国轩高科股份有限公司
关于控股股东完成非公开发行可交换债券（第一期）的公告

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-079

国轩高科股份有限公司

关于控股股东完成非公开发行可交换债券（第一期）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东珠海国轩贸易有限责任公司（以下简称“珠海国轩”）的通知，珠海国轩2017年8月31日完成其所持公司部分股票为标的2017年非公开发行可交换债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行。

本期债券实际发行总额为人民币8亿元，本期债券分两个品种，债券简称为“17国轩E1”、“17国轩E2”，发行利率分别为1.0%、5.0%，本期债券期限为3年，本期债券换股期限自本期债券发行结束日满12个月后的第一个交易日或发行人认购2017年度配股股票的实际成交日（股份过户到账日）6个月后的第一个交易日（以两者孰后者为准）起至本期债券到期日止。若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。

关于珠海国轩本次非公开发行可交换公司债券的后续相关事宜，公司将根据相关监管规定及时披露。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二○一七年九月四日

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-080

国轩高科股份有限公司

关于控股股东部分股权解除质押回购交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东珠海国轩贸易有限责任公司（以下简称“珠海国轩”）的通知，珠海国轩已于近期办理了部分股权解除质押回购交易的业务。现将有关事项公告如下：

2017年9月1日，珠海国轩将其质押给华泰证券股份有限公司股票解除质押回购交易手续，解除质押股票45,100,000股，解除质押股票数量占其所持有公司股票总数的20.76%，占公司总股本5.14%。

截止本公告日，珠海国轩持有公司股票217,193,296股，全部为有限售条件股份，占公司总股本24.75%。本次解除质押回购后，珠海国轩累计质押股票数量合计80,000,000股，质押股票数量占其所持有公司股票总数的36.83%，占公司总股本9.12%。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二○一七年九月四日