东北证券股份有限公司
关于2012年度非公开发行股份解除限售的提示性公告

证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2017-051

东北证券股份有限公司

关于2012年度非公开发行股份解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次限售股份可上市流通时间为2017年9月4日。

2.本次解除限售股份的数量为249,974,553股，占公司总股本的10.68%。

3.本次解除限售股份的股东在上市流通日后需遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司股东减持股份相关业务办理指南》中关于特定股东减持行为的相关规定。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

2012年3月2日，东北证券股份有限公司（以下简称“公司”或“东北证券”）召开公司2012年第二次临时股东大会，审议通过了与公司2012年度非公开发行A股股票相关的议案。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1016号文《关于核准东北证券股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2012年8月22日以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了339,270,568股人民币普通股（A股），发行价格为11.79元/股。其中，公司股东吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“亚泰集团”）认购104,156,064股。本次发行募集资金总额为人民币3,999,999,996.72元，扣除发行费用人民币44,359,270.57元后,募集资金净额为人民币3,955,640,726.15元。

2012年8月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次非公开发行股份的登记托管工作。2012年9月3日，新增339,270,568股股份在深圳证券交易所上市（具体情况详见公司于2012年8月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的相关公告）。

2014年4月16日，公司实施完毕2013年度利润分配工作，以资本公积转增股本，每10股转增10股，公司股份总数由978,583,016股增加至1,957,166,032股，亚泰集团持有的有限售条件股份数量由104,156,064股增加至208,312,128股。

2016年4月15日，公司实施完成配股发行工作，以发行前公司总股本1,957,166,032股为基数，向全体股东每10股配售2股，共配售383,286,883股，公司股份总数由1,957,166,032股增加至2,340,452,915股。亚泰集团参与认购配售股份120,194,790股，其中有限售条件股份41,662,425股，其持有的有限售条件股份数量由208,312,128股增加至249,974,553股。

二、本次申请解除限售的股东在发行中的承诺及履行情况

■■

三、本次限售股份上市流通安排

1.本次解除限售的非公开发行有限售条件股份可上市流通日期为2017年9月4日。

2.本次解除限售的非公开发行有限售条件股份总数为249,974,553股，占公司总股本的10.68%。

3.本次申请解除股份限售的股东共1名，限售股份持有人本次解除限售具体情况如下：

■

四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变化情况

■

五、本次申请解除限售的股东是否存在非经营性占用资金等情况

本次申请解除股份限售的股东不存在对公司非经营性资金占用情况，公司不存在对其违规担保等损害公司利益行为的情况。

六、公司股东亚泰集团对本次解除限售股份的处置意图

在本次限售股份解除限售后，亚泰集团暂无减持计划。

未来期间，亚泰集团承诺将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司股东减持股份相关业务办理指南》中关于特定股东减持行为的相关规定，及时履行信息披露义务。

七、备查文件

1.限售股份解除限售申请表；

2.股权结构表和限售股份明细表；

3.持续督导保荐机构关于限售股解除限售的核查意见。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二○一七年九月二日