杭州汽轮动力集团有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）

(上接15版)

注：以上仅列示了发行人重要的权益投资。

（一）发行人重要股权投资基本情况

1、发行人主要控股子公司基本情况

截至2016年12月31日，发行人合并范围内子公司共计84家，其中一级子公司15家。

2、发行人主要合营联营企业基本情况

截至2016年12月31日，发行人无对合营企业投资，均为对联营企业投资。三、发行人控股股东及实际控制人的基本情况

发行人控股股东和实际控制人均为杭州市国资委，其持有发行人100%的股份。杭州市政府授权杭州市国资委代表国家履行国有资产出资人职责。杭州市国资委的监管范围是杭州市政府授权监管的国有资产经营公司、授权经营企业（集团）。

四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况

截至本期债券募集说明书签署日，发行人现任的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下表：

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截至本期债券募集说明书签署日，发行人董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股权及债券。

五、发行人主营业务情况

（一）发行人的主营业务及所属行业

参照2012年修订的证监会《上市公司行业分类指引》的行业划分标准，发行人属于“制造业-通用设备制造业”。

发行人为工业汽轮机行业的龙头企业，现已形成以工业汽轮机为主，以贸易为辅，产业布局涉及发电设备、医疗设备等多行业的大型集团公司。杭汽轮是国内唯一能按用户要求进行非标设计的工业汽轮机制造基地，也是国内唯一具备按照API标准进行压缩机汽轮机联动试验能力的供应商，工业汽轮机市场在国内占有率70%以上，已经成为全球最大的工业汽轮机供应商和国内工业汽轮机生产领域绝对的龙头。

（二）发行人的主营业务情况

发行人经营范围为：制造、加工：纺织机械、造纸机械、泵、铸件、电动工具、变速齿轮装置、热交换器、数控数显装置及上述设备的备品备件；承包境外机械行业工程及境内国际招标工程与上述工程所需要的设备、材料出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；热电工程承包及其设备成套；批发、零售：电子计算机及配件；为集团成员企业采购生产所需的原辅材料、设备、备品配件；为集团公司下属企业提供水、电、气供应与服务；含下属分支机构的经营范围。

发行人为工业汽轮机行业的龙头企业，现已形成以工业汽轮机为主，以贸易为辅，产业布局涉及发电设备、医疗设备等多行业的大型集团公司。近三年发行人的营业收入中，工业汽轮机、贸易两大行业收入合计占发行人营业总收入的95%以上，主营业务突出。

2014年、2015年及2016年经营情况

单位：万元、%

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注：其他业务板块主要包括发电设备、工程安装、医疗器械、房地产等。上表经营数据由发行人提供，合计数与发行人合并审计报告一致。

近三年，发行人营业收入分别为5,823,202,04万元、5,701,131.89万元和7,190,051.73万元，发行人营业成本分别为5,506,631.29万元、5,444,967.63万元和6,780,613.82万元。发行人贸易业务由子公司杭州热联集团股份有限公司统一管理，主要运营主体包括：杭州热联集团股份有限公司、浙江杭联钢铁有限公司、杭州渤海钢铁贸易有限公司、杭州热联（香港）有限公司、新加坡（热联）钢铁有限公司、杰士（香港）有限公司。由于国际市场变化，人民币升值等因素，存在转口业务发展的内在需求，主要表现为：人民币升值，导致国内采购面临汇率风险；国内供应商多且分散，存在交货风险、管理风险；部分厂家有出口指标，导致出口受限；外币贷款成本低于国内；进口业务需办理报关、交货等手续，导致资金回笼慢，转口业务可直接提单转让，提高资金回流速度等，国际市场环境变化，催生发行人转口贸易业务发展。

从收入构成看，2016年，发行人工业汽轮机收入占营业收入的4.50%，贸易收入占营业收入的94.11%，其他板块占营业收入1.39%。

从成本构成看，2016年工业汽轮机成本占营业成本的3.25%，贸易成本占营业成本的95.36%，其他业务成本占营业成本的1.39%。

工业汽轮机成本主要为生产成本包括钢材、外购配套件、自行生产配套件、制造费用和人工费用。贸易成本主要为贸易进货成本，利润率较低。

第四节 财务会计信息

本公司2014年度和2015年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了大华审字[2015]006897号和大华审字[2016]000596号标准无保留意见的审计报告。本公司2016年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为XYZH/2017HZA10135的标准无保留意见的审计报告。公司2017年1-3月财务报告未经审计。

