江苏爱康科技股份有限公司关于第三届董事会第十九次临时会议相关事项的补充公告
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-124
江苏爱康科技股份有限公司关于第三届董事会第十九次临时会议相关事项的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年8月23日召开第三届董事会第十九次临时会议审议通过了公司对外担保及其他相关公告事项，并于2017年8月24日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登。现将补充事项公告如下：
一、公司第三届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于为赣发租赁提供担保的议案》，并披露了《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2017-119），现将担保审议情况补充如下：
公司的参股公司赣州发展融资租赁有限责任公司(以下简称“赣发租赁”)拟向金融机构申请30,000万元融资，公司持有赣发租赁40%股份，赣州发展投资控股集团有限责任公司（以下简称“赣州发展”）持有赣发租赁60%股份，为赣发租赁控股股东。公司和赣州发展拟根据股权比例分别为赣发租赁本次综合授信提供担保。本公司拟担保金额不超过12,000万元，担保期限为三年。
公司控股股东爱康国际控股有限公司（以下简称“爱康国际”）为维护公司的利益不受损，同意无偿为本次担保提供反担保。公司董事长邹承慧先生为爱康国际实际控制人，为保障本次担保审议过程不影响其他董事独立判断，邹承慧先生对本次担保事项回避表决。
上述对外担保事项尚需提交股东大会审议。上述担保事项有效期为本议案股东大会通过日至2017年年度股东大会召开日（含当日）。在此期间且在上述额度内的具体担保事项，授权董事长邹承慧先生签署并办理具体担保事宜。
二、公司第三届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于收购能源工程部分股权暨关联交易的议案》，并披露了《关于收购能源工程部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-120），现补充增加交易标的未来三年盈利预测的合理性分析及风险提示情况如下：
根据具有证券期货从业资格的万隆（上海）资产评估有限公司出具的万隆评报字（2017）第1592号评估报告，采取收益法评估方式进行评估，苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称“能源工程”或“标的公司”）2017年度、2018年度、2019年度预测净利润分别为18,751.47万元、20,537.69万元和23,978.83万元，其预测的净利润值具有合理性。
（一）业绩预测合理性分析
1、相关业绩预测数据合理
（1）收入预测分析
标的公司历史期与预测期的营业收入情况如下：
■
能源工程是国内领先的新能源系统解决方案提供者，主要从事光伏电站的开发与建设业务，具有电力、电气、结构、土建等设计与施工综合能力，专业承建大型地面式电站、分布式电站、光伏储能系统、光伏农业大棚、渔光互补等光伏工程项目，截至2017年8月31日，累计承建的光伏电站项目规模已超过1GW，在光伏电站开发与建设领域积累了丰富的业务经验。
根据能源工程已签订销售合同、意向协议、发改委批文等材料作为经营预测的依据。
能源工程主要从事光伏电站EPC业务，截止2016年底，能源工程已确认收入的光伏电站EPC项目装机容量213.99MW。目前在手订单1.12GW（含2017年上半年已完成订单），预计2017年实现并网并确认收入装机容量386.85MW，2018年实现并网装机容量361MW，2019年实现并网装机容量380MW。
标的公司将不断拓宽业务模式，同步发展光伏电站建设的BT业务。目前能源工程已储备（含当前已建设完成）的BT电站开发项目26个，合计装机容量达643MW。预计2017年并网并出售电站装机容量157MW，2018年并网并出售电站装机容量173MW，2019年并网并出售电站装机容量313MW。该期间BT业务收入亦根据装机容量与客户要求内部收益率测算所得。
综上，关于标的公司收入预测数据主要基于当前在手订单及已储备BT项目情况。
（2）净利润预测分析
历史期与预测期的净利润情况如下：
