渤海金控投资股份有限公司
关于全资子公司Avolon Holdings Limited下属子公司融资进展的提示性公告

证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-165

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关于全资子公司Avolon Holdings Limited下属子公司融资进展的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司全资子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司Park Aerospace Holdings Limited拟发行优先无抵押票据的进展情况

公司于2017年4月24日、5月16日分别召开第八届董事会第十一次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于公司及下属子公司2017年贷款额度预计的议案》，详见公司于2017年4月26日、5月17日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2017-070、2017-100号公告。

根据上述审议授权事项，公司全资子公司Avolon Holdings Limited（含全资或控股SPV及子公司）贷款合计不超过70亿美元或等值外币，授权有效期至2017年度股东大会召开之日止。

为满足公司全资子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子公司Park Aerospace Holdings Limited（以下简称“Park Aerospace”）的业务发展需求，Park Aerospace作为票据发行人，拟向相关金融机构非公开发行不超过12.5亿美元优先无抵押票据。2017年9月14日（都柏林时间），Park Aerospace完成了上述优先无抵押票据的定价工作，其中，9.5亿美元优先无抵押票据存续期为5.5年，票面利率为4.50%；3亿美元优先无抵押票据存续期为3.5年，票面利率为3.625%。为保证上述融资业务的顺利开展，Avolon及Park Aerospace下属子公司将就上述12.5亿美元优先无抵押票据提供连带责任保证担保。本次优先无抵押票据的发行工作预计将于2017年9月25日完成，Avolon及Park Aerospace将根据本次优先无抵押票据发行进展情况签署相关协议。

截止本公告日，Avolon（含全资或控股SPV及子公司）已使用2017年度贷款授权额度约16.87亿美元（不含本次贷款金额）。本次优先无抵押票据发行额度将纳入公司2017年对Avolon及其下属子公司不超过70亿美元及等值人民币贷款额度内，不需再次提交公司董事会及股东大会审批。

二、公司全资子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司Park Aerospace Holdings Limited贷款重新定价的进展情况

为满足公司全资子公司 Avolon之全资子公司Park Aerospace收购C2 Aviation Capital, Inc.（以下简称“C2 公司”）100%股权项目的融资需求，Park Aerospace之全资子公司Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC、Avolon TLB Borrower 1 (Luxembourg) S.à r.l.于2017年3月20日向相关金融机构申请合计55亿美元贷款。其中，5亿美元贷款期限为C2公司100%股权交割日后的3.5年，贷款利率为LIBOR利率加上2.25%；50亿美元贷款期限为C2公司100%股权交割日后的5年，贷款利率为LIBOR利率加上2.75%，且50亿美元贷款的LIBOR利率不低于0.75%，具体详见公司于2017年3月24日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2017-053号公告。

2017年9月15日（都柏林时间），根据Avolon信用等级及运营情况，经各方友好协商，Avolon对上述贷款中的50亿美元贷款部分进行了重新定价，利率由LIBOR利率加上2.75%下调为LIBOR利率加上2.25%，且LIBOR利率不低于0.75%。本次贷款重新定价工作预计于2017年10月4日完成，相关各方将根据本次贷款进展情况签署补充协议。

三、风险提示

上述Park Aerospace发行12.5亿美元优先无抵押票据及对50亿美元贷款的重新定价工作仍在推进过程中，该等融资事项能否最终完成及完成时间仍存在不确定性，该等融资事项将根据各方最终签署的融资协议确定。公司将根据本次融资事项进展情况及时履行披露义务，敬请投资者关注本公司公告并注意投资风险。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2017年9月17日