行需求，从而对公司通行费收入的增长起到正面促进作用。投资建设本项目的资金主要来自地方政府经济补偿，且已有排湖互通项目成功实施的先例，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

五、本次投资风险分析

本项目的主要风险为：

1、安全风险。在整个工程建设过程中，出于各类原因，可能会发生事故造成人员伤亡、财产损失。

2、投资金额超出预期的风险。可能因工程设计方案变更或生产资料价格上涨等原因造成项目投资金额超出预期，及因超概算导致公司垫付资金的风险。

3、经济补偿未按期兑付的风险。如荆州市政府未能按期支付补偿款，将会直接影响项目的工程进度，对公司管理形象和利益造成损害。

针对上述风险，公司将采取以下措施对风险进行控制：选调具有丰富工程建设经验的管理骨干组成项目专班，负责工程建设期间管理，保障工程进度和质量，防范安全生产责任事故的发生。进一步优化设计方案，合理编制概算，加强费用控制，降低工程成本。与荆州市政府签订合同，要求荆州市政府出具政府专项用途财政性资金拨付文件、专项资金管理办法。资金拨付文件、专项资金管理办法均由财政部门统一编排文号，专项资金依法纳入财政预算，并将补偿款项支付节点与工程建设实际相结合，保障公司在项目实施过程中利益不受损害。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2017年8月31日

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2017-060

公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301

公司债简称：13楚天02 公司债代码：122378

湖北楚天高速公路股份有限公司

关于全资子公司参与设立股权投资基金

管理公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●投资标的：广州市弘得信股权投资管理有限责任公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）

●投资金额：人民币5,000万元

●本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项

一、对外投资概述

为充分发挥投资平台作用，加强产业合作，获取投资收益，湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司（以下简称“投资公司”）拟与深圳市弘得信金融控股有限公司、湖北省长投平安产业投资基金管理有限公司、深圳市国基众合实业有限公司、南京建工集团有限公司、深圳市聚海宬商贸有限公司、人福医药集团股份有限公司、黄冈升华房地产开发有限公司、新疆新腾股权投资有限责任公司共同出资设立广州市弘得信股权投资管理有限责任公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“基金管理公司”或“合资公司”）。投资公司拟以自有资金出资人民币5,000万元，占基金管理公司注册资本10%。

2017年8月30日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司参与设立股权投资基金管理公司的议案》，并授权公司经理层办理本次投资相关具体事宜。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。依据公司章程规定，本次对外投资事项无需提请公司股东大会审议。

根据中国证券监督管理委员会《私募投资基金监督管理暂行办法》（证监会令[105]号）和中国证券投资基金业协会《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》（中基协发[2014]1号）的相关规定，基金管理公司在完成工商登记手续后，还须向中国证券投资基金业协会履行基金管理人登记手续并申请成为基金业协会会员。

二、交易对手方基本情况

各交易对手方基本情况如下：

（一）深圳市弘得信金融控股有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：邢相萍

注册资本：20,000万元

设立日期：2015年12月03日

住 所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

经营范围：资产管理、投资管理、投资项目策划、投资顾问、投资咨询；企业资产重组并购策划；受托管理股权投资基金；股权投资；企业管理咨询；企业形象策划；经济信息咨询；经营进出口业务；招投标代理服务，接受金融机构委托从事金融外包服务。

实际控制人：喻益强

（二）湖北长投平安产业投资基金管理有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：杜三湖

注册资本：5,000万元

设立日期：2016年10月27日

住 所：武昌区民主路782号洪广宝座11层A号

经营范围：受托管理股权投资基金,从事投资管理及相关咨询服务；在法律法规许可的范围内运用自有资金进行投资及审批机关批准的其他业务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

实际控制人：平安证券股份有限公司

（三）深圳国基众合实业有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：兰青

注册资本： 5,000万元

设立日期： 2017年7月6日

住 所： 深圳市龙岗区龙城街道龙福路5号荣超英隆大厦A座2层10单元2506房

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；企业管理咨询；供应链管理及配套服务。

实际控制人：兰青

（四）南京建工集团有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：朱承胜

注册资本： 166,000万元

设立日期： 1990年10月5日

住 所： 南京市雨花台区阅城大道26号

经营范围：房屋建筑工程施工总承包（特级）；建筑装饰工程（国家一级）；装饰工程设计；城市轨道交通工程、市政工程、道路桥梁工程施工；钢结构制作、安装；塔吊施工；水电安装；机电设备安装；锅炉安装；电梯安装；防水工程，消防工程安装；脚手架加工、销售及施工；广告牌制作、安装；冷作加工；建筑材料（不含油漆）、建筑机械、建筑锚具、 预应力产品制造、销售；预应力工程；地基基础工程施工；电气安装维修；混凝土制品生产、销售；水暖器材、空调、五金交电电气机械销售；建筑材料租赁；承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程及其境外工程所需设备，材料出口；对外派遣实施上述工程所需劳务人员；汽车运输（限分支机构经营）；园林绿化工程设计施工、技术服务与咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