非经特别说明，本期债券募集说明书摘要中引用的财务会计数据摘自本公司财务报告，其中关于本公司2014年度、2015年度以及2016年度财务数据均摘自上述经审计的财务报告，2017年1-3月财务数据摘自上述未经审计财务报告。

投资者如需了解本公司的详细财务会计信息，请参阅本公司2014年度、2015年度、2016年度经审计的财务报告及未经审计的2017年一季报，以上报告已刊登于指定的信息披露网站。

在报告期内，本公司的主营业务主要依托下属子公司来开展，因此合并口径的财务数据相对母公司口径应能够更加充分地反映本公司的经营成果和偿债能力。为完整反映本公司的实际情况和财务实力，在本节中，本公司以合并财务报表的数据为主，并结合母公司财务报表进行财务分析以做出简明结论性意见。

一、合并财务报表

本公司2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日及2017年3月31日的合并资产负债表，以及2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-3月份的合并利润表和合并现金流量表如下：

合并资产负债表

单位：元

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合并资产负债表（续）

单位：元

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合并利润表

单位：元

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合并现金流量表

单位：元

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二、母公司财务报表

本公司2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日及2017年3月31日的母公司资产负债表，以及2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-3月的母公司利润表和母公司现金流量表如下：

母公司资产负债表

单位：元

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母公司资产负债表（续）

单位：元

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母公司利润表

单位：元

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母公司现金流量表

单位：元

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第五节 募集资金运用

一、本次发行公司债券募集资金数额

根据《债券管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及资金需求状况，经公司2015年董事会审议通过，并经公司股东批复同意，公司向中国证监会申请发行不超过人民币30亿元公司债券。

二、本次发行公司债券募集资金的使用计划

经公司2015年董事会审议通过，并经公司股东批复同意，本次债券募集资金30亿元。

公司于2016年8月16日完成发行杭州汽轮动力集团有限公司2016年公司债券（第一期），募集资金5亿元人民币；公司于2016年11月21日完成发行杭州汽轮动力集团有限公司2016年公司债券（第二期），募集资金15亿元人民币。除57.06万元余额外，公司两期公司债券募集资金已全部用于偿还公司到期有息负债，符合对应募集说明书的相关约定。

本期债券拟发行不超过10亿元，扣除发行费用后，将全部用于偿还公司有息债务。

第六节 债券持有人会议

为保证本次债券持有人的合法权益，发行人根据《公司法》、《证券法》、《债券管理办法》的有关规定，制定了《债券持有人会议规则》。投资者认购或购买或以其他合法方式取得本次债券之行为视为同意接受《债券持有人会议规则》并受之约束。

第七节 债券受托管理人

凡通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本次债券的投资者，均视为同意《债券受托管理协议》的条款和条件，并由债券受托管理人按《债券受托管理协议》的规定履行其职责。

本章仅列示了《债券受托管理协议》的主要内容，投资者在作出相关决策时，请查阅《债券受托管理协议》全文。

第八节 备查文件

一、备查文件

1、发行人2014-2016年财务报告和审计报告及发行人2017年1-3月未经审计的财务报表；

2、主承销商出具的核查意见；

3、发行人律师出具的法律意见书；

4、资信评级公司出具的资信评级报告；

5、债券持有人会议规则；

6、债券受托管理协议；

7、中国证监会核准本次发行的文件。

二、查阅地点

投资者可在本次债券发行期限内到下列地点查阅募集说明书全文及上述备查文件或访问上交所网站（http://www.sse.com.cn）查阅本期债券募集说明书及摘要：

1、杭州汽轮动力集团有限公司

住所：杭州市下城区石桥路357号

电话：0571-85095167

传真：0571-85096955

联系人：王晓慧

2、国信证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦3层

电话：010-88005351

传真：010-88005099

项目经办人：李思聪、何畏、王熙子、贾喜君