掌阅科技股份有限公司
首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

特别提示

掌阅科技股份有限公司（以下简称“掌阅科技”、“发行人”）首次公开发行４，１００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１７］１４９０号文核准，本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“华泰联合证券”）协商确定本次发行股份数量为４，１００万股，全部为新股发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为２，８７０万股，占本次发行数量的７０％；网上初始发行数量为１，２３０万股，占本次发行数量的３０％，本次发行价格为人民币４．０５元／股。根据《掌阅科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价公告》”）和《掌阅科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数为８，２７６．３４倍，超过１５０倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的６０％由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为４１０万股，占本次发行总量的１０％；网上最终发行数量为３，６９０万股，占本次发行总量的９０％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０３６２４７９１％。

本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

１、网下获配投资者应根据《掌阅科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格与初步配售数量，于２０１７年９月１１日（Ｔ＋２日）１６：００前及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０１７年９月１１日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

２、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

３、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股申购。

４、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于２０１７年９月８日（Ｔ＋１日）上午在上海市浦东东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了掌阅科技首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

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凡参与网上发行申购掌阅科技Ａ股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有３６，９００个，每个中签号码只能认购１，０００股掌阅科技Ａ股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

１、网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１２１号］）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于２０１７年９月７日（Ｔ日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的２，８３７家网下投资者管理的５，３４１个有效报价配售对象中有２家网下投资者管理的２个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购，其余２，８３５家网下投资者管理的５，３３９个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量９，０６８，７９０万股。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如表：

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２、网下初步配售结果

根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：

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其中零股１，０８４股按照《初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。

以上初步配售安排及结果符合《初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表：掌阅科技网下申购初步配售明细”。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联 系 人：股票资本市场部

联系电话：０１０－５６８３９５０５ ０７５５－８２４９２２６０

传 真：０１０－５６８３９４００

联系地址：北京市西城区丰盛胡同２２号丰铭国际大厦Ａ座６层

发行人：掌阅科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

２０１７年９月１１日

保荐机构（主承销商）：

附表：掌阅科技网下申购初步配售明细

（下转50版）