实际控制人：朱承胜

（五）深圳市聚海宬商贸有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：刘计

注册资本： 1,008万元

设立日期： 2016年3月22日

住 所： 深圳市福田区福保街道桂花路保税区3号门帝港D栋21L

经营范围：服装设计与销售；电脑软硬件技术开发与销售；办公用品、电子产品销售；信息咨询；国内贸易、从事货物及技术的进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

实际控制人：廖化勇

（六）人福医药集团股份公司

企业性质：股份有限公司

法定代表人：王学海

注册资本： 128,604.9062万元

设立日期： 1993年3月30日

住 所： 武汉东湖高新区高新大道666号

经营范围：药品研发；生物技术研发；化工产品（化学危险品除外）的研发、销售；技术开发、技术转让及技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；对医药产业、医疗机构的投资；对医药产业、医疗机构的管理；房地产开发、商品房销售（资质叁级）；组织“三来一补”业务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

实际控制人：武汉当代科技产业集团股份有限公司

（七）黄冈升华房地产开发有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：朱加伟

注册资本： 10,000万元

设立日期： 2008年10月17日

住 所： 黄冈市新港大道２号

经营范围：凭资质证从事房地产开发、经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

实际控制人：朱加伟

（八）新疆新腾股权投资有限责任公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李君爱

注册资本： 7,000万元

设立日期： 2006年7月5日

住 所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街258号数码港大厦2015-177号

经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。

实际控制人：李君爱

上述各交易对手方与公司不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份；截至本公告日，亦无增持公司股份计划；与公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响公司利益的安排。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：广州市弘得信股权投资管理有限责任公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）

2、企业性质：有限责任公司

3、注册资本：50,000万元

4、经营范围：投资管理，企业管理，受托资产管理；投资顾问；股权投资；企业资产的重组、并购及项目融资；财务顾问；委托管理股权投资基金；国内贸易；投资兴办实业。（暂定，最终以工商行政管理部门核准登记为准）

5、投资方向：政府基础设施建设PPP产业基金、智慧教育基金、环保产业专项基金、健康养老产业基金、棚改专项基金以及与地方AMC合作不良资产处置业务。

6、各股东现金出资金额及比例：

■

四、合资协议主要条款

在公司董事会审议通过本次对外投资事项后，投资公司将与各交易对手方签订合资协议。拟签订协议的主要内容如下：

（一）出资方式

各方确认，合资公司的注册资本为伍亿元人民币。各方同意按认缴的出资额以货币出资。缴付出资的具体时间由各方另行协商确定。

（二）组织机构

1、股东会由全体股东组成，是合资公司的权力机构。股东会的具体职权由章程规定。

2、合资公司设董事会，董事候选人由股东推荐、股东会选举产生。董事会的具体职权由章程规定。董事会设董事长一人，由深圳市弘得信金融控股有限公司提名候选人，经董事会选举产生。合资公司董事长为法定代表人。

3、合资公司设监事会，监事候选人由股东推荐、股东会选举产生。监事会的具体职权由章程规定。监事会设监事会主席一人，由监事会选举产生。

4、合资公司董事会、监事会成员具体人数由各方另行协商确定后在章程中予以明确。

5、合资公司设总经理1名，由董事会决定聘任或者解聘。

6、合资公司股东会首次会议由出资最多的股东召集和主持，审议章程、选举产生董事会、监事会成员。董事会成立后，由董事会负责召集股东会，各股东按照实缴出资比例行使表决权。

