中国石油天然气股份有限公司
关于公司股东拟发行可交换公司债券的公告

证券代码：601857 证券简称：中国石油 公告编号：临2017-044

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国石油天然气股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到本公司控股股东中国石油天然气集团公司（以下简称“中国石油集团”）书面通知（以下简称“通知”），中国石油集团拟以所持本公司部分A股股票为标的发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。

中国石油集团目前直接持有本公司154,908,693,528股A股股份，约占本公司已发行股本总数的84.64%1。根据通知，本次可交换债券拟发行期限不超过5年（含5年），拟募集资金规模不超过人民币200亿元（含200亿）。在满足换股条件下，本次可交换债券持有人有权在本次可交换债券的换股期内将其所持有的本次可交换债券交换为本公司A股股票。

根据通知，本次可交换债券发行尚待国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会核准。本次可交换债券最终的发行方案将在获得核准后根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项，本公司将根据相关监管规定及时披露。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司

董事会

二零一七年九月十五日

1上述股份不包含中国石油集团于2017年7月6日划入"中石油集团-中信建投证券-17中油EB担保及信托财产专户"的、作为17中油EB担保及信托财产的2,061,000,000股本公司A股股份（约占本公司已发行股本总数的1.13%）。