深圳欧菲光科技股份有限公司
关于2017年度第一期中期票据发行结果的公告

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2017-135

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于2017年度第一期中期票据发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月30 日召开的第三届董事会第六次会议以及2015年5月12日召开2014年年度股东大会审议通过了《关于拟注册和发行不超过人民14亿元中期票据的议案》（详见公司于2015年4月1日发布的《关于拟注册和发行不超过人民14亿元中期票据的公告》，公告编号：2015-015；于2015年5月13日发布的《2014年年度股东大会决议公告》，公告编号：2015-027）。

2015年11月11日，公司发行2015年度第一期中期票据8亿元人民币，详见公司于2015年11月14日发布的《2015年度第一期中期票据发行结果公告》（公告编号：2015-096）。2017年9月8日，公司发行了2017年度第一期中期票据6亿元人民币。详细情况如下：

一、中期票据注册及历次发行情况

2015年9月17日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2015】MTN【471】号），接受公司中期票据注册，注册金额为14亿元，该注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效。本次中期票据由中国建设银行股份有限公司和国家开发银行股份有限公司联席主承销。

公司于2015年11月11日发行2015年度第一期中期票据8亿元人民币，产品简称为“15欧菲光MTN001”，产品代码为“101554077”，发行期限为3年，起息日为2015年11月11日，到期日为2018 年11月11日。此次中期票据发行面值为人民币100元，按面值发行，发行利率为5.30%，按年付息。

二、本次中期票据发行情况

2017年9月8日，公司成功发行了2017年度第一期中期票据6亿元人民币，发行结果如下：

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发行结束后，公司待偿还中期票据总额为14亿元人民币。

公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网 （www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司

2017年9月11日