（三）利润分配

合资公司按各股东实缴出资比例分配利润。

（四）违约责任

任何一方不履行本协议部分或全部条款或者履行本协议部分或全部条款不符合约定的，应当对由此产生的后果负责，并向其他方承担赔偿相应损失等违约责任

（五）协议生效

本协议经全体股东签字、盖章后生效。

五、本次对外投资对上市公司的影响

投资公司通过与专业机构、上市公司及大型民营企业加强合作，实现投资平台与专业投资机构资源、金融资本之间的良性互动和优势互补，创造新的业务增长点。本次投资有利于增强投资公司持续发展能力，进一步拓展业务领域，为公司转型、并购积累经验和资源，符合全体股东的利益和公司发展战略。本次对外投资使用投资公司自有资金，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

六、对外投资的风险分析

目前，基金管理公司尚处于筹备期，基金管理公司工商注册登记完成后，还需向中国证券投资基金业协会申请私募基金管理人登记，受审批进度的影响，基金管理人的登记手续办理及完成时间存在一定的不确定性。同时基金管理公司计划开展的产业基金业务具有投资周期长等特点，本次投资将面临较长的投资回收期。另外,基金管理公司的运营受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响,可能存在投资达不到预期收益的风险。

对此，公司将及时了解合资公司的经营运作情况，督促防范各方面的投资风险，尽力维护投资资金的安全。公司将严格按照有关法律法规的规定，及时披露相关事项的进展情况。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2017年8月31日

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2017-061

公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301

公司债简称：13楚天02 公司债代码：122378

湖北楚天高速公路股份有限公司

关于全资子公司参与投资Pre-IPO股权

投资基金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●投资标的：睿海天泽咸宁股权投资合伙企业(有限合伙)

●投资金额：人民币5,000万元

●本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项

一、对外投资概述

为继续发挥投资平台作用，充分借助专业投资机构的专业资源与专业能力，抢抓投资机遇，获取投资收益，湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司（简称“投资公司”）拟使用自有资金人民币5,000万元参与投资睿海天泽咸宁股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“Pre-IPO股权投资基金”或“本基金”）。

2017年8月30日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资Pre-IPO股权投资基金的议案》，并授权公司经理层办理本次投资相关具体事宜。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。依据公司章程规定，本次对外投资事项无需提请公司股东大会审议。

二、基金合伙人基本情况

（一）普通合伙人

天风天睿投资股份有限公司（以下简称“天风天睿”）为本基金普通合伙人，同时担任执行事务合伙人，其基本信息如下：

公司名称：天风天睿投资股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：黄其龙

注册资本：154,328.4615万元人民币

设立日期：2013年04月22日

住 所：武汉东湖新技术开发区关东科技工业园华光大道18号高科大厦4层01室

经营范围：管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务)。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

实际控制人：无

基金管理人登记情况：P1016290

截止2016年12月31日，天风天睿经审计的总资产为1,274,481.03万元，净资产为1,036,893.36万元；2016年实现营业收入37,764.54万元，利润总额18,836.02万元，净利润15,588.89万元。

（二）有限合伙人

1、武汉市正隆财富管理有限公司

武汉市正隆财富管理有限公司（以下简称“正隆财富”）发行契约型基金——睿海1号私募股权基金，认购本基金有限合伙份额，该契约型基金由天风证券营业部代销。

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：闾梓睿

注册资本：5,000万元人民币

设立日期：2015年04月14日

营业期限自：2015年04月14日

营业期限至：2035年04月13日

住 所： 武昌区中南路99号保利广场F48层4801-C室

经营范围：投资咨询；受托资产管理；企业管理咨询；礼仪服务；企业形象策划；公关服务；会议及展览服务；工艺礼品批零兼营。（经营范围：国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）

实际控制人：无

2、金秉铎

自然人，经验证为合格投资者。

3、烟台正海投资管理有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：秘波海

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2016年12月12日

住 所：山东省烟台市经济技术开发区衡山路6号

经营范围：以自有资金进行投资、股权投资、股权投资管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

实际控制人：秘波海

上述本基金各合伙人与公司不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份；截至本公告日，亦无增持公司股份计划；与公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响公司利益的安排。

三、基金基本情况

（一）基金名称：睿海天泽咸宁股权投资合伙企业(有限合伙)

（二）基金类型：有限合伙企业

（三）注册时间：2017年5月5日

（四）基金注册地：咸宁市咸安区贺胜桥镇贺胜金融小镇叶挺大道特1号

（五）经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）。（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，发放贷款等金融业务）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（六）基金规模：人民币20,000万元