■
注：2017年1-6月数据未经审计
2016年度，标的公司净利率相对较低，主要原因系当期有55,404.37万元毛利率较低的其它业务收入（占2016年度收入比重为32.51%），其毛利率仅为4.96%，大幅低于公司EPC、BT业务毛利率；标的公司2017年1-6月净利率为8.33%，基于谨慎考虑，对于2017-2019年业绩预测的净利率低于2017年1-6月，分别为5.65%、5.74%及4.98%。
2、标的公司面临较好的行业增长机遇
标的公司主要从事光伏电站开发与建设业务。2007年至2016年，全球太阳能光伏发电年装机容量从2.6GW快速增加到2016年的73GW，太阳能已经成为世界上增速最快的发电资源之一。由于光伏发电成本的不断下降、光伏发电应用的多元化和多样化以及新兴市场的规模化发展，未来全球市场仍将保持增长势头，2017-2020年间全球光伏市场预计将以9%复合增长率继续扩大市场规模。
截至2016年底，中国光伏发电新增装机容量34.54GW，累计装机容量77.42GW，新增和累计装机容量均为全球第一。随着我国政府对能源安全和可持续发展的日益重视，国家制定了系列相关政策进行扶持与引导。国务院、发改委、能源局也出台了一些规划性的文件，规划了未来光伏行业的发展方向与目标。根据《2017年能源工作指导意见的通知》（国能规划[2017]46号），我国2017年拟规划批复的光伏发电容量指标约20GW，较2016年增长约10.5%。
同时，根据国家能源局2016年底发布的《太阳能发展“十三五”规划》，我国到2020年光伏发电装机容量将达到105GW以上，其中分布式光伏应在60GW以上。但截至2017年3月31日，我国分布式光伏累计装机仅为12.75GW，距离60GW的目标有近50GW的发展空间。在政策层面上，分布式光伏市场发展前景广阔。
3、标的公司有较强的市场竞争力
（1）标的公司在光伏电站领域积累了丰富经验
自成立以来，能源工程累计开发和承建的光伏电站项目规模已超过1GW，遍布新疆、甘肃、河北、河南、山东、安徽、江西等地，项目包括集中式光伏电站及分布式光伏电站等类型，丰富的项目经验是能源工程的核心竞争力之一。
（2）标的公司拥有较强的技术优势与项目管理能力
能源工程拥有电力、建筑及市政公用等多项工程施工总承包资质证书，聚集了一批成熟的专业技术人员，在光伏及工程行业拥有丰富的从业经验。通过近年来承建的光伏电站项目，培养了行业领先的项目管理能力及电站系统集成能力，能够在电站设计、设备采购、工程施工等多个环节实施有效控制，确保项目实施的安全、高质、高效，合理降低并网发电后的维护成本。
（3）标的公司形成了一定品牌影响力及具备较强的市场开发能力
能源工程项目（含储备项目）涉及全国18个省份，主要集中于华东、西北、华北和南方等区域，已在部分地区积累了丰富的项目资源，建立了良好的市场信誉，形成了有一定影响力的品牌。此外，能源工程积极贯彻落实“一带一路”国家战略布局，以日本、韩国和澳洲为起点，不断开拓国际市场。基于雄厚的开发实力，截止目前能源工程已有近5GW装机容量的项目储备。
综上，能源工程所处市场具有广阔的发展前景，且凭借自身丰富的项目经验和较强的技术优势，在所处行业中具备较突出的市场竞争力，结合能源工程预测的财务数据进行分析，本次净利润预测值合理。
（二）特别风险提示
标的公司2017年度、2018年度、2019年度的业绩预测系基于行业及公司历史业绩情况为基础，结合标的公司目前所面临的产业政策、业务储备情况及行业竞争优势等因素及未来发展前景做出的综合判断，且在预测过程中遵循了重要性原则。但仍不排除未来相关因素的实际情况与预期出现不一致，进而影响经营未达预期的情况，同时，该业绩预测也不构成标的公司及其管理层、转让方或其它相关方对上市公司的业绩承诺。请投资者注意投资风险。
除上述补充外，上述公告其他内容不变，由此给投资者带来不便，公司深表歉意。
三、备查文件
1、江苏爱康科技股份有限公司第三届董事会第十九次临时会议决议；
2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏州爱康能源工程技术股份有限公司审计报告（瑞华审字【2017】33080023号）；
3、江苏爱康科技股份有限公司拟股权收购涉及的苏州爱康能源工程技术股份有限公司股东全部权益价值评估报告（万隆评报字（2017）第1592号）；
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月二日