（七）基金存续期：共5年，前3年为投资期，后2年为退出期

（八）合伙人份额持有情况：

截至本公告日，各合伙人份额持有情况如下：

单位：万元

■

待本次投资事项完成后，各合伙人份额持有情况如下：

单位：万元

■

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购。

（九）基金备案情况：截至本公告日，本基金尚未办理完毕基金备案手续。

四、合伙协议主要内容

（一）存续期限：合伙企业合伙经营期限为5年，前3年为投资期，后2年为退出期，自合伙企业成立之日起计算。经全体合伙人一致同意，可以变更（包括缩短或延长）基金存续期限。

（二）出资方式：各合伙人均以货币出资，出资款项汇入合伙企业于银行开立的募集专户，募集专户信息以执行事务合伙人的书面通知为准。合伙人根据书面通知将认缴出资按时、足额缴纳至募集专户。

（三）基金投资方向与投资范围：

1、基金投资方向为：

原则上投资于新兴产业，包括但不限于：教育、健康、消费等产业。

2、基金投资范围为：

（1）拟上市企业的股权投资；

（2）投资于股权投资基金份额或收益权；

（3）以现金管理为目的，将闲置资金投资于依法公开发行的国债、央行票据、短期融资券、投资级公司债、货币市场基金及保本型银行理财产品等风险较低、流动性较强的证券。

（四）合伙事务的执行：执行事务合伙人由普通合伙人天风天睿投资股份有限公司担任，其有权代表合伙企业以合伙企业的名义按照合伙协议的约定管理、经营合伙企业及其事务。其他合伙人不执行合伙事务，并且在相关事务中无权代表合伙企业。

（五）投资决策：全体合伙人授权执行事务合伙人建立投资决策委员会。投资决策委员会由5名委员组成，全部由普通合伙人委派。投资决策委员会负责制定合伙企业的投资计划、投资策略、投资目标、投资组合等总体计划，作出关于项目投资的决策。

（六）基金管理费用：基金委托天风天睿投资股份有限公司作为本基金的管理人，管理本基金财产。基金管理人的管理费年费率为实缴出资总额的2%/年。基金管理费按月计提。

（七）基金收益分配方式：

基金运营过程中本金不进行循环投资。

1、期间分配

本基金存续期内，如存在基金投资的项目已退出的，基金管理人扣除各项费用后在该项目退出完成后的三十个工作日内进行期间分配，顺序为：

（1）向全体有限合伙人按照其实缴出资比例进行分配，直至全体有限合伙人实缴出资全部收回；

（2）向普通合伙人按照其实缴出资比例进行分配，直至普通合伙人实缴出资收回。

2、清算分配

基金清算结束时，扣除应由基金财产承担的管理费、托管费、税费等各项应付未付的费用，基金管理人应在基金清算完成后的三十个工作日内将剩余部分进行清算分配。清算分配方式及顺序如下：

（1）向全体有限合伙人按照其实缴出资比例进行分配，直至全体有限合伙人实缴出资全部收回；

（2）向普通合伙人按照其实缴出资比例进行分配，直至普通合伙人实缴出资收回。

（3）上述分配完成后，剩余部分作为基金净收益按如下方式进行分配：

a) 基金管理人业绩报酬

若年化收益率不足8%，基金管理人不提取业绩报酬；年化收益率超过8%时，基金管理人按照下表以超额累进制方式计提业绩报酬：

■

b) 基金净收益扣除基金业绩报酬后的剩余部分，作为超额收益按全体合伙人各自持股比例进行分配。

（八）退出机制

在合伙企业存续期间，有限合伙人可按协议的约定情形退出有限合伙企业。

（九）投资公司本次入伙的相关事宜：投资公司作为新入伙的有限合伙人对入伙前合伙企业的债务以其出资额为限承担有限责任。原合伙人承诺新的合伙人入伙前合伙企业无债务、无亏损。投资公司向合伙企业支付认缴出资金额后三十个工作日内，执行事务合伙人天风天睿投资股份有限公司应为投资公司办理完成本次入伙的全部登记手续并提交备案。

五、对外投资对上市公司的影响

投资公司借助本次与天风天睿的合作，将自身资源及资金优势与天风天睿专业团队的并购能力有效结合，实现资源共享，优势互补，提高资金使用效率，放大投资能力，进一步发挥投资平台作用，为公司后续的并购投资积累经验，有利于积极把握产业并购中的机遇，推动公司积极稳健地进行外延式扩张，实现公司持续、快速、稳定的发展。本次对外投资不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

六、对外投资的风险分析

本基金相关备案手续尚在办理，能否取得备案存在一定不确定性。本基金专注于投资具备上市可行性的企业，存在因证监会IPO审核政策变化、IPO审批减速或停止，导致项目IPO时间不达预期或无法IPO的风险。同时，虽然本基金提供多种退出渠道，仍存在因宏观经济形势发生变化、基金投资的标的公司所属的市场形势变化或标的公司经营管理不善以及其他原因导致项目盈利能力下降无法IPO，或者项目估值下降可能导致项目无法退出的风险。

针对上述风险，投资公司将密切关注基金运作情况，督促基金管理人对投资标的进行充分考察和尽职调查，充分论证项目市场前景，严格设置投资筛选标准；加强投后管理及进度；并要求基金管理人严格规范基金运营，建立规范的内部控制体系，尽力维护公司投资资金的安全。公司将严格按照有关法律法规的规定，及时披露相关事项的进展情况。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2017年8月31日

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2017-062

公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301

公司债简称：13楚天02 公司债代码：122378

湖北楚天高速公路股份有限公司

关于向全资子公司追加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●投资标的：湖北楚天高速咸宁有限公司

●投资金额：人民币40,000万元

●本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项

一、对外投资概述

湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年2月26日出资人民币10,000万元设立了全资子公司湖北楚天高速咸宁有限公司（以下简称“咸宁公司”）。咸宁公司主要负责武汉城市圈环线高速公路咸宁东段项目的建设和管理运营工作。咸宁东段项目自开通运营以来，车流量逐年增长，保持良好发展态势，但现阶段仍处于培育期，路网联通效应尚未完全体现。目前咸宁公司资产负债率偏高，银行借款利息支出及按期偿还部分本金压力较大。为进一步增强咸宁公司运营能力，优化其债务结构，降低财务费用，更好服务于公司发展战略。公司拟以自有资金人民币40,000万元对咸宁公司进行追加投资，用于归还银行贷款及补充营运资金，追加投资款列入咸宁公司资本公积科目，咸宁公司注册资本不变。

2017年8月30日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于向全资子公司追加投资的议案》。本次对外投资事项属于对全资子公司进行投资，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。依据公司章程规定，本次对外投资事项无需提请公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

企业名称：湖北楚天高速咸宁有限公司

统一社会信用代码：914212025683323743

类型：一人有限责任公司

住所：咸宁市咸安区淦河大道110号

成立日期：2011年2月26日

注册资本：10,000万元

法定代表人：吴东

经营范围：对公路、桥梁和其它交通基础设施的投资；管辖范围内高速公路的经营、养护、道路设施的开发（涉及行业许可证经营）

主要财务数据：截至2016年12月31日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，咸宁公司资产总额为114,756.03万元，负债总额为84,392.88万元，净资产为30,363.15万元，2016年度实现营业收入3,991.12万元，净利润-2,276.13万元。截至2017年6月30日，咸宁公司资产总额为109,396.03万元，负债总额为80,182.33万元，净资产为29,213.70万元，2017年上半年实现营业收入1,904.48万元，净利润-1,149.45万元。（2017年上半年财务数据未经审计）

三、本次投资对公司的影响

本次投资有利于增强咸宁公司运营能力，解决其在业绩培育期间的资金困难，并通过提高存量资金使用效率，优化公司整体债务结构，有效降低财务费用，尽快扭转亏损局面实现盈利，从长远看对公司未来财务和经营成果有积极影响。

四、本次投资的风险分析

本次投资主要用于咸宁公司归还银行贷款及补充营运资金，咸宁公司经营范围和组织形式不会发生变化。且本次投资系对公司全资子公司的投资，风险可控，不会对公司经营产生重大不利影响。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2017年8月31日

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2017-063

公司债简称：13 楚天 01 公司债代码：122301

公司债简称：13 楚天 02 公司债代码：122378

湖北楚天高速公路股份有限公司

关于募集资金2017年半年度存放

与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北楚天高速公路股份有限公司向北海三木投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2017]75号）核准，公司于 2017 年 2 月 15 日向湖北省交通投资集团有限公司、 广发原驰·楚天高速 1 号定向资产管理计划（湖北楚天高速公路股份有限公司-2016年员工持股计划）、无锡稳润投资中心（有限合伙）、武汉三友正亚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天安财产保险股份有限公司、姚绍山等非公开发行人民币普通股 87,332,101股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 4.64 元/股，募集资金总额为人民币 405,220,960.00元，扣除承销费、登记费、印花税、审计费等发行费用共计人民币 5,810,028.51元，实际募集资金净额为人民币 399,410,931.49元。本次交易主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2017 年 2 月 16 日在扣除承销费人民币 4,000,000.00元后，将款项人民币 401,220,960.00元划入经公司董事会批准设立的募集资金专项账户（以下简称“专项账户”）。上述资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 2 月 17 日出具了众环验字（2017）010010 号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

根据《湖北楚天高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“《交易报告书》”）规定的募集资金用途，公司使用募集资金直接投入募投项目 313,332,610.50元，经公司第六届董事会第六次会议审议通过，使用募集资金账户余款置换预先投入募投项目自筹资金人民币 87,928,590.36元。公司已于 2017 年 5 月 9 日办理完毕上述募集资金置换及专户注销相关手续，并将扣除募集资金置换金额后的节余资金 35,899.97元（系期间利息收入）转入公司账户用于永久补充流动资金。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合实际情况，公司制定了《湖北楚天高速公路股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司严格执行《管理制度》，将募集资金存入专项账户，以便于募集资金的管理和使用以及对其监督，保证募集资金专款专用。

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2017 年 2 月 20 日，公司与中国民生银行股份有限公司武汉分行、中国民生银行股份有限公司武汉硚口支行、独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。由于专项账户资金已全部使用完毕，公司于 2017 年 5 月 9 日办理完毕专项账户注销手续，上述《募集资金三方监管协议》已履行完毕，该协议在公司使用募集资金期间得以严格履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

为保障募投项目的顺利实施，公司于募集资金到位之前利用自筹资金先行投入募投项目。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《关于湖北楚天高速公路股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（2017）010147号）专项核查，截至 2017年3月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目人民币89,127,419.00元。经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议分别审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，鉴于募集资金专项账户截止2017年3月30日余额为人民币87,928,590.36元，少于公司以自筹资金预先投入募投项目金额人民币89,127,419.00元，同意公司使用募集资金账户全部余款人民币87,928,590.36元置换预先投入募投项目自筹资金。公司已于2017 年 5 月 9 日办理完毕上述置换事项。

公司以自筹资金预先投入募投项目金额合计人民币89,127,419.00元，具体明细如下：

单位：人民币元

■

（三）节余募集资金使用情况。

鉴于《交易报告书》规定的募投项目已经完成，因期间利息收入产生节余资金 35,899.97 元，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》第二十条第三款之规定，公司免于履行审批程序，于 2017 年 5 月 9 日办理完毕募集资金置换及专户注销相关手续后将节余资金 35,899.97 元转入公司账户用于永久补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金使用违规的情形。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2017年8月31日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

■

注1：深圳市三木智能技术有限公司2017年上半年实现营业收入506,859,614.74元，净利润37,022,985.74元。

证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2017-064

公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301

公司债简称：13楚天02 公司债代码：122378

湖北楚天高速公路股份有限公司关于召开

2017年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年9月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年9月18日14点30分

召开地点：武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼9楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年9月18日

至2017年9月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经湖北楚天高速公路股份有限公司第六届董事会第十一次会议审议通过，相关内容详见2017年8月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、 特别决议议案：议案1

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公

章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身

份证和授权委托书）登记；

（二）自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席的，代理人

持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记；

（三）股东应于 2017 年9月15日前将拟出席会议的书面回执（详见附件 2）

及前述文件以现场、邮寄或者传真方式送达公司进行登记。

（四）以邮寄或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登

记文件交与会务人员。

六、 其他事项

（一） 本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

（二） 联系方式：

地址：武汉市洪山区珞瑜路 1077 号东湖广场宽堂写字楼 9 楼公司董事会办公室(邮政编码：430074)

电话：027-87576667

传真：027-87576667

联系人：宋晓峰 罗琳

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2017年8月31日

附件1：授权委托书

附件2：股东大会回执

附件1：授权委托书

授权委托书

湖北楚天高速公路股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月18日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 2017年第二次临时股东大会回执

湖北楚天高速公路股份有限公司

2017年第二次临时股东大会回执

■

备注：

1、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称；

2、本回执在填妥及签署后于2017年9月15日前以邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室；

